0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 WIPO 全球创新指数(GII) 和人均 GDP 购买力平价 ， 2024 年 [指数 ， 美元] 人均 GDP 名义购买力平价 [美元] 罗兰贝格 | 是改善的特别重要的杠杆 一个国家的创新绩效 5.2 前沿技术 5.3 人类与机器 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 1) WIPO 全球创新指数(GII) 2024 和 PISA 平均成果得分 2022 [指数] 全球创新指数 罗兰贝格 (新加坡 = 100) 在 2022 年 ， 并由 WIPO 编辑 资料来源 ： WIPO ； 罗兰贝格 技术与创新 5.3 人类与机器 5.1 创新的价值 30 40 50 60 70 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 5.1 WIPO 2024 全球创新指数和 2022 年研发总支出

前沿技术应用的成熟与券商行业数智化转型进程的推进，预计未来以云计算、云 原生及大数据平台为代表的前沿技术将在证券行业得到更广泛的应用，整个前沿技术的投入规模预计以21%的复合增长率于2027年 达到70亿元。 来源：专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 105.9 118.3 134.9 165.2 200.4 279.4 308.2 341.6 403.7 474.6 31 云（亿元） 大数据（亿元） AI（亿元） RPA/IPA（亿元） 区块链（亿元） 其他（亿元） 2023-2027年中国证券业前沿技术投入规模拆分 31.7 39.2 46.3 56.9 70,0 CAGR=21.0% 30 数字化空间&元宇宙 31 ©2025.2 iResearch Inc. 0.9% 0.9% 72.5% 78.1% 78.9% 77.9% 78.9% 79.2% 79.5% 79.9% 80.1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2019 2020 2021 2022 2023 2024e 2025e 2026e 2027e 2019-2027年中国游戏市场规模细分结构 PC客户端游戏

《广东省算力基础 设施高质量发展行 动暨“粤算"行动计 划（2024-2025 年）》 到 2025 年算力规模达到 38EFLOPS，智 能算力占比达到 50%，到 2025 年底， 新增国产化算力占比达到 70%。 2023 年 8 月 河南省 《河南省重大新型 基础设施建设提速 行 动 方 案 （2023-2025 年）》 推进智算中心、超算中心、新型数据中 心建设，打造中部算力高地。实施高性 能算力提升工程。加快建设郑州、洛阳 能算力提升工程。加快建设郑州、洛阳 等全栈国产化智能计算中心，构建中原 智能算力网。持续提升国家超算郑州中 心超算能力，建设智算中心和郑州城市 算力网调度中心，综合算力性能保持国 际前列，资源利用率达到 70%。 2023 年 7 月 杭州市 《杭州市人民政府 办公厅关于加快推 进人工智能产业创 新 发 展 的 实 施 意 见》 积极扩容智能算力。整合政企资源，鼓 励社会力量开展智能计算中心建设，推 多服 务于产业集群类需求，当前落地项目数量最多，占比 70%。 表 6 中国智算中心项目建设现状 智算中心类型 项目数量 占比 项目地区分布 主要应用领域 >1000P 大型智算中心 20% 京津冀、长三 角、珠三角 AI 大模型、自动驾驶、 空间地理等人工智能 技术领域 300-1000P 中型智算中心 70% 一线、新一线 及二线城市 人工智能产业链或细 分行业智能化集群

AWS; GSMA; desk research; Roland Berger 后发优势 ICT投资增长1美元 人均GDP增长4.4美元 发展中国家已占全球数字产业 ~30% 解决方案可减少 70% IT支出 单个网络更新可节约 5年以上时间成本 发展中国家： 直接分享产业发展收益，例如硬 件制造、软件开发等产业 带动数字经济第二增长曲线，例如电 信产业等被验证过的商业模式 数字技术催生大量新产业、新业态、 署 FWA 固定无 线接入宽带技术可节省高达 80% 9 成本。 云计算为代表的先进数字化范式节省了业主自行建造 IT 基础设施的花销，降低运营开支。据报告测算 10，云 计算解决方案可减少 70% IT 支出，包括软硬件系统搭建、数据管理、存储空间管理、算力管理、安全系统设置、 能源消耗等。 2010 年左右，南非互联网普及率仅 有 28%，偏远和农村地区更低。传统的 有线宽带铺设成本高、周期长，网络建 国设备供应商等多方协同推动解决宽带建设 难题。运营商引入成熟的 FWA 技术，免去 数字政府建设一般会面临机制不顺畅、 标准不一致、平台烟囱式、数据不互通的问 题。例如，截止 2023 年超过 70% 的中国 地级市建设了政务云平台，但是由于不同部 门独立开发，跨部门数据管理共享困难、数 据格式和接口不统一、联动性不足。 中国政府针对性的制定了数字化发 展举措。服务层面，进一步推广政务大厅，

...................................................................................................70 4.2.1. 工业设备安全.................................................................................... 安全能力演进相对滞后，各行业因业务特性面临差异化特点，安全建设也存在诸多缺口。 2.1. 工业互联网及安全现状 2.1.1. 调研概况 本研究通过实地调研、访谈以及案例收集等多种方式，共形成了约 70 份研究材料。这些材料围绕当 前工业领域各行业企业所展现的实际现状，涵盖了业务发展现状、工业互联网发展现状、工业领域安全能 力建设现状等多个方面，进行了深入的分析。 调研结果显示，众多企业已经实现了 其中 75%以上的工业企业，其设备联网率 超过了 30%，进入工业互联网体系化建设阶段的工业企业占比达到了 40%。 对应指标 指标数值范围 企业数量占比 工业设备联网率 >70% 24.19% 30%-70% 51.61% <30% 24.19% 工业互联网安全建设阶段 体系化建设阶段 40.32% 主动防御阶段 16.13% 基础防护阶段 16.13% 未启动 8.06%

某汽车制造商运用了增强现实/虚拟现实技术，在专家与车间 喷漆技术人员之间建立远程连接，并针对个别有待改进之处制定 了培训计划，从而有效减少了单位缺陷，提高了设备综合效率 远程连接工具 物理赋能工具 93 87 73 70 56 数字化信息平台 包容性与福祉工具 绩效与安全管理 混合现实（增强现实、虚拟现实、混合现实） 注：1 实例取自 2024 年 7 月发布的《全球灯塔网络研究调查》原始出版物 - 17 - 新兴技术 绿色能源利用率 提升20% 混凝土和钢材用量 降低72% 塑料消耗 降低21% 范围3排放 降低39% 范围3排放 （运输） 降低35% 范围3排放 （从摇篮到大门） 降低70% 主要材料消耗 降低47% 原材料消耗 降低38% 再生料占比 提升50% 实现净零目标 需要多种解决 方案的组合 范围1 自有或所掌控 资源造成的 直接排放 范围2 外购电力及其 他能源产生的

DeepSeek，提供从部署到推理、微调的全流程服务。天 翼云自主研发的“息壤”一体化智算平台完成国产算力与 DeepSeek-R1/V3 系列大模型的深度 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 新兴业务收入YoY(%) 云计算收入YoY(%) 大数据收入YoY(%) 物联网收入YoY(%) 0% 10% 20% 30% 40% 0 10 20 30 物联网用户数（亿户） 模型优化方面取得显 著进展，通过最新量化和剪枝技术在保证输出质量的同时精简参数规模。例如，小米的 MiLM2 将模型参数从 60 亿剪枝至 40 亿，荣耀和 vivo 分别将其模型参数从先前的 70 亿剪枝至 30 亿。 小参数模型的快速迭代显著降低计算成本并提升了推理速度，使得目前新一代旗舰设备上 AI 功能的实用性提升。此外，内存和性能需求的降低，为端侧 AI 向更低价位段的大规模渗透铺平 2.7. 通信设备行业跟踪 2.7.1. 服务器 信骅科技（ASPEED）是全球服务器 BMC（基板管理控制器）芯片的龙头厂商，2023 年， 公司在远端服务器管理芯片的全球市占率约为 70%，服务器 BMC 业务占公司营收比重约为 88%。公司在全球服务器管理芯片市场处于主导地位，收入结构清晰，经营数据月度披露，由 于每台服务器主机板至少配备一片 BMC 控制芯片，公司营收数据可作为全球云厂商资本开支

Wuthering Waves （绝区零） （鸣湖） 并强势占据55个国家和地区iOS游戏免费榜榜首 在竞争日趋激烈，头部产品市场份额鹿大的二 上线疗图: 2024-07-02 上性#天登盾国家：70个 上茂国美业国家：55个 次元游戏市场，库洛游戏通过创新的营销策略 和过硬的产品质量将「鸣潮」推向世界，并成 功展示了中国开发者自研游戏的实力与影响力。 Legend of Mushroom 美图 6'LL 68 [K] Keep 卡路里科技 78.89 8L 美团外卖 美团 77.84 69 央视频 中央广播电视总台 78.76 6L 国家反诈中心 公安部刑事侦查局 LL'LL 70 知乎 知乎 智者天下 78.71 80 百度极速版 百度 77.68 微量采置：七重改据注：105买力费根量2024年ADp在中国大脂轴区ADD900e的高计下能量，第计收入与目户好评应等多个评 P6'LL L 桂源深处有人家 出铺 77.30 68 长安幻想 诗悦网络 28'LL 78 大语西游 网易 77.19 69 节泰大师 腾讯 77.81 6L 部落冲突：皇室战争 腾讯 77.15 70 保卫量下4 飞鱼科技 77.76 08 全明星街球派对 网易 77.09 数量系减：七重改据注：105实力需根量2024年App在中国大陷险区AppS0e的素计下整量。黑计表入与且户好评应等多个

眼镜可直观看到虚拟管线的安装位置和连接方式，安装效率提高 42%，错误率 降低 56%。在建筑运维中，维修人员通过 AR 设备可以看到墙体内的管线和设备 信息，快速定位故障点位，维修效率提升 25-45%，故障定位时间缩短 50-70%。 VR 技术在建筑设计和营销中价值突出。在设计阶段，VR 技术使设计师和客 户能够沉浸式体验未建成的建筑空间，直观评估空间尺度、光环境和材质效果。 数据显示，VR 辅助设计可减少设计变更 区块链技术在建筑合同管理、供应链管理和质量溯源方面展现出独特价值。 在合同管理中，智能合约可自动执行付款条件验证和资金划转，减少争议和拖 欠。研究表明，区块链支持的智能合约可将合同争议减少 40-60%，付款周期缩 短 50-70%，合同管理成本降低 20-35%。在供应链管理中，区块链实现了建材和 设备的来源可追溯、去向可查询、责任可确认。数据显示，区块链供应链系统 可提高材料追溯准确率达 99.9%，减少假冒伪劣材料 技术作为日常生产工具的人员比例偏 低，50.3%的企业日常生产使用 BIM 的人员在 10%以下，日常生产使用 BIM 的人 员比例达到 70%以上的企业占比不足 10%。并且，BIM 技术日常生产使用人员比 例越高，对应的企业数量越少，只是在 61%~70%以后出现较为轻微的增长。同 时，通过对不同领域和主营业务分别进行分析，均表现出日常生产使用 BIM 人 数比例越高对应的企业数量越少——这样的负相关现象。

$269亿 印度 $313亿 截止到2024年的5G频谱投资数额 2024年5G固定 无线接入每月 每用户平均收入 （ARPU） 5G设备类型 美国 西欧 中东 印度 ~$46 ~€32 ~$70 ~$12 智能手机 CPE (FWA) 其他 5G NSA 5G FWA 5G SA 5G ADV 2024年5G技术的人口覆盖率 中国 96% 日本 96% 在全球3000万用户中，5G固定无线接入（FWA）的每用户平均收入（ARPU） 接近每月50美元，证明其有能力在农村地区击败有线宽带和高速接入服务。 随着其部署范围扩大到包括印度、巴西和撒哈拉以南非洲等新兴市场的70多个国家， 并已经拥有超过160个部署点，其得到改善的服务质量（例如140Mb/s的下载速度等） 使得基于速度的资费业务有可能取代无限量服务。频段共享及CPE设备与位置的问题 偶尔会影响性能，