全和云主权，避免技术外溢，以巩固其在云计算领域的领先地位。 欧盟发布宣言、计划，将云计算服务的使用率定为提升国家竞争力 的关键绩效指标，确认云计算作为国家科技创新和数字经济时代的 重要支撑，特别强调云数据安全。东南亚和中东地区等国发布数字 路线图、法案，注重境外资源引入。日韩侧重扩大云计算投资，推 动本土云服务扩张和智能化发展。我国持续加强云计算基础设施建 设和行业应用，助力产业高质量发展。 二是大模型推动云计算产业开启新一轮增长，我国市场保持较 服务的客户数 据都必须在欧盟存储和处理，欧盟法律优先于有关云服务提供商的 非欧盟法律，欧盟以外的任何实体不得直接或间接、单独或共同对 申请云服务认证的云服务提供商拥有有效控制。 东南亚和中东地区国家发布数字路线图、法案，将投资和发展 云计算作为国家长期战略。2024 年 2 月，泰国数字经济与社会部发 布 2024 年数字路线图，致力于通过专注云计算、人工智能、数字劳 动力以及网络安 从区域层面来看，亚洲市场潜力巨大，中东地区发展迎来热潮。 受人工智能技术发展带动底层云计算需求增长，2023 年北美洲云计 算市场规模占比 53.75%，保持领先位置。得益于部分国家的利好政 策等因素，亚洲云计算市场实现快速发展，占比与欧洲的差距缩小 到两个百分点以内。大洋洲和南美洲与去年持平，整体占比变化不 大，非洲则实现了 3 倍增长至 1.69%。此外，中东地区的发展尤其 突出，有望迎来发展热潮，阿联酋计划投资

GSMA《2024 全球移动经济发展》 报告，全球目前仅有 4% 的人口生活在没有网络覆盖 的地区，但仍有 31 亿人口所在地区有网络覆盖但没有 使用移动网络服务。数字时代，让人人享受负担得起的、 稳定的、连续的网络联接，让数字世界更平等可持续， 仍然任重道远。在国家数字化发展范式和路径中，需 要关注偏远地区的通信及电网覆盖，实现普惠泛在联 接；重视基础的数字技能培训，让更多的人员具备数 字 基础设施是国家数字化发展的基础。在数字 应用层面关注数字身份和数字支付，如孵化打造超级 APP；在数字平台层面构建政务云平台，提供社会保障、 公共服务，并鼓励行业云平台发展；在数字基础设施 层面，政府应投入偏远地区的通信及电网覆盖，实现 普惠泛在的网络联接，并建立国家计算基础设施底座， 向社会开放普惠算力和数据。 政府通过战略到执行加速国家数字化。 从全球实践经验来看，主要通过战略规划、数字 基建、 数字化是国家发展机遇 1.1 数字化使能国家综合能力提升 工业技术革命引发部分国家能力升级，形成显著的“大分流”效应（图 1.1） 1。芝加哥大学历史教授彭慕兰提出， 18 世纪中叶起，西欧和亚洲、非洲地区人均 GDP 差距扩大至 6 倍左右。工业技术革命是形成大分流的重要“推手”。 图 1.1：工业技术革命带来全球“大分流”效应 1 Contours of the World Economy 1-2030

‘21 ‘22 ‘23 ‘24 1450 750 310 注：5G是迄今为止发展速度最快的移动通信技术。5G仅用了5年时间就实现了16亿用户，而4G用了7年、3G用了10年。 北美地区 $122亿 欧洲 $269亿 印度 $313亿 截止到2024年的5G频谱投资数额 2024年5G固定 无线接入每月 每用户平均收入 （ARPU） 5G设备类型 美国 西欧 中东 印度 NSA 5G FWA 5G SA 5G ADV 2024年5G技术的人口覆盖率 中国 96% 日本 96% 北美地区 96% 德国 96% 法国 95% 巴西 94% 西班牙 92% 英国 86% 印度 80% 南美地区 50% 2019 2020 2021 2022 2023 2024 61 140 200 243 300 348 14 54 78 开创性的举措应用于其NSA及SA网络并扩展到国际市 场。 确保紧急情况下的网络弹性 土耳其一家拥有超过4000万用户的电信及数字服务运营 商希望在全国范围内对于5G进行部署，同时还要确保地 震多发地区紧急通讯的稳定性。公司依靠思博伦的 Landslide来增强核心网络的弹性，通过模拟紧急通信 峰值流量重现高负荷场景，并在可控的灾难环境下验证 网络性能，从而在语音呼叫激增时保持网络的稳定。虽

型提供有针对性的服务。 ——政府机构客户。研究院重点提供五类服务：一是五年规划，包含发改系统的国 民经济和社会发展总体规划，工信、商务、投促、文旅等政府部门的专项五年规划；二 是产业规划，包含地区、片区的产业定位和产业发展专项规划；三是招商专题研究，包 括产业链招商策略、招商规划、招商专案、招商图谱等；四是项目策划，发掘和策划包 装契合区域禀赋、产业趋势和投资方向的项目，助力宣传推介和精准招商对接，或策划 在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝，以 及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地布局建设全 国一体化算力网络国家枢纽节点。国家枢纽节 点之间进一步打通网络传输通道，加快实施“东 数西算”工程。国家枢纽节点以外的地区，统筹 省内数据中心规划布局，与国家枢纽节点加强 衔接。 2021 年 7 月 发改委、 工信部等 5 部门 《新型数据中心发展 三 年 行 动 计 划 （2021-2023 年）》 15 图 6 2020-2028 年中国智算中心市场规模及预測（亿元） 资料来源：科智咨询，深企投产业研究院整理。 （二）智算中心区域分布 智算中心主要集中在东部地区。中国智算中心产业发展具有明显 区域特征，东部地区集聚大量高科技企业，“AI+行业”应用进程较快， 为人工智能发展提供丰富的应用场景和数据资源，智算需求集中。截 至 2024 年 8 月，中国已投用、在建、规划的智算中心总计

钢铁时代 ， 电力时代 & 工程 机器人和人手的握手 自动生成说明 西欧 东欧 西方英语国家 拉丁美洲 亚洲 (东部) 亚洲(南部和东南部) 中东 撒哈拉以南非洲 创新浪潮促进了所有地区的繁荣 从而满足了对未来的期望 • Given the 创新的双重性质 - 是否用于更大的 g ood (例如 ， 日益繁荣、健康、工作环境、日常生活 等) 或 bad (例如网络犯罪) - 至关重要的是 人类与机器 • 创新继续改变全球经济 自从工业革命以来。在 每一步 ， 转型 已由一个 技术突破日益繁荣 技术与创新 • 然而 ， 这 在繁荣中崛起 一直以来 各地区不均匀 ； 西方经济体与撒哈拉以南非洲 地区的繁荣差距巨大。但在后者地区，人均实际 GDP在过去三十年中几乎翻了一番。 • 历史发展表明 对未来的积极展望。 创新是一个永恒的动力 不 断转化为价值的新思想 5.1 创新的价值 主要归因于互联网覆盖和宽带速度在城乡之间的 差异。 • 发达经济体 clearly 主导 鉴于其在基础设施方面的优势超过发展中国家， 排名位居前列。该指数显示拉丁美洲国家处于领 先地位。 美洲、加勒比和亚 - 撒哈拉非洲地区最不准备好使用、采纳或适应前 沿技术，并且有可能错过当前的技术机遇。 5.3 人类与机器 技术与创新 • Only a 少数发展中国家 有的 必要的能力 利 用前沿技术, 依赖于数字化和 连通性

步提出完善能源消费强度和消费总量的“双控”制度，重点控制化石能源消费， 2025 年单位 GDP 能耗和碳排放比 2020 年分别降低 13.5% 、 18% 。国务院将全国“双控”目标分解到了各地区，对“双控”工作进行了全面部署。 2021 年 10 月，发改委 1439 号文规定高耗能企业市场交易电价不受上浮 20% 限制； 2022 年夏天，多省密集发文调整高能耗企业电价。 0 16 2.4.1 【驱动一】 ：节能控耗 & 节约电 费 政策 关键内容 江苏省 1-10kV 大工业代理购电电度电价变化趋 势 . ) 地区 / 部门 时间 u 多地拉大峰谷电价差，引导电力用户优化用电曲线。 近两月，江西、山东、河北、湖北、上海等多地相继出台新政拉大 2023 年峰谷电价差。 2021 年 7 月 29 u 直销 + 代理 + 线上，销售渠道全铺开： （ 1 ）全国布局，销售团队下沉：加速推进二三线城市的销售布局，将销售人员、技术团队逐步下沉， 深 入开拓当地客户，通过全国布局来降低单一地区受疫情影响业务停滞的风险。 （ 2 ）培育优质系统代理商：一 方面可满足各地最后一公里服务的需要，另一方面能够同系统代理商 进行 资源整合、 优势互补，并能够将此模式推广复制，实现利益最大化。截止

的前景展望。 点击此处下载 经历两年半的严重短缺冲击后，今年供应链终 于回归‘常态’。随着企业逐步适应新环境， 采购趋势也发生了显著转变。” Jason Brake 采购总监（欧洲、中东和非洲地区） 过去一年内，供需格局向更平衡的状态逐步 过渡，机遇与挑战也争相涌现。 AI（人工智能）作为需求的驱动力迅速崛起， 制造商曾希望这一新兴技术发展能够抵销 全球芯片短缺后的需求低迷状态。尽管AI 制造商持续优化供应链以提升其盈利能力， 这往往涉及产能分配的艰难抉择。此类决策 可能引发价格、交付周期及供货水平的区域 分化。” Evan Maniquis 销售副总裁（欧洲、中东和非洲地区） 各企业的重心依旧在费用和现金流的管控上， 成本节约仍是企业核心战略。尽管如此， 由于技术迭代需求空前迫切，企业投资就 必须足够精准。制造商需要推出尖端产品以 满足消费者需求，AMD（美国超威半导体 态势叠加了新的风险。即便部分企业认为自身 远离中美贸易争端前线，但由此产生的成本上 涨和供应受限等涓滴效应实则难以规避。” Evan Maniquis Fusion Worldwide（孚昇电子）销售副总裁（欧洲、中东和非洲地区） “ 全新贸易格局：地缘紧张局势与关税政策博弈 13 前路抉择：供应链动态博弈中的适应与发展 随着地缘政治格局持续演化，美国企业亟需 适应新的贸易格局。拜登政府现行关税政策 已重塑市场生态，而特朗普政府潜在的超高

速投资扩张期 农业、水利、通信、 城市基础设施等 杠杆投资规模化明 显 全 面 投 资 阶 段 投资主体/资金多元 化，区域经济协同 全行业投资范围， 特重大项目投资 中西部地区投资提 升 投 资 优 化 阶 段 基于可持续发展目 标，高科技投资 高科技、环保、技 术民生细分方向 对外直接投资提升， 但投资效率下降 新 基 建 投 资 阶 力，5G、AIGC、云游戏、VR/AR等技术的快速突破，将继续推动行业向着更为繁荣和稳健的方向发展。 注释：1. 中国游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.游戏市场规模包含中国大陆地区游戏用户消费总金额，以及中国游戏企业在海外网络游戏市场 获得的总营收。 来源：中国游戏市场规模由艾瑞综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 CAGR=9.5% CAGR=3.4% 43 ©2024 www.iresearch.com.cn 中国游戏市场细分结构 注释：1. 中国游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.游戏市场规模包含中国大陆地区游戏用户消费总金额，以及中国游戏企业在海外游戏市场获得 的总营收。 来源：中国游戏市场规模由艾瑞综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 23.3% 19.5% 19.4% 20.7% 19

33,529 33,189 1.0% 七壶数据 ONE 2024年大事件（1-2月） 1月 草果首次允许欧盟用户在应用商店外下载应用 1月25日，草果宣布为造循欧盟《数学市竭法率》，将在欧置地区对105 系筑，Safari浏览露和AppStore实能重大更新。更新内客包括：允许用 户从苹果应用商店以外下载软件、使用具他支付系统：将开发者旧金拍成 iPad0517.4正式版已充许欧盟用户通过“侧款”方式下载应用。 中国开发者在全球的影响力持续攀升 井在多个赛道展现出强大竞争力 趋势二 跨境电商平台迅猛发展，并成为重塑全球电商生态的重要力量 根据中国跨境电商发展报告（2024）显示，中国跨境电商的触角已延伸至全球200多个国家和地区。跨境电商已成为我国外贸发展的 有生力量，根据统计，2024年，我回跨境电商进出口达到2.63万亿元，增长10.8%。在“卖全球方面的力进一步释放，同时在“买全 球”方面的优势也在持续发挥。 中国跨境电商头部平台 外市场均取得了亮眼的成绩， 2024年5月21日， 「鸣潮」开启全球多端上线 Zenless Zone Zero Wuthering Waves （绝区零） （鸣湖） 并强势占据55个国家和地区iOS游戏免费榜榜首 在竞争日趋激烈，头部产品市场份额鹿大的二 上线疗图: 2024-07-02 上性#天登盾国家：70个 上茂国美业国家：55个 次元游戏市场，库洛游戏通过创新的营销策略

售后服务体系不完善，用户体验有待提升。净水器作为大件消费品，具有滤 芯更换频繁、设备维护要求高等特点，用户对售后服务的依赖性较强。然而，目 10 前行业服务体系尚未形成统一规范，特别是在三四线城市及农村地区，服务网点 布局稀疏、响应效率偏低，用户维护成本高企，影响终端用户的使用体验和品牌 黏性。此外，行业内企业数量众多、市场参与者良莠不齐，部分中小品牌缺乏专 业化的服务能力，售后保障水平参差不齐，进一步削弱了行业整体服务质量与用 累 及品牌长期发展的可持续性。 净水器产品购买的较高成本，抑制了用户购买意愿。在传统整机销售模式下， 用户需承担较高的一次性净水器投入成本。对于价格敏感型人群而言，尤其是三 四线城市及农村地区的居民，这一初期投入使他们在经济上具有一定压力，成为 降低其购买意愿的重要因素。此外，在当前宏观经济不确定性加剧、居民消费日 趋理性的背景下，用户愈发重视支出结构的合理性及产品在长期使用过程中的性 ，影响了部分用户的 购买决策。 渗透率仍处于中低水平，区域发展不均衡。一线及部分二线城市虽然具备较 为稳固的市场基础，但与日韩、美欧等发达市场相比，净水器普及率仍显不足， 三四线城市及农村地区尤为薄弱。当前市场面临的主要挑战包括：(i)城乡居民在 饮用水安全意识方面存在显著差距，下沉市场健康认知水平有限，导致净水器尚 未形成稳定的刚性需求特征；（ii）低线市场用户对价格高度敏感，传统整机销售