中国服务业数字化转型创新实践研究报告2024

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中国服务业数字化转型 创新实践研究报告 中 国 服 务 贸 易 协 会 蚂 蚁 集 团 2024.04 1 目录 研究背景 ............................................................ 1 研究目标 ............................................................ 5 第一部分：服务业数字化转型亟需“供给侧改革” ........................ 6 1.1 当前我国供给侧面临的现实问题 ................................ 6 1.1.1 成本高 ................................................ 6 1.1.2 实用性问题 ............................................ 6 1.1.3 产能过剩 .............................................. 7 1.1.4 库存积压 .............................................. 7 1.1.5 供给适配问题 .......................................... 8 1.1.6 政府及企业债务风险 .................................... 8 1.1.7 技术密集型供给不足 .................................... 9 1.2 服务业数字化转型特点要求 ..................................... 9 1.2.1 新背景：构建新发展格局的宏观经济背景赋能供给侧 ........ 10 1.2.2 新结构：产业持续优化升级，第三产业势头迅猛 ............ 11 1.2.3 新驱动：淡化要素、投资驱动，创新成新驱动力 ............ 12 1.3 当前我国供给侧面临的现实问题 ................................ 13 1.3.1 数智化产业供应链服务体系的特点 ....................... 13 1.3.2 数智化产业供应链服务体系建设路径 ...................... 13 第二部分：平台联合服务商共建模式为服务业数字化降本增效 ............. 15 2.1 数字化转型的机遇和必要性 ................................... 15 2.1.1 数字化转型的机遇 ..................................... 15 2.1.2 数字化转型的必要性 ................................... 16 2.2 服务业数字化转型三大挑战 ................................... 16 2.3 与客户共同寻找“最优解” ................................... 18 2.3.1 全生命周期服务 ....................................... 18 2.3.2 核心竞争力 ........................................... 18 2.3.2“最优解” ............................................ 18 2 2.3.3 实现新的腾飞 ......................................... 19 2.4 支付宝助力服务业数字化 ..................................... 19 2.4.1 助力企业降本、降费、让利 ............................. 19 2.4.2 助力消费市场维持消费热度 ............................. 20 2.4.3 提升商家数字化经营的效率 .............................. 21 2.4.4 增加行业数字化方案与商业机会 ......................... 22 2.5 小结 ....................................................... 22 第三部分：平台创新实践助力千行百业数字化转型升级 ................... 23 3.1 各类平台数字化转型升级 ..................................... 23 3.1.1 就业求职的数字化转型升级 ............................. 23 3.1.2 医疗健康的数字化转型升级 ............................. 24 3.1.3 交通出行数字化转型升级 ............................... 25 3.1.4 政务服务的数字化转型 ................................. 26 3.2 数字化技术领域案例概述 ..................................... 27 3.2.1 中国移动 .............................................. 27 3.2.2 中国电信 .............................................. 28 3.2.3 广联达 ................................................ 29 3.2.4 中睿信 ................................................ 30 3.2.5 中信建投证券 .......................................... 30 3.2.6 神州数码 .............................................. 31 3.2.7 案例小结 .............................................. 32 3.3 对实现服务业数字化转型的建议 ................................ 32 3.3.1 国家层面的政策指导和支持 .............................. 32 3.3.2 加强基础理论研究 ...................................... 32 3.3.3 构建专业服务商生态系统 ............................... 32 3.3.4 强化知识体系和标准建设 ............................... 33 3.3.5 人才培养和专业能力建设 ............................... 33 总结 ............................................................... 34 3 图表目录 图表 1：2023 年中国数字贸易出口和进口比例 ................................................. 3 图表 2：2023 年 12 月新注册行业 TOP10 ............................................................ 4 图表 3：数字中国整体建设框架 ........................................................................ 10 图表 4：供给侧新特点及供应链新要求 ............................................................. 11 图表 5：2023 年全国三产发展情况 .................................................................... 11 图表 6：2020 年中国服务业数字经济发展状况 ............................................... 15 图表 7：中国服务业数字化转型三大挑战 ........................................................ 17 图表 8：中国服务业数字化转型成功主要行业板块 ........................................ 23 1 2023 年中国服务业数字化转型 创新实践研究报告 研究背景 中国服务业数字化转型水平正在逐年提升，但相比发达国家，仍有较大的追赶空 间。这个差距，也是最具想象力的空间。凭借独特的技术与资源等优势，一些互联网 平台在服务业数字化转型过程中，日渐发挥起关键性助推作用，尤其是在生活服务业， 包括餐饮零售、医疗健康、交通出行、就业求职、政务服务等领域的数字化转型中， 都取得了显著成效。中国服务贸易协会将以一些创新实践且成效显著的平台案例，作 为研究样本，分析其未来可能成深化推进服务业数字化高质量发展的潜力与复制推广 经验。并在此基础上，进一步探讨了服务业数字化转型的现状和挑战。 （1）中国中小微企业数字化转型痛点： 根据研究机构测算，中国的企业数字化转型比例约为 25%，远低于欧洲的 46%和 美国的 54%。而中小微企业在数字化转型中面临的困境则更加突出。这些企业大多对 数字化的了解程度较浅、网络设施配备少、应用基础薄弱。 （2）从全球来看服务业在国民经济中的地位： 发达国家产品的最终价格中，制造环节增值占比不到 40%，服务环节增值约占 60%。 服务业务收入已占世界 500 强中制造企业总收入的 25%，20%的跨国制造企业的服务业 务收入超过总收入的 50%。（2021 年世界银行报告） 从全球来看，服务业占全球 GDP2/3，外国直接投资 2/3，就业机会 2/3，工作岗 位 4/5 服务业还是涵盖中小企业数量最多的行业。服务业在帮助妇女参加劳动市场方 面也发挥着日益突出的作用。 2021 年，全球服务出口价值 6 万亿美元，仅占世界商品和服务贸易总额的五分之 一多一点，WTO 估计，到 2040 年，服务在世界贸易中的份额可能达到三分之一。（没 有包括模式 3，商业存在）按价值增值计算，服务业约占世界贸易的 50%。 2 （3）中国服务业在国民经济中的地位： 中国服务业的发展已经成为国民经济增长的主要驱动力。2023 年，服务业增加值 占国内生产总值比重为 54.6%，显示了其对经济的巨大贡献。更为关键的是，2023 年 服务业增加值 688238 亿元，对国民经济的增长贡献率达到 60.2%，这一数字显著高于 其他所有行业。此外，服务业利用外资的比例高达 70%，这不仅说明了服务业在吸引 外资方面的能力，也反映出全球投资者对中国服务市场的信心。在过去十年中，中国 服务进出口总额的持续增长，2023 年服务进出口总额 65754.3 亿元，同比增长 10%， 再次证明了其在全球服务贸易中的重要性。从 2012 年的 3 万亿人民币到 2023 年的 6.58 万亿人民币的服务进出口总额，展示了服务业的快速发展和国际竞争力的不断提 升。 （4）经济服务化，服务数字化： 随着经济的服务化，服务业不仅提高了产品的附加价值，还通过扩展产品边界和 延伸产业链，极大地增强了消费者对产品的认同感、体验感和依赖感。这些变化使服 务业的作用不再仅限于传统的支持和辅助，而是成为经济增长的关键驱动力。 数字化技术的兴起为服务业带来了革命性的变化。通过突破服务半径和人力成本 的限制，数字化使得服务能够跨越地理界限，实现全球范围内的流通和交易。这一变 革不仅降低了运营成本，也促进了服务品类的多样化和创新。中国的数字经济快速发 展，特别是在数字文化、数字金融、互联网医疗、在线教育和跨境电商等领域，新的 业态和服务模式不断涌现，这些都极大地拓宽了服务领域数字化的应用场景，并推动 了服务业从传统的辅助角色向主导角色的转变。 （5）全球与中国服务业数字化规模： 在过去十年间，全球服务业的数字化转型已经成为了推动经济发展的关键因素。 随着技术的迅速进步，数字化服务成为全球服务贸易的重要组成部分，其增长速度和 规模都显示出显著的上升趋势。 根据最新数据，全球可数字化交付的服务出口继续保持强劲增长。根据 WTO 估计， 2023 年全球数字交付的服务出口将达到 4.25 万亿美元，同比增长 9.0%，这一比例远 高于传统服务出口的增长率。据世贸组织统计,2022 年全球可数字化交付的服务出口 额达 4.1 万亿美元,同比增长 3.4%,占全球服务出口比重达 57.1%，这一趋势突显了数 3 字化服务在全球服务贸易中的日益重要性。。 特别是在中国，数字化服务的发展尤为突出。据中国海关总署的数据，数据显示， 2023 年，中国可数字化交付的服务进出口额为 3859 亿美元，同比增长 3.5%。其中， 出口 2190.4 亿美元，同比增长 4.0%；进口 1668.6 亿美元，同比增长 2.9%。 图表 1：2023 年中国数字贸易出口和进口比例 据中国信息通信研究院的数据，2022 年，中国服务业的数字化比重已提升至 44.7%， 这一数字虽然较全球平均水平（约 46.5%）略低，但已显著高于工业和农业。具体来 看，工业的数字化比重为 24%，而农业的比重则为 10.5%。与此同时，美国的服务业数 字化渗透率达到了约 60%，显示出发达国家在服务业数字化方面的先进性。 截至到 2022 年 12 月底，中国注册的企业数量已超过 5200 万户，其中服务业企 业的占比为约 77%。个体工商户数量达到 1.1 亿，其中服务业占比提升至 90.2%。而 2023 年这一数据也居高不下，下图为 2023 年 12 月我国新注册企业行业 TOP10。这一 数据不仅显示了服务业在中国经济中的重要地位，也反映了数字化在推动服务业发展 中的作用。 43.20% 56.80% 2023年中国数字服务贸易出⼝和进⼝⽐例 进⼝ 出⼝ 4 图表 2：2023 年 12 月新注册行业 TOP10 （6）服务业数字化对中国机遇： 在过去的几十年里，中国凭借其制造业的优势，成为了世界第二大经济体。然而， 在全球产业链中，中国多处于中下游位置。传统的货物贸易主要由大型企业和跨国公 司主导。相比之下，跨境电商、服务贸易和数字贸易则更多地涉及中小企业甚至个人 参与者，这为这些通常处于弱势的群体提供了参与国际贸易的新途径。更重要的是， 数字化使得服务可以像产品一样被设计、打包、销售和交付，这极大地扩展了服务业 的市场范围和潜在客户基础。 尽管服务业数字化为中国企业带来了机遇，但也带来了不少挑战。中小微企业在 这一过程中面临成本、实用性、技术、资金和人才的多重限制。如何克服这些障碍， 成为了推动服务业健康发展的关键问题。 政府可以通过制定友好的政策，降低企业尤其是中小微企业的数字化转型门槛。 例如，提供税收优惠、资金补贴、技术咨询和市场扩展支持等。此外，建立服务业的 数字化标准和规范，也是保证健康发展的关键。这些措施不仅可以帮助企业降低转型 成本，还可以提高它们的市场竞争力。 在服务业的数字化转型过程中，分享国内外的成功经验，尤其是那些通过创新服 务模式取得成功的案例，对于指导企业特别是中小微企业的转型具有重要的参考价值。 同时，鼓励企业进行技术和管理创新，是推动服务业持续发展的内在动力。 5 研究目标 本报告的目的是为相关政府部门、行业专家以及服务业相关从业者提供一个深入 的视角，理解支付宝作为数字生活开放平台在生活服务业的数字化转型中所扮演的角 色。支付宝已经超越传统支付工具的功能，演变成一个全方位的数字化服务平台，对 社会服务业和消费服务业的数字化转型起到了核心推动作用。通过报告，我们将揭示 支付宝如何为各行各业提供技术支持和创新解决方案，以加速数字化进程。 本研究将特别强调“平台+Saas 模式”在降低中小商家数字化转型成本方面的重 要性。“平台+Saas 模式”是现代商业环境中一种流行的服务模式，结合了平台经济和 软件即服务（Software as a Service, SaaS）的概念。这种模式通过提供一个集成的数 字平台，允许第三方服务商在此平台上开发和提供自己的软件服务，而客户可以通过 统一的接口访问这些服务。平台指的是提供基础设施、数据处理能力和网络服务的大 型技术平台。这些平台通常由大型 IT 公司或技术创新企业建设和维护，如支付宝等。 Saas 指的是软件即服务，意味着软件和相关的数据托管在云端，客户通过互联网访问 和使用这些服务，而无需在本地安装或维护。SaaS 提供商负责软件的维护、升级和安 全保障。这种模式具有高度的灵活性、可扩展性和成本效率，特别适合于快速变化的 市场环境和多样化的客户需求。 通过开放实用而经济的产品技术，支付宝平台降低了中小商家的数字化门槛，而 第三方服务商根据服务业的复杂场景提供个性化的数字化解决方案，大幅提高了商家 的运营效率和市场竞争力。我们将通过案例分析和数据支撑，总结平台共建模式如何 解决中小企业面临的各类难题，包括高成本和适用性难题等，并帮助他们实现商业价 值的增长。 此外，报告还将输出具体案例及数据，展示支付宝平台如何有效降低服务业中小 企业的数字化转型成本，以及标杆服务商如何通过数字化实践改变行业面貌，并提升 经营效果。这组数据将依托于社会科学院等权威资源，以确保信息的准确性和可靠性。 6 第一部分：服务业数字化转型亟需“供给侧改革” 从背景部分我们了解到，服务业不仅在吸引外资、增加出口等方面发挥着日益重 要的作用，还在经济服务化和数字化的浪潮中展示了巨大的潜力和挑战。这一现状为 服务业的进一步转型提出了新的需求和方向。但同时，服务业数字化发展需从消费端 到供给端延伸，在向供给端延伸过程中，遇到了商家和服务商转型成本高和适用性难 的诸多难题，需剖析清当前服务业数字化发