备份 思博伦2025年度5G报告：看5G商用进程过半 2025

微信扫码，打开到小程序

看5G商用 进程过半 进展、关键点 与未来展望 思博伦报告 2025 众所周知，在复杂的全球市场中，5G技术在站稳脚跟的过程中面临着诸多考验。现在我们正站在5G发 展时期的中点，而6G预期将在2030年问世⸺这可谓是真正意义上的中场阶段。 5G已向人们证明，它可以带来真正的变革。随着5G独立组网（SA）部署的不断成长，以及5G-Ad- vanced的横空出世，电信行业已经为满足行业需求而交付真正的5G能力做好了准备。 中场阶段意味着前面还有很长的路要走。尽管做好了充分的准备与证明工作，我们的行业仍然面临着 复杂性、激烈竞争与经济的不确定性。 无论是固定无线接入（FWA）、专用网络还是5G轻量化（RedCap）及5G V2X等新兴技术，各大企业 都将为其带来真正的价值。随着网络API、人工智能赋能的基础设施、低空经济及非地面网络等技术的 进步，5G商用的下半场将会充满惊喜与刺激。 需求侧的势头持续增强，我们坚信5G会成为具有持久性的增长动力。 随着发展战略逐渐清晰完善，5G将迎来新的发展机遇，从而推动行业变革并为创收铺平道路。 要想在2025年取得胜利，我们必须坚韧不拔、不断创造优异成绩，并充分利用我们到目前通过辛勤劳 动为止所获得的成果。在这点上，思博伦以其优异的业绩为傲。目前公司已在全球范围内为超过3,500 个5G项目提供技术支持。 随着时间的推进，多年前我们一直知道能够实现、但长期难以实现的那些目标终将成为现实。 思博伦很荣幸向大家分享我们最新的年度5G展望报告，从而为您在5G之旅的下半场取得成功提供清晰 策略。 ERIC UPDYKE 思博伦CEO及执行总裁 大家一起谈 5G：准备迎接胜利 2 2025 进展、关键点与未来展望 思博伦5G报告 利益相关者渴望采取行动， 而最终用户也希望收获惊喜。现在正是5G大展身手的时候。 思博伦5G报告 目录 5G独立组网调查报告 5 货币化：了解目前5G技术的收入明星与未来的MVP 9 未来5G货币化的MVP正在蓄势待发 13 6G：5G赛场的加时赛还是一场全新的比赛？ 18 3 2025 进展、关键点与未来展望 来源：思博伦市场洞察 4 思博伦5G报告 2025 进展、关键点与未来展望 上半场得分情况 5G用户数量 $45.8 美国运营商 $48.8 ¥47.4 中国运营商 ¥51.0 £17.9 英国运营商 £18.5 €18.4 德国运营商 €17.7 JPY4230 日本运营商 JPY3930 5G之前 5G之后 5G移动技术后付费 每月每用户平均收入 2.9 亿 7亿 12 亿 16 亿 21 亿 ‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 1450 750 310 注：5G是迄今为止发展速度最快的移动通信技术。5G仅用了5年时间就实现了16亿用户，而4G用了7年、3G用了10年。 北美地区 $122亿 欧洲 $269亿 印度 $313亿 截止到2024年的5G频谱投资数额 2024年5G固定 无线接入每月 每用户平均收入 （ARPU） 5G设备类型 美国 西欧 中东 印度 ~$46 ~€32 ~$70 ~$12 智能手机 CPE (FWA) 其他 5G NSA 5G FWA 5G SA 5G ADV 2024年5G技术的人口覆盖率 中国 96% 日本 96% 北美地区 96% 德国 96% 法国 95% 巴西 94% 西班牙 92% 英国 86% 印度 80% 南美地区 50% 2019 2020 2021 2022 2023 2024 61 140 200 243 300 348 14 54 78 95 122 162 5 19 37 51 64 4 5G的商用发布数量 商用部署在2025年将得到加速 采取行动的时间到了 测试的重点展示出5G SA与 5G-Advanced所拥有的潜力 让我们分解一下关键 的测试类别，以便更 好地了解 5G 服务的 未来发展。 全球电信产业的利益相关者在2024年所开展的测试工作展示出未 来5G网络发展的优先事项。 安全与弹性。供应商的5G核心网络正在根据3GPP的安全保证规 范（SCAS）进行验证，而对于弹性的测试则专注于云原生网络 功能（CNF）如何在不同的云基础设施中得到执行和恢复。通过 上述这些验证与测试，人们相信5G SA可以处理复杂的现实需求 并提供服务的连续性。 北美的一家大型多频道视频节目发行商（MVPD）希望通 过验证5G云原生架构的鲁棒性来对其预先部署的5G SA核 心网络的弹性进行严格测试。思博伦运用其Landslide CNF弹性测试解决方案进行了基于混沌的测试。这一解决 方案引入了破坏性网络故障场景（如存储连接丢失或基础 设施资源耗尽等），从而深入了解其恢复机制、体验质量 （QoE）及自动响应的有效性。作为该公司与思博伦的一 整套广泛合作计划的一部分，这项工作旨在改进测试自动 化、确保5G核心网络的鲁棒性并扩展未来的部署。 5G独立组网 调查报告 执行副总裁： 尽管宏观经济的不确定性及技术的复杂性最终影响了运营商对于 5G独立组网的部署目标，但在进入2024年后，全球的发展势头 仍然令人乐观。 在5G领域大规模商用部署缺乏明显的进展并不能说明全部情 况。真正的行动是在幕后展开的：大规模的SA部署继续实现快 速推进，同时最新的5G-Advanced部署也开始取得进展。 仅在过去的一年里，思博伦就与超过50家通信运营商（CSP）、 网络设备制造商（NEM）和超大规模云运营商在5G SA的测试领 域开展了合作，范围涵盖了性能、安全、弹性、生命周期管理及 基于服务的测试。 我们认为，对测试的优先考虑与关注为2025年5G SA和5G-Ad- vanced的部署提速树立起鼓舞人心的风向标。 全球的电信产业需要利用5G SA的性能与能力来推动一系列的增 长计划。测试背后的动机显示出，随着这些强有力的网络最终建 成并有望推动收入的增长，我们能够期待一系列新产品和业务的 推出。 5 思博伦5G报告 2025 进展、关键点与未来展望 MANUEL ZEPEDA 思博伦执行副总裁 2024年的新项目数量 特殊客户 2024年5G经典案例 对于5G云原生网络弹性的 破坏性测试 自动化与生命周期管理。通过集成到敏捷开发管道中的自动化持 续测试，持续集成与持续部署（CI/CD）工作得到了推动。对基 于订阅的测试库的需求正在增长，这些测试库可用于评估功能性 及非功能性测试，其中包括合规性、容量、性能、弹性和安全性 等。这些因素对于运营商的无缝生命周期管理以及实验室到现网 的顺畅过渡至关重要。高级服务与功能。随着开始对各种先进用 例展开测试，这些用例将定义5G SA时代，其中包括： 网络切片与API支持。网络切片得到了人们的密切关注。运营商 对UE路由选择策略（URSP）进行验证，并对专用于切片的身份 验证机制（NSSAI）进行测试，从而得以在垂直行业中使用自有 的身份管理系统，对用户或设备进行身份验证。此外，对于通用 API框架（CAPIF）的测试需求不断增加，这一测试可以安全地 向第三方开发人员开放网络功能。 5G核心网已准备好应对数百万台轻量化（RedCap）设备， 并确保它们能与传统的智能手机网络共存。 • 6 思博伦5G报告 2025 进展、关键点与未来展望 对大规模漫游场景进行验证，如5G漫游的home-routed及 local breakout设置。 • 对5G核心网支持具有语音、视频及数据功能的关键任务对讲 （MCPTT）服务的能力进行评估，尤其是其在大型群组场景 中的应用。 • 在专用网络中测试IEEE时间敏感网络（TSN），从而实现精 确驱动的应用以及5G局域网（LAN）功能。 • 2024年5G经典案例 在复杂环境中加速5G生命周期 管理与合规性进程 为了满足最新的合规标准，英国一家大型移动网络运营 商需要将网络漏洞测试时间从数月缩短至两周，同时还 需要应对5G解耦的复杂性问题。思博伦通过Landslide、 Velocity和VisionWorks解决方案帮助其进行自动化测试 和生命周期管理，从而实现了快速代码验证，并将“测 试到部署”时间降低至几个小时（而不是几个星期）。 完整的端到端部署将于2025年上半年完成，从而实现在 基于GitLab和Jenkins等工具集成的实验室及现网环境 中的持续测试。这将在确保合规性和网络可靠性的同时 不断将新功能迅速推向市场。该运营商计划将这一具有 开创性的举措应用于其NSA及SA网络并扩展到国际市 场。 确保紧急情况下的网络弹性 土耳其一家拥有超过4000万用户的电信及数字服务运营 商希望在全国范围内对于5G进行部署，同时还要确保地 震多发地区紧急通讯的稳定性。公司依靠思博伦的 Landslide来增强核心网络的弹性，通过模拟紧急通信 峰值流量重现高负荷场景，并在可控的灾难环境下验证 网络性能，从而在语音呼叫激增时保持网络的稳定。虽 然这种类型的测试通常只能在实验室环境中进行，但经 过政府及监管机构的批准，该测试已经在现网中成功进 行。 7 思博伦5G报告 2025 进展、关键点与未来展望 借助更好的客户体验取胜 各大运营商更加专注于服务质量，首先确认其希望提供的客户体验，并通过不断努力确保实现其承诺。 通过5G赋能的VoNR、ViNR以及支持A-GPS的定位服务，5G SA及5G-Advanced将大幅提升针对消费者和 企业的服务水平。为了确保上述服务能够无缝提供高性能及良好的体验质量（QoE），运营商需要持续进 行路测和基准测试，从而确保实现其预期效果。 QoE基准测试还扩展到固定无线接入等服务，这就需要满足严格的数据、视频流和游戏的QoE要求，需要 通过多接入边缘计算（MEC）以评估吞吐量及延迟，同时还需要满足各种服务的全国竞争性基准测试。 确保突破边界的网络性能 随着5G SA商用部署的推出，对于服务保障的主动测试得到了人们越来越多的关注。这一新形势的推动力 量来自于人们对最新的移动核心网与特定服务（例如VoNR）进行主动监控的需求。 2024年5G经典案例 5G边缘计算与超大规模云的 性能对比 英国一家大型移动运营商希望在真实场景下测量其5G多 接入边缘计算（MEC）网络与超大规模云解决方案的性 能。公司与思博伦合作，收集多个城市中应用、位置与 网络路径的详细数据，从而深入了解区域及SIM卡级别 的延迟、吞吐量及应用程序性能。这一项目验证了基于 边缘的低延迟优势，但也暴露出网络路由异常（如站点 之间意外的延迟变化），从而展示出对流量路径进行优 化的必要性。通过更清楚地了解MEC在其网络基础设施 中的局限性和潜力，这一开创性的项目帮助运营商通过 提供强大、响应迅速的5G服务，实现针对更多地区的战 略性扩展。 对拨入5G音频质量进行测试， 从而满足最新的运营商标准 中国的一家全球手机制造商是中国各大网络运营商的重 要合作伙伴，因此需要满足严格的5G VoNR音频质量标 准。公司使用思博伦的Umetrix Voice在自己的实验室中 执行复杂的音频质量测试与精确的信道建模，从而实现 了认证流程的简化，并能够对于复杂的研发测试提供支 持。这种能力使公司能够在变幻莫测的市场中保持竞争 优势，同时使其成为5G及下一代音频质量保证领域的全 球领导者。 8 思博伦5G报告 2025 进展、关键点与未来展望 为长期成功奠定基础 在IP传输领域，为应对5G的流量增长与5G SA的预期需求，大型 运营商正在进行400G路由器与交换机的IP核心网更新验证。 400G备受业界关注的原因在于其端口速度更快，同时还能降低 能耗并减少对机架的空间要求。 与此同时，运营商将重点转向10G、25G和100G的IP传输架构， 从而为5G RAN部署提供支持。这就直接解决了MIMO无线电和边 缘聚合对于流量的更高需求。由于运营商试图满足大规模MIMO 的数据密集型需求，与此同时100G测试需要继续确保边缘汇聚 站点性能的稳健性，因此eCPRI的25G容量需求得到更高的关 注。 印度一家发展势头迅猛的网络设备制造商正在开展一项雄 心勃勃的5G核心网项目，其目标是为MPLS/VPN服务部署 超过10,000个节点，从而满足运营商及政府的巨大需求。 公司依靠思博伦的Landslide和TestCenter解决方案实现 对于高需求的真实环境的复制，从而对4G与5G核心网产 品进行严格测试，确保其在全球市场中的高性能和可靠 性。公司正在实验室环境中对于网络节点控制和数据平面 进行验证，并通过在不同网络条件下的全面测试来对L3、 MPLS和分段路由（SR）的功能进行评估，从而在部署前 建立起足够信心。 此外，人们一直强调针对实时5G空中接口（OTA）的测试⸺在 这一过程中，自动化的现场设备生成真实流量场景，从而对交付 给最终用户的QoE进行主动验证。这种方法符合各大运营商日益 增长的一种趋势，即将终端用户体验作为推动收入增长、减少客 户流失的策略。 在网络的更深层面，运营商继续进行大规模MIMO测试，其中包 括能够提高中频频谱效率的32个发射机配置。业界对频段范围3 （FR3）的测试表现出了早期兴趣，特别是在7-8GHz的“黄金频 段”。这一频段有望提升网络容量及覆盖范围，从而满足对于 5G高级用例日益增长的需求。 最后，由于分段路由（SRv6）能够支持用户设备（包括5G切片） 的自定义流量路径，因此也越来越受到人们的关注。通过减少路 由跳数，SRv6实现了网络管理的简化，并通过快速的流量重定向 提高了可靠性。它已成为下一代网络性能和可扩展性的重要推动 因素。 总体而言，我们认为自2024年开始的幕后工作为运营商在2025 年实现5G的战略性发展奠定了基础，其重点是对于质量和投资回 报率的关注。 2024年5G经典案例 进行严格的核心网与MPLS测试， 从而满足最新的市场需求 根据英国政府一项新政策的要求，某移动运营商需要将单 一供应商的核心网络设备更换为最新的、基于云的多供应 商环境。这一复杂的过渡过程涵盖4G、5G NSA及SA架 构，需要进行大量预生产及生产验证。在这一过程中，公 司使用思博伦的Landslide进行核心网测试，并使用思博 伦的VisionWorks进行主动保障，从而应对集成过程中所 出现的困难。通过网络不同部分的实际客户负载，分阶段 的服务激活方式对每次升级进行验证，从而确保每次迁移 迭代都可以为多达600万用户提供支持，最终实现3000万 用户的规模。思博伦的解决方案成功识别出了潜在的设计 缺陷，实现了对于重大问题的缓解，并避免了代价高昂的 现网中断。这一实验室到现网方案具备可靠、可扩展的 5G服务，目前已经投入生产，并在持续测试能力的支持 下，减少了网络运营升级次数并提高了运营稳定性。 2024年5G经典案例 对大规模网络供应商的 系统革新进行验证 货币化 STEPHEN DOUGLAS 思博伦全球市场战略高级总监 9 2025 进展、关键点与未来展望 了解目前5G技术的收入明星 与未来的MVP 部署与需求方面的双重挑战挫伤了人们从5G中尽早创收的期望。5G固定无线接入（FWA） 等方面所取得的巨大成功则向人们展现了可持续增长的长期机会。 目前5G发展进程已然过半。很明显，5G技术的货币化将不会是单打独斗的行为，而是需要一系列收入明星共同构成强劲的增长基础。 让我们来认识一下这些重要参与者，对其表现进行分析，并对那些最有前途的未来赢家进行展望。 10 思博伦5G报告 2025 进展、关键点与未来展望 在全球3000万用户中，5G固定无线接入（FWA）的每用户平均收入（ARPU） 接近每月50美元，证明其有能力在农村地区击败有线宽带和高速接入服务。 随着其部署范围扩大到包括印度、巴西和撒哈拉以南非洲等新兴市场的70多个国家， 并已经拥有超过160个部署点，其得到改善的服务质量（例如140Mb/s的下载速度等） 使得基于速度的资费业务有可能取代无限量服务。频段共享及CPE设备与位置的问题 偶尔会影响性能，并且用户的设备价格仍然居高不下。然而，通过网络拥塞 与负载管理、更多窗式设备以及简化的安装流程， 上述这些问题可以得到部分解决。 通过销售升级与吸引新用户来扩大市场渗透率，为游戏等服务推 广提速业务，同时为视频会议、多视角体验、家庭安防等对性能 要求较高的用例推广SLA业务。 针对企业用户推出基于SLA的解决方案，从而确保网络的可用 性、可靠性与高性能，满足中小企业（SME）对光纤替代方案的 需求以及在远程或临时地点的连接需求，并为任务关键型或军事 应用提供连续性支持。 运用网络切片提供增强型的5G SA层，从而吸引那些希望在云游 戏和扩展现实等具备革命性且利润丰厚的用例中获得最佳性能的 高端用户。 为公寓和办公室等多用途建筑提供服务，这些建筑通常备受昂贵 的传统宽带服务的困扰。 美国一家顶级移动运营商通过5G FWA提供高速家庭互联网服务。为确保能够达到其宣传的速度与性能水平，公司与思博伦共 同在多个主要城市开展全面而富有竞争性的实地测试，对数据、视频及游戏的性能进行测量，同时深入分析移动性、峰值使用 时段和不同频谱策略对可靠性所造成的影响。公司还利用收集到的详细数据（例如特定的5G链路性能指标）寻找优化方案， 并制定策略来进一步增强用户体验。公司计划在2025年将业务扩展到更多城市。 5G FWA 收入明星 5G后半段的机遇与策略 2024年5G经典案例 在竞争激烈的市场中验证5G FWA的性能 集成Release 17与18 的功能并扩展对时间敏感网络的支持 11 思博伦5G报告 2025 进展、关键点与未来展望 尽管对5G的采用仍较为谨慎，但由于其能够减少停机时间、提高生产力、提升效率、增强安全 性并带来良好的投资回报（ROI），整体部署趋势保持稳定。目前，初始部署规模仍较小，通常 仅为几百台设备，主要用于增强覆盖及工作场所通信等应用场景。制造业、能源与矿业、交通与 物流业以及政府与军事部门是5G部署的主要推动者。然而，行业仍面临诸多挑战，其中包括高 昂的部署成本、复杂的集成过程、工业级设备的短缺，以及对5G R17和R18特性支持的不足。此 外，5G能够为运营商带来的价值尚待进一步验证。 在面临安全、隐私和性能挑战的情况下，在专用环境中引入增强型网络切片有助于推动企业接受 混合型公用/专用网络。 通过增强RedCap及接入流量引导、切换和分流（ATSSS）等5G功能，可以解决成本和集成方面 的挑战，这尤其适用于需要与Wi-Fi共存的棕地（brownfield） 环境。 此外，通过集成5G Release17与18的功能（如增强的定位性能与精度、对时间敏感网络（TSN）的 进一步支持及用于联网无人机的高级移动性管理等），可以进一步提升企业价值并提高投资回报 （ROI）潜力。 专用网络 未来的游戏规则改变者 5G