数智化管理转型需求，在2021年后开始涌现 并落地。 23Q1调研：央国企本就处于数字化转型通道中，信创要求快速纳 入规划，从综合办公类系统切入 9 来源：产业调研、弘则研究整理 东北-重型机械 华南-汽车整车 华南-电力 华东-酒店社服 背景 央企 省属国企 央企下属一级单位 省属国企 信息化 规划 预算 • 总部千万级，全集团亿级 • 同比持平，实际投入会比 去年大很多（去年疫情） • ④√ 2022年产业调研：疫情影响需求节奏，但管理软件需求韧性强， 22H2逐步恢复线下商务活动开始复苏 34 来源：产业调研、弘则研究整理 22Q1 22Q2 22H2 23年预期 金蝶国 际华南 伙伴A 整体持平，公 有云小幅增长 整体4月同比增长 50%，5月同比持平； 公有云增长 1-10月整体差不多30%增速，其中云星空差不 多40%增长，云星空续费率90%。10月差一些， 但 ERP产业调研 22Q1产业调研：持续引导老客户转云，公有云快速增长 35 来源：产业调研、弘则研究整理 2021年客户采购云星空公有云的意愿仍在持续增强，代理商预计能做到大两位数增长： 1）金蝶国际华南伙伴A：22年整体云星空结算增长50%，其中公有云可能要做翻倍增长，还在沟通阶 段。自己对公有云还是很有信心，在往订阅转型。因为看到云星空客户的续费稳定性很不错，所以自 己做业务的动力也还不错。 2

多，也更为活跃。 图：175家低空经济上市公司地区分布情况 数据来源：万得资讯，毕马威分析 1.3 目前国企、民企发展低空经济 的情况概览 华东地区 31.4% 华北地区 20.0% 华南地区 17.7% 西南地区 10.9% 西北地区 9.1% 东北地区 6.3% 华中地区 4.6% * 万得数据库中，公司名称、公司简介、经营范围、主营产品名称、主营产品类型包含“低空”或“无人机”或“直升机”或“通用航空/ 图：1979-2024年无人机相关企业的成立数量分析 在地区分布上，华东地区以占比28%领先，其次是华北地区（17%）和华南地区（16%）。 具体来看，山东、广东、北京、陕西、江苏等省/市的行业集聚度较高。 图：通用航空相关企业的地区分布情况 数据来源：天眼查，毕马威分析 华东地区 28.1% 华北地区 17.1% 华南地区 16.2% 西南地区 11.8% 西北地区 10.7% 东北地区 8.2% 华中地区 图：无人机相关企业的地区分布情况 在地区分布上，华南地区行业集聚度最高，企业数量占比约26%，华东地区占比以23%紧随 其后，然后是华中地区（14%）、华北地区（11%）和西北地区（10%）。具体至省份来 看，广东表现突出，无人机相关企业数量超7,400家，约占总量的23%，无人机企业资源集 聚度全国领先；其次是安徽、山东、湖南、江苏等省份。 数据来源：天眼查，毕马威分析 华南地区 25.7% 华东地区 23

2021 2022 2023 2024e 2025e 2026e 市场规模（亿元） 增速（%） CAGR：20% CRM行业市场规模 华东 华中 华南 西南 其他 华北 其他 华东29% 华北26% 华中14% 西南10% 华南10% 其他12% <100, 71% >100, 29% 50% 24% 12% 14% 金融 服务 信息 其他 赛道步入成熟期，回归 访者使用CRM的情况及感受；定性 调研的主体是CRM行业客户，调研其产品使用体验、满意度及使用痛点。 • 样本特征：定量调研中，受访者集中在耐消、快消、互联网，三者占比达69.6%，且受访者集中在华南、华中地区；定性调研中，受访者主要 分布在耐消、金融及快消，其中金融行业客户主要调研其对云通信产品的使用感受。 定 量 调 研 耐消 * 3 快消 * 5 金融 * 4 *主要通过市场活动、线下展会等回收问卷

总规模： 9114 华北区域中心 总规模： 19801 华中区域中心 华东区域中心 总规模： 11106 华东区域中心 华中区域中心 总规模： 16353 西部区域中心 华南区域中心 华南区域中心 总规模： 11249 总规模： 2898 总规模： 9171 数据中心 IP 承载网 单点 资源池 直管 资源池 单点 资源池 区域中心

作为量子计算和量子技术领域的领军企业，近年来在量子传感器的研发上投入巨 大，其研发的量子磁力计和高精度温度传感器已在国防、医疗影像和地球物理测量等领域 展开初步应用。 华南师范大学与德国乌尔姆大学的合作的联合研究项目 华南师范大学的王振宇研究员课题组与德国乌尔姆大学的 Martin B. Plenio 教授合作， 提出了一种基于测地线快速绝热演化的量子传感方案。该方案为复杂环境下的量子探测提

maojiong@swhysc.com 银行团队 李庆 021-33388245 liqing3@swhysc.com 华北组 肖霞 010-66500628 xiaoxia@swhysc.com 华南组 张晓卓 13724383669 zhangxiaozhuo@swhysc.com 华东创新团队 朱晓艺 021-33388860 zhuxiaoyi@swhysc.com 华北创新团队

及中东、中亚、南美、北美及欧洲等多个国家和地区，形成了 以 “一带一路” 沿线为重点、逐步向高端市场渗透的国际化布局；而在国内，又分四大片区（新疆西部、北部、 南部及华东、华南等区域），单次出差横跨新疆南北部、华东华南等广袤区域。 一边是市场开拓的流动性刚需，一边是不容有失的合规红线，该集团的销售差旅陷入 “两难” 困局。 不仅范围广，人均月出差至少要 15 天，经常超过一个月。 行程变

0 俱乐部、广州市首席信息官协会、黑龙江省 CIO 联盟、海南 CIO 协会、河北 CIO 社区、 河南 CIO 社区、江苏省企业信息化协会、榕锦（大华南）IT 高管共赢圈、山东 CIO 联盟、 陕西 CIO 小圈子、上海 CIO 联盟、深圳市 CIO 协会、四川 CIO 俱乐部、台湾 CIO 协进会、

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