斯集团股 份有限公司、比亚迪汽车工业有限公司、中国第一汽车集团有限公司、北京理想汽车 有限公司、上海汽车集团股份有限公司、重庆青山工业有限责任公司、中信戴卡股份 有限公司（排名不分先后） 服务商： 深圳联友科技有限公司、启明信息技术股份有限公司、广州明珞装备股份有限公 司、博世工业4.0创新中心、谷斗科技（上海）有限公司、清研讯科（北京）科技有 限公司、北京机械工业自动化研究所有限公司、北京数码大方科技股份有限公司、中 当前，汽车行业数字化转型正迎来前所未有的发展机遇。一方面，传统车企亟需通 过数字化手段优化研发、生产、供应、销售、服务等全价值链各环节，激发数据要素价 值，实现生产运营模式优化、业务流程协同和产业链创新；另一方面，服务商作为汽车 行业数字化转型的重要推动者，通过提供云计算、工业互联网、数字孪生、人工智能、 大数据、自动驾驶技术等创新服务及专业化、场景化的数字解决方案，帮助车企构建起 数字化核心能力，从而进一步 。当前，数字化转型服务市场发展还远远 不够完善，仍存在车企数字化转型痛点需求“理不清”、服务商能力“达不到”、服务 能力“难证明”、供需对接“缺渠道”等问题，制约了数字化转型价值成效的充分发挥。 在此背景下，国家工业信息安全发展研究中心（以下简称“中心”）自去年6月起， 启动了汽车行业数字化转型服务商能力评价体系研究，希望以此为切入口，推动汽车行 业数字化转型服务体系建设，为汽车行业高质量发展深度赋能。今年7月，中心联合中

需求、全国各区域布局及未来规 划等）及供给侧（运营资源、全国各区域布局、项目规划及资源消耗速度等）等多个维度。 • 行业数据追踪：我们长期追踪算力中心行业上、下游超40家具有代表性的需求方与供给服务商数据，涵盖业务运营、市场份额等关键信息。 • 案头研究：通过收集和分析最新的市场报告、政策文件、新闻报道等公开资料，我们系统地回顾了算力中心行业的发展历程、驱动因素、 竞争格局等基本情况，有效把握 竞争格局等基本情况，有效把握当前市场的最新动态和发展趋势，为报告奠定了理论基础。 二、模型搭建与测算： • 供需模型搭建：从专业的行业视角出发，我们将一手调研获取的、来自超40家具有代表性的需求厂商与供给服务商的数据，整合融入供需 模型，以此反映当下市场的实际供需格局。同时，我们吸纳从专家访谈中的关键信息，如需求侧的服务器规模及业务增长情况、供给侧的 运营容量及区域布局规划等，为模型的未来预测提供依据。在此基础之上，我们 供给端：我们详细梳理了共20家全国性及区域性第三方算力中心服务商的运营容量及规划容量情况，并综合考虑各厂商的土地资源、 能评资源、资金实力等多方面因素。结合信通院等权威机构统计披露的算力中心服务商历史市占率等相关行业数据，模型中所选取 的20家第三方算力中心服务商占据当前市场中绝大部分在运营容量的份额。随着AI技术取得的突破以及需求方对算力基础设施的要 求不断提升，上述的头部第三方算力中心服务商凭借技术、资金及资源等优势，其市场份额将逐步扩大。

现：目前，��%的中国企业已经构 建多云/混合云环境，被访企业平均拥有�个公有云服务商，�个私有云服务 商；��%的中国企业将在当前和未来�-�年持续选择多云部署模式，有意识地 将资源、业务和服务能力分散到多个云平台上。 �� 获得先进技术能力是当前企业选择下一朵云的首要核心驱动力。企业在新引 入云服务商时，应关注其是否在关键领域具备符合企业发展需求的领先技术 优势，这对企业未来发展 访企业从����年、����年开始实施 多云策略，基本上都兼顾使用了公 有云和私有云环境；在云厂商的选 择上，被访企业平均拥有�个公有 云服务商，�个私有云服务商。 图� 企业云战略现状 来源：IDC，���� �% ��% ��% 仅使用单个云服务商 提供的私有云 仅使用单个云服务商 提供的公有云 多云、混合云 �� 针对企业云环境建设和使用经验的研究发现，企业在面对新的发展要求时，通常 会深 时，多云架构允许快速将流量切换到其他正常运行的云环境中，确保业务服 务不间断。例如，一些互联网游戏企业利用多云服务器实现资源冗余，在多 家云服务商之间基于不同优先级建立冗余机制。 场景二：按需构建最优业务架构。企业，尤其是数字化原生企业，会将云服 务质量和成本等作为重要考量因素，通过在多个云服务商之间实现按需调配 的模式，在企业内沉淀一套资源优化策略，寻求动态最优的业务架构。例 如，企业通过新引入的云环境实现更快速灵活地创建和销毁资源，帮助企业

；  加强基层公共就业创业服务平台建设。 3 关于开展财政支持 中小企业数字化转型 试点工作的通知  从2022年到2025年，中央财政计划支持提升数字化公共服 务平台（含数字化转型服务商、工业互联网平台等）服务 中小企业能力，围绕100个细分行业支持300个左右公共服 务平台。 4 关于健全中小企业公共 服务体系的指导意见  充分运用大数据、云计算、人工智能等技术，建立贯通各 数字化转型公共服务平台建设情况 -支持提高工业互联网平台、数字化服务商服务能力，优化产品供给水平 -鼓励引导中小企业深度应用工业互联网平台、专业服务云平台的SaaS（软件即服务）化服务等 -对典型高效的“链式”中小企业数字化转型产品和服务进行奖励，促进大中小企业融通发展和产业链上下游协同 -通过政府购买服务等方式支持数字化服务商等面向中小企业开展咨询诊断、人才培训等综合服务，支持数字化转型 融资等 《中小企业数字化赋能专项行动方案》 集聚一批面向中小企业的数字化服务商，培育推广一批符合中小企业需求的数字化平台、系统解决方案、 产品和服务，助推中小企业通过数字化网络化智能化赋能实现复工复产，增添发展后劲，提高发展质量 《关于开展财政支持中小企业数字化转型试点工作的通知》 提升数字化公共服务平台服务中小企业能力，打造一批小型化、快速化、轻量化、精准化的数字化系统解 决方案和

.....................................20 （一）云服务厂商 ................................. 20 （二）第三方算力中心服务商 .......................23 （三）智算服务厂商 ...............................27 六、产业链重点领域格局............... 中国智算中心建设运营模式 ..........................17 表 8 中国云服务商 2024 年收入对比 .......................21 表 9 2024 年三大运营商算力规模 ......................... 22 表 10 批发型与零售型算力中心服务商比较 .................23 表 11 国内算力中心服务有关上市企业 . 基础网络 设施等基建环节，以及 AI 芯片、AI 服务器、网络设备（光模块、交 换机等）、存储设备、数据中心管理系统等 IT 基础架构环节。产业 链中游参与者主要是云厂商、IDC（数据中心）服务商和专业智算服 务供应商，凭借资源优势和技术优势搭建智算中心，为下游企业提供 大模型训练及平台服务。产业链下游为各行业的人工智能应用需求， 促进 AI 与各行各业深度融合，赋能产业数字化、智能化转型。

…… 基础硬件 服务器 存储设备 交换机 中游 CRM软件供应商 咨询服务提供商 系统集成商 提供基 础资源 基于咨询方法论 搭建CRM系统 参与集成 或被集成 国内服务商 全球服务商 提供CRM的核心服务和功能，包括客户信息管理、销售跟踪、市场营销 自动化等。部分企业级移动办公平台如企业微信、阿里钉钉等，也开始具 备标准化的CRM功能模块。 为 C R M 系 统 提 赛道步入成熟期，回归客户、产品价值是当前CRM服务商获得竞争优势的重点 1 2 3 新机遇与新挑战： CRM厂商面临的挑战包括技术资源的持续投入、产品持续优化、 企业痛点捕捉等，这些挑战同时也是机遇，推动厂商顺应技术 趋势，抓住发展机遇。 企业选型呈现行业特征： 企业在选择CRM时越来越倾向于行业化、个性化的解决方案， 以适应自身业务流程和行业特色。这种行业化趋势促使服务商 从行业视角考虑客户的需求和痛点，以便在销售、产品设计和 从行业视角考虑客户的需求和痛点，以便在销售、产品设计和 售后服务上提供差异化服务。 提升竞争力需要回归客户： 赛道走向成熟，产品趋于同质，市场竞争促使服务商更加关注 客户反馈和使用体验，不断改进产品以保持竞争优势。 • 行业动态：CRM步入成熟期，产品形态和商业模式在沉淀中创新，体现在两个方面：①CRM产品边界正不断扩张，朝着订单管理和营销领域渗 透，让CRM成为企业资源管理的重要组成部分；同时，CRM的生态合作也在不断

数智化产业供应链服务体系的特点 ....................... 13 1.3.2 数智化产业供应链服务体系建设路径 ...................... 13 第二部分：平台联合服务商共建模式为服务业数字化降本增效 ............. 15 2.1 数字化转型的机遇和必要性 ................................... 15 2.1.1 数字化转型的机遇 ....................... 32 3.3.2 加强基础理论研究 ...................................... 32 3.3.3 构建专业服务商生态系统 ............................... 32 3.3.4 强化知识体系和标准建设 ............................... 33 3.3 要性。“平台+Saas 模式”是现代商业环境中一种流行的服务模式，结合了平台经济和 软件即服务（Software as a Service, SaaS）的概念。这种模式通过提供一个集成的数 字平台，允许第三方服务商在此平台上开发和提供自己的软件服务，而客户可以通过 统一的接口访问这些服务。平台指的是提供基础设施、数据处理能力和网络服务的大 型技术平台。这些平台通常由大型 IT 公司或技术创新企业建设和维护，如支付宝等。

大模型在金融行业的 应用现状，并从应用趋势、赋能空间、产业格局三 个方面对大模型在金融行业应用趋势展开探讨，动 态、辩证分析大模型对金融体系的整体影响。本文 认为，监管机构、金融机构及技术服务商等各方可 通过加强合作、明确监管合规要求、完善风控制度 等降低大模型带来的相关风险；同时，针对未来大 模型广泛应用所带来的潜在风险也需提前讨论、积 极防范。 关键词：AI 大模型；金融行业；大数据；金融 有望产生较大影响，可能形成新的服务入口和超级 应用（如 AI Agent），而在面向高净值客户及机构 / 企业客户服务商将更多是渐进式的提效赋能。 在产业协作方面，考虑到金融业务兼具强监管 属性和高专业壁垒，科技公司难以取代金融机构， 二者将形成“竞合”关系；同时，在规模效应下， 未来与金融机构合作开发大模型的服务商可能主要 集中在少数技术领先的科技公司，使得后者在一定 程度上对金融体系具有较大潜在影响，成为新型的 能够通过语言交 互方式更加精准地洞察用户需求，并为用户提供更 有温度的服务体验，强化用户使用习惯。这使得 AI Agent 成为用户获取各类金融服务的一站式聚合入 口，而 AI Agent 服务商则可能成为新的超级应用， 并改变渠道侧的流量分发逻辑。 在服务 C 端高净值客户、B 端机构及企业客户 方面，大模型对金融业务更多地是渐进式的提效赋 能。对相应客群而言，线上渠道无法完全满足其多

美国商务部产业安全局发布关于《“采取额外措施应对重大恶意网络 活动方面的国家紧急情况”拟议规则的通知》，以加强美国云计算服 务商对外国客户的身份识别和报告义务，拟议规定提供美国“基础 设施即服务”的云服务商、经销商须核验外国人客户身份信息，并 在特定情形下向美国商务部报告外国人客户的详细身份信息和人工 智能大模型训练活动情况。 欧盟发布宣言、计划，将云计算服务的使用率定为提升国家竞 争力的关键 来源：Gartner，2024 年 4 月 图 2 2023 年全球各区域云计算市场规模占比 从服务商层面来看，云计算巨头持续领跑全球，第二梯队深耕 细分技术领域保持追赶。2023 年，微软云和亚马逊云凭借 AI 云产 品改造和市场布局优势，分别以 962.13 亿美元和 907.57 亿美元的营 收稳居全球市场前两名。第二梯队服务商保持积极追赶态势，但受 市场布局先手影响，营收增长有限，转向业务整合，通过深化主营 公司为例，其提供的混沌工程平台已被多家跨国企业采用。三是端 到端可观测性成为复杂系统故障发现和定位的关键。端到端的可观 测性技术通过采集、分析整个服务链路上的数据，实现对系统状态 的实时监控与精准故障定位。如国内多家云服务商正探索构建端到 端的监控体系：贯穿业务、应用程序、云服务、基础设施层乃至硬 件设备，旨在实现全链路监控能力的深度覆盖。全球范围内，Datadog、 Splunk 等公司提供的全链路可观测性解决方案，亦在众多行业得到

业务基础或能把握业务关键成功要素 的行业和商品领域高度专业化经营 •通过沿价值链的前伸后延和电子 商务等新手段的运用，为国内外客户 提供全面增值服务 •最终成为一个同行业领先的项目 和商品供应链管理服务商 10 集团将分两步实施未来发展战略，其中 2019 － 2021 年的战略转型期是集团为实现 未来高速增长打好基础的关键阶段（一） •贸易业务的经营水平全面提升，原有的简单 •集团内部金融业务得到全面提升，外部金融 业务的平台搭建完毕，并成为金融板块利润的重 要来源 2019-2021 ：战略转型期 2021-2025 ：高速成长期 业务发展 •成为提供全方位增值服务的项目和供应链管 理服务商，并通过业务模式的不断创新来形成业 务规模和利润水平的持续增长 •具有国内行业领先水平的综合性医药集团 •集团内部和外部的金融业务全面增长，在资 产管理方面具备竞争优势 •新的核心业务领域相继形成 矿电设备 招标 •国外贷款 – 世行 – 亚行 – 日贷 – 其它外国 ** 贷款 •国外赠款 27 适应环境变化和市场竞争的需要，集团重组后的贸易业务领域要向项目管理服务商和 商品供应链管理商转变 战略转型 项目管理服务 商 商品供应链管 理商 外贸公司 外贸代理 竞争三角 行业垄断 技术领先 全案解决 资源整合 成本优势 差异化 竞争三角理论 战略转型方向