某大型集团数字化转型采购供应链及财务管控业务流程蓝图规划方案（173页 PPT）

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大型集团数字化转型采购 供应链业务规划方案 业务流程体系设计 聚焦用户体验的全面需求调研 业务能力提升机会整体识别 总结与后续计划 三 一 二 四 目 录 2 采购物控的业务管理愿景 愿景： “低成本、高齐套”的材料供应 降本增效 提高库存周转，减少库存呆滞 采购齐套，提升生产供应及时性 3 未来一到两年内，将首先实现“全面集成采购”的目标 ，聚焦于价值链共 赢，打通客户、内部及供应商的业务流； 在此基础上，进一步打造“智慧采购”，全面提升价值链的能力水平， 向 可 预测、智能化方向发展，从而不断健全现代采购能力。 基于大数据快速决策 全面提升价值链的能力 水平  全方位生态圈发展  大数据建模，辅助决策  IT 技术应用实施数据采集，在 预设的规则下触发自动化工作  可预警，初步可预测  价值创造 聚焦于价值链共赢  标准化流程、全流程可视  采购横向纵向打通协同  统一、完备的系统平台  端到端信息化集成  品类管理 初级的采购 关注低价格，事务型 结合行业发展趋势，明确采购发展目标  规定场景规定权限的机器自主 决策  机器进化和自我修复  敏捷弹性的响应能力  开始强化企业内部采购相关部 门的协同  与外部供应商及客户的协同性 不足 集成的采购 认知的采购 智慧的采购 自我优化 4 • 通过从至上而下的管理体系梳理 ( 从战略定 位 , 业务模式到信息系统 ) ，识别提升方 向 明确向战略采购智 慧采购管理转型： 采办职能向供需 两 端延展 打造以品类管理为 核心的一体化运作 机制： 实现总成本最低 以目标导向，向战略采购智慧采购管理升级 • 通过对标，明确战略发展目标及路 径 5 敏捷的 需求管理 前瞻性的 战略寻源 可预测的 供应商管理 自动化的 采购执行 可视化的 仓储物流 采购战略 管控 可视化采购管理平台 Dealer Outfitter Forecast POS Reco mm Inv. 需求管 理平台 Configuratio n (VCON) Sub- component Supplier “A” Forecast Tier 1 Supplier “A” 供应管 理平台 OEM/Plant Purchase Order Tier 1 Sub- component Supplier 优化成本，价值采 办 提升效率，服务采 办 以合法合规为基准，以降本增效为目标规划深化采购平台建设和应用 以客户为中心， 一体化， 智慧化采购管理 客户 业务部门 供应商 合作伙伴资源 管控风险，合规 采办 引入新技术，创新采办 组织 流程 信息流 产品流 资金流 战略 “N” 6 全球采购生态圈 物流配 送平台 技术 Vehicle Distribution Center Distributor Shipment Customer Shipment Supplier Shipment Order & Vehicle Supplier “N” Inv. Volu me Recomm Inv Consumer Commit VCON 5.0 采购到付款 三级 采购物控业务流程框架 （ 1/2 ） 5.4 采购商务 & 招投标 管理 5.2 供应商管理 5.1 策略制定 5.5 采购控制 5.6 采购执行 5.3 采购计划管理 5.3.1 销单确认及物 料长周期备料流程 5.4.1 采购询比价议 价流程 5.7.1 标准采购流程 5.7.3 委外采购流程 5.7.4 公司间采购流 程 5.3.2 战略物资采购 计划流程 二级流程 11 个，三级流程 81 个 5.2.1 新供应商开发 流程 5.2.2 供应商扩点流 程 5.6.1 价格维护流程 5.6.2 配额维护流程 5.2.6 供应商淘汰流 程 5.2.5 供应商质量管 理流程 5.2.4 供应商考核流 程 5.2.3 部品认证流程 5.6.5 呆滞料管理流 程 5.6.3 货源清单维护 流程 5.6.4 库存控制流程 5.4.2 合同协议签订 流程 5.5.1 采购招投标流 程 5.7.2 零星采购流程 5.1.2 采购成本策略 5.1.1 采购分类管理 及采购策略 5.7.5 免费订单流程 5.7.6 特采订单流程 5.7.7 采购退货流程 5.1.4 物流策略 5.1.3 仓储布局与策 略 5.2.8 采购计划供应 商协同管理 5.2.9 采购执行供应 商协同管理 5.3.4 零星采购计划 流程 5.3.3 一般物资采购 计划流程 一级 二级 新增流程（ 10 个） 7 5.0 采购到付款 三级 5.7 库存管理 采购物控业务流程框架 （ 2/2 ） 5.8 产品质量管理 5.10 主数据管理 5.9 物流管理 5.11 关务管理 5.7.10 盘点流程 5.8.6 产品安全测试 流程 5.7.6 副品入库流程 5.7.11 库存原材料定 期检验流程 5.9.2 厂间运输流程 5.7.1 采购收货入库 流程 5.10.1 物料主数据流 程 5.11.1 关务报关流程 ( 进口 ) 5.7.3 销售退货入库 流程 5.7.5 设备、服务、 备品备件采购入库流 程 5.7.4 生产退货入库 流程 5.8.12 客户验货流 程 5.7.16 销售出库流程 5.7.9 库存地转储流 程 5.9.1 外租仓（普通 仓、保税仓）物流运 输流程 5.8.5 产品出货检验 流程 5.8.3 原材料宽收流 程 5.8.2 原材料不合格 处置流程 5.8.4 批次质量检验 结果通知流程 5.11.4 关务账册核销 流程 5.7.17 采购退货出 库流程 5.7.19 委外采购发 货流程 5.8.8 产品不合格处 理流程 5.8.10 订单样机质 量评审流程 5.7.18 公司间发货 流程 5.7.14 费用化领用 流程 5.7.21 借还机流程 二级流程 11 个，三级流程 81 个 5.9.3 仓储运费结算 流程 5.7.8 工厂间转储流 程 5.10.4 来料采样方案 制定 5.7.2 基地间转储入 库流程 5.10.2 供应商主数据 维护流程 5.10.3 原材料质量信 息记录维护流程 5.7.7 公司间转储流 程 5.10.5 来料检验方案 制定 5.10.8 产品主检验 特性制定 5.7.12 生产发货流 程 5.8.9 产品委外加工 质量管理 5.8.1 原材料进货检 验流程 5.11.2 关务报关流程 ( 出口 ) 5.11.3 关务账册备案 流程 5.9.4 一般材料运费 结算流程 5.7.22 返厂出库流 程 5.7.15 基地间转储 出库流程 5.10.6 产品采样方 案制定 5.7.20 报废处置流 程 5.7.13 备品备件领 用流程 5.10.7 产品检验计 划制定 5.8.7 产品在库定期 检验流程 5.8.11 量产产品委 托试验流程 一级 二级 新增流程（ 10 个） 8 采购结算 5.7 库存管理 5.7.4 生产退货入库流程 5.7.2 基地间转储入库流程 5.6 采购执行 5.6.2 零星采购流程 5.6.1 标准采购流程 5.6.3 委外采购流程 5.8 产品质量管理 5.4 采购商务 & 招投标 5.4.3 采购招投标流程 5.8.1 原材料进货检验 流程 5.8.2 原材料不合格处 置流程 5.7.1 采购收货入库流程 5.7.3 销售退货入库流程 5.8 产品质量管理 5.8.5 产品出货检验流程 5.8.6 产品安全测试流程 5.8.7 产品在库定期检验流 程 5.8.8 产品不合格处理流程 5.1 策略制定 5.1.1 采购分类与采购策略 5.1.2 采购成本策略 5.1.3 仓储布局与策略制定 5.1.4 物流策略制定 5.10 采购主数据 5.10.1 物料主 数据流程 5.10.2 供应商 主数据流程 5.10.3 原材料质量信 息记录维护流程 5.10.4 来料采 样方案制定 5.10.5 来料检 验方案制定 5.10.6 产品采 样方案制定 5.10.7 产品检 验计划制定 5.10.8 产品主 检验特性制定 否 5.7.15 基地间 转 储出 库 流程 5.7.16 销售出 库 流程 5.7.17 采购退 货 出库 流 程 5.2 供应商管理 采购方式 5.9 物流管理 5.11 关务管理 5.7 库存管理 5.7.7 工厂间转储 5.7.8 库存地转储 5.7.10 移仓流程 采购物控业务流程图 - 定义端到端的流程关 系 5.5.2 货源清单 管理 5.5 采购控制 5.5.1 价格管理 5.11.1 关务报关流程 ( 进口 ) 5.11.2 关务报关流程 ( 进口 ) 5.11.3 关务账册备案流程 5.7.18 公司间 发 货流 程 5.7.19 委外采 购 发货 流 程 5.7.20 报废处 置流程 5.7.12 生产发 货流程 5.7.13 备品备 件 领用 流 程 5.7.14 费用化 领 用流 程 5.4.2 合同协议签订流 程 5.8.10 订单样机质量评审 流程 5.8.12 客户验货流程 5.8.11 量产产品委托试验 流程 5.8.9 产品委外加工质量管 理（整机委外） 是 否 进 出 口 5.11.4 关务账册案核销流程 5.9.1 外租仓（普通仓、保税仓）物流运 输流程 5.9.4 一般材料运费结算流程 5.9.2 厂间运输流程 5.9.3 仓储运费结算流程 是 否 有货 源 5.6.7 采购退货流程 5.6.6 特采订单流程 5.4.1 采购比价议价流 程 5.6.5 免费订单流程 5.6.4 公司间采购流程 6.4.3 采购付款业务核 算流程 5.7.6 副品入库流程 5.7.5 设备、服务、备品备件采购 入 库流 程 5.7.21 借还机 流程 5.7.22 返厂出 库 流程 5.7 库存管理 5.5.4 库存控制 流程 5.5.5 呆滞料管 理流程 5.5.3 配额管理 5.8.4 批次质量检验结 果通知流程 5.7.9 盘点流程 5.3 采购计划管 理 5.3.1 销单确认及物料长 周期备料流程 5.3.2 战略物资采购计划 流程 5.3.3 一般物资采购计划 流程 5.6.9 采购执行 供应商协同管理 支 撑 流 程 业 务 流 程 5.6.8 采购供应 商协同管理 5.2.5 供应商质量管理流程 5.2.4 供应商评估管理流程 5.2.1 新供应商开发流程 5.8.3 原材料宽收流程 5.2.6 供应商淘汰流程 5.2.2 供应商扩点流程 5.2.3 部品认证流程 5.3.4 零星采购计划流程 采 购 验 收 订 单 签 订 是 9 流程档案 流程名称 采购到付款 版本 生效日期 流程责任人 （ BPO) 许宗怡 流程编码 5.0 适用范围 甲方 RGB 集团供应链与计划管理中心、蝈内营销采购、海外营销采购的采购流程 适用蝈家 全球 流程描述 拉通从采购策略、采购商务、采购计划与执行、质量管理 、采购出入库、采购结算与付款端到端管理过程 流程目的 以采购策略为指导，结合供应商管理和质量管理要求， 合理采购，降本增效的前提下最大化满足生产供应 上级流程名称 启动采购策略 下级流程名称 策略制定、供应商管理、采购计划管理、商务 & 招投标 管理、采购控制、采购执行管理、库存管理、产品质量 管理、物流管理、采购主数据管理、关务管理 流程输入 物料需求信息、供应商需求信息 流程输出 采购合同、采购订单、出入库单、质量检验通知单等 相关业务 KPI 到货及时率、质量合格率、存货周转率、物料呆滞率 关键控制点（ KCP) 会签人 5.0 采购到付款流程档 案 10 业务流程体系设计 聚焦用户体验的全面需求调研 业务能力提升机会整体识别 总结与后续计划 三 一 二 四 目 录 11 3 17 14 22 主 程 基 键 关键干系人画像 旅 行 验 进 程分析 场景的体 DT 研讨 基于会 开展 干系人分析 于场景的关 场景梳理 要业务流 序号 业务场景 1 一般材料采购管理 2 战略物资采购管理 3 备品备件采购管理 聚焦用户体验的全面需求调研 定义 L1 流程管理 的 愿景 / 目标 12 工作 IT 化 集成高效 专业化 成本与供 应商管理 系统性的数据输出 提供，信息智能查 询、自动关联，有 效的分类管理 研发部品 成为部品行业专家 一般材料 采购计划 通过合理的备货增 加供应的柔性达到 少呆料、低库存、 高周转 一般材料 采购商务 工作 IT 化，流程高 效，信息可追溯， 低成本 战略物资 采购计划 高效敏捷的供应响 应机制，低库存、 高周转的供应链管 理 招标管理 招标体系专业化 备件 采购计划 需求合理、统一、 规范，按公司合同 约定商务条款完成 验收 采购到付款各干系人的业务管理愿景 供应商 质量管理 建立供应商的质量 分级体系，与供应 商共同成长，共赢 交付质检 保证产品零缺陷， 提升客户满意度 备件仓储 按库存采购备件，达到 低库存、少呆滞，高可 用性 材料仓储 低库存，高周转，来料 及时入库，呆料及时处 理，有明确清晰的供应 商送货计划 成品仓储 及时准确出货，高效地 仓储作业效率，高货柜 利用率 关务 高集成度，高准确度， 系统化 来料质检 成为部品器件质量 管理专家 13 外部干系人 核心需求 不满足 ，我坚决不参加不赞同 重要需求 非常重要 ，如果不满足我会考虑别的选择 一般需求 最好满足 ，满足了我会更喜欢 干系人分析（需求比萨模型） 1. 规范采购合同 2. 优化物料解冻流程 3. 同一物料组的物 料 付款条件保持一 致 1. 质量不合格 处 理流程线上 化 2. 优化生产计划 获取方式 3. 量产变更通 知 书线上传 递 4. 客户验货通知 和验货结果线上 传递 1. 检验项 目 系统化 管理 2. 检验结果系统 化记录与共享 1. 报关信息 数据准确 2. 报关信息 数据维护及 时 内部干系人 3. 提供给海 关 的包装上 要显 示品牌 / 型号 4. 明确供应商审 查 主导部门 3. 紧急维修以费 用 形式报销 2. 适当采用特 采 流程 4. 价格单位与 成本批量一致 1. 交期需求 合 理化 2. 避免一 码 多物现象 1. 系统打 通 14 1. 供应商考核系统化 2. 订单协同系统化 1. 预测计划能够自动分配供应商 2. 提高 FCST 准确性 1. 提高 1. BOM 闭环后再发布 FCST 固化合同 2. 跨工厂物料需求计划、 替代料计算 结算职责 理的力度 3. 报关事务性工 作前移至供应商 1. 明确供应商 开发特采标准 3. 取消付款资料 备件编号 管理 加快招标 进度 引入信息系统支 撑 招投 标流程 3. 周转包材的 周转过程管理 4. 明确采购退货流程 1. 外销仓库进 行库位管理 2. SKD/CKD 散 件物料集中存放 5. 外协 BOM 考虑 损耗量 自动生成并校验 装柜清单 3. 统一包 装 规格 1. 需求及时 提交 动处理退货 3. 减少同一批货 的检验批数量 4. 控制来料宽 收时限 1. 系统化数据报表分 析：物料供应商分类、 采购降本 核心需求 不满足 ，我坚决不参加不赞同 重要需求 非常重要 ，如果不满足我会考虑别的选择 一般需求 最好满足 ，满足了我会更喜欢 干系人分析（需求比萨模型） 内部干系人 一般材料采购计划 3. 需求回溯 1. 拓展比价渠道 2. 提前物料导入介入 时间 内部干系人 材料仓管员 2. 制定标准阶段加强 质量部门参与度 3. 试产导入可视化 2. 优化检验物料判定 3. 来料批次追溯 4. 优化生产发 料 1. 系统区分物料 已检 / 待检状态 2. IQC 判定不 合 格退货时系