2025年养老机器人行业研究报告-深企投

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2025 养老机器人行业研究 快速老龄化下破解养老困境与护 工缺口问题，智能养老机器人行业 展翅高飞 行业研究系列报告 深企投产业研究院 2025 年 8 月 深企投产业研究院是深企投集团旗下的高端智库，聚焦产业发展，服务区域 经济，致力于为各地提供产业发展落地方案。研究院总部位于深圳，服务区域覆 盖全国主要省市。研究院集聚一批经济研究和产业研究专家，以 985 院校研究生 为主体，链接高校专家学者，为全国各地政府及机构提供智力支持。 基于自身的研究和咨询能力，同时借助集团的服务网络，深企投产业研究院 为政府机构、国有平台、产业园区、金融机构等客户类型提供有针对性的服务。 ——政府机构客户。研究院重点提供五类服务：一是五年规划，包含发改系 统的国民经济和社会发展总体规划，工信、商务、投促、文旅等政府部门的专项 五年规划；二是产业规划，包含地区、片区的产业定位和产业发展专项规划；三 是招商专题研究，包括产业链招商策略、招商规划、招商专案、招商图谱等；四 是项目策划，发掘和策划包装契合区域禀赋、产业趋势和投资方向的项目，助力 宣传推介和精准招商对接，或策划申报超长期国债等地方重点投资项目；五是项 目评估，涵盖地方重点投资项目的风险评估、招商引资项目背景调查、产业基金 拟投资项目尽职调查等。 ——国有平台客户。针对新时期全国各地国有城投、产投公司向国有资本投 资运营转型发展的需要，聚焦国有平台投资布局的新质生产力和重点产业赛道， 研究院提供产业情报、产业发展规划、企业投资标的尽职调查等服务。 ——产业园区客户。为国有园区、工业地产客户提供园区产业规划定位、产 品定价策略、产品设计方案、招商运营服务方案、渠道和品牌推广策略、产业培 训等服务。 ——金融机构客户。为机构投资者提供产业细分领域深度研究、投资分析、 标的尽职调查等服务，减少投资过程中的信息不对称，提高投资决策准确率。 自 2020 年至今，深企投产业研究院团队已完成咨询服务项目近百个，完成 研究报告数百份，服务的地区包括广东、江苏、浙江、福建、广西、云南、贵州、 湖北、四川、陕西、宁夏等多个省市。 在产业研究领域，深企投产业研究院在新质生产力、战略性新兴产业、未来 产业研究上具有深厚积累，每年发布原创深度报告近百份。有关低空经济、商业 航天、卫星互联网、新型储能、人形机器人、生物制造、脑机接口、全球供应链 等报告已获得广泛传播。 关于深企投产业研究院 I ·深企投产业研究 2025 年行业研究报告· 目 录 一、智能养老机器人产品概述................................................. 1 ——康复机器人.................................................................................3 ——护理机器人.................................................................................4 ——陪伴机器人.................................................................................5 二、智能养老机器人市场规模................................................. 6 三、智能养老机器人未来需求驱动力.....................................8 （一）中国人口老龄化呈现加速状态............................. 8 （二）护工缺口推动养老机器人需求........................... 10 （三）政策推动具身智能养老场景落地.......................12 四、养老机器人市场竞争格局............................................... 17 （一）康复机器人............................................................17 1、海外康复机器人企业........................................................ 17 2、国内康复机器人企业........................................................ 21 （二）护理机器人............................................................31 （三）陪伴机器人............................................................32 五、智能养老机器人商业模式............................................... 34 六、中国智能养老机器人融资情况.......................................35 II ·深企投产业研究 2025 年行业研究报告· 图、表目录 图 1 中国养老机器人市场规模（亿元）........................................... 7 图 2 2015-2024年全国60周岁及以上老年人口数量及占全国总人口比重. 9 图 3 2015-2024年全国65周岁及以上老年人口数量及占全国总人口比重.9 表 1 智能养老机器人的核心功能....................................................... 2 表 2 三种类型养老机器人对比........................................................... 3 表 3 康复机器人的分类........................................................................4 表 4 护理机器人的分类........................................................................5 表 5 陪伴机器人类型............................................................................6 表 6 中国养老行业及智慧养老相关规划政策.................................12 表 7 养老机器人地方扶持政策......................................................... 14 表 8 海外康复机器人代表厂商产品................................................. 17 表 9 海外康复机器人主要企业......................................................... 18 表 10 国内康复机器人重点企业代表产品....................................... 23 表 11 中国康复机器人主要企业........................................................24 表 12 国外护理机器人代表产品....................................................... 31 表 13 国内护理机器人代表产品....................................................... 32 表 14 陪伴机器人国内厂商及代表产品........................................... 33 表 15 养老机器人商业化模式........................................................... 34 表 16 国内智能养老机器人融资事件 ............................ 35 ·深企投产业研究 2025 年行业研究报告· 1 老龄化已成为全球性的问题，带来了巨大的照护压力。2024 年 末我国 60 岁及以上人口已达 3.1 亿人，占全国人口 22.0%，失能人口 规模逼近 5000 万人，而持证养老护理员仅 50 万人，养老员护理供给 缺口高达 550 万人，叠加护理员“高龄化”、30-50 岁年龄段结构性断 档等问题，让传统人力养老模式难以承载日益增长的照护需求。在此 背景下，可提供康复训练、日常护理、情感陪伴等全场景服务的养老 机器人，成为弥补人力缺口、优化养老质量的关键抓手，有望缓解养 老服务供需失衡的困境。2025 年，我国牵头制定的 IEC63310《互联 家庭环境下使用的主动辅助生活机器人性能准则》国际标准正式发布， 为全球养老机器人的设计、制造等提供统一基准，加之政策持续支持 与技术不断突破，养老机器人行业未来将迎来广阔的发展空间。 一、智能养老机器人产品概述 智能养老机器人是面向老年人的智能服务设备，通过技术手段弥 补人力照护的缺口，并为老年人提供生活辅助、健康监护、康复训练、 情感陪伴等服务，以此提升老年人的生活质量。 从功能维度看，智能养老机器人涵盖多方面服务。生活辅助类设 备如智能轮椅、外骨骼机器人等，依托人体工学设计与步态训练算法， 能辅助老年人完成行走、站立等日常活动；健康监测领域，可穿戴设 备可实时监测心率、血压等生理参数，还能联动医疗机构开展健康预 警，为老年人健康提供动态保障；情感陪伴型机器人借助语音交互、 情感交互功能，能缓解独居老人的心理压力，给予精神层面的关怀； 深企投产业研究院 ·深企投产业研究 2025 年行业研究报告· 2 护理服务方面，大小便护理机器人可自动处理排泄物，减轻护理人员 负担，智能护理床能灵活调整床体角度，进一步优化护理效率。 表 1 智能养老机器人的核心功能 核心功能模块 主要功能描述 具体实现与技术 信息与数据管理 负 责 用 户 数 据 的 收 集、处理、安全与隐 私保护。 ●确保支持对象/群体的数据安全。 ●实现个性化数据管理。 ●重点保障数据隐私。 监测​ 实时检测用户状态与 环境异常，及时发现 紧 急 情 况 或 健 康 问 题。 ●紧急情况监测：跌倒、火灾等。 ●健康监测：生命体征、用药状态等长 期问题。 ●多模态感知：​ ​ -视觉：感知动态物体。 -音频：定位声源，识别异常声音。 -触觉：提供准确可靠数据。 -嗅觉：定位气味来源，识别异常气味 ●智能分析与响应：识别危险/紧急情 况，按预设阈值触发警报或提醒。 通信支持 作为通信枢纽，连接 用户与外界。 ●支持清晰的视频通话和音频通话 ●利用普通通信网络。 活动支持 支持用户在家庭环境 中的娱乐、运动及日 常管理活动。 ●提供在客厅、厨房、卧室、书房等场 所的活动支持。 ●包括运动、游戏、互联家庭管理等功 能。 行动支持 辅助或直接支持用户 进行身体移动和位置 变换。 ●移动辅助功能：​ ​ -行走辅助。 -位置变换辅助（如：起身、坐下）。 -移位辅助（如：从床到轮椅）。 -斜坡/楼梯上下辅助。 情感交互 感 知 用 户 状 态 与 环 境，提供陪伴与互动。 ●通过摄像头、麦克风、传感器识别环 境、语音指令或用户状态。 ●提供社交互动、精神陪伴。 资料来源：头豹研究院，深企投产业研究院整理。 依据上述功能，养老机器人可分为康复机器人、护理机器人和陪 伴机器人三类。三种类型机器人区别如下表所示。 深企投产业研究院 ·深企投产业研究 2025 年行业研究报告· 3 表 2 三种类型养老机器人对比 维度 ​ 康复机器人​ ​ 护理机器人​ ​ 陪伴机器人 核心 功能 辅 助肢 体 功 能恢 复 （如步态训练、肌力 增强） 日常起居协助（如翻 身、清洁、排泄护理） 情感支持与社交互动 （聊天解闷、娱乐陪 伴） 目标 人群 术后患者（脑卒中、 脊髓损伤）、神经系统 疾病患者 失能/半失能老人、长 期卧床者 全体老年人（含健康、 独居者）、儿童及特殊 需求群体 技术 重点 生物力学传感、运动 控制算法、个性化训 练方案 柔性机械臂、安全搬 运、生命体征监测 情感计算、自然语言 处理、多模态交互（表 情/语音） 典型应 用场景 医院康复科、康复中 心、景区 养老院、家庭卧床照护 家庭、社区活动中心 代表 产品 外 骨 骼 机 器 人 （ReWalk）、步态训 练机器人（Lokomat） 智能护理床、排泄辅助 机器人、喂食机器人 拟 人 化 机 器 人 （Pepper）、宠物机器 人（PARO 海豹） 资料来源：头豹研究院，国金证券，深企投产业研究院整理。 ——康复机器人 康复机器人是一种辅助人体完成肢体动作，实现康复治疗和康复 护理功能的医疗机器人，被广泛认为是工业机器人和医用机器人的结 合。目前康复机器人主要适用于因脑卒中、脑部损伤、脊柱损伤、神 经性损伤、肌肉损伤和骨科疾病等引起的上肢或下肢运动功能障碍。 治疗型康复机器人可通过重复、精准且可量化的训练，帮助患者重塑 大脑运动神经通路，恢复大脑对肢体运动的控制，从而提高日常生活 能力。康复机器人的技术核心是传感、控制和人工智能算法的结合。 ​ ​ 康复机器人有多种分类方式。按照针对躯体的部位，可分为上肢 机器人、下肢机器人。按应用场景，康复机器人主要分为医疗训练用 和生活辅助用两大类。其中，医疗训练用康复机器人根据其形态和与 深企投产业研究院 ·深企投产业研究 2025 年行业研究报告· 4 人体的接触方式，可分为可穿戴式（如外骨骼机器人）和非可穿戴式 （如许多台式训练设备）。外骨骼机器人是目前市场占比最高的康复 机器人类型，其集成了传感、控制、信息融合、人工智能和移动计算 等多种技术，通过可穿戴的机械结构与人体协同来辅助运动。 表 3 康复机器人的分类 应用场景 功能 细分品类 医疗训练用康 复机器人 功能恢复型（非穿戴 式） 上肢康复训练机器人 下肢康复训练机器人 功能恢复与辅助复合 型（穿戴式） 外骨骼上肢神经康复机器人 外骨骼下肢神经康复机器人 生活辅助用康 复机器人 功能代偿型 智能轮椅 智能假肢 资料来源：知乎“外骨骼大本营”，深企投产业研究院整理。 ——护理机器人 护理机器人是用于辅助医护人员完成日常护理任务的专业自动 化设备，广泛应用于医院、养老院等医疗机构。护理机器人采用了先 进的传感技术、机械臂控制技术和人工智能算法，具备良好的人机交 互能力和任务执行精度。例如，配备视觉识别系统和语音助手，可以 帮助护士进行药品分发、病人体征监测等工作；而灵活的机械臂设计 则使得机器人可以协助病人翻身、移动等活动，减轻医护人员的工作 负担。目前商用的护理机器人主要指智能护理产品，可以执行老人大 小便清洁、身体洗浴、夜间翻身等任务。 深企投产业研究院 ·深企投产业研究 2025 年行业研究报告· 5 护理机器人主要分为三类：一是护理支援型，以支援移动、入浴 或排泄为目的；二是自立支援型，旨在帮助被护理者行走、吃饭、复 健，辅助其自行完成走路、站立等动作；三是交流/安全型是搭载 IoT 或 AI 的机器人，能通过感知器实时监测被护理者情况以保障安全。 表 4 护理机器人的分类 类型 作用 功能特点 护理支援型 支援移动、入浴或排泄 导入各大设施，减轻护理工作人员的 负担 自立支援型 帮助被护理者行走、吃 饭、复健 辅助被护理者自行走路、站立等动 作，减轻被护理者的负担 交流/安全型 与被护理者交流、保障 安全 搭载 IoT 或 AI，可与被护理者交流； 通过感知器实时监测情况；能感知阿 兹海默症或独居者状况，且搭载警报 器 资料来源：日本护理机器人，深企投产业研究院整理。 当前护理机器人已实现多模态感知（视觉、听觉、触觉、力觉融 合），可识别 20 种以上日常行为，如服药、如厕、进食等，并具备健 康预警功能。在人机交互方面，2025 年主流产品已支持方言识别、 多轮对话、情感识别，交互体验优化和情感支持功能有望提升老年用 户的接受度。机械臂设计方面，新一代护理机器人已搭载高精度力觉 反馈系统，大幅降低误操作率，可安全完成翻身、喂食等复杂动作， 显著减少护理人员体力消耗和职业伤害。 ——陪伴机器人 陪伴机器人是融合人工智能、情感计算、多模态感知（包括视觉、 深企投产业研究院 ·深企投产业研究 2025 年行业研究报告· 6 听觉、触觉等）技术的智能设备，核心功能是为用户提供情感支持、 社交互动及生活辅助，尤其针对老年人、儿童、独居者等易产生情感 缺口的群体。其技术本质是通过感知-决策-执行闭环系统，模拟人类 陪伴行为，缓解孤独感并提升生活质量。同时，这类机器人还可集成 健康监测、用药提醒等实用功能，进一步拓展服务场景。 陪伴机器人主要有三种形态：人形机器人、动物型机器人、智能 硬件终端，具体如下表所示。 表 5 陪伴机器人类型 类型​ 特点​ 代表产品​ 人形机器人 拟人化外观（面部表情、肢体 动作），强角色认同感 DeepTouch（中国）、美的小 惟、Pepper（日本） 动物机器人 毛绒外形（猫/狗/海豹），低成 本疗愈属性 PARO 海豹（日本）、Ropet （中国） 智能硬件终端 无实体形态，以语音/屏显（智 能陪伴屏）交互为主 天猫精灵、百度小度、小鱼 在家 资料来源：深企投产业研究院整理。 二、智能养老机器人市场规模 根据国际机器人联合会（IFR）的数据，2020 年中国养老机器人 市场规模约为 38 亿元。到 2023 年，随着服务机器人市场的整体增长， 养老机器人市场规模也相应扩大，据世界机器人大会披露的数据及相 关占比核算，2023 年中国养老机器人市场规模约 66 亿元。随着人工 智能、5G 通信技术、云计算、大数据等信息技术的发展，传感器、 伺服电机、AI 芯片、减速器等核心部件的成熟，养老机器人在智能 深企投产业研究院 ·深企投产业研究 2025 年行业研究报告· 7 照护领域正从“功能实现”向“体验优化”转型。预计到 2030 年中国养 老机器人市场规模将达 183 亿元。 图 1 中国养老机器人市场规模（亿元） 资料来源：国际机器人联合会（IFR）、头豹研究院，深企投产业研究院整理。 根据国金证券测算，养老场景 B 端和 C 端的机器人市场潜力巨 大，五年内有望突破 170 亿元。B 端（养老院、医院）依据《中国社 会报》数据，有注册登记床位 517.2 万张，护理型床位占比 58.90%， 入住率 39.30%。结合当前及未来价格趋势，假设机构型养老机器人 单价 10 万元，预计