个人简介：从事物联网媒体与市场调研工作超 7 年，现为 AIoT 星图研究院分析师，曾主导撰写《中 国智能人居产业研究报告（2022）》、《中国蓝牙物联网产业研究报告（2023）》、《中国 Wi-Fi 物 联网产业研究报告（2023）》、《中国物联网平台产业研究报告及案例集（2023）》，研究侧重于无 线连接技术、物联网平台、云计算、企业服务等领域，热爱倾听、发现数字化浪潮下的商业故事。 杨先生 13530533040（微信同号） 后蜂窝物联网用户数继续增长，移动电话用户数增长放缓，二者间的差距便不断拉大。依照 2024 年 9 月工信部《关于推 进移动物联网“万物智联”发展的通知》，预计到 2027 年底，国内移动物联网终端连接数突破 36 亿，对比 2023 年蜂窝物 联网连接数为 23.23 亿，需要 2024-2027 年间蜂窝物联网连接数的年复合增长率约 7.17%。 图表 1：2018-2027 年国内三大运营商蜂窝物联网终端用户数 数据来源：工信部 13-15 日（西班牙·巴塞罗那）参展联系：18676385933 图表 4：中国及全球蜂窝物联网连接数（亿） 年份 中国 全球 中国蜂窝物联网连接数在全球的占比 2022 18 28 64% 2023 23 35 66% 2024 27 42 64% 2027E 36 55 65% 注：“中国”数据来源于工信部；“全球”数据来源于 IoT Analytics 图表 5：全球蜂窝物联网模

变化率，最后计算各统计周期下的变化率均值，即为涨薪率 *此处为不区分城市的涨薪率 5.9% 2021年全行业 涨薪率 4.3% 2022年全行业 涨薪率 1.5% 2023年全行业 涨薪率 2% 2024年全行业 涨薪率 行业 芯片设计 日化用品 2021年 2022年 2023年 2024年 10.4% 9.4% 3.1% 2% 6.5% 4% 1.5% 1.7% 4 涨薪率 - 按行业 人力指标 人力资源核心指标 人力资源核心指标 芯片设计 薪智 解读： 2021年，「芯片设计」涨薪率最高 2022年，「芯片设计」涨薪率最高 2023年，「芯片设计」涨薪率最高 2024年，「芯片设计」涨薪率最高 5 涨薪率 - 按行业 人力指标 人力资源核心指标 芯片设计 薪智 统计说明：在相同行业、城市组合下，计算各职能月度薪酬的中位数，然后计算月度薪酬的同比 变化率，最后计算各统计周期下的变化率均值，即为涨薪率 3% 2022年全行业 涨薪率 1.5% 2023年全行业 涨薪率 2% 2024年全行业 涨薪率 2021年 2022年 2023年 近12个月 2024年 年(预测) 涨薪率 统计周期 10.4% 2021年1月 至 2021年12月 9.4% 2022年1月 至 2022年12月 3.1% 2023年1月 至 2023年12月 1.7% 2024年02月 至 2025年01月

et al. AI for science: an emerging agenda. arXiv Preprint, https://arxiv.org/abs/2303.04217v1 (2023). 2. T. Hey. et al. The Fourth Paradigm: Data-Intensive Discovery, Microsoft (2009). 3. Raissi weather forecasting. Science 382,1416- 1421(2023). 3. Bi, K. et al. Accurate medium-range global weather forecasting with 3D neural networks. Nature 619, 533–538 (2023). 4. Chen, L. et al. FuXi: a cascade machine learning forecasting system for 15-day global weather forecast. npj Clim. Atmos. Sci. 6, 190 (2023). 5. Seo, J. et al. Avoiding fusion plasma tearing instability with deep reinforcement learning

（二）国际新型储能市场快速增长 2024 年，在政策支持和市场需求的双重驱动下，全球新型储能 装机快速增长。截至 2024 年底，全球已投运新型储能项目累计装机 规模约 1.8 亿千瓦，较 2023 年底增长约 98% A，新增装机规模约 0.9 亿千瓦。其中，美国新增装机约 1100 万千瓦，英国新增装机约 60 万千瓦，澳大利亚新增装机约 90 万千瓦 B。2024 年全球储能电池出 011 2024 年中国新型储能发展情况 7376 万千瓦 /1.68 亿千瓦时，约为“十三五”末的 20 倍，较 2023 年 底增长超过 130%，全年新增新型储能装机 4237 万千瓦 /1.01 亿千瓦 时。全国新型储能平均储能时长 2.3 小时，较 2023 年底增加约 0.2 小 时，“十四五”以来储能时长呈上升趋势。 华北、西北为新型储能装机规模较大地区，装机规模分别为 万千瓦时、1871 万千瓦 /5201 万千瓦时，装机合计约占全国 55.5%。华东、华中、南方、东北地区装机占比分别为 16.9%、14.7%、 12.4%、0.5%。其中，华东地区占比较 2023 年底提升 8.6 个百分点。 图 1 “十四五”以来我国新型储能装机规模情况 ��� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ����� ��� ��� ���

2024 年第 20 号令）及《电力中长期交易基本规则》 （发改能源规〔2020〕889 号）、《电力现货市场基本规则（试行）》 （一）发展现状 全国统一电力市场发展规划蓝皮书 2 （发改能源规〔2023〕1217 号）、《电力市场信息披露基本规则》 （国能发监管〔2024〕9 号）、《电力市场注册基本规则》（国能发 监管规〔2024〕76 号）等基本规则陆续完成制修订，逐步构建 起全国统一电力市场“1+N”基础规则体系。 电网输配电 价及有关事项的通知》（发改价格〔2023〕526 号）进一步完善市 场化环境下用户侧的电价构成和形成机制。《关于建立煤电容量 电价机制的通知》（发改价格〔2023〕1501 号）建立了容量电价 机制，实行煤电两部制电价政策，更加适应煤电向基础保障性和 系统调节性电源并重转型的新形势，助力“双碳”目标的实现。 图 1-5 2023 年 11 月，国家发展改革委、国家能源局印发《关于建立煤电容 0% 0.0% 20000 30000 40000 50000 60000 2017� 2018� 2019� 2020� 2021� 2022� 2023� ������������ ���� 图 1-6 2016—2023 年全国电力市场交易规模 电力市场规模持续增长。《关于进一步深化燃煤发电上网电 价市场化改革的通知》（发改价格〔2021〕1439 号）以及《关 于组织开

达性。到2020年，城市建成区平均道路网密度提高 到8公里／平方公里，道路面积率达到15%。 2016年，中共中央、国务院发布《关于进一步加强 城市规划建设管理工作的若干意见》，文件指出： 1.1 研究背景 2023年11月，《住房城乡建设部关于全面推进城市 综合交通体系建设的指导意见》明确指出： 积极实施城市生活性集散交通系统建设。提高道 路网连通性和可达性，实现城市建成区平均道路网密 度达到8公里/平方公里以上。 体系》，在评价维度高效利用中，包含了交通网运行通 畅水平这一指标。 2023年《住房城乡建设部关于全面推进城市综合 交通体系建设的指导意见》，提出促进城市及周边高快 速路一体化，提升城市通勤走廊出行效率。 自2019年逐步推进的城市体检工作得到中央的高 度重视和支持，城市体检指标中包含了“道路畅通程度”， 体现了城市道路运行状况对于城市经济社会发展的重要 性。2023年12月，住房城乡建设部提出将在全国地级 8% 19% 8% 0% 5% 10% 15% 20% <4 4-4.5 4.5-5 5-5.5 5.5-6 6-6.5 6.5-7 7-7.5 7.5-8 ≥8 2024年 2023年 2.2 城市道路网密度 全国城市道路网密度稳定增长，新增两座城市达标8公里/平方公里 截至2024年第四季度，全国36个主要城市平均道路网密度为6.6km/km2 ，相较上年度6

www.iresearch.com.cn 实体商业发展历程 实体商业发展历程 商业综合体集群效应阶段 （2023-） 数字化商业冲击阶段 （2000-2016） 商业发展回归实体阶段 （2016-2023） 重 要 事 件 随着互联网技术的普及，中国数字商业在21世纪 初开始迅速发展，对传统实体商业构成了挑战。 中国的电子商务平台提供了便捷的在线购物体验， 关于推动实体零售创新转型的意见》颁布，统筹推动零 售业创新转型、融合发展，振兴实体经济。  实体商业与电商平台合作：2016年京东与永辉超市建 立合作关系；2017年阿里巴巴入股盒马鲜生。  实体商业自建线上线下融合平台：2023年6月，珠海万 达商管集团成立万达智慧商业平台，这是国内首家且规 模最大的线上线下一体化租赁服务B2B线上服务平台。 在数字化浪潮的冲击下，中国实体商业经历了重大变革。21世纪初，电子商务的兴 商业综合体正在加速数字化转型，盘活实体商业经济： • 2023年万达广场加强了数字化运营，通过大数据分 析消费者行为，优化了顾客体验。 • 2023年南京德基广场通过其官方APP，提供了虚拟 试衣间、在线预订、会员积分管理等功能。 • 2023年深圳壹方城推出了“壹方城智慧商城”项目。 来源：中华人民共和国商务部、国家统计局，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。  商业综合体数量规模不断扩张：截至2023年末，全国 商

来，广东 电力现货市场积极探索，在多次短周期结算试运行经验基础上，于 2021 年 11 月 1 日启动连续结算试运行。通过长周期连续结算试运 行实践验证和第三方评估论证，经履行相关程序后，2023 年 12 月 28 日广东电力现货市场成功转入正式运行。 至 2024 年底，广东电力现货市场已实现了超 36 个月的长周期、 不间断运行，特别是电力现货市场转正式运行一年以来，广东积极 9万家，售电公司423家； ·新增集中式新能源、独立储能、 分布式光伏、抽蓄、10kV以下低 压工商业用户等市场主体。 ·2021年底，电网代理购电+绝对 价格中长期交易+现货结算连 续试运行； ·2023年12月28日，现货结算转 正式运行。 ·2021年，交易电量2951.7亿千 瓦时，发电企业188家、电力用 户36838家，售电公司507家； ·新增煤电、气电、核电市场主体。 ·新增双边协商、集中竞争、挂牌、 市场”双轨运行的“广东模式”。坚持发挥市场在资源 配置中的基础性作用，通过价格信号引导供需双方充分竞争、良性互动， 做到了“把定价权交给市场，把选择权交给主体”。经第三方评估和履 行有关程序后，2023 年 12 月 28 日，广东省发展改革委和国家能源局南 方监管局发布了《关于广东电力现货市场转正式运行的通知》，广东电 力现货市场即日起进入正式运行，有利于稳定经营主体市场预期，进一 步激

换行动方票 点，推动录控机床与基改制造装备，增材制造采备、工业机器人、工业控制保备，管能制 以日换薪+皮用场景活展与深化各 竞器备，传质与片别系备等遇用留单制造系备更用 2023.6 工恒品 关于开展2023年工业和信息化医理升电子装备，数控机床和工业机置人的安全性和可流性水平，积极开展整机产品，享部 全理升与品牌建设工作的还知 等对标验证，持续推进工业机置人核心关控技术验证与支提保险股务平台能力建设， 川等 （如技术，资金，市场），进入机器人领域 身机器人制造的工业巨头 >典型厂商！美的，格力，海尔等 >典型厂商，比亚迪，特斯拉，寄瑞，广汽等 近期新入玩索动态 互联网巨头 >小米：小米智造2023年投资期坦德机器人，持股约8.4%，目前正在排队IPO 家电行业巨头 >海尔：2025年2月海尔收购新时达10%股份并获19.24表决权，此次战略入股新时达，是海尔工业互联网生态构建的关置一步 专加2025德国设诺膜工业博 致胜版权所有 ROKAE珞石 2025年1DEF正本担任建石机器人在目志市场的经错代理商，政力于为目志客 机器人产品及系统解决方案 2025年路石机置人与10E0合 2023年 2024年 2025年9月 中国工业机总人行业研究 15/50 格物致胜 2024年工业机器人行业概况一趋势分析 在政第驱动，技术突破以及市场需求等多重因需更驱动下，工业机器累人国产化程度将进一步提高，竟争力将不断增