破茧蝶变，重塑增长 中成药企业数字化营销的突围与实践 i医观 数智营销研究院公众号 关键观点 我国中成药市场总规模已达4771亿元，其中院内渠道作为销售的核心阵地已达2,678亿元。当前该市场正面临两大结构性挑战：一方面，市场参 与者众多导致竞争白热化，呈现“僧多粥少”的局面；另一方面，在集采政策推进持续推进，2023年数据显示，中成药VBP渗透率仅为5%，远低于 西药的占比。预示着未 基数：中成药企业员工，N=63 尝试阶段 60% 实施阶段 23% 系统化运用阶段 8% 整合阶段 7% 体系成熟阶段 2% 中成药企业营销数字化转型所处阶段 数据来源：医百科技《生物医药企业营销数字化转型成熟度调研报告》 数字化转型进程较快的11家中成药企业 进程较慢的31家中成药企业 平均营业收入年复增长（2021-2023） 8% VS 5% 数字化转型进程较慢的中成药企业 ➢ 根据医百科技发布的《生物医药企业营销数字化转型成熟度调研报告》整体数字化转 型较慢，超过60%的企业处在尝试阶段。 ➢ 根据声量指数*影响力指数，将42家样本企业分成两种类型：数字化转型进程较快的企 业 vs 进程较慢的企业。转型较快的企业无论从收入还是利润上展出显著优势。 数字化转型成熟度较高的医药企业在经营业绩方面展现出显著优势 患 者 医 生 企 业 强公域曝光建立认知

2025年中国智能养老机器人行业概览： 从老有所养到老有所乐，智能重构养 老体验 China Intelligent Aging Robot Industry 中国インテリジェントエイジングロボット産業 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性 文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自 复制、再造、 与 适老化交互技术升级，实现从单一功能设备到智 慧养老系统核心节点的转型。当前智能养老机器 人已形成技术创新、标准规范、场景适配与伦理 安全相结合的政策支持体系，覆盖研发制造、场 景落地、服务运营及医养结合的全产业链框架， 为行业发展提供制度保障；在政策推动下，不仅 提升产品在社区和家庭的渗透率，还促进企业加 强核心技术攻关、推动产业智能化升级，完善" 硬件+服务+数据"的生态布局。 2024年 口已超4600万，年度总经济负担突破1.3万亿元， 亟需通过智能化设施完善来降低失能规模与社 会负担。同时，失能养老服务领域面临长期从 业者占比不足20%、年流失率超30%以及多类型 人才紧缺的结构性困境，进一步凸显了智能养 老机器人的市场必要性。 中国云原生行业研究 | 2021/7 3 目录 ◆中国智能养老机器人行业综述 • 定义与分类 • 核心功能与应用场景 • 发展历程 • 政策环境 • 需求环境

20、上海优必选智慧健康科技发展有限公司——优必选智慧康养场景解决方案........129 21、尚体健康科技(上海)有限公司——老年人运动健康数智化服务............................ 129 22、晓葆科技（上海）有限公司——基于智能健康站的健康管理服务........................ 130 23、亿慈（上海）智能科技有限公司——康养服务机器人健康管理系统...... ..147 1、百视通网络电视技术发展有限责任公司——乐龄申城·G 生活............................... 151 2、弗徕威智能机器人科技(上海)有限公司——康养服务机器人.................................. 151 3、福寿康(上海)医疗养老服务有限公司——互联网+整合式养老服务...................... 19、 上海乐邦养老服务有限公司——居家虚拟养老院...................................................171 20、上海聆邻健康科技有限公司——助医助行智慧服务................................................ 172 21、上海迈动医疗器械股份有限公司——智能监测垫...............

岁年龄段结构性断 档等问题，让传统人力养老模式难以承载日益增长的照护需求。在此 背景下，可提供康复训练、日常护理、情感陪伴等全场景服务的养老 机器人，成为弥补人力缺口、优化养老质量的关键抓手，有望缓解养 老服务供需失衡的困境。2025 年，我国牵头制定的 IEC63310《互联 家庭环境下使用的主动辅助生活机器人性能准则》国际标准正式发布， 为全球养老机器人的设计、制造等提供统一基准，加之政策持续支持 伺服电机、AI 芯片、减速器等核心部件的成熟，养老机器人在智能 深企投产业研究院 ·深企投产业研究 2025 年行业研究报告· 7 照护领域正从“功能实现”向“体验优化”转型。预计到 2030 年中国养 老机器人市场规模将达 183 亿元。 图 1 中国养老机器人市场规模（亿元） 资料来源：国际机器人联合会（IFR）、头豹研究院，深企投产业研究院整理。 根据国金证券测算，养老场景 B 端和 C 数据，我国失能失智老年群体约有 4500 万人，而持证养老护理员仅 50 万人，养老护理供给缺口高达 550 万人。在人力资源和社会保障 部近年发布的“全国招聘大于求职‘最缺工’的 100 个职业排行”中，养 老护理员居于前列。根据《人民日报》2025 年 05 月 09 日文章的数 据，目前我国仅有 248 万余人次取得养老护理员职业资格证书或职业 技能等级证书。2025 年全国人大代表陈玮建议中提及我国养老护理

满足老年人群体对美好生活的向往, 2022 年 《 “十四五” 国家老龄事业发展和养老服务体系规划》 提出 “积极应对人口老龄化国家战略的制度框架基本 建立, 老龄事业和产业有效协同高质量发展, 居家社 区机构相协调、 医养康养相结合的养老服务体系加快 健全” 的发展目标。 而在养老服务体系的建设进程 中, 照护服务需求持续增长、 不同养老服务模式之间 相互割裂等现象为传统养老服务造成了人力资源困 境、 服务碎片化、 供需不匹配问题 中国社会老龄化与数字化产生的 “共振 反应” 尤为明显, 引发社会各界密切关注 [3]。 2012 年全国老龄办首次提出 “智能化养老” 理念, 2016 年国务院印发的 《关于全面放开养老服务市场提升养 老服务质量的若干意见》 提出要发展智慧养老服务新 业态, 2022 年 《 “十四五” 国家老龄事业发展和养老 服务体系规划》 提出 “建设兼顾老年人需求的智慧 社会, 完善传统服务保障措施, 推进智能化服务适应 支持智慧养老的发展, 旨在借助先进技术和数字化手 段提升养老服务水平, 满足老年人多样化需求, 促进 养老服务行业的现代化和智能化发展, 以应对人口老 龄化带来的挑战, 并为老年人提供更优质、 便捷的养 老服务体验。 智慧养老概念最先由英国生命信托基金会提出, 彼时被称为 “全智能化老年系统”, 该系统意在打破 第 9 期 韩振燕, 徐智健: 数字技术赋能智慧养老的内在逻辑、 困境指向与实践进路———基于

，能监测老人的睡眠情况、是否起身等，保障老人在睡眠中的安全 与健康。 将中医理论与现代信息技术相结合，实现中医诊断治疗的数字化。部分中医体质辨识设备，通过采集老年人的舌象、脉象等信息，运用中 医算法进行体质分析，并提供相应的养生建议和调理方案。 能为老年人提供各种生活服务和陪伴。如陪伴机器人，可通过语音交互陪老人聊天、播放音乐、讲故事等，缓解老人的孤独感；还有护理 床机器人、喂食机器人、 年）》为标志，智慧养老产业进入启动 阶段。国家政策大力支持智慧健康养老产业发展，推动了智慧居家、社区养老服务的建设，包括建设智慧养老信息平台、配置智慧养 老服务设施等。企业开始探索管理软件 + 智能硬件的组合方式，出现了多种针对不同养老场景的解决方案，如社区居家、医养结合等 场景。 政策引导作用显著，产业发展速度加快，智慧养老从单纯的软件管理向软硬件结合转变，应用场景逐渐丰富，开始注重满足老年人在 透率正在逐步提升，当前上海“养老芯片专项基金”已孵化7家本土企业，目标是到2025年将自给率提升至60%。 中 产业链中游环节分析 智慧养老设备中游环节 6 品牌端 制造环节 中游厂商 思创医惠科技股份有限公司 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 小米科技有限责任公司 天津九安医疗电子股份有限公司 杭州萤石网络股份有限公司 浙江大华技术股份有限公司 华为技术有限公司 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

药房自动化等领域形成可落地的应用，院内信息 化逐步形成独立赛道。医院作为中国医疗服务体 系的核心，目前仍然处于智能化管理的初级阶段。 随着医疗信息化、大数据、人工智能等技术进步， 医院数字化转型进程加速，通过人工智能加速医 疗机构管理变革。 本文通过对AI医院信息化定义、应用领域、产业 链、各细分领域市场状况进行分析，以期对未来 市场方向提出研判。 n 医院信息化功能与技术框架 医院信息化建设的核心目标是满足其实际业务 信息技术的创新发展，为医疗信息化带来更多机遇 中国AI医院信息化行业综述——定义与分类 来源：CNKI，头豹研究院 医院信息化功能与技术框架 业务目标 管理目标 建设目标 业务功能 互联网服务 便民服务 医 疗 管 理 临床应用 护理应用 药事应用 医技应用 运 营 管 理 后 勤 管 理 科 研 管 理 行 政 管 理 医疗服务 服务 管理 医疗 数据存储 数据质量 数据标准 类繁多，标准不一 选型困难 l 医院高管对信息化的意义认 识不到位，监管与制度规范 不明确，医信部门成为关系 户的聚集地，信息化建设浮 于表面 监管缺位 l 缺乏复合型医信人才，但目 前高校培养的仍是传统医疗 型或信息化人才，培养机制 存在双向割裂 人才缺失 l 目前医院内部医信从业专业 资质良莠不齐，院内人才培 养和学习机制严重缺乏 缺乏完善培养机制 l 医护人员对信息化技术的学 习成本高，供给侧产品落地

端产品供给，推动手机、家电等进行适老化 改造。将“适老化”从行业倡议推向国家行 动，极大地催生了供给侧的变革，是行业发 展的关键转折点。 全国老龄办首次提出“智能化养老”。开始 出现以智能养老为依托的“医养结合”养老 基地。在养老产业的推动下，出现一系列科 技适老化“实体型”产品，如检测老人健康 的可穿戴设备、养老管理系统等。 开始具体提及智能产品在养老服务中的应用， 如发展老年人智能辅助、健康监测、居家安 和 交 互 技 术 系 统 中游：产品/服务制造商与集成商 健 康 管 理 生 活 辅 助 安 全 监 护 情 感 关 怀 上游：渠道、运营与服务方 线 上 渠 道 社 区 养 老 机 构 养 老 x x 鱼跃医疗（002223.SZ）：从家用医疗到智慧健康的延伸 Ø 鱼跃医疗是中国最大的家用医疗器械研发、生产和销售企业之一。产品主要集中在呼吸供氧、血压血 糖、康复护理 资料来源：慕思股份官网，三个皮匠报告网研究绘制 x x 傅利叶：开启具身智能康养新概念 资料来源：傅利叶官网，公开资料整理，三个皮匠报告网研究绘制 Ø 傅利叶从康复机器起家，逐步构建起覆盖多元场景的人形机器人产品矩阵。以GRx系列人形机器人为核 心，融合了多模态感知、大模型、运动控制技术和康养场景需求打造的“具身智能康复港”，覆盖导诊 咨询、上肢康复等五大训练交互模块，实现康复训练

艺、流程的标准化和现代化”的重要发展方向。 1. 智慧中医的产业场景 从《规划》来看，智慧中医应用可分为智慧医疗服务、智能辅助诊断设备和 智慧中医药产业三个大类，其下又可细分为①中医经验传承、②中医诊断、③中 医非药物治疗、④中医处方及药房、⑤中医药研究、⑥中医药监管场景、⑦中医 院外管理等七个具体场景。 2 图 1. 智慧中医全场景地图 （资料来源：公开资料整理） 科学解读中医药学原理，推动传统中医药和现代科学相结合、相促进。 中医药监管场景指的是借助物联网、大数据等远程技术对中医诊疗、中药 合理用药等进行监管，例如中药材建立质量追溯体系、审方平台等，保障患者医 疗和用药安全。 3 中医院外管理场景是指患者经过中医药治疗后，利用互联网、AI 技术在院 外进一步接受随访、患教、复诊提醒等服务。 本文重点对现代数字化技术加持下的院内外辅助诊断设备进行研究。 。通过 打破中医系统间的数据壁垒，实现中医医疗数据资源的互联互通和共享利用，为 中医系统数字化发展提供了重要契机。 2023 年国务院发布的《中医药振兴发展重大工程实施方案》中则从智慧中 医医院建设、建立中医药古籍人工智能技术应用平台、研发中医数字化辅助诊断 装备、研究中药品质智能辨识、饮片智能炮制调剂、中成药制造核心工艺数字化 与智能控制等技术装备等方面全方位提出了智能化、数字化发展目标。形成涵盖

随着文心一言和 GPT-4 在医疗领域的应用，龙头企业有望优先受益。建议关 注已具备一定流量及数据基础、积极引入 AI 模型的互联网医疗企业，例如京 东健康、阿里健康、平安好医生、智云健康、百度灵医智惠、微医、春雨医 生、好大夫在线、微脉等。 ❑ 风险提示：个人客户支付意愿不强导致商业化不及预期风险，技术迭代，生 成信息错误，数据安全，市场竞争，变现能力较弱，政策监管等风险。 行业规模 智云问诊服务能力展示 ........................................................................... 14 图 15 百度灵医智惠全方位赋能医疗场景......................................................... 15 表 1 “互联网+医疗健康”相关政策梳理 .. 鼓励发展互联网医院，在确保医疗质量和信息安全的前提下，积极为患 者在线提供部分常见病、慢性病复诊服务，以及随访管理和远程指导， 逐步实现患者居家康复，不出家门就能享受优质高效的复诊服务。 《关于完善“互联网+”医 疗服务价格和医保支付政 策的指导意见》 医保局 2019 年 8 月 以深化“放管服”、分类管理、鼓励创新、线上线下协调发展为原则， 主动适应“互联网+”新业态发展,支持“互联网+”发挥积极作用，在价