2025年中国智能养老机器人行业概览：从老有所养到老有所乐，智能重构养老体验

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2025年中国智能养老机器人行业概览： 从老有所养到老有所乐，智能重构养 老体验 China Intelligent Aging Robot Industry 中国インテリジェントエイジングロボット産業 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性 文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自 复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究 院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院 ”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何 第三方代表头豹研究院开展商业活动。 www.leadleo.com 报告标签：智慧养老、养老机器人、人口老龄化 主笔人：吕佳睿 行业概览 2025/05 www.leadleo.com 400-072-5588 中国可穿戴健康监测设备行业 行业概览 | 2025/05 2 摘要 智能养老机器人是以人工智能、环境感知和人机 交互技术为核心，可部署于家庭及养老机构的多 功能服务设备，通过差异化功能实现生活辅助、 健康监护等用途，并支持与智慧养老平台的数据 协同，可分为康复型、护理型和陪伴型产品。 近年来，中国智能养老机器人已从简单机械辅助 迈向智能化服务，通过多模态感知、自主决策与 适老化交互技术升级，实现从单一功能设备到智 慧养老系统核心节点的转型。当前智能养老机器 人已形成技术创新、标准规范、场景适配与伦理 安全相结合的政策支持体系，覆盖研发制造、场 景落地、服务运营及医养结合的全产业链框架， 为行业发展提供制度保障；在政策推动下，不仅 提升产品在社区和家庭的渗透率，还促进企业加 强核心技术攻关、推动产业智能化升级，完善" 硬件+服务+数据"的生态布局。 2024年末中国60岁及以上人口首破3亿的背景下， 智能养老机器人正加速渗透社区、机构和家庭场 景，通过康复训练、生活协助和情感陪伴等多样 化服务，为老年人构建科技赋能的品质晚年生活。 在政策环境多维驱动下，多部委协同构建从技术 研发到场景应用、产业生态的完整体系，聚焦老 龄化社会需求，通过标准规范引领产业高质量发 展，推动智能养老机器人深度融入养老服务体系， 成为应对人口老龄化挑战的重要科技支撑。本报 告将对可穿戴健康监测设备的定义、产业链、竞 争格局情况进行分析，以期对市场未来发展方向 做出研判。 ◼ 技术与需求互动，驱动行业向全周期渗透。 智能养老机器人行业将加速向全周期照护领域 渗透，呈现三大发展主线：一是多模态感知技 术融合AI算法，推动设备从单一功能向系统解 决方案升级；二是医疗器械认证将成为市场竞 争的关键门槛；三是服务生态构建与数据价值 挖掘形成新的商业壁垒。 ◼ 细分领域发展阶段不同致差异化竞争，“三 位一体” 优势企业更具持续竞争力。 当前中国智能养老机器人市场呈现差异化竞争 态势：在技术门槛较高的康复机器人领域，傅 利叶智能等专业企业凭借医疗级解决方案占据 主导地位；护理机器人市场则由部分头部企业 与专业厂商共同布局，形成多元化竞争格局； 而陪伴机器人作为新兴赛道，目前仅有少数创 新型企业涉足。 ◼ 老龄化加速、失能人口负担重及养老服务人 才紧缺驱动养老机器人市场扩张。 中国“9073”养老模式的持续推进使居家养老成 为主流选择，预计2030年老龄人口规模将达3.8 亿，持续增长的老年健康需求推动智能养老机 器人市场快速扩张。中国60岁以上三级失能人 口已超4600万，年度总经济负担突破1.3万亿元， 亟需通过智能化设施完善来降低失能规模与社 会负担。同时，失能养老服务领域面临长期从 业者占比不足20%、年流失率超30%以及多类型 人才紧缺的结构性困境，进一步凸显了智能养 老机器人的市场必要性。 中国云原生行业研究 | 2021/7 3 目录 ◆中国智能养老机器人行业综述 • 定义与分类 • 核心功能与应用场景 • 发展历程 • 政策环境 • 需求环境 • 市场规模 ◆中国智能养老机器人行业产业链分析 • 产业链图谱 • 上游分析 • 中游分析 • 下游分析 ◆中国智能养老机器人行业竞争格局分析 • 竞争格局 • 企业分析 • 发展趋势 ◆中国可智能养老机器人行业企业图谱 • 新松机器人 • 艾雨文承 • 作为科技 ◆方法论 ◆法律声明 中国云原生行业研究 | 2021/7 4 Contents ◆China Intelligent Aging Robot Industry Overview • Definition and Classification • Core Functions and Application Scenarios • Milestones of Development • Policy Environment • Demand Environment • Market Size ◆China Intelligent Aging Robot Industry Chain Analysis • Chain Mapping • Upstream Analysis • Midstream Analysis • Downstream Analysis ◆China Intelligent Aging Robot Industry Competitive Landscape • Competitive Landscape • Business Analysis • Growing Trend ◆China Intelligent Aging Robot Industry Company Maps • Siasun Robot & Automation Co.,Ltd. • Jiangsu Aiyu Wencheng Elderly Robot Co., Ltd. • Shenzhen ZuoWei Technology Co., Ltd. ◆Methodology ◆Legal Statement www.leadleo.com 400-072-5588 ❑ 定义与分类 ❑ 核心功能与应用场景 ❑ 发展历程 ❑ 政策环境 ❑ 需求环境 ❑ 市场规模 Chapter 1 中国智能养老机器人行业 综述 6 中国智能养老机器人行业 行业概览 | 2025/06 www.leadleo.com 400-072-5588 第一章【综述】定义与分类 智能养老机器人辅助老年人康养生活的新一代产品，其加速渗透养 老场景提供服务，可分为康复机器人、护理机器人和陪伴机器人。 智能养老机器人分类 ◼ 智能养老机器人辅助老年人康养生活的新一代产品，其加速渗透养老场景提供服务。 养老机器人是应用于养老领域、辅助老年人生活的机器人产品。智能养老机器人则是在此基础上融合人工 智能等技术，具备自主感知、决策和学习能力的新一代设备，主要分为康复、护理和陪伴机器人。2024年 末中国60岁及以上人口首破3亿，智能养老机器人正加速进入社区、养老院和家庭，以多样化服务为老人 提供便利与情感慰藉。 来源：Ageclub、头豹研究院 智能养老机器人 康复机器人 护理机器人 陪伴机器人 截至2024年底 1 2 3 康复机器人分为医疗训 练和生活辅助两类，外 骨骼机器人按部位分上 肢/下肢，按功能分康复 训练和辅助行走。 护理机器人以辅助老年 人日常生活为目标，涉 及生活照料、排泄洗浴、 安全监护、健康管理等。 陪伴机器人是指提供各类 情感陪伴、家庭健康和养 老服务的智能机器人，如 情感陪护、家庭安防监控、 心理慰藉机器人、慢病管 理等。 老年人与各类养老机器人匹配程度 活力老人 年长老人 护理机器人 半失能老人 失能老人 护理机器人 陪伴机器人 康复机器人 康复机器人 护理机器人 陪伴机器人 护理机器人 康复机器人 陪伴机器人 中国60岁以上人口 数超3.1亿人，占 全国人口数22% 2019-2024年 全国财政用于 养老服务和老 年人福利方面 的支出 累计5600亿元 年均增长11% 7 中国智能养老机器人行业 行业概览 | 2025/06 www.leadleo.com 400-072-5588 来源：中健联康养研究院、央视网，头豹研究院 第一章【综述】需求环境（1/3） 中国推行 “9073” 养老模式，居家养老成主流，2015-2024 年老龄 化加速，预计2030年老龄人口将达3.8亿，老年人健康需求推动智 能养老机器人需求上升. 中国60岁人口数及占比，2015-2030E 单位：万人，% ◼ 中国推行 “9073” 养老模式，居家养老成主流，2015-2024 年老龄化加速，预计2030年达3.8亿，老年人 健康需求推动智能养老机器人需求上升。 2015-2024年，中国老龄化进程显著加速。人数从2015年的22,200万增长到2024年的31,031万，累计增加 8,831万人，60岁以上人口占比从16.1%攀升至22%，增加5.9%；65岁以上老龄人口占比也由10.47%上升至 15.6%，增加5.13%。据预测，到2030年中国老龄人口将达3.8亿，规模愈发庞大。随着年龄增长，老年人身 体机能下降，慢性疾病多发，对智能养老机器人需求迫切。 中国养老模式 单位：% ◼ 当前居家养老现状与需求矛盾，养老机器人成为满 足老年健康需求的重要手段。 当前中国推行“9073”养老模式（90%居家养老、7%社区 养老及3%机构养老）。居家养老因让老年人在熟悉环境 中更具舒适感与归属感、有利身心健康且成本更低，还 能减轻社会负担、缓解养老机构床位不足等问题，成为 未来主要养老模式。《中国城市养老服务需求报告 （2021）》显示，舒适、便捷的生活体验，传统家观念 的影响，以及养老设施和服务的逐步完善，是老年人选 择居家养老的主要原因。在此趋势下，随着居家养老场 景的深化，能够为老年人提供生活照料、健康监测、情 感陪伴等服务的养老机器人需求将持续增加。 16.1 16.7 17.3 17.9 18.1 18.7 18.9 19.8 21.1 22.0 25.0 10 15 20 25 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 2015 23,086 2016 24,090 2017 24,949 2018 25,388 2019 26,402 2020 26,736 2021 28,004 2022 22,200 2023 31,031 2024 32,210 2025E 33,332 2026E 34,447 2027E 35,648 2028E 36,830 2029E 38,022 2030E 29,697 占总人口比例 60岁以上人数 90% 7% 3% 居家养老 机构养老 社区养老 8 中国智能养老机器人行业 行业概览 | 2025/06 www.leadleo.com 400-072-5588 来源：中国青年报、头豹研究院 第一章【综述】需求环境（2/3） 近年来养老服务设施规模持续扩张，驱动养老机器人需求上升。全 球养老机器人市场呈“高认知低应用”状态，亚洲接受度较高但潜力 待释放。 中国养老服务机构数和床位数，2018-2023 单位：万张、万家 ◼ 近年来养老服务设施规模持续扩张，驱动养老机器人需求上升。 2018-2023年，养老机构数量从16.8万家增至36.3万家，增长率约115.5%；社区养老机构和设施从13.9万个 增至40.4万个，增长率约190.7%；床位数从727万张增至823万张，增长率约13.2%。养老服务体系硬件快速 扩容，为满足日益增长的养老照护需求，对具备生活协助、健康监测等功能的养老机器人需求持续上升， 助力填补人力缺口、优化服务效率 。 日本养老机构各类养老机器人普及率 单位：% ◼ 全球养老机器人市场呈“高认知低应用”状态， 亚洲接受度较高但潜力待释放。 全球养老机器人市场呈现“高认知、低应用”特 征，日本数据显示其功能应用集中于监测看护 （2019年占比70.8%），但复杂场景功能使用率 不足2%、普及率普遍偏低。2024年超半数日本 机构未引进养老机器人，日常使用比例低于2%， 仅入住型及大规模机构较倾向移乘、入浴辅助 类机器人。尽管亚洲中老年群体接受度较高， 但市场整体依赖基础功能，复杂场景普及缓慢， 即便政策支持完善的日本仍面临应用阻碍，潜 力待释放。 13.9 17 29.1 31.8 34.7 36.3 2.9 3.4 3.8 4 4.1 4.1 727 775 821 816 829 823 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2018 2019 2020 2021 2022 2023 16.8 20.4 32.9 35.8 38.8 40.4 床位数 养老机构 社区养老机构和设施 22.3 6.2 2.8 监测看护型 照护业务支援型 移乘辅助穿戴型 9 中国智能养老机器人行业 行业概览 | 2025/06 www.leadleo.com 400-072-5588 来源：国家卫生健康委员会、头豹研究院 第一章【综述】需求环境（3/3） 中国60岁以上三级失能人口超4600万，年度总经济负担超1.3万亿 元，需通过完善设施等降低失能规模与负担。失能养老服务领域面 临长期从业者占比低、人才流失及多类型人才紧缺的结构性困境。 中国老年失能劳动收入损失 单位：元/人 ◼ 失能人口指因日常活动自理能力受限的群体，当前中国60岁以上三级失能人口超4600万，年度总经济负 担超 1.3 万亿，需通过完善设施等降低规模与负担。 失能人口指因日常生活活动自理能力受限（涵盖基础与功能性活动，依受限情况分三级）的群体。当前中 国60岁以上三级失能人口规模达4,654万，失能率16.2%。三级失能人口年度总经济负担达1.35万亿元，占 2023年GDP的1.07%，其中非正式家庭照料占比高，增进健康、完善适老化设施等，可降低失能人口规模与 经济负担 。 中国老年失能人口规模 单位：万人 4,654 3,808 2,138 三级失能人口 二级失能人口 一级失能人口 2,629 2,976 4,433 925 1,283 1,200 三级失能人口 二级失能人口 一级失能人口 中国养老机构紧缺人才类别 单位：% 中国养老服务人才工作年限 单位：% 21% 29% 23% 14% 14% 不满1年 1-3年 3-5年 5-8年 8年以上 85.6 41.7 34.7 32.1 31 29.9 22.5 21 护理员 康复治疗师 护士 社会工作者 心理咨询师 医生 基层管理人员 健康管家 ◼ 失能养老服务领域面临长期从业者占比低、人才流失风险及多类型人才紧缺的结构性困境。 当前养老服务人才队伍现状严峻，长期从业者占比仅13.7%，行业既缺经验丰富的长期从业者，又存人才随 年限增长流失风险；且人才类型紧缺，85.6%的机构缺养老护理员，康复治疗师等多类人才也不同程度短缺。 增加医疗支出 损失劳动收入 10 中国智能养老机器人行业 行业概览 | 2025/06 www.leadleo.com 400-072-5588 来源：头豹研究院 第一章【综述】市场规模 中国智能养老机器人市场在老龄化加速、政策支持和技术突破的驱 动下，正从机构端向居家端快速渗透，未来将向个性化、智能化、 普惠化方向发展，逐步构建"医-养-护"一体化的智慧养老生态体系。 中国智能养老机器人行业市场规模，2020-2029E 单位：亿元；% 时期 年复合增速 2020-2024 32.9% 2025E-2029E 15.2% ◼ 中国智能养老机器人市场在老龄化加速、政策支持和技术突破的驱动下，正从机构端向居家端快速渗透， 未来将向个性化、智能化、普惠化方向发展，逐步构建"医-养-护"一体化的智慧养老生态体系。 2020年至2024年，中国可穿戴健康监测设备市场规模从90.5亿元增长至281.7亿元，年复合增长率达32.9%。 预计至2029年，市场规模预计将进一步攀升至657.9亿元，年复合增长率达15.2%。 中国智能养老机器人市场呈现结构性增长，其核心驱动力源于人口老龄化进程加速与养老服务供需缺口的 持续扩大。在供给侧，人工智能、物联网等技术的商业化应用显著提升了产品的功能性及可靠性；在需求 侧，B端机构受运营效率提升与标准化服务需求推动加速智能化转型，C端市场则因家庭照护资源短缺及消 费升级趋势而快速扩容。未来行业将呈现三大趋势：技术层面向多模态交互与个性化算法升级，市场层面 形成机构-社区-家庭三级服务网络，商业模式层面则可能出现"硬件+服务"的订阅制创新。长期来看，智能 养老机器人将深度融入智慧养老体系，成为应对老龄化社会的重要基础设施。 ➢ 欲获取高清图表或完整报告：请登录 www.leadleo.com ➢ 欲进行品牌植入、数据商用、报告调研等咨询或业 务需求，欢迎致电： 13080197867（李先生） 18522636765（荆女士） www.leadleo.com 400-072-5588 ❑ 产业链图谱 ❑ 上游分析 ❑ 中游分析 ❑ 下游分析 Chapter 2 中国智能养老机器人行业 产业链分析 12 中国智能养老机器人行业 行业概览 | 2025/06 www.leadleo.com 400-072-5588 来源：头豹研究院 第二章【产业链分析】产业链图谱 中国智能养老机器人产业链以上游供应商提供核心零部件、中游厂 商整合研发生产、下游触达终端用户并实现养老服务功能的三级架 构协同运作。 智能养老机器人行业产业链图谱 智能养老机器人核心零部件供应商 智能养老机器人行业上游供应商 上 游 —— 供 应 商 伺服系统供应商 中 游 —— 制 造 商 智能养老机器人行业中游研发生产商 智能养老机器人研发生产商 ◼ 中国智能养老机器人产业链以上游供应商提供核心零部件、中游厂商整合研发生产、下游触达终端用户 并实现养老服务功能的三级架构协同运作。 中国智能养老机器人产业链上游为核心零部件供应商，负责提供伺服系统等核心硬件；中游是智能养老机 器人厂商，整合上游技术完成产品研发、系统集成与整机制造；下游涵盖养老机构、社区服务平台、家庭 终端用户等，实现产品流通及健康监测、生活照料、情感陪伴、安全预警等养老服务功能。 控制系统供应商 减速器供应商 下 游 —— 应 用 领 域 智能养老机器人下游应用领域 应用领域 养老机构 康复机器人 护理机器人 陪伴机器人 养老社区 医疗机构 个人居家 软件算法供应商 13 中国智能养老机