■ 顺丰环境关键绩效表 罗戈研究 供应链管理与可持续性绩效 范围三排放对于企业了解和管理供应链的可持续发展 缵效至关重要。透明度的提升有助于识别潜在的环境 和社会风险，并采取措施促使供应商改善其可持续发 展绩效，从而推动整个产业链向更可持续的方向演进。 法规遵从 近年来，欧盟、美国、英国、日本等主要经济体发布 的环境及可持续信息披露规定，频度增加且要求趋严。 这些规定已经或即将强制要求企业披露范围三排放量。 GHG Protocol 技术指南进行计算，确保计算方法的科学性和规范 性 核心要素 考娡寿命周期排放因子和燃烧排放因子，早打函盖产品和能源相关排放 计算方法示例 特定供应商法：采购量 × 供应商专属排放因子，精准计算特定供应商排放 混合法：结合原始数据和二手数据，综合多种数据来源提高计算准确性 开支法：采购成本 × 排放因子，适用于成本数据较易获取的情况 · 数据管理 持续优化数 数据收集 ● 数据要求 esear 研 多《温室气体核算体系》允许使用两类数据 . 多原始数据和二手数据来计算范围 3 温室气体排放 · 原始数据： 从价值链直接获取原始数据，如供应商提供的实际排放量，虽成本高但准确性高 · 二手数据： 使用行业平均或代理数据作为二手数据，通用性强，适用于数据获取困难的情况 数据原则： 坚持优先使用最优质可用数据的原则，确保数据的可靠性和有效性

针对连续流制造和离散制造的 工业物联网软件和云服务。这一 细分包括连接工厂内各类工业 设备，以及支持使用数据分析驱 动制造的各种解决方案。这一自 动化产品细分市场规模最小，但 增速最快，增长率达到18%。从 供应商角度来看，工业物联网和 云服务也是集中度最高的产品领 域。 第二，未来五年全球和中国工业自动化 市场均有可能加速增长。首先，劳动力 结构变化对于工业自动化提出新的要 求。全球劳动年龄人口增速正在放缓。 领域的20多位专家，以获取业内人士对 于工业自动化行业趋势的最新看法。受 调查的企业覆盖了北美、欧洲、亚洲三 个区域，其中三分之二的调查对象来自 于离散制造行业或连续流制造行业的 终端用户，三分之一的调查对象为工业 自动化技术供应商。大多数受访者（超 过85%）是运营（供应链、制造或采购） 部门负责人，较小比例为战略负责人。 通过调查，我们得到了以下三大核心观 点： — 数字化解决方案在企业工厂自动化 中越发重要。69%的受访者表示数 之上，可帮助工业用户监控、管理和 控制互联设备。工业物联网平台让 制造商能够分析和优化工厂产生的 大量数据，从而获取价值。54%的受 访者表示，他们目前搭建工业物联网 平台的机制是与OEM合作，有30% 的受访者选择使用大型供应商的现 融合生态 拥抱智能： 2030中国智能制造及自动化行业展望 5 融合生态 拥抱智能： 2030中国智能制造及自动化行业展望 6 有产品，10%的受访者表示正在与合 作伙伴共同部署单个灯塔项目作为

致谢 4 1. 2024产业发展概览 2. 上游核心设备与器件 3. 硬件整机 4. 软件算法 5. 云平台 6. 下游应用 7. 主要国家现状与分析 8. 投融资分析 9. 供应商评价 10.产业分析与预测 11.产业展望 12.附件 8 24 42 62 75 83 93 103 111 134 144 167 目录 5 本报告的核心研究 商）、低温设备（Bluefors、Oxford等供应商）等头部企业专注核心技术迭代， 与量子计算整机企业开展合作，通过模块化设计与定制化服务适配整机厂商需 求。 Ø 垂直整合：以IBM、Google为代表的头部整机厂商通过量子芯片自主流片、稀 释制冷机联合研发等方式，以保障供应链安全并降低技术耦合风险，同时也试 图拓展相关业务。 量子计算测控系统的核心供应商加速技术迭代。当前，测控系统正积极向四个 子门操作、高效纠错编码与高速反馈控制，确保含噪量子计算机的可靠运行。 量子计算测控系统是实现量子比特操控、读取和纠错的核心设备，具体包括： Ø 固态量子体系测控设备：主要针对以超导、半导体量子比特的测控，供应商包 括 专 注 于 测 控 系 统 整 机 研 发 的 厂 商 ，例 如 美 国 Keysight、瑞 士 Zurich Instruments、中国中微达信、中国耐数电子等，以及中游量子计算整机厂商自

另一方面，企业制定减碳目标有助于提升在产业链中的竞争力。气候风险管理弱的企业可能在全球应对气候变化 浪潮中丧失参与全球供应链竞争的优势。目前，以微软、苹果为代表的大型跨国企业已经提出供应链碳中和目标， 供应商制定有效的减碳目标，实施绿色低碳管理，有助于提升在重要客户采购环节的竞争力，维持或扩大重要客 户份额。 以碳为核心之一的气候信息披露逐渐成为全球合规监管趋势 5 4 减碳目标制定指导手册 HSBC 采购部利用自研的可持续评分系统收集供应商直接和间接排放、认证计划和 目标及承诺的详细信息，以确定供应商在设定科学碳目标方面所处的阶段与期望。同时，通过信息共享，提供工 具和框架，帮助关键供应商参与设置减碳目标，提高减碳能力。 • 气候领域专家：与气候领域专家合作，通过定期的会议、讨论和信息共享，确保双方在减碳目标设定过程中保持沟通畅通。 • 供应商：首先，明确最合适的供应商联系人；其次，高层领导发 送一份强有力的声明，展示企业承诺与设定减碳目标的背景； 最后，由采购部经理负责后续的信息共享和提醒，包括向供应商提供相关材料，收集数据和信息，以及应对供应商提问。 企业在减碳目标设定前进行行业对标，梳理同行业最佳实践 不同行业和企业拥有独特的技术和运营约束。同行业最佳实践能够提供经过验证的技术和方法，确保减碳目标在 技术上可行。 识别同行业标杆企业与具备业务可比性的企业，优先考虑选择具备业务可比性的企业作为对标对象。

ETS2政策框架 ETS2设计思路与ETS1类似，包括配额 总量Cap的线性递减、配额拍卖、市场 稳定储备机制等。 第二碳市场 EU ETS2 ETS2监管对象 EU ETS2的监管对象是燃料供应商，而 不是燃料的最终用户（如汽车车主或 供暖系统的建筑物所有者）。 德国于2021年启动nETS 11 航空业与航运业脱碳 • 通过鼓励生产和使用可持续航空燃料（SAF）以取代 航空煤油，推动欧盟航空业脱碳。 聘请第三方核证机构，借鉴优 秀做法，培养碳管理人才。 促进新技术迭代 • 持续开展产线改造，落实节能 技术。 • 探索新技术落地，减少化石能 源依赖。 打造低碳生态圈 • 与上下游供应商协作，强化数 据获取，降低产品碳足迹。 • 与能源企业合作，开发低碳技 改项目。 • 与第三方碳运营公司合作，优 化碳配额交易。 跟踪政策，绿金协同 • 建立政策研究团队，跟踪碳市 场动态。

推动公共-私营部门的协作（Public-Private Collaboration），结合货主、物流运输商、原始设备制造商（Original Equipment Manufacturer, OEM）、能源供应商等多方力量，在特定区域探索新能源重卡早期落地示范项目， 为行业提供可复制的绿色物流解决方案。 3. 识别电动重卡应用的主要挑战 研究企业在电动重卡应用过程中遇到的困难（经 济性、运力匹配、基础设施、减碳效益评估、政 货主企业表示无意愿应用新能源货运服务。 Centre China 新能源货运应用意愿 是 计划中 否 8% 38% 54% 在采购决策上，新能源货运尚未成为货主企业明确的供应商筛选条件。受调研货主企业中，31% 将新能源 货运作为供应商筛选过程的重要考量因素，38% 的货主企业在招标时将新能源货运视为加分项，但非决定 因素，剩余 31% 的货主企业认为新能源货运对其采购决策影响有限。这表明，新能源货运对货主企业的采

科技，把商品在生产过程当中所排放的温室气体量在产品标签上用量 化的指数标识出来，用标签的形式告诉消费者产品的碳信息，这已经 成为规定。 连锁零售巨头沃尔玛，早在2009年4月时就要求10万家供应商必须 完成碳足迹的验证，贴上不同颜色的碳标签。 而每家沃尔玛直接供应商至少有50家上下游厂商，每个厂商的产 品，各个环节有上下游，营销涉及至少超过500万家工厂，而其中大部 分工厂都在中国。此时，中国这些工厂要不要适应潮流，积极改变？ 变化，甚至引领市场消费，才能将低碳技术创新与商业模式创新结合 起来，实现可持续发展。 此外，低碳商业模式创新不仅包含产品研发、工艺革新等技术类 创新，而且包含非技术类创新，如沃尔玛以碳足迹遴选供应商、乐购 的零碳超市的实践，堪称低碳商业模式创新的典范。 创新 双赢是低碳商业模式的最终价值。 进行低碳商业模式构建的最大目标是实现经济发展与环保、节约 资源的双赢。它是对人类与自然和谐相处、共生共荣的生态规律的遵 链，实现企业的可持续发展，是沃尔玛高级管理层必须正视的问题。 正如沃尔玛高级副总裁马思乐所说：“沃尔玛引入碳足迹标识标 准，正是我们在低碳时代做出的最好的选择！”一开始的时候，制定标 准只在于“引导”，而非供应商入场的硬性要求。 对于供应商来说，标准意味着对他们有要求，如果标准选择不好 的话，会增加他们的成本，使它们最后没有很好的经营效益，所以， 沃尔玛正在选择，选择其认为的最好的标准。 事实上，碳足迹标识标准的成本不低。

少数具有核心监测仪器研发、生产能力的企业，以销售自制的设备及系统取得收入；行业中的大部 分企业以代理或集成其他厂家的仪器为主，并获取销售设备与采购的差价或提供系统集成服务获得 收入 • 环境监测信息管理系统的盈利模式 – 供应商以提供软件开发、数据接入、系统集成服务取得收入。以行业分类主要有两种类型，一种是 环境监测行业内，将其作为环境监测设备配套软件开发的企业，这类企业具备职能终端环境监测系 统、数据采集传输、监管部门 月，专注于供水排水、燃气、能源管理等公用事业行业的软硬件系统设计、研发、生 产和销售。为相关行业提供总体设计、软件开发、软硬件系统集成、热力计量等技术服务和产品销售。 是智慧水务、智慧燃气、智慧节能行业的的整体解决方案供应商。 2017 年营收 2.2 亿元，归母扣除非 经常损益后净利润 2635 万元 26 奥特美克 : 项目 + 产品 + 服务的商业模式，新三板 • 成立于 2000 年，是一家专业从事智慧水务 PCB 、结构件及电源等。公司对于原材 料采购实行基于“安全库存”的动态采购模式。因为产品的种类很多，而且需要 一定程度的定制化，所以原材料需要一定得库存储备。从 2016 年财报可知， 公司前 5 名供应商占整体采购金额的 33.43% ，集中度并不高。 生产环节 • 产品最核心的部分由自己完成。产品生产的核心环节包括两部分，一是公司 自行研发的以编解码技术、视频采集技术等各类技术为基础的价值实现过程，

因此，第17期《趋势追踪》报告集中探讨了培育新时代领导力的必要性。德勤全球网络的 专家团队分享了他们的洞见，并提供了企业可即刻用于自身业务的策略与工具，旨在助力 企业重新确立其作为未来雇主、创新先锋和可靠供应商的市场地位。 引言 2025年趋势追踪 3 引言 趋势 1:引领矿业及金属行业步入新时代 趋势 2:塑造关键矿产供应链 趋势 3:驱动增长，提升韧性 趋势 4:利用人工智能提升矿产勘探 Limited。该公司表示，将利用 Appian 丰富的矿山开发经验 和 7,500 万加元（5,450 万美元）的投资，使该项目达到 “可开采 ”状态。12 金融投资者或许还能利用其被投企业（如客户或供应商）的全球资产组合协同效应，这可 能对拟剥离资产有所助力。此外，向私人资本持有者出售意味着公司不会转让给同行或竞 争对手，能够增加剥离交易的战略效益。 汽车制造商开始利用风险共担的投资结构，广泛参与支持电池金属项目的首次生产。在这 管理、 连续生产和组织改进提供支持。然而，随着新一代ERP软件的出现，在未来五年 内，多数矿业及金属行业企业可能需要对现有ERP平台进行彻底更换。 无论是为了提升能力以获取竞争优势还是为应对现有供应商即将停止对旧版ERP 系统的维护，实施新一代ERP系统都是一项艰巨的任务。然而，如果企业能够战 略性地安排部署时间，企业就能借此重塑数字核心，减少过往定制化所带来的 技术债务，实现更加精简、灵活和敏捷的运营。

国家推进“碳俱乐部”认证互认，进一步挤压中国高碳产品国际市场 2 空间。深层冲击在于，中国出口导向型产业被迫加速“绿色断链”——头部企业 三年内需投入至少 8%营收用于碳足迹管理体系建设，而中小型供应商因无力承 担核查成本面临订单流失。此轮博弈标志着全球贸易规则从“关税壁垒”向“碳 壁垒”的范式迁移，倒逼中国制造向“零碳竞争力”跃迁。 （二）我国双碳政策密集出台,行业和地方积极探索 双 UPS、间接蒸发冷却等）入选 2024 年工信部节能目录，其中爱尔兰某数据 中心采用间接蒸发冷却方案实现 PUE 1.15，深圳港数据中心通过智能微模块与 iCooling 技术提升能效 25%；同时以绿色采购规则驱动供应商碳强度年均下降超 5%，实现供应链碳足迹透明化管理。中国移动则通过基站深度休眠技术降低设备 满载功耗 20%，并与华为联合打造“5G+工业互联网”标杆项目：在湖南华菱湘钢 “5G+智慧工厂”中，依托云网融合技术使生产效率提升 通过试点示范与电子化平台建设，倒逼绿色建材市场渗透率快速提升。2024 年全 国 48个试点城市绿色建材采购额突破 800亿元，占政府工程建材采购总量的 35%， 西安市依托“政府采购支持绿色建材发展服务平台”实现供应商、产品、项目全 流程线上管理，平台入驻企业超 1200 家，绿色建材使用比例较试点前提升 40%； 试点项目“西安国际会展中心二期”采用再生骨料混凝土和低碳钢结构，建材运 输半径从 500 公里压缩至