变革目标设定 体系现状 体系现状 体系诊断 体系诊断 体系规划总图 体系规划总图 计划流程规划 计划流程规划 销售的供应资源匹 配诊断 销售的供应资源匹 配诊断 供应商产能管理体 系规划 供应商产能管理体 系规划 销售预测管理 ( 线 上 + 线下） 销售预测管理 ( 线 上 + 线下） 供应链计划体系及 组织诊断 供应链计划体系及 组织诊断 供应链体系规划 供应链体系规划 柔性供应链策略——动态均衡库存管理 柔性供应链策略——动态均衡库存管理 敏捷供应链策略——交付周期优化规划 敏捷供应链策略——交付周期优化规划 S&OP 精细化标签管理 S&OP 精细化标签管理 销售预测诊断（线 上 + 线下） 销售预测诊断（线 上 + 线下） 订货模型诊断 订货模型诊断 周 周 电商促销活动 电商促销活动 实操案例（以 8 月促销活动大面积断货为案例分析良品整个 S&OP ） 实操案例（以 04 05 06 07 “ 高筑墙，广积粮，缓称王”的发展策略，目的为了补齐能力短 板，提高软硬件的水平，而 S&OP 体系的缺失将为成为制公司 高速发展的瓶颈，应该补齐该能力短板。 战略销售目标 2019 年达 130 亿，复合增长 26.45% ，单店提升 20% ，坪效提升 20% ，如此大幅度的提升，没有战略有效分解和 承接，没有 S&OP 的高效运行，无法确保战略的完成 13—16

理模块搭建，完成存量经营自动化销售流程、全产品线产销品管理能 力、政企客户关系管理；  二阶段从 2018 年 3 月至 2019 年 4 月，主要实现商品、购物车+场景 化的移宽固产品互联网销售流程，同时建立统一交付体系中的售中及 物流板块；  三阶段是 2018 年 10 月至 2019 年 12 月，主要实现以商机为主线的销 售支持流程+政企产品互联网销售流程，同步开展智能客服流程。 万，目前在售产 品 6114 个，接入产品 504 个，销售品总量 17437 个，销售品为：8504 个，可 选包：1600 个，促销：7333 个。其中含移动数据的销售品（在售和停售有用 户）：2865 个 在售和停售有用户的销售品：4383 个。 6 / 661 1.2.2 系统现状 企业 CRM 主要实现了客户管理、订单管理、产销品管理、销售管理、客户 服务管理、客户问题管理、合作伙伴管理、公共支撑管理、PPM、积分管理、 管理、 客户维系挽留、UAM 等模块，支撑了企业各类业务的发展。红框标记为本项目 需要重构的模块。CRM 系统现状:  核心 CRM 现状 目前企业核心 CRM 系统中客户管理、订单管理、销售管理、客户服务管理、 客户问题管理、合作伙伴管理、公共支撑管理等模块是基于 Siebel eCommunications 8.1.3 版本商用套装软件进行配置开发，其涵盖了 200 余种 7

当下，企业竞争的核心要素正经历着从资本、技术到数据的深刻嬗变。企业已从“数字化生存”迈向“数智化共 生”的新纪元⸺数据不再是业务流程的衍生结果，而是企业核心生产资料。尤其在以客户为中心的商业环境下，营 销、销售、服务（以下简称 “营销服”）环节沉淀的业务数据与客户数据，正成为撬动企业增长的“数字杠杆”。 然而，数据价值的挖掘与释放绝非一蹴而就，许多企业坐拥海量数据却依旧陷入应用困境。究其本质是由于数据 贯通营销 服流程，让客户基础数据、交易数据、服务工单数据在业务场景中自由流动，形成“数据反哺业务、业务沉淀数据” 的闭环；通过将数据嵌入商机推进、订单履约、售后服务等核心场景，让结构化数据成为销售策略的“导航仪”、服 务效率的“加速器”、客户运营的“显微镜”。在渠道管理中，通过统一数据口径、沉淀全生命周期合作数据，实现 “厂商赋能渠道、渠道反哺市场”的双向共赢。 而当大模型应用成为企业 2 打通销服数据助力老客经营，实现以销强服 ················································13 2.3 销服数据闭环激活老客增复购，以服务促销售 ···············································16 厂商借助渠道数据，让渠道业绩看得见，日常运营管得住 ············18 3.1

扫码关注销售易公众号 扫码关注销售易公众号 赋能企业以客户为中心 营销服全流程智能辅助： 将 A I 技 术 深 度 融 入 营 销 服 全 流 程，AI Agent为不同业务角色提升 工作效率，让客户更满意 智能决策支持： 销售易整合内外部数据，融入AI 技术，通过强大的BI工具帮助管 理者及一线业务实现深入、全面 的客户洞察与业务分析。 关于销售易CRM 关于销售易CRM 销售易CRM为企业提供 销售易CRM支持企业从营销、销售到服务的全流程智能化业务场景，帮助企业连接外部经销商、服务商、产品以及 最终用户，构建360全生命周期的客户关系管理体系。销售易CRM深度融入AI能力，AI Agent辅助业务提升日常工 作效率，让客户运营更容易。同时，销售易集成海外社交生态，凭借多语言、多地域、多币种的国际化能力以及海 外服务器集群，支撑企业的全球化业务需求，帮助企业出海拓展业务。 NeoAgent介绍 销售易CRM与DeepSeek和腾讯混元大模型深度整合，推出全新NeoAgent，以NeoAgent平台、统一客户数据平台 为底座，以六大业务智能体为牵引，为企业构建营销服一体化的智能增长引擎，重新定义CRM的体验、场景和业务 价值。 NeoAgent产品优势 *销售易CRM产品架构图 *NeoAgent产品架构 便捷高效的用户体验： 销售易CRM融入C端应用设计理

运营管 理 共享服 务和协 同应用 协同供应链管理 供应商关系管理 客户关系管理 客户关系管理系 统（ CRM ） 财务共享服务 集中采购服务 人力资本服务 财务业务一体化管理 质量管理 销售管理 物资管理 某著名企业） 生产管理 设备管理 供应商注册 电子寻源 供应商评价 供应商协同 营销管理 渠道管理 客户分析 电子商务 系统接口 OA 系统 LIMS 系统 合并报表 管理报表 财务业务一体化管理 质量管理 销售管理 物资管理 财务管理 生产管理 设备管理 FICO/BPC/BCS/FM – “ 纵横一体化集中型”的财务管某著名企业） 业 务 财 务 股份财务 合并报表 风险防范 决策支持 财务核算 成本控制 会计核算 决策支持 预算控制 生产管理 设备管理 物资管理 销售管理 财务控制 自动记帐 目标 规范 计划 绩效 供应商发货信息 到货验收信息 结算 / 发票信息 资金流入计划 销售计划 销售合同 客户付款承诺 发货信息 到货验收信息 结算 / 发票信息 销售预测模块 银行承兑 信用证开证 银行转账 银行贷款 自有资金 信用额度 资 金 余 额 资金支 出记录 销售模块 XX 股份资金管理系统（第三方） 资金使 用记录 销售合同模块 应收模块 采购计划模块 采购合同模块 采购模块 应付模块

5.10.1 物料主数据流 程 5.11.1 关务报关流程 ( 进口 ) 5.7.3 销售退货入库 流程 5.7.5 设备、服务、 备品备件采购入库流 程 5.7.4 生产退货入库 流程 5.8.12 客户验货流 程 5.7.16 销售出库流程 5.7.9 库存地转储流 程 5.9.1 外租仓（普通 仓、保税仓）物流运 输流程 产品质量管理 5.4 采购商务 & 招投标 5.4.3 采购招投标流程 5.8.1 原材料进货检验 流程 5.8.2 原材料不合格处 置流程 5.7.1 采购收货入库流程 5.7.3 销售退货入库流程 5.8 产品质量管理 5.8.5 产品出货检验流程 5.8.6 产品安全测试流程 5.8.7 产品在库定期检验流 程 5.8.8 产品不合格处理流程 5.1 策略制定 5 6 产品采 样方案制定 5.10.7 产品检 验计划制定 5.10.8 产品主 检验特性制定 否 5.7.15 基地间 转 储出 库 流程 5.7.16 销售出 库 流程 5.7.17 采购退 货 出库 流 程 5.2 供应商管理 采购方式 5.9 物流管理 5.11 关务管理 5.7 库存管理 5.7.7 工厂间转储 5.7.8 库存地转储

5.10.1 物料主数据流 程 5.11.1 关务报关流程 ( 进口 ) 5.7.3 销售退货入库 流程 5.7.5 设备、服务、 备品备件采购入库流 程 5.7.4 生产退货入库 流程 5.8.12 客户验货流 程 5.7.16 销售出库流程 5.7.9 库存地转储流 程 5.9.1 外租仓（普通 仓、保税仓）物流运 输流程 产品质量管理 5.4 采购商务 & 招投标 5.4.3 采购招投标流程 5.8.1 原材料进货检验 流程 5.8.2 原材料不合格处 置流程 5.7.1 采购收货入库流程 5.7.3 销售退货入库流程 5.8 产品质量管理 5.8.5 产品出货检验流程 5.8.6 产品安全测试流程 5.8.7 产品在库定期检验流 程 5.8.8 产品不合格处理流程 5.1 策略制定 5 6 产品采 样方案制定 5.10.7 产品检 验计划制定 5.10.8 产品主 检验特性制定 否 5.7.15 基地间 转 储出 库 流程 5.7.16 销售出 库 流程 5.7.17 采购退 货 出库 流 程 5.2 供应商管理 采购方式 5.9 物流管理 5.11 关务管理 5.7 库存管理 5.7.7 工厂间转储 5.7.8 库存地转储

业务信息不掌握 ，更新不及时 ，客户无法精细管理； 销售过程管理不透明 ， 员工工作效率低； 领导无法实时掌握员工业务跟进情况； 业务数据分散决策信息不够； 业绩报表难以统计； 新员工不能快速上手跟进业务 ； 简化报价流程、 更多时间专注于客户 ， 并减少在行政 工 作上花费的时间 需求痛点： 项目背景 整体解决方案 管 好 户 字化转型的成功开始 行更改和补充 ，随时随地更新客户的信息 ，保 证 对客户了解的全面性。 片 营销素材定向群发 地区、兴趣偏好等方式群发 , 降低群 发后粉丝取关率 加快销售报价流程 信息实时跟踪、 实时查询 l 销售人员在 CRM 系统中随时随地查询客户 信息、更新客户动态 ，大大减少了去寻找客 户资料的时间。例如在 CRM 系统中 ，只需 要在搜索栏上搜索该客户的相关信息 系统拥有强大的自动化管理的能力 ，可以 详细记录客户的基本信息、关注产品、销售业务 等具体的信息 ，而且这些资料都可以根据情况 进 人员管理 系统自动推荐 , 方便找出可能认 识 的潜在客户 , 同时记录员工、客 户、 合作伙伴的关系链 项目管理 精准监控项目的各个阶段流程节点 , 实现项目各节点全流程管理 链式日志 销售人员可以将销售日志 , 方便地 记录到系统内 , 有条不紊地及时

• 如何在维持客户服务水平的 基础上降低库存？ • 如何在外包研发、制造和分 销的趋势下快速响应供应链 变化 不断提高的客户要求 • 如何向大众市场提供个性化 的产品？ • 如何通过渠道有效的销售产 品 ? • 如何提高客户满意度？ 生命周期缩短、响应要 求提高 • 如何加速产品市场化？ • 如何确保产品满足不断提高 的法规要求？ • 如何减少产品在设计上的缺 陷？ 利润下降 • 如何将服务运作建立为一个 理驱动”的实施思路 管理层 执行层 系统层 高层关注什么？ 业务流程如何做到？ 系统方案怎样实现？ 绩效 指标 财务 指标 销售 数据 合同执 行情况 领导查询界面 • 年度利润 • 资金费用 • …… • 营业收入 • 销售成本 • 总资产 • …… • 金额 • 均价 • …… • 总金额 • 执行情况 • 已付款 • …… 科学 决策 高效 （有啥权？）授权体系 （谁来干？ ）职责体系 滚动 规划 年度 计划 资金 计划 生产 管理 物资 采购 财务 付款 库存 物资 采购 寻源 / 合同 设备 运维 产品 销售 计 划 管 理 岗 采 购 管 理 岗 财 务 会 计 物 资 管 理 岗 生 产 管 理 设 备 管 理 授权 授权 授权 授权 授权 授权 授权 授权 授权 授权 流程化管理的“五维一体的管理体系”……

财务分析和销售分析两大主题，共 14 张。 预置报表 财务主 题 销售主 题 P8 销售分析——销售地图 主要功能 业务价值 帮助企业领导者直观了 解到各个区域市场的销 售情况，及时开拓市场， 以提高企业的竞争力。 1 、展现企业在各个市 场区域的销售情况，包 括本期以及去年同期的 销售情况 2 、准确定位到各地区 销售趋势。 3 、点击区域可以查看 销售明细 通过颜色区分，点击地 区可联动明细图表和排 名图。 P9 销售分析——销售收入 主要功能 业务价值 提供客观量化数据，帮 助管理者发现经营过程 中的问题和管理漏洞， 从而为决策层提供依据 来查找原因、制定相应 措施，不断改进工作， 促进企业持续稳定发展。 1 、展现企业整体的经 营状况，包括本月销售 收入、同比、本年累计 总收入以及利润估算等 重要指标。 2 、展示企业销售收入 的不同维度的饼图，全 方位立体的了解企业销 方位立体的了解企业销 售情况 点击饼图或柱子即可联动所有图表 P10 销售分析——客户分析 主要功能 业务价值 提供有效的客户数据， 帮助决策者对客户进行 全面的了解和差异化客 户，有针对地对客户进 行投资，做到游刃有余。 展现客户订单金额排名、 客户利润排名、客户订 单金额同比排名以及客 户占比等重要的客户分 析指标。 通过柱状图和条形图组合，同时 反映客户订单情况和趋势。点击 可联动排名和指示器内容。