NeoAgent产品手册 AI重构CRM，为企业带来营销服全流程智能新体验

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扫码关注销售易公众号 扫码关注销售易公众号 赋能企业以客户为中心 营销服全流程智能辅助： 将 A I 技 术 深 度 融 入 营 销 服 全 流 程，AI Agent为不同业务角色提升 工作效率，让客户更满意 智能决策支持： 销售易整合内外部数据，融入AI 技术，通过强大的BI工具帮助管 理者及一线业务实现深入、全面 的客户洞察与业务分析。 关于销售易CRM 销售易CRM为企业提供 销售易CRM支持企业从营销、销售到服务的全流程智能化业务场景，帮助企业连接外部经销商、服务商、产品以及 最终用户，构建360全生命周期的客户关系管理体系。销售易CRM深度融入AI能力，AI Agent辅助业务提升日常工 作效率，让客户运营更容易。同时，销售易集成海外社交生态，凭借多语言、多地域、多币种的国际化能力以及海 外服务器集群，支撑企业的全球化业务需求，帮助企业出海拓展业务。 NeoAgent介绍 销售易CRM与DeepSeek和腾讯混元大模型深度整合，推出全新NeoAgent，以NeoAgent平台、统一客户数据平台 为底座，以六大业务智能体为牵引，为企业构建营销服一体化的智能增长引擎，重新定义CRM的体验、场景和业务 价值。 NeoAgent产品优势 *销售易CRM产品架构图 *NeoAgent产品架构 便捷高效的用户体验： 销售易CRM融入C端应用设计理 念，辅以AI技术，为用户打造个 性化便捷的应用体验。 增强内部协同： 销售易CRM集成国内外主流办公 协同软件，帮助员工在客户跟进 的过程中无障碍沟通、高效协 作。 打造高效的业务流程： 在打通营销服业务流程的基础上融 入行业最佳实践，为企业量身定制 高效的客户运营流程。 强大的应用平台+统一的客户数据 平台+创新的AI平台为企业构建安全 可靠的客户运营基石，帮助企业实 现端到端的客户运营。 构建稳定可靠的客户运营基座： 率先将AI技术融入CRM系 统，发布并落地国内第一个 AI CRM AI应用领先 从基础设施-平台能力-智能 应用与腾讯深度协同，取得 AI应用优势 腾讯技术加持 六大安全机制，确保数据从 采集沉淀到AI应用全链路安 全合规 更安全更放心 一站式自然语言交互，开创 企业级应用新体验 语言交互操作 基于NeoAgent平台，帮助 企业构建个性化、主动响应 的智能体应用 自主构建Agent 六大业务智能体，化身智能 业务助理，精准赋能营销服 场景 全流程智能化 复制成功客户案例，挖掘优 质潜客 精准潜客识别 获取难 营销活动搭建落地 费时费力 老客二次转化 乏力 智能客户画像 当用户借助AI拓客时，AI能够结合 CRM数据和外部网络，准确理解用户 意图，并自动提取优质潜客画像 智能拓客 基于优质客户画像，AI能可视化地呈 现推荐理由和潜客分值，帮助用户快 速锁定高分值潜客，并一键转化。 智能生成营销方案 系统根据客户所处销售阶段及偏 好等数据，生成个性化营销方案 及活动，实现客户精准营销，提 升转化率 智能营销邮件 系统内置多种营销邮件模板， 帮助市场及销售人员轻松撰写 邮件，不断培育覆盖潜客 智能推荐营销策略 AI可以为推荐出的新老客户清单，智 能匹配相关营销策略，设置针对不同 客群的个性化营销活动。 智能老客营销 基于CRM存量客户数据，智能提炼存 量客户画像特点，并基于这些特点在 客户池中找到相似客户，推动交叉销 售或增复购 解析存量客户需求，发掘 老客户增购复购机会 智能推荐营销策略，高效触达 激活潜客 缺乏客户分层，导致营销 不精准，活动打开率低 营销Agent AI赋能潜客获取-跟进转化-老客营销全链路，提升新 老客户转化率 赋能企业以客户为中心 智能情报洞察 自动生成企业/ 业务概览，快速 解读财报、获取高管信息，帮 助销售全面了解客户情况、评 估客户潜力，为拜访做准备 智能录入CRM数据 语音对话即可录入活动记录、客 户、商机、日程等信息，缺失字 段智能校验提醒 智能百事通 AI能够根据用户问题，智能找 到文档方案、回答问题、搜 索 网 络 信 息 、 查 询 C R M 数 据，解决销售百事百问 智能话题推荐 可根据客户角色画像生成差异 化沟通策略，推荐客户可能感 兴趣的话题，帮助销售与客户 快速拉进距离 根据会议沟通内容自动生成拜访 日程，也可支持语音创建拜访日 程，重要日程不遗漏 自动创建日程 智能拜访邮件 融入客户经营方法论，内置销 售流程各阶段业务邮件模版， 可根据活动记录生成拜访邮 件，提升销售工作效率 智能工作报告 语音对话即可成周报信息， 打通数据看板，可视化呈现 销售业绩及工作情况 智能会议纪要 实时转写记录会议内容，自动 总结会议纪要，并支持将会议 纪要一键录入活动记录 辅助销售快速洞察客户全貌， 精准备访 周报、会议记录、邮件 等案头工作耗时费力 销售人工录入信息不积极， 数据沉淀不及时不准确 客户信息难整合，导致销售 备访周期长、针对性不足 智能总结会议纪要，日程自动 创建，提升拜访效率 快速实时处理客户需求、创建商机， 解放销售生产力 销售助理Agent 赋能客户跟进全流程，为日常工作提效，客户转化率 提升30% 赋能企业以客户为中心 从商机评估-资源匹配-跟进建议 全流程智能化辅助，不断提升项目赢率 企业内部资源重复 利用率低 销售缺乏最佳实践指导， 导致销售流程断层，客户 需求把握失准 销售经理Agent 融入商机跟进最佳实践，围绕商机全流程提供智能决 策与行动建议 商机智能评分 基于商机的活动跟进记录和商机、 客户基本信息，为商机进行动态评 估打分，帮助管理者提前识别商机 风险、筛选高质量商机 销售资源智能推荐 系统按客户行业、业务等匹配案例 与方案辅助销售为客户答疑；推荐 参与过相似项目并赢单的销售及专 家协同打单 商机跟进建议 融合商机跟进最佳实践，从需求挖 掘到关单冲刺，根据当前商机推进 阶段智能生成下一步行动建议，提 升商机赢单率 智能知识条目 基于企业培训文档构建AI知识 库，为销售团队智能自萃取陪练 知识点，并快速生成陪练内容 智能陪练 通过手机端为销售提供1v1智 能语音陪练，系统根据回答情 况实时提问，让销售在沉浸式 练习中提升临场应答能力 智能陪练角色设置 支持为智能陪练配置不同人物身 份、性格等，并根据模拟角色生 成实际场景，提升训练效果 为销售团队提供智能化培训方案，全面提升 销售专业能力 多维度智能评分 系统会根据销售回答情况进从不同 维度给出评价及优化建议，帮助销 售快速提升专业技能及沟通技巧 赋能企业以客户为中心 商机评估依靠销售 经验，难以识别商 机风险 线下集中培训开展 难度大、成本高 培训内容单一， 员工参与度低 销售教练Agent AI赋能销售培训场景，降低培训成本，打造销冠团队 线上培训以单向教 学为主，缺乏互动 实战，效果欠佳 培训效果全凭主观判 断，难以量化改进 赋能企业以客户为中心 从需求接收到工单创建自动化智能 化管理，提升服务响应速度 AI助力服务人员精准识别客户需求，加快问题 处理速度，提高客户满意度 人工接待、处理客户问题， 服务成本居高不下 问题处理不及时不精准影响 客户满意度 质检、知识库维护等服务 运营工作耗时耗力 客服Agent AI能力覆盖客户服务全流程，降低企业服务成本，提 升客户满意度 智能客服机器人 充分利用大模型的多轮对话能力 及复杂逻辑推理能力，对于客户 提出的复杂问题对答如流，提升 服务效率 智能创建工单 客户语音描述问题，机器人按 需自动创建并流转服务工单， 显著提升问题处理效率 智能坐席辅助 通过AI技术赋能线上客服应答 场景，实时语义解析精准识别 对话核心诉求，自动生成推荐 话术，帮助坐席快速应答 智能工单助手 工单处理中，系统会基于历史工 单数据实时推送当前问题的最佳 解决方案及标准操作流程，加速 同类问题的诊断及处理 智能会话总结 在复杂会话场景下，服务人员 可借助智能会话对对话内容进 行快速总结提炼，帮助服务人 员快速了解客户需求 智能质检 系统基于AI技术对客服语音及 文本会话进行多维度、全量自 动化解析，生成服务评分及质 检报告，提升服务质量 智能化方式处理日常重复性工作 释放服务人员精力 智能文档维护 支持企业基于知识文档智能 抽取FAQ，并支持文档上传 后机器人智能解析并回复客 户问题 赋能企业以客户为中心 智能图表查询 业务人员以自然语音代替系 统 操 作 ， 快 速 调 取 数 据 图 表，数据获取更容易 智能视图创建 语 音 对 话 即 可 创 建 数 据 视 图。业务人员还可以随时切 换 分 析 维 度 ， 调 整 数 据 范 围，降低视图搭建门槛 智能数据分析 对话式询问数据情况，AI生成分 析意见。多轮对话还能调取历史 数据，高效完成数据分析对比， 快速定位业务问题 赋能从报表创建-调取-分析-决策全 链路 智能决策建议 并基于业务场景输出针对性改善 建议实现数据洞察到决策建议的 闭环转化 分析师Agent 语音对话代替系统操作，降低业务分析成本，提升决 策效率 系统内大量图 表堆积，数据 查找难 数据异常和变化不易 捕捉，数据解读费时 费力 图表配置搭建 操作复杂 统一客户数据平台 湖仓一体数据平台增强数据计算与分析能力，为AI应 用输送高质量数据，助力业务决策提效 · 整合文档语音等多类型及 CRM 内外部数据，沉淀完善客户数据资产，打破数据孤岛 · 批、流、交互一体的数据计算引擎，提升数据服务即时性与复杂计算能力 ·构建与CRM场景深度融合的数据模型，简化在数据分析及应用过程中的数据处理步骤 · 高弹性数据处理能力灵活调整资源分配，即使业务高峰期数据量陡增也能应对自如 产品优势 NeoAgent平台 AI能力中国No.1 帮助企业构个性化、安全、可信的 AI Agents 销售易智能化产品能力已获得Gartner权威认证 产品优势 海量多模态高质量数据为NeoAgent提供可靠输入，让NeoAgent预测更精准，洞 察更全面 · · 融合专家经验规则、机器算法、大模型技术，引入客户运营管理最佳实践 · 融合Agent智能代理理念，每个业务场景从决策到执行由AI完成，业务效率更高 · NeoAgent赋能BI应用，对话即可从海量报表中精准调取，让数据查询与获取更便捷 Multi-Agent 上下文记忆 Agent Builder Prompt Builder 语义检索 统一客户数据平台 大模型 Agentic RAG 业务 API 工作流 业务实体数据 定制脚本代码 NeoPlatform 流程编排 Action 执行 意图识别 敏感数据脱敏 毒性内容拦截 租户数据隔离 确保 Action 可控 全链路审计 大模型请求数据零留存 低代码/无代码 Agent 构建 基于多模态数据推 理、自主执行任务 企业级安全与合规 私有大模型 销售助理 Agent 销售经理 Agent 营销 Agent 客户服务 Agent 分析师 Agent 销售教练 Agent 无缝、实时、安全 与业务平台交互 连续8年且唯一 入选Gartner SFA魔力象限的中国CRM 产品力全球Top5 六大安全体系，确保NeoAgent安全可信 租户数据隔离 通过租户级隔离设计，在销售易 平台确保租户数据的严格隔离基 础上，同时规避大模型缓存导致 的跨客户数据泄漏 大模型请求数据零留存 与第三方模型厂商签订协议， 确保其不得留存客户数据或用 于二次训练 敏感数据脱敏 支持灵活配置脱敏规则，对 企业敏感数据进行脱敏 全链路审计 从用户的输入到推理，到RAG，再 到大模型交互的过程，返回的模 式，全链路可审计，确保整个过程 有任何的问题，可以做相应的审计 毒性内容拦截 对模型返回内容进行合规性过滤，并 记录从指令输入、数据检索到动作执 行的全链路日志，确保问题可追溯、 安全合规信息再返回 确保Action可控 在Agent创建阶段预设可执行操作边 界，如禁止删除订单记录，拦截越权 指令。当检测到“删除全年交易数 据”等高危动作时，系统自动冻结执 行并触发人工审核 六大安全机 制，AI应用数 据更安全 NeoAgent应用案例 ⸺ 伊顿电气 智能客服助伊顿重构服务价值链，提升售后流程效率 全球智能动力管理公司，主要业务覆盖中低压配电、关键电能质量、工业控制、电力线路保护、恶劣危险环境解决 方案、结构解决方案及配线等能源管理领域。拥有 96,000 多名员工的动力管理公司，在超过 175 个国家和地区开 展业务。 关于伊顿： 业务管理面临的挑战： 机器人自动解析文档生成答 案回复客户，省去人工整理 知识库环节，降低知识库维 护成本。 知识库智能维护 整合微信、官网等多服务渠 道至统一平台，客服单平台 处理全渠道咨询，无需切换 系统； 统一客服渠道提效 智能机器人7x24小时无缝服 务，精准解答高频问题，复 杂问题自动创建工单，提升 效率与客户满意度。 智能客服提效减负 销售易解决方案： 伊顿产品参数年均更新3000余项，想要精准回复客户问题，客服需手动整理多个文档知识点，专业性 强，人工迭代难度大； 客户通过多渠道寻求服务，客服需切换不同平台处理线上及电话咨询，响应不及时，影响客户体验。 线上咨询量大，依赖人工回复一方面人力成本较高，另一方面客户等待时间长、体验不佳； 知识库迭代难 成本高 多平台切换服务 效率低 海量咨询难应对 实现价值： 实现知识库高效、低成本智能迭代: 机器人大幅降低人工整理和维护知识库的成本与难度， 确保知识库内容随产品参数更新及时、准确； 优化人力配置与客户体验： 智能机器人减少人工咨询量、降低人力成本，减少客 户等待提升满意度；复杂问题自动建单流转，提升整 体问题处理效率。 提升全渠道服务效率与响应速度: 客服在统一平台处理全渠道咨询，彻底消除多系统切换 问题，显著缩短响应时间，提升客户服务体验； NeoAgent应用案例 ⸺ 捷豹路虎 英伦豪华汽车品牌以智能服务重塑中国客户新体验 赋能企业以客户为中心 捷豹路虎（中国）投资有限公司成立于2008年5月9日，是一家负责捷豹（Jaguar）和路虎（Land Rover）两大品牌在中国 市场的运营的公司。作为英国最大的汽车制造商之一，捷豹路虎在中国的业务涵盖了汽车的进口、销售、市场营销、技术支 持和售后服务等多个方面。公司致力于为中国市场提供高品质和高性能的豪华汽车，同时不断提升客户服务体验和满意度。 关于捷豹路虎： 业务管理面临的挑战： 客户多渠道咨询（App/电话/ 微信等），客服需切换多个系 统处理，易遗漏延迟。厂商经 销商系统未打通，客户服务流 程割裂体验不佳； 多个后台回复易遗漏延迟，厂商 经销商系统割裂服务不畅 车主关键信息散落不同系统， 坐席需跨系统查询或反复问客 户，响应时间长、效率低； 车主信息分散，响应效率低下 面对客户问题坐席需要手动 处理查询后回复；服务质量 监控靠人工抽检有限通话样 本 ， 难 以 全 面 评 估 服 务 质 量，费时费力； 质检依赖人工抽检，覆盖不足 效率低 销售易解决方案： 业务效果： 构建人车关联360画像，VIP管家式 服务更贴心 构建人车关联的360°画像，来电即 可查看客户详情； 专属VIP服务，为VIP客户消除后顾 之忧。 多渠道统一接入，打通厂商-经销 商服务流程 打通电话、APP、微信等，全渠道 咨询统一接入，客户跟进更方便； 打通厂商-经销商案例处理流程， 确保车主享受高品质服务； AI能力融入服务全流程，坐席助 手+智能质检保障服务品质 AI坐席助手规范坐席行为，自动 匹配答案； 智能质检让每次服务详情尽在掌 握，保证服务质量； 赋能厂家及经销商近400名服务人员为客 户提供多渠道无缝服务体验，让客户随时 随地可以联络JRC，品牌感知度提升，客 户忠诚度提升； 品牌感知度提升 实现坐席一平台统一管理客户请求，为 客户提供“管家式”服务，通过提供全 面的客户服务，实现客户满意度提升； 客户满意度提升 通过AI机器人和坐席助手提升坐席服务 效率，通过智能质检提升抽检工作效 率；智能化能力的应用实现服务运营降 本增效； 服务降本增效 赋能企业以客户为中心 NeoAgent应用案例 ⸺ 锦江酒店 “零偏差”应答让投资人安心，助力招商团队释放核心战力 锦江酒店旗下酒店品牌覆盖多元市场，致力于为消费者提供高品质和多样化的出行体验。锦江国际集团的酒店规模 位列全国第一，全球第二。截至2024年12月31日，锦江酒店拥有已签约酒店超17300家，客房超164万间，会员超 2亿。 关于锦江酒店： 业务管理面临的挑战： 智能客服机器人精准解答专业问题： 基于锦江酒店招商知识库构建，机器人能够调 取最新政策文件，自动生成精准、标准的应 答，有效解答包括合同条款细节在内的各类专 业咨询，确保信息传递一致、准确。 7×24小时高效处理海量重复咨询： 智能客服机器人无缝接管大量重复性投资咨 询，实现全天候响应，显著减轻人工负担。 销售易解决方案： 招商团队解答“加盟保证金比例”等专业问题时，人工表述易出现偏差，引发潜在法律纠纷。 招商团队需兼顾大量重复投资咨询，平均处理耗时长，严重挤占核心商务谈判精力，影响高价值 客户跟进效率。 人工回答专业问题易出现 偏差，纠纷风险高： 海量重复咨询挤占核心人 力： 实现价值： 大幅提升专业解答准确性与合规性： 标准化、基于最新知识的应答显著降低了因人工表述偏差引发的潜在法律纠纷风险。 解放核心招商团队生产力: 人工需处理的咨询量大幅下降，招商人员得以从繁杂的重复咨询中脱身，将精力聚焦于高价值的商务谈判与客户跟进， 显著提升人效与核心业务产出。 NeoAgent应用案例 ⸺ 中纺标 销售易智能客服机器人为中纺标打造纺织标准知识大脑 中纺标检验认证股份有限公司（证券简称：中纺标，证券代码：873122，英文缩写CTTC）由中国纺织科学研究院有限公司于 2004年出资组建，是集标准、检验、检测、计量、认证五位一体的综合性技术服务机构，可为纺织服装企业提供全方位、全 产业链质量解决方案。主要业务包括纺织标准研究和制修订、纺织及轻工产品检验检测和认证、试验用耗材研发及经营、仪 器校准等。 关于中纺标： 业务管理面临的挑战： 员工需准确解答客户关于各类纺织物检测的标准、限值、参数等专业问题。由于检测标准涉及多国家/地区法规及 参数细节，人工回复易出现偏差，从而为客户带来合规风险。 检测标准复杂，人工搜索回复易出错： 检测标准和样品送检参数等信息分