AI应用加速企业数字化转型，配合信创双通道加速

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弘则弥道（上海）投资咨询有限公司 2023年4月 弘则计算机 AI应用加速企业数字化转 型，配合信创双通道加速 ——对于中国企业级管理软件发展的思考 ·消费传媒 ·医疗健康 u 科技 ·能源制造 弘则研究科技组 电话：021-6194-6708 核心观点提示 • 海外管理软件厂商验证AI技术的应用场景，为国内厂商打开想象空间。海外管理软件厂 商过去几年已经在推进AI技术的研发和应用，主要集中智能化流程、预测性分析、个性 化等功能。语义识别技术的提升和生成式AI的出现能大幅度降低大型管理软件的使用门 槛，复杂功能最终都将演化成私人AI助理角色。 • 企业加速数字化转型，核心ERP场景市场空间超500亿元，泛ERP市场空间超千亿元。 疫情影响下企业数字化转型的需求更加明确，大型企业信息化基础较为完善，集团财务、 营销、协作、供应链等通用型外部性需求开始放量。业务信息化发展迅速，移动化趋势 明显。 • 央国企进入数字化转型+信创双通道驱动，为国产厂商带来大客户商机突破，驱动下一 轮成长。21年开始信创从政府部门推广到八大行业，金融、通信行业作为先锋开启了软 件国产化。23年央国企客户即将进入信创改造周期，叠加央国企自身财务共享、全面营 销、全球司库等数字化、数智化管理转型需求，给国产厂商带来大客户商机突破。 • 通用ERP厂商金蝶用友浪潮补齐产品线推动云转型。金蝶完成全产品线苍穹平台重构， 苍穹不断突破超大企业市场；用友形成用友BIP 3，YonSuite下切中型企业市场；浪潮基 于iGIX平台补齐产品线，树立国产化案例。2022年金蝶云业务收入占比达76%，同比增 长超过35%；用友云业务收入占比接近70%，同比增长20%；2022年浪潮数字企业云业务 收入占比达18%，同比增长67%。 1 MAjW8VmVyQzRuNyRuMxPaQ8QaQoMmMmOsRjMmMmQlOoPwObRpPuMNZrNrNMYrNqP 当前市场各主要玩家仍具备极大的市场渗透空间，泛ERP市场空 间超千亿元 2 来源：弘则研究整理 企业级管理软件主要玩家 最近一期经营状况 市场空间测算 金蝶国际 2022： 整体收入48.7亿元人民币，同比增长17%； 云业务收入37.1亿元人民币，同比增长35%； 云订阅收入21.4亿元人民币，同比增长36% 通用型ERP市场空间500亿 云订阅市场空间200亿 用友网络 2022： 云+软件收入92.0亿元人民币，同比增长7%； 云业务收入63.5亿元人民币，同比增长19%； 云订阅收入20.0亿元人民币，同比增长23.6% 通用型ERP市场空间500亿 云订阅市场空间200亿 浪潮国际 2022： 整体收入69.7亿元港币，同比增长114%； 云业务收入12.6亿元港币，同比增长67% 通用型ERP市场空间500亿 云订阅市场空间200亿 弘则弥道（上海）投资咨询有限公司 01 企业级管理市场国产 化大势所趋 金蝶用友龙头地位显著，中国规模以上工业企业数量近40万，奠 定ERP软件大空间的根基；泛ERP空间超千亿 4 不同规模企业投入估算 中国不同规模工业企业主营收入分布（万亿元） 中国不同规模工业企业数量分布（万家） 主要玩家市场份额 来源：工信部、公司报告、互联网公开资料、弘则研究整理 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 5.2 5.4 5.6 5.5 5.4 5.3 5.0 4.3 4.0 3.9 26.4 28.0 30.4 31.3 31.9 31.6 31.4 32.4 33.0 35.2 0 10 20 30 40 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 大型企业 中型企业 小型企业 35.9 38.5 41.8 43.7 42.2 43.6 45.2 45.9 45.1 45.2 19.5 21.8 24.7 26.8 27.2 28.6 26.9 23.8 24.1 24.3 28.3 32.6 37.3 40.2 41.6 43.6 41.2 35.2 37.6 38.9 0 20 40 60 80 100 120 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 大型企业 中型企业 小型企业 营收规模 企业数量 客单价 市场空间 巨型 企业 百亿 千 500万/年 200亿+ 大型 企业 十亿 2万 100万/年 200亿+ 中型 企业 亿 10万 10万/年 100亿 小型 企业 千万 25万 1万/年 25亿 18% 10% 8% 6% 2% 2% 54% 用友 SAP 金蝶 浪潮 鼎捷 远光 其他 通用型ERP厂商快速转云，2022年疫情背景下仍显韧性 5 来源：wind、弘则研究整理 金蝶国际云业务进展 浪潮国际云业务进展 用友网络云业务进展 • 财务、供应链等模块相对标准化程度较高， 通用型ERP厂商以之为核心调整产品架构上 云，以及推动市场转型。 • 产业调研显示，渠道生态伙伴、客户等对于 云的接受度不断提升，疫情、在线办公等因 素进一步推动客户上云意愿提升。 • 云业务在2022年大面积疫情下仍呈现韧性。 1.9 3.4 5.7 8.5 13.2 19.1 27.6 37.1 13.3 15.0 17.4 19.6 20.1 14.4 14.2 11.5 12% 19% 25% 30% 40% 57% 66% 76% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 云业务 本地业务 云业务占比 4.1 8.5 19.7 34.2 53.2 63.5 51.3 55.8 52.0 40.4 33.2 28.5 7.4% 13.2% 27.5% 45.8% 61.6% 69.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 云服务业务 软件业务 云业务占比 3.5 4.3 7.4 12.6 17.6 13.6 18.3 22.6 4.8 3.6 6.3 34.5 13% 20% 23% 18% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2019 2020 2021 2022 云服务 管理软件 物联网 云服务占比 中型以上企业需求呈现韧性 6 来源：wind、弘则研究整理 金蝶国际ARR 金蝶国际云业务续费率 金蝶国际云业务增速 18% 81% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 2018 19H1 2019 20H1 2020 21H1 2021 2022 云星空 云苍穹 财务云 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 2019 20H1 2020 21H1 2021 22H1 2022 云星空 云苍穹 精斗云 云星辰 0% 20% 40% 60% 80% 0 5 10 15 20 25 2019 2020H1 2020 2021H1 2021 2022H1 2022 ARR ARR yoy 用友网络云业务增速 -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 2021 2022 大型企业云服务 大型企业软件业务 中型企业云服务 中型企业软件业务 小微企业云服务 小微企业软件业务 国内软件市场从云转型驱动逐步切换到国产化驱动 7 办 公 机 具 2 1 年 底 硬 件 设 备 存 量 渗 透 率 个 位 数 仍 低 ， 2 2 年 加 大 信 创 P C 机 、 服 务 器 的 采 购 力 度 。 办 公 软 件 文 档 编 辑 工 具 、 O A 等 通 用 办 公 软 件 在 信 创 环 境 成 熟 度 极 高 ， 成 为 信 创 建 设 初 期 的 主 力 军 ， 2 2 年 替 换 改 造 延 续 性 强 。 基 础 软 件 数 据 库 / 中 间 件 替 换 节 奏 与 服 务 器 替 换 保 持 强 相 关 关 系 。 业 务 软 件 核 心 业 务 系 统 替 换 难 度 大 ， 边 缘 业 务 系 统 开 始 进 入 规 划 和 替 换 阶 段 。 金融行业信创加速渗透 信创产业由党政向八大民生行业铺开，各行业由外向内、由浅及深进行全部IT架构的国产化。金融、 通信行业进展最快，23年央国企开始进入数字化转型+信创双驱动阶段。 来源：产业调研、弘则研究整理 2020年9月国务院发布《关于加快推进国有企业数字化转型工作 的通知》，推动央国企数字化转型 8 来源：互联网公开资料、弘则研究整理 四个转型基础 三个举措 四个转型方向 • 央国企在“十四五”期间明确进入到数字化 转型阶段，产业调研中受访单位均表现出信 息化投入上行趋势。 • 信创作为数字化转型过程中，厂商选型的标 准之一。 • 财务共享、全面营销、全球司库等数字化、 数智化管理转型需求，在2021年后开始涌现 并落地。 23Q1调研：央国企本就处于数字化转型通道中，信创要求快速纳 入规划，从综合办公类系统切入 9 来源：产业调研、弘则研究整理 东北-重型机械 华南-汽车整车 华南-电力 华东-酒店社服 背景 央企 省属国企 央企下属一级单位 省属国企 信息化 规划 预算 • 总部千万级，全集团亿级 • 同比持平，实际投入会比 去年大很多（去年疫情） • 20-22年1.0时期累计投入 几十亿级 • 23-25年2.0时期要翻倍 • 同比增长10%左右 • 小几千万级 • 国资委要求同比增长30% 投入 方向 • 集团平台化系统 • 智能制造 • “四化两平台”深入应用 • 智能网联 - • 数字化和信创，政策加速 改造，内部阻力变小 信创 规划 信创 投入 • 去年刚下的文，做了一些 论证和适配工作 • 新建系统有信创案例就必 须要信创 • 集团下属金融版块国产化 率50%以上，制造版块还 没开始动 • 近期开始做信创咨询 • 信创投入占比从去年10% 提到20%左右 • 工控环节有些可以走技改 检修预算 • 信创投入占比从去年的基 本没有提到10%以上 基础 硬件 • ARM和x86都会用，未来 路径还没定 - • 22年尝试桌面云，覆盖度 10%；同级单位也在试点 • 服务器还是x86 • 今年要桌面云全覆盖 • 华为服务器，供货周期一 个月左右 基础 软件 • 数据库90%还是Oracle， 未来考虑用达梦，继续走 集中式数据库 - • Linux和Win并行，麒麟、 统信的操作系统都有 • 工控环节可以用达梦和人 大金仓换一换 • 操作系统还是Win • 国产数据库用华为，金融 级场景换不了Oracle 综合 办公 • 金山正版化，还没信创 • 门户、党建、档案等系统 都要动；OA是致远，今 年要做信创改造 • OA、门户、党建、档案 等环节要求全面替换 • 永中正版化，还没信创 • OA上级单位统建，目前 在选型阶段 • 一部分微软，一部分金山； 未来新增采购全是金山 • 综合办公全面替换；其他 省属在动，自己还没动 运营 管控 • ERP是用友NC65，等到 25年后再考虑信创 • ERP还是SAP • ERP是Oracle，HRM是 SAP，暂时不会动信创 • ERP是金蝶EAS，开始采 苍穹；PMS是石基；这两 块暂时不会动信创 生产 控制 • 等到27年后再动 • 目前都在海外手中 • 基础设备数采+数据可视 化应用都可以国产化 • 行业内小机组已经有上下 位机的信创案例，工控系 统有南瑞、南自、中控； PLC也能国产，南大傲拓 • 今年计划试点一个小机组 - 央国企信息化调研 弘则弥道（上海）投资咨询有限公司 02 云计算+AI推动管理 软件进入商业化推广 前端组件化、后端云原生提升代码复用率和开发效率的同时，带 来学习成本的增加，自然语言交互直接提升人机体验 11 来源：互联网公开资料、弘则研究整理 计算机前端技术和后端技术演变 组件化的好处： • 提高代码的复用性和可维护性，减少重复的工作和错误。 • 提高开发效率和协作能力，可以利用现有的组件快速搭建应用，也可以与其他开发人员共享和交流组件。 • 提高系统性能和可扩展性，可以根据需求灵活地增加或减少组件，也可以利用分布式技术实现组件的负载均衡和容错。 因为要了解不同组件的功能、接口、依赖和兼容性等，开发人员的学习成本在增加。自然语言交互将直接提升体验。 微软Azure和Power Platform持续提升组件化能力，最终通过AI能 力实现自然语言交互，进一步提升组件易用度 12 来源：互联网公开资料、弘则研究整理 微软产品演进 培养C端用户习惯 ADD YOUR TEXT ADD YOUR TEXT 云计算 Azure平台 Power Platform 低代码平台 AI Copilot 2008年推出Azure云平台，不断 提升DevOps、API等开发能力 2014年推出Power Platform，低代 码构建API、微服务等 今年推出Power Platform Copilot， 通过自然语言交互实现对于组件 的调用和自动化流程的创建 构建Azure PaaS平台和Power Platform平台，后台组件化，提升低 代码/零代码开发能力，有利于未来AI能力的嵌入和调用 13 来源：互联网公开资料、弘则研究整理 微软Azure和Power Platform平台发展路径 先搭建底层PaaS平台，再向上层低代码 开发工具发展，最后构建应用 Power Automate是专为编码人员和非编码人员设计的单一智能自 动化平台，提供易用界面，大规模优化业务流程和工作流 14 来源：互联网公开资料、弘则研究整理 微软Power Automate 假设要创建一个采购系统，让员工提 交采购申请，审批后生成订单。 • 首先，需要在Power Apps中创建一 个画布应用，用于设计采购申请的 界面。可以使用Power Apps的拖放 功能和连接器来添加控件、表单、 数据源等元素。 • 其次，需要在Power Automate中创 建一个业务流程流，用于定义采购 申请的流程。可以使用Power Automate的触发器、操作和条件控 制来设置流程的步骤和分支。 • 然后，需要在Power Apps和Power Automate之间建立连接，让它们可 以相互交互。可以使用Power Apps 连接器来从Power Automate中获取 或更新数据，或者使用Power Automate按钮来从Power Apps中触发 流程。 • 最后，需要在Power Apps中发布和 共享应用，让员工可以使用它来提 交采购申请。也可以在Power Automate中监视和管理流程，查看 运行状态和历史记录。 Power Automate中已有数百种预构建的自动执行任务或流程 15 来源：互联网公开资料、弘则研究整理 Power Automate模板 Power Platform Copilot接入ChatGPT，通过自然语言进一步提升 开发人员和终端用户的易用性 16 来源：互联网公开资料、弘则研究整理 Power Platform Copilot 功能模块 能力 Power Apps Copilot可以轻松地让数据成为每个应用的核心。描述应用的目的，数据表就会自动为应用 生成。使用Copilot，制作者可以利用自然语言来优化应用，以适应他们的需求。现在，每 个人都可以创建一个应用，专业开发者也可以节省更多的时间，专注于更复杂的代码、组 件和集成。同时，Power Apps中可以使用GPT启用的数据探索，它可以让终端用户智能地查 询他们的数据。 Power Automate Copilot通过自动化流程的创建，提高效率。制作者可以在几秒钟内创建流程，无论复杂度 如何，都可以使用自然语言和内置的Copilot。Power Platform预计制作者可以使用Power Automate Copilot大幅缩短上市时间。根据2022年10月推出的预览版，微软已经看到使用 Copilot时，开发Power Automate工作流程所需的时间减少了50%。 Power Virtual Agents 智能聊天机器人必须设计成能够处理广泛的主题、回应和上下文知识——即使使用低代码， 这些机器人也需要花时间来构建。现在，制作者可以使用Power Virtual Agents Copilot来快速 创建和修改机器人，并在几分钟内构建智能的对话机器人。制作者可以利用Copilot，它使 用生成式AI来通过自然语言构建和优化话题。Copilot的体验进一步消除了这些障碍，并加 速了聊天机器人的开发。 低代码已经为任何人，无论他们的技术能力如何，提供了构建自己的解决方案的机会。嵌入式生成式 AI大大提高了低代码开发的可访问性，因为现在任何人都可以用Copilot将他们的想法变为现实。 • 通过交谈创建应用：用户可以通过多个步骤的交谈来描述他们的应用需求，包括应用的名称、目的、 数据源、界面等，然后Copilot可以根据用户的描述来生成一个应用，并提供一些可选的改进建议。 • 添加Chatbot控件到画布应用：用户可以在画布应用中添加一个Chatbot控件，让应用的终端用户可 以通过交谈来获取应用的功能和数据，而不是通过鼠标点击或键盘输入。 • 添加Copilot控件到画布应用：用户可以在画布应用中添加一个Copilot控件，让应用的终端用户可以 通过交谈来获取应用的深入分析和见解，而不是通过图表或报表。 Salesforce推出Salesforce Platform，支持更多的编程语言、框架、工 具和技术，并不断拓展平台生态系统，提供更多应用程序 17 来源：互联网公开资料、弘则研究整理 微软产品演进 培养C端用户习惯 ADD YOUR TEXT ADD YOUR TEXT Force.com平 台 Salesforce Platform Einstein GPT 2006年推出Force.com平台，支持 第三方客户开发和部署定制软件； 2008年推出Hero库，支持多种编 程语言 2013年推出Salesforce Platform， 集成了无代码、低代码和专业编 码工具的一体化平台，提供了一 系列的API和工具帮助用户构建 移动应用程序 2016年推出Einstein平台，2023年 接入ChatGPT功能，通过自然语 言交互实现对于功能的使用 Salesforce从2016年开始引入AI技术 18 来源：互联网公开资料、弘则