火山引擎&IDC：2024年中国企业多云战略白皮书

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驾驭AI浪潮 释放下一朵云潜能 ⸺ � � � � 中 国 企 业 多 云 战 略 白 皮 书 CONTENTS IDC观点 第一章 三大变量驱动，企业云战略向“创造业务价值”方向演进 �.� 新技术、新环境、新业务，催生企业高质量发展新需求 �.� 从“获取资源”到“创造价值”，企业云战略与业务目标协同演进 第二章 多云发展战略，持续扩展企业未来高质量增长空间 �.� 多云战略落地的应用场景 �.� 多云战略为企业带来显著实践价值 第三章 智能时代，企业多云战略面临的挑战 �.� 多云是企业开展智能化升级的重要策略 �.� IT复杂性攀升，安全、效率、创新、成本成为长期挑战 �.� 重视六大核心能力，构建先进多云体系 第四章 在下一朵云上，解锁AI发展新动能 �.� 获得先进技术能力是当前企业选择下一朵云的首要核心驱动力 �.� 围绕AI构建多云能力的三大步骤 �.� 最佳实践 第五章 IDC建议 第六章 关于火山引擎 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� IDC观点 当前，企业所处的发展环境正在经历深刻变革，新技术、新环境、新业务等 多元因素成为影响企业创新方向的关键。生成式人工智能技术快速发展，更 广泛的行业自动化用例已经无处不在。新的业务形态和商业模式正在持续出 现，企业既要高度关注新的市场机会，也要在面对存量市场竞争时，不断提 升客户体验；同时，一些企业还坚定地贯彻“走出去”战略，向外追求增量 空间。未来，数字化创新业务和数字化商业模式将成为企业发展的新动力源 泉，让企业能够始终保持积极的竞争姿态，在数字化新环境中打造可持续发 展格局。IDC预测，到����年，已经建立数字业务平台的组织将拥有比竞争 对手高出��%的数字化市场份额，并拥有更强的追踪投资回报率和执行数字 收入举措的能力。 一系列的变革将给企业的云战略演进带来强劲冲击。企业应努力思考如何构 建与业务协同发展、适度超前的IT架构，基于技术优势带动业务创新和商业 模式创新，推进企业整体发展目标的达成。以云为核心的IT基础设施规划与 企业业务规划密切相关，在业务发展的每一个阶段都应起到核心推动作用。 面对业务和技术发展新需求，越来越多的企业开始在已有云设施之外，规 划、建设新的云环境，利用技术的更新和IT架构的迭代，获得新的发展动 力，并通过引入新的合作对象，解决企业当前云环境下存在的问题。多云策 略已经在企业众多应用场景中实现了深度普及与广泛应用，成为企业重要的 云发展战略组成部分。IDC多云战略调研发现：目前，��%的中国企业已经构 建多云/混合云环境，被访企业平均拥有�个公有云服务商，�个私有云服务 商；��%的中国企业将在当前和未来�-�年持续选择多云部署模式，有意识地 将资源、业务和服务能力分散到多个云平台上。 �� 获得先进技术能力是当前企业选择下一朵云的首要核心驱动力。企业在新引 入云服务商时，应关注其是否在关键领域具备符合企业发展需求的领先技术 优势，这对企业未来发展具有显著的现实意义。这些关键优势包括：全面立 体的多云安全保障体系、先进的AI技术能力、高效普惠的数据运营管理能 力、稳定可靠的多云治理和协同、持续优化的成本治理能力、开放合规的全 球服务体系等。IDC调研显示，目前，超过一半的中国企业处于复杂多云阶 段，而处于有序复杂和战略价值实现阶段的企业不到�/�，从整体上看，企业 在提高多云成熟度方面还有很长的路需要探索。 面向通用人工智能技术高速发展的新时代，企业有必要重点围绕AI应用需求 构建多云能力。即以应用为导向，以创造业务价值为目标，确保所选技术和 策略能够直接支持业务创新发展，发挥大模型优势，提升业务价值，并通过 ROI（投资回报率）指标确认多云策略的成功。同时，伴随生成式人工智逐 步落地，推理任务逐渐增加，企业应审慎应对未来AI应用对数据传输、计算 资源等维度的更高要求，以确保推理任务获得更佳的访问性能、资源利用效 率、扩展性、灵活性、安全性和成本优势等。此外，企业在选择新的云服务 商时，应重点考量其对未来多模态、多场景、多技术栈等趋势的综合支撑能 力，确保企业IT技术架构始终具备足够的前瞻性和灵活性。 �� 三大变量驱动 第一章 企业云战略向“创造业务价值”方向演进 �.� 新技术、新环境、新业务， 催生企业高质量发展新需求 在业务变化加速和多元化市场竞争态势的影响下，企业的生存和发展都面临诸多 新的挑战。对企业管理者而言，业务持续受到各类不确定因素的影响，运营管理 和决策的难度不断增加。企业如何快速聚焦有利因素，保障核心业务的稳定发 展，并适时探索新业态、新模式，寻找第二增长曲线，是企业自上而下最为关注 的话题。 企业IT架构的演进，应始终与企业业务发展保持高效的协同。在企业上云已经进 入深水区的今天，每一次云策略的调整都必然关联到未来一段时期的业务发展目 标，进而影响到企业长期发展质量。IDC针对当前不同企业的云发展策略进行了 深入的调研与分析，并特别注意到多云策略已逐渐被更多的企业认知，进而在企 业追寻新价值曲线的过程中获得越来越多的实践。 当前，以人工智能为代表的数字经济新技术、新产业、新模式，正在持续推动各 行业的高质量发展进程。人工智能、数据要素、算力和网络基础设施等具备极强 的行业普适性，一系列的数字化、智能化升级几乎可以给所有行业带来降本、提 质、增效的显著效应；更重要的是，人工智能应用进一步加速了数字产业化的进 程，产生了许多新的产业形态和就业岗位，从而帮助各地方构建出可持续发展的 数字经济产业链。 �� 图� 国家政策持续强化数字化发展 来源：IDC，���� 工信部等八部委 发布《推进IPv�技术演进和应用创新发展的 实施意见》 ����年�月��日 财政部 对外发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 ����年�月��日 五部委 印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划(����—����年)》 ����年�月�日 工信部 印发《算力基础设施高质量发展行动计划》 ����年��月�日 工信部 印发《人形机器人创新发展指导意见》 ����年��月��日 工信部 印发《�G+工业互联网”融合应用先导区 试点建设指南》 ����年��月��日 国家数据局等��部门 联合印发《“数据要素×”三年行动计划（����—����年）》 ����年��月��日 工信部 公开征求对《国家人工智能产 业综合标准化体系建设指南》 （征求意见稿）的意见 ����年�月��日 中共中央 国务院 发布《关于构建数据基础制度更好发 挥数据要素作用的意见》(数据二十条) ����年��月��日 工信部等十六部委 发布《促进数据安全产业发展的指导意见》 ����年�月��日 中共中央 国务院 印发《数字中国建设整体布局规划》 ����年�月��日 网信办等七部委 联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》 ����年�月��日 �� 随着数字化进程的日益加快，企业管理者洞察到企业的发展正被一系列崭新的驱 动力所推动，这些动力源来自于三个方面的深刻变革：即新技术的进步、新环境 的重塑以及新业务模式的全面落地实践。 新技术 无处不在的AI：生成式人工智能无疑是近一 年来引领技术变革的一颗超级新星，正在引 发各行业领域的“智能革命”，并逐渐成为 创造价值的主要来源。生成式人工智能的早 期应用展示了其在创意艺术、内容和代码生 成以及个性化推荐等领域的潜力。从改善客 户体验到创新性解决问题，有效利用生成式 人工智能的力量并驾驭其相关的复杂性，有 可能塑造行业的未来并推动人工智能驱动世 界的进步。 IDC数据显示，全球企业生成式 人工智能支出规模将从����年 的���.�亿美元增长至����年的 �,���.�亿美元，年复合增长率 达��.�%；在中国，生成式人工 智能支出规模将从����年的 ��.�亿美元增长至����年的 ���.�亿美元，年复合增长率达 ��.�%；到����年，中国���强 企业将把��%以上的核心IT支出 用于AI，从而使产品创新和流程 改进的速度达到两位数的增长。 图� 企业发展新动能分析 企业发展 新动能 新技术 新环境 新业务 无处不在的AI 自动化 AI重塑发展格局 更加极致的客户体验 “走出去” 数字化创新业务 数字化商业模式 来源：IDC，���� �� 自动化：更广泛的自动化用例已经无处不在。IT自动化、流程自动化和价 值流自动化，可以帮助企业实现自主运营、数字价值工程和创新速度。在 过去几年中，机器人和无人机等自动化技术正越来越多地应用于物流、能 源、医疗等诸多领域。在此背景下，数据也正在成为组织的核心战略能 力，由于自动化程度的提高，数据变得越来越重要，也越来越珍贵。释放 数据价值，并确保隐私和安全，成为企业关注的重点。 新环境 AI重塑发展格局：以AI为代表的新技术快速发展，带来了新市场、新生 态、新需求变化。一些传统业务逐渐萎缩和消失，新的业务形态和商业机 会快速出现，由此产生新的生态聚集效应，加快重塑市场格局。 更加极致的客户体验：客户体验变得更为为 重要。企业需要深入研究市场以建立差异化 优势，例如面对银发经济和数字化原生代持 续崛起的市场背景，提供定制化与个性化解 决方案。 “走出去”向外追求增量空间：面对不断激 烈的竞争局面，挖掘海外需求、提高海外收入成为中国企业创造增长新曲 线、实现新盈利的方法之一。企业纷纷积极“走出去”，尝试拓展新的海 外业务。据商务部、外汇局统计：����年，中国全行业对外直接投资 ��,���.�亿元人民币，比上年增长�.�%；其中，中国境内投资者共对全球 ���个国家和地区的�,���家境外企业进行了非金融类直接投资，累计投资 ����.�亿元人民币，增长��.�%。 IDC预测：到����年，��%的中 国���强公司将利用无处不在的 体验、边缘分析和GenAI，使客 户能够创造自己的体验旅程，提 高客户期望的结果和价值。 �� 新业务 数字化创新业务：越来越多的企业认识到加 速数字化创新的重要意义，通过不断转型升 级，寻找高附加值的业务形态。即使在经济 不稳定时期，企业也会持续投入数字化，以 保持足够强大的业务创新能力。 数字化商业模式：数字化企业将更加注重通 过商业模式创新来统筹实现数据的运用、用 户体验的提升、服务的深化以及生态的构 建，以更好地适应数字化环境下消费者行为 的变化、市场动态的快速演进以及技术进步 带来的变革，帮助企业保持竞争优势，实现 可持续发展。 IDC预测，到����年，已经建立 数字业务平台的组织将拥有比竞 争对手高出��%的数字化市场份 额，并拥有更强的追踪投资回报 率和执行数字收入举措的能力。 ����年IDC一项针对企业CEO的 调研结果显示，在亚太地区，企 业高管团队和董事会优先考虑的 数字商业模式依次为：D�C（直 接面向消费者，Direct to Consumer）模式、构建行业生 态数字生态系统、API货币化、 提供即服务模式和数据货币化。 面对持续变化的新技术、新环境、新问题，企业正在结合自身成长的阶段特性， 借助数字化、智能化的强大赋能作用，一方面稳固成熟业务发展，另一方面不断 寻找新突破点，持续打造第二、第三增长曲线，形成高质量发展的良性局面。 �� �.� “从“获取资源”到“创造价值” 企业云战略与业务目标协同演进 企业应努力构建与业务协同发展、适度超前的IT架构。作为当前企业IT架构的基 础设施建设核心，中国企业上云的进程已经持续了多年，很多企业已经将云的演 进和发展上升为企业战略的重要组成部分，与组织、财务、生产、运营、安全等 领域的建设形成紧密协同的态势。 从某种意义上说，企业的云演进路线对于其发展至关重要，以云为核心的IT基础 设施规划与业务发展规划密切相关，在业务发展的每一个阶段都应起到核心推动 作用。 图� 企业IT架构密切支持业务各阶段的发展 来源：IDC，���� 初步探索期 快速增长期 巩固期+ 新一轮探索期 试点建设，小规模部署和应用 灵活扩展支持业务增长 资源持续整合优化+ 面向未来的布局和规划 �� 在经历初创期的IT系统快速交付后，企业需要不断思考IT系统的灵活扩展、整合 优化以及面向未来的统筹规划问题。大多数企业在业务与数字化的协同发展中， 都普遍经历了以下典型阶段： 初步探索期：业务发展伊始，企业往往采用试点验证的思路，小幅投入IT资 源，进行局部尝试和验证。一些初创企业或新业务往往会选择成本相对较低 的公有云基础设施服务和SaaS服务，以满足当期发展实际需求作为IT投入和 环境搭建的根本原则。 快速增长期：业务进入快速增长阶段时，企业会以业务为中心敏捷扩展IT系 统规模和软件功能、以支持高并发场景，并考虑到长期发展，调整和优化IT 环境架构。伴随业务竞争的逐步加剧，企业开始重视大数据对于业务发展的 赋能作用，加大诸如大数据等方面的投入。伴随业务条线不断增加，IT系统 的复杂度也会持续加大，新老系统开始出现技术跨代现象，IT运维和运营难 度激增。 巩固期和新一轮探索期：当业务步入稳定期，企业在着手加固现有业务根基 的同时，会积极挖掘新机会，以期进入新一轮增长。在此阶段，企业往往会 利用中台建设等方式进行资源整合，以迁移、重构等方式更新已有系统，期 望通过对IT系统的升级带动企业上下的降本增效，并持续提升企业智能化水 平和创新能力，驱动企业迈入新的创新发展阶段。 业务和IT层面的需求极大地塑造了企业的云战略。企业的业务发展目标和IT系统 建设需求正在发生更密切的交互碰撞。随着企业发展的持续进阶，越来越多的企 业都在寻求一种更加灵活多样的云策略和最优组合。为实现新的发展目标、应对 新的业务发展挑战，企业需要不断依托先进的、面向未来的云能力。 �� 因此，企业有必要深入思考上云需求的变化，这些变化可能源自于新业务的拓 展、已有云服务缺陷的改进以及新的云技术、人工智能技术发展需求等；这些因 素将促使企业寻求更加灵活多样的云服务和IT系统组合。事实上，很多企业已经 采用多云战略或正在思考规划下一朵云的必要性，通过新的云基础设施和云服 务，实现多云统筹下的成本优化、技术能力提升和IT可靠性增强，从而在竞争激 烈的市场环境中构建出新的适应力和竞争力。 IDC认为：多云是关于组织云策略或架构方式的一种描述，针对复杂的数字化业 务而设计，涉及多个云服务提供商。 �� 多云发展战略 第二章 持续扩展企业未来高质量增长空间 �.� 多云战略落地的应用场景 多云战略将不仅仅是IT技术升级的路径选择，其更重要的意义在于：企业将在多 云环境的动态构建过程中，进一步聚焦优势资源，理顺规模、质量、效率之间的 有机关系，实现可持续、高质量的创新发展。 ����年，IDC针对中国企业多云战 略展开调研，覆盖互联网、金融、 制造、医疗、能源和公共事业、交 通和教育等行业。《����年IDC中 国企业多云战略调研》发现：目 前，中国��%的企业已经构建多云/ 混合云环境；其中，超过��%的受 访企业从����年、����年开始实施 多云策略，基本上都兼顾使用了公 有云和私有云环境；在云厂商的选 择上，被访企业平均拥有�个公有 云服务商，�个私有云服务商。 图� 企业云战略现状 来源：IDC，���� �% ��% ��% 仅使用单个云服务商 提供的私有云 仅使用单个云服务商 提供的公有云 多云、混合云 �� 针对企业云环境建设和使用经验的研究发现，企业在面对新的发展要求时，通常 会深入分析各类平台的扩容和技术路线，根据自身需求选择引入新的云环境，并 利用多云协同支撑未来的业务拓展需求，在此过程中积累了诸多具有代表性的多 云应用场景： 场景一：构建冗余环境。利用异构云环境提供容灾备份服务，其区别于传统 的同构备份或两地三中心模式，更多是企业综合考虑诸多因素后，采用异构 云所设计的备份方案。企业可在多个云环境中部署关键业务系统，实现多活 容灾架构，或在不同云之间定期备份数据，增强系统的容错能力和灾难恢复 速度。例如，一些制造业企业基于合规要求，将数据在私有云上进行备份。 异构云备份对于故障隔离与切换有很强的现实意义，当某个云平台发生问题 时，多云架构允许快速将流量切换到其他正常运行的云环境中，确保业务服 务不间断。例如，一些互联网游戏企业利用多云服务器实现资源冗余，在多 家云服务商之间基于不同优先级建立冗余机制。 场景二：按需构建最优业务架构。企业，尤其是数字化原生企业，会将云服 务质量和成本等作为重要考量因素，通过在多个云服务商之间实现按需调配 的模式，在企业内沉淀一套资源优化策略，寻求动态最优的业务架构。例 如，企业通过新引入的云环境实现更快速灵活地创建和销毁资源，帮助企业 进行新项目试点、A/B测试或快速响应市场变化，提升业务敏捷性；此外，在 面对AI开发需求时，企业可根据自身对算力、算法、应用开发、数据安全、 时延保障等方面的要求，综合考量，采用公有智算资源、专属智算集群、自 建智算集群等方式，开展训练和推理业务，满足成本和规模化的考量。 场景三：构建企业创新能力。随着大模型带来的新的AGI场景的兴起，企业需 要引入更多的AI原生开发工具能力，构建“AI+”应用。同时，企业还对研 发、测试、交付过程的效率提出了更高的要求。因此，企业需要不断引入新 的云服务商，基于其在AI、机器学习、大数据分析等领域的显著能力优势和 �� 突出创新服务，例如大数据营销、AI工具链、AI创作等，加速推动新技术的 布局和新业务的增长。 场景四：满足数据合规要求。企业在拓展出海业务时，受数据合规和网络地 域等要求，会在不同地域选择具有影响力的本地云服务商。这些服务商可以 根据数据的敏感度和所在地法规要求，设计本地化的定制方案，确保数据合 规存储和处理。 场景五：多级组织建设需要。一些大型集团用户的不同子公司信息平台会出 于商务、成本、合作对象的考虑，独立选择云服务商，这导致企业集团范围 内会形成不同平台同时运行的复杂局面。子公司之间的数据互通要求往往不 高，但集团处于统筹管理的需要，会考虑构建多云统一管理的平台，并对数 据进行一体化管理。 场景六：满足其他特殊要求。一些企业出于行业特殊性或技术发展要求，会 对特殊软件、硬件存在需求，例如对高性能计算服务、视频编解码等，因此 会选择多家云服务商，以满足业务发展、技术提升或合规要求。此外，一些 企业在面对临时性的突发业务需求时，也会考虑单独采购新的云服务。 �.� 多云战略为企业带来显著实践价值 总体上看，合理规划的多云战略能够帮助企业解决发展过程中一系列业务问题和 IT问题，并带来更多的创新选择。《����年IDC中国企业多云战略调研》显示， 企业最认可的多云效益依次为：促进业务跨区域拓展并提升本地化服务能力，增 强企业韧性，优化成本效益，提高资源利用率和效率，完善