数智化管理转型需求，在2021年后开始涌现 并落地。 23Q1调研：央国企本就处于数字化转型通道中，信创要求快速纳 入规划，从综合办公类系统切入 9 来源：产业调研、弘则研究整理 东北-重型机械 华南-汽车整车 华南-电力 华东-酒店社服 背景 央企 省属国企 央企下属一级单位 省属国企 信息化 规划 预算 • 总部千万级，全集团亿级 • 同比持平，实际投入会比 去年大很多（去年疫情） • ④√ 2022年产业调研：疫情影响需求节奏，但管理软件需求韧性强， 22H2逐步恢复线下商务活动开始复苏 34 来源：产业调研、弘则研究整理 22Q1 22Q2 22H2 23年预期 金蝶国 际华南 伙伴A 整体持平，公 有云小幅增长 整体4月同比增长 50%，5月同比持平； 公有云增长 1-10月整体差不多30%增速，其中云星空差不 多40%增长，云星空续费率90%。10月差一些， 但 ERP产业调研 22Q1产业调研：持续引导老客户转云，公有云快速增长 35 来源：产业调研、弘则研究整理 2021年客户采购云星空公有云的意愿仍在持续增强，代理商预计能做到大两位数增长： 1）金蝶国际华南伙伴A：22年整体云星空结算增长50%，其中公有云可能要做翻倍增长，还在沟通阶 段。自己对公有云还是很有信心，在往订阅转型。因为看到云星空客户的续费稳定性很不错，所以自 己做业务的动力也还不错。 2

多，也更为活跃。 图：175家低空经济上市公司地区分布情况 数据来源：万得资讯，毕马威分析 1.3 目前国企、民企发展低空经济 的情况概览 华东地区 31.4% 华北地区 20.0% 华南地区 17.7% 西南地区 10.9% 西北地区 9.1% 东北地区 6.3% 华中地区 4.6% * 万得数据库中，公司名称、公司简介、经营范围、主营产品名称、主营产品类型包含“低空”或“无人机”或“直升机”或“通用航空/ 图：1979-2024年无人机相关企业的成立数量分析 在地区分布上，华东地区以占比28%领先，其次是华北地区（17%）和华南地区（16%）。 具体来看，山东、广东、北京、陕西、江苏等省/市的行业集聚度较高。 图：通用航空相关企业的地区分布情况 数据来源：天眼查，毕马威分析 华东地区 28.1% 华北地区 17.1% 华南地区 16.2% 西南地区 11.8% 西北地区 10.7% 东北地区 8.2% 华中地区 图：无人机相关企业的地区分布情况 在地区分布上，华南地区行业集聚度最高，企业数量占比约26%，华东地区占比以23%紧随 其后，然后是华中地区（14%）、华北地区（11%）和西北地区（10%）。具体至省份来 看，广东表现突出，无人机相关企业数量超7,400家，约占总量的23%，无人机企业资源集 聚度全国领先；其次是安徽、山东、湖南、江苏等省份。 数据来源：天眼查，毕马威分析 华南地区 25.7% 华东地区 23

2021 2022 2023 2024e 2025e 2026e 市场规模（亿元） 增速（%） CAGR：20% CRM行业市场规模 华东 华中 华南 西南 其他 华北 其他 华东29% 华北26% 华中14% 西南10% 华南10% 其他12% <100, 71% >100, 29% 50% 24% 12% 14% 金融 服务 信息 其他 赛道步入成熟期，回归 访者使用CRM的情况及感受；定性 调研的主体是CRM行业客户，调研其产品使用体验、满意度及使用痛点。 • 样本特征：定量调研中，受访者集中在耐消、快消、互联网，三者占比达69.6%，且受访者集中在华南、华中地区；定性调研中，受访者主要 分布在耐消、金融及快消，其中金融行业客户主要调研其对云通信产品的使用感受。 定 量 调 研 耐消 * 3 快消 * 5 金融 * 4 *主要通过市场活动、线下展会等回收问卷

总规模： 9114 华北区域中心 总规模： 19801 华中区域中心 华东区域中心 总规模： 11106 华东区域中心 华中区域中心 总规模： 16353 西部区域中心 华南区域中心 华南区域中心 总规模： 11249 总规模： 2898 总规模： 9171 数据中心 IP 承载网 单点 资源池 直管 资源池 单点 资源池 区域中心

协会、福建信息主管（CIO）网、 工业 4.0 俱乐部、广州市首席信息官协会、黑龙江省 CIO 联盟、海南 CIO 协会、河北 CIO 社区、 河南 CIO 社区、江苏省企业信息化协会、榕锦（大华南）IT 高管共赢圈、山东 CIO 联盟、陕西 CIO 小圈子、上海 CIO 联盟、深圳市 CIO 协会、四川 CIO 俱乐部、台湾 CIO 协进会、武汉市企业信息 化推进中心、西南 CIO 联盟、浙江省信息化促进会、中山连线 个特别行政区，其中北京市（98 个）、 广东省（92 个）、山东省（62 个）、上海市（59 个）构成数智化转型的第一梯队，合计案例数占全国总量的 近半数。从区域板块占比来看，华东（36%）、华北（19%）、华南（16%） 三大板块合计占比 71%，构成数 智化转型的核心阵地。 年份 参评企业数 获奖案例数 2018 634 50 2019 859 50 2020 927 50 2021 1374 2025 中国企业数智化转型案例研究报告 从区域板块占比来看，华东（36%）、华北（19%）、华南（16%） 三大板块合计占比 71%，构成数智化转 型的核心阵地。其中，华东依托上海、浙江、江苏的产业多样性与创新活力，成为综合型数智化转型高地； 华北以北京为核心，凸显科技与政策的双重驱动；华南则凭借广东的制造业基础，形成 “制造 + 数字” 的 特色路径。 东北（8%）、西南（7%）、西北（2%）

作为量子计算和量子技术领域的领军企业，近年来在量子传感器的研发上投入巨 大，其研发的量子磁力计和高精度温度传感器已在国防、医疗影像和地球物理测量等领域 展开初步应用。 华南师范大学与德国乌尔姆大学的合作的联合研究项目 华南师范大学的王振宇研究员课题组与德国乌尔姆大学的 Martin B. Plenio 教授合作， 提出了一种基于测地线快速绝热演化的量子传感方案。该方案为复杂环境下的量子探测提

maojiong@swhysc.com 银行团队 李庆 021-33388245 liqing3@swhysc.com 华北组 肖霞 010-66500628 xiaoxia@swhysc.com 华南组 张晓卓 13724383669 zhangxiaozhuo@swhysc.com 华东创新团队 朱晓艺 021-33388860 zhuxiaoyi@swhysc.com 华北创新团队

容奠定基础。各地试点规模从早期的个位数快速跃升至批量化投放：南陵县约110辆、常熟100多台、吴江62台，单个城市百辆级的部署密度表 明市场已从试验阶段成功过渡到商业化运营阶段。试点范围覆盖华东、华北、西南、华南等多个区域，涉及顺丰、中通、申通、京东、圆通等头 部快递企业以及九识智能、行深智能、新石器等技术供应商。未来全国试点范围和力度将继续扩大，驱动智能无人车在轻物流车中渗透率提升。 智能物流车行业规模的概况

及中东、中亚、南美、北美及欧洲等多个国家和地区，形成了 以 “一带一路” 沿线为重点、逐步向高端市场渗透的国际化布局；而在国内，又分四大片区（新疆西部、北部、 南部及华东、华南等区域），单次出差横跨新疆南北部、华东华南等广袤区域。 一边是市场开拓的流动性刚需，一边是不容有失的合规红线，该集团的销售差旅陷入 “两难” 困局。 不仅范围广，人均月出差至少要 15 天，经常超过一个月。 行程变

转向全渠道零售模式 - 85 - 案例 9：科脉享钱通赋能连锁便利店：打造“业务驱动资金”数字化中台新范式 1 ．背景介绍 深圳易站连锁股份有限公司成立于 2003 年，是华南地区头部便利店品牌，拥有近 3000 家 门店（加盟店占比超 99%）。在快速扩张中面临三大痛点： ⚫ 加盟商管控低效：品牌授权使用费费等费用依赖人工催收，平均耗时 5-7 天/店，漏缴 率达 车辆复用率，更贴合生鲜物流的实际场景。 （3）系统实现与全国推广 算法模型集成 TMS 调度系统，实现从线路自动生成、动态调整、在途监测到费用结算的全 流程数字化管理。项目分批在武汉、东莞、华南等多仓进行测试，于 2024 年 1 月在东莞仓 率先上线，此后持续迭代优化：4 月升级运费最优与线路重合模式，5 月实现全国全面推广。 - 113 - 6 月上线复跑模式并于 10 月进一步优化迭代新复跑模型，以适配 采用智能调度排线，在履约规模基本一致情况下，24 年运费同比 23 年整体降低 3000 万元 以上，同比 22 年下降 1.07 亿，平均每日节省 3100 km 里程。通过“费用最优”算法模式， 以华南某仓某日订单为例进行测算，在车次数量不变的情况下仍可实现较“里程最优”模 式费用再降 1.6%。 图 1 某蔬果仓门店智能调度输出线路 （2）运营效率全面提升 车辆体积利用率显著