入 DeepSeek 开源大模型，数据要素产业化进程 加速》 2025-02-16 《通信行业月报：国家实施手机等数码产品购 新 补 贴 ， 智 能 手 机 市 场 平 稳 复 苏 》 2025-01-08 《通信行业月报：运营商大数据业务高速增 长，AI 手机渗透率逐步提升》 2024-12-11 联系人： 李智 电话： 0371-65585629 地址： 市场中的占比将 进一步提升，存量客户持续扩容，互联网客户全量上云。 ⚫ DeepSeek 对于终端市场规模的影响将逐渐在 2-5 年间起到显著的 带动作用。我国市场上，IDC 预计 PC、平板和智能手机出货量未 来五年复合增长率将分别实现 2.6%，1.0%和 1.3%。随着华为、联 想、荣耀、OPPO、vivo 等终端厂商陆续接入 DeepSeek，其终端 设备的智能化水平将通过自然语言处理和多模态推理能力，实现更 通信 沪深300 第2页 / 共28页 通信 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 信运营商、AI 算力、AI 手机板块。1）电信运营商：三大运营商接 入 DeepSeek，有助于提升其云服务能力，降低云业务成本，促进 云业务生态建设。运营商全面参与算力网络建设，处于从数据资源 化向资产化迈进的关键期，探索数据要素价值释放路径，具备科技

2024年移动互联网市场概况 PART01 ONE 苹果三星全球市场份额小幅下滑，国产手机展现出超强增长态势 2023-2024年全球智能手机厂商一出货量、市场份额、同比变化等（出黄量以百万台计） 厂商 24年出货量 23年出货量 同比壶化 24年市场份额 23年市场份额 全球智能手机市场呈现强劲回暖态势 2024年全球智能手机出货量达12.4亿部 苹果 232.1 234.3 -0.9% 18.7% 10% 苹果连读两年占据全球智能手机出货量 Top1。但在市场份额方面，其与三星的市 Transsion 传音 106.9 94.9 12.7% 8.6% 8.2% 0.40% 场份额相比23年均出现了小幅下滑趋势。 OPPO 104.8 103.4 1.4% 8.5% 8.9% -0.40% 据悉，2024年全球手机市场迎来增长的关 键在于安卓手机。如左图所示，小来在全 其他 402 100.0% 100.0% 商中同比增长率最高的手机品牌， 七壶数据 ONE 中国智能手机市场出货量时隔两年首次上涨 2023-2024年中国智能手机厂商一出货量、市场份额、同比变化等（出黄量以百万台计） 厂商 24年出货量 23年出货量 24年市场份额 23年市场份额 因过去几年换机需求积压后释放，2024年 同比变化 中国智能手机市场出货量约2.86亿台，同 vivo 49.3

界环境，人们可以像在现实世界中一样进行互动。 元宇宙的概念并不新鲜；它源于科幻小说《雪崩》， 如今已成为未来互联网版本的代名词，该版本将使 用VR和AR技术进行交互，而不是使用台式机、笔 记本电脑和手机。开发者尝试创建这样一个虚拟世 界的最突出的例子之一是《第二人生》。然而，它 全 球 A R / V R 行 业 发 展 趋 势 报 告 2 0 2 5 | F a s t d a t a 极 数 尚未确定，这还需要几年时间。 然而，随着互联网速度和硬件资 源的日益先进，技术限制将随着 时间的推移而减少。这些创新都 是在互联网的基础上发明的。如 今，我们使用基于应用程序的层， 使我们能够通过智能手机上的应 用程序进行互动，例如TikTok、 Facebook 、 Twitter 、 Snapchat 、 Zoom、Instagram 等等。即将到来 的连接层是元宇宙。借助AR、VR 及MR设备提供的触觉反馈，触觉 相比，元宇宙能够提供更丰富的社交体验。 VR、AR及MR • 元宇宙高度依赖 VR 、AR及MR 等沉浸式技术。借助 VR，用户可 以使用专用头戴式耳机和控制器完全沉浸在数字环境中。而 AR 则 通过智能手机或 AR 眼镜将数字元素叠加到现实世界中，将虚拟世 界与现实世界融为一体。 VR 、AR及MR 设备的技术及元宇宙基础 设施的关键部分。 创作与定制 • 元宇宙的另一个显著特征是它强调用户生成内容。正如人们如今创

收入模式 驱动初创企业的基础。 An 创新理念是初创企业的核心支柱 减少不平等。 当创新广泛 可访问(低价格 ， 良好的可用性) ， 他们 有可能改善穷人的生活 人们 (例如小额信贷、智能手机、太阳能 能源系统) 创新 吸引投资者。 创新有 产生高回报的潜力 机器人和人手的握手 自动生成说明 提高生产力。 通过优化 进程 推动经济增长。 In addition to 生产要素劳动的增加 (移动) identification, 连通性 智能 2G 网格 3G 4G 系统 远程 设施 机器人和人手的握手 自动生成说明 头部 - 住宅移动商业交通移动用户 end 网络 (智能手机 / 铜 平板电脑) (电话、 DSL) 救灾和 人道主义援助 同轴电缆 / HCF 卫星新闻采集 光纤 Urban 农村 远程和隔离 四个巨型星座 US 中国 Europe 俄罗斯 40% 47% 5.1 智能手机使用的选择性效果 罗兰贝格 | 47 阳性 Negative 资料来源 ： Demandsage ； Fokus ； TechJury ； SlickText ； 罗兰贝格 手指触摸图形 自动生成说明 的价值 创新 一个人的头部轮廓 自动生成说明 机器人和人手的握手 自动生成说明 受智能手机驱动，发展中国家 的移动银行使用率上升至71%

日开发者大会上正式发布自研 AI 大模型矩阵，包括十亿、百亿、千亿三个不同参数量级 的 5 个自研大模型。 BlueLM 主要可以应用在手机智能应 用中，进行基础手机指令操作、实时语音助手、查询信 息以及一些基于手机端的办公应用。 月之暗面发布 Moonshot 大模型，位于第一梯队 Moonshot 是月之暗面自主训练的大语言模型，于 10 月 9 日 正式发布。该模型具备多语言能力，支持约

$313亿 截止到2024年的5G频谱投资数额 2024年5G固定 无线接入每月 每用户平均收入 （ARPU） 5G设备类型 美国 西欧 中东 印度 ~$46 ~€32 ~$70 ~$12 智能手机 CPE (FWA) 其他 5G NSA 5G FWA 5G SA 5G ADV 2024年5G技术的人口覆盖率 中国 96% 日本 96% 北美地区 96% 对于通用 API框架（CAPIF）的测试需求不断增加，这一测试可以安全地 向第三方开发人员开放网络功能。 5G核心网已准备好应对数百万台轻量化（RedCap）设备， 并确保它们能与传统的智能手机网络共存。 • 6 思博伦5G报告 2025 进展、关键点与未来展望 对大规模漫游场景进行验证，如5G漫游的home-routed及 local breakout设置。 • 对5G核 施 中的局限性和潜力，这一开创性的项目帮助运营商通过 提供强大、响应迅速的5G服务，实现针对更多地区的战 略性扩展。 对拨入5G音频质量进行测试， 从而满足最新的运营商标准 中国的一家全球手机制造商是中国各大网络运营商的重 要合作伙伴，因此需要满足严格的5G VoNR音频质量标 准。公司使用思博伦的Umetrix Voice在自己的实验室中 执行复杂的音频质量测试与精确的信道建模，从而实现

商网站在促销期间的抢购订单， 华为云安全白皮书 7 租户服务与租户安全 文档版本 3.7 (2025-05-07) 版权所有 © 华为云计算技术有限公司 53 抢到的手机订单信息放入消息队列，出库、发货等后续会从队列里读取任务信息 然后执行。 ⚫ 最终一致性：在交易或支付系统中，不同的子系统/模块的状态需要最终保持一 致，或都成功或都失败。子系统/模块之间传递的数据不丢失，保证业务的连续 Authentication）是用户 登录控制台时，除密码认证外，增加的另一层安全认证保护，以增强账号安全 性。用户可选择是否启用。如启用，用户在密码认证通过后，还将收到一次性短 信认证码进行二次认证。用户修改密码、手机等敏感信息时，IAM 默认启用多因 子认证，保证用户账号安全。 ⚫ 访问密钥：当企业管理员使用运维工具或 API 命令管理华为云上的资源时，访问 密钥用于对 API 请求进行签名，API 网关则校验签名信息。数字签名和时间戳可 Workshop，简称 DEW）中的密钥对事件文件进行加密。 ⚫ 关键操作通知：支持在发生特定操作时使用消息通知服务（Simple Message Notification，简称 SMN）向用户手机、邮箱发送消息。 CTS 作为华为云的管理服务之一，其安全设计是在华为云安全架构基础上构建的。主 要涉及安全组网、网络边界安全防护、应用安全防护以及数据安全防护四个层面，确 保向租户提供安全的云

周甚至 2 个多月的时间才能得到 响应。便民线上平台 OneService 覆盖 道路维修、垃圾管理、街道照明故障、 喀 麦 隆 政 府 启 用 数 字 税 收 政 策 （DTP），居民通过电脑或手机报税缴税， 政府云与大数据平台向公众、科研 机构、企业开放经济、健康、教育、交 通等数据。企业调用开放的 API 接口， 快速上线电商、移动支付等互联网应用。 170 万 0 等待 3 2%。 同时，数字钱包技术使医疗保险准确、快速发 放到民众，减轻费用负担。卢旺达政府通过与 MTN Mobile Money、Airtel Money 等平台合作，将医保 资金直接发放到居民手机账户中，不仅大幅降低了政 府的运营成本，还防止了医保金的克扣和冒领问题。 为实现这些场景，基础设施配套不可或缺。线上接入需要广域泛在的普惠联接，保证偏远人群受益；线上医保 需要安全可靠的医疗云 政府需要提升教学质量，保障国家适龄 儿童获得必备的知识能力。 坦桑尼亚通过 BridgeIT 提供高质 量线上教学内容，并进行教师培训。 BridgeIT 是一个基于移动技术的教育解决 方案，旨在通过手机和其他移动设备向教 师和学生提供教育资源，同时为教师提供 数字化教学培训。BridgeIT 平台提供了多 样化的数字化教学工具，包括教学视频、 数字课件和互动学习工具，以帮助教师在 课堂上进行互动教学。同时，BridgeIT

模型评测 大模型网关 智能Agent Agent编排 国家算力枢纽节点：澎湃算力，按需使用 政务智算 行业智算 本地：数据本地存储，系统本地服务 政务云 行业专属云 边缘节点 智能终端（手机、自助终端、传感器、摄像头、机器人、无人机、工业人工智能终端等） 公有云 政务专区/ 行业云 19 AI CITY 发展研究报告 技术体系 3.2 智慧城市正迎来一个全连接、全感知、全计算的 政务云 行业专属云 边缘节点 智能终端（手机、自助终端、传感器、摄像头、机器人、无人机、工业人工智能终端等） 公有云 政务专区/行业云 20 AI CITY 发展研究报告 智能终端： 作为AI CITY的末端触点，智能终端既是面向市民、企业的服务端，也是城市治理、城市公共服务等的感知端及 执行端，同时也是企业研产供销服管的操作端。代表性智能终端包括手机、自助终端、传感器、摄像头、机器人、无 客户中心 待办中心 应用集成中心 领导驾驶舱 门户后台 移动门户 消息中心 一体化业务平台门户 基础设施 4G/5G WiFi 6/7 NB-IoT Ethernet E-LTE … ...... 手机 摄像机 云台 智慧屏 无人机 67 AI CITY 发展研究报告 平台层包括数据中枢平台、数字孪生平台（CIM）、应用中枢平台、AI中枢平台和融合通信平台。其中，数据 中枢平台作为数据处理的

卡密钥充注，结合国密算法实现 VoLTE 高清通话146。 韩国 SKT 推出集成 QRNG 芯片的 Galaxy Quantum 5 量子安全手机， 使用量子随机数进行设备内部认证和数据传输加密147。中国联通基 于华为 Pura 70 系列推出了量子密信定制版手机，融合了量子密码 和国密 SIM 卡等技术148。 (四)NIST 发布 PQC 标准，应对量子计算安全威胁 近几年，量子计算领域技术研究和实践探索发展较为迅速，业