罗戈研究：2025中国低碳供应链&物流创新发展报告

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中国低碳供应链 & 物流创新发展报 告 罗 戈 研 究 有 深 度 的 供 应 链 研 究 机 构 - 2025 2025LOG 中国低碳供应链 & 物流创新发展报告 物流领域碳嵌入机制 落地典范： Book & Claim 05 绿色发展趋势 供应链物流 绿色实践与解决方案案例 持续严峻的 减碳压力 越来越重要 的范围三 范围三碳减排 机制：碳嵌入 目 录 供应链物流 01 4 A △△ △ 里 罗戈研究 | L◎GResearch 3) 全球减碳压力 · 全球减碳目 标差距 · 欧洲绿色政策“松绑” · 中国绿色政策逐步加码 2) 物流业碳排放情况 1) 全球能源与排放情况 持续严峻的减碳压力 · 全球能源情况 · 全球碳排放情况 ·LOG2025 中国低碳供应链 & 物流创新发展报告 · — · 物流业碳排放情况 2024 年全球能源需求加速增长 (2.2%), 快于过去十年的平均增长速度 (1.3%) · 2024 年所有燃料和技术的需求都在增长，其中电力需求激增 4.3%, 成为能源需求增长的领头羊。可喜的是，尽管如此， 能源需求的增长速度仍 低 于全球经济的增长速度 (3 .2%) 。 · 各地区能源需求增长差异大，增长最多的是中国，但增速放缓。尽管增速有所放缓，全球能源需求增长总量的 4/5 仍然在新兴市场和发展中经济体。 5% 4.3% 4% 3.2% 3% 2.2% 2% 1% Total energy demand GDP Electricity demand 资料来源：国际能源署《 2025 全球能源回顾》 GResearch 1 LOG2025 中 国 低 碳 供 应 链 & 物 流 创 新 发 展 报 告 / 4 and the share of energy demand growth by source,2024 Global demand growth,2024 13.9EJ ■ 2024 年全球主要能源增长率与能源需求增长来 源 戈 01× 严峻的减碳压力 2023-2024 年部分地区能源需求变 化 戈 growth Key global growth rates,2024 IEA.CC BY 4.0. 罗戈研究 Key global Nuclear 8% rates 文 文 75% 50% Baseline effect 25% 0% Energy Natural gas Coal Electricity CO₂ 多 Cooling degree days in 2023 and 2024 compared with long-term average and contribution of total weather effects to change of energy demand and emissions,2024 Cooling degree days Contribution to growth in 2024 1400 100% Weather +20% 2024 effect 2024 年，作为衡量能源效率的关键指标，能源强度改善继续放缓 从 2010 年到 2019 年，能源强度平均每年改善 2%, 但近年来 (2019~2023 年 ) 能源强度改善下降到 1 .2%,2024 年下降到 约 1% 。 能源强度改善放缓的原因： · 中国和印度等主要新兴和发展中经济体的投资和 制造业密集型增长 IEA.CC BY 4.0. 资料来源：国际能源署《 2025 全球能源回顾》 · 极端气温能源需求增加 (2024 年为有记录 以来第 二热的年份 ) h h · 水电产出增长乏力的趋势在 2024 年仅得到部分 扭 转，导致一些地区更多使用效率较低的燃料 GResearch 1 LOG2025 中 国 低 碳 供 应 链 & 物 流 创 新 发 展 报 告 / 5 01× 严峻的减碳压力 ● 2023 2000-2020 average 1300 1200 1100 1000 能源强度改善情况 罗戈研究 文 Annual rate of change in world GDP,2000-2024 10.0% World 7.5% 5.0% 2.5% 0.0% -2.5% -5.0% 2000 2005 2010 2015 2020 2024 IEA.CC BY 4.0. Global energy related COzemissions and their annual change,1990-2024 40 30 20…………………… 10 ………………… 1900 1920 1940 1960 2. ……… 1 ……………… o -1 …… ……………… -2 ……………………… IEA.CC BY 4.0. 2 024 年全球碳排放量继续攀升，总量达到 378 亿吨，全球碳达峰仍未到 2024 年，与能源相关的二氧化碳排放总量增长了 0.8%, 达到 378 亿吨。与能源相关的二氧化 碳排放量增长继续与全球经济增长脱钩： 2024 年全 球经济 增长超过 3% 。 资 料 来 源 ： 国 际 能 源 署 《 2 0 2 5 全 球 能 源 回 顾 》 GResearch 1 LOG2025 中 国 低 碳 供 应 链 & 物 流 创 新 发 展 报 告 / ■20 00-20 04 年世界 GDP 年度变化 ■ 1 9 0 0 - 2 0 2 4 年 全 球 能 源 相 关 二 氧 化 碳 排 放 量 及 其 年 度 变 化 01 × 严 峻 的 减 碳 压 力 —Emerging market and developing economies — Advanced economies 1980 2000 2024 罗 戈 研 究 hlL … … 芯 o IEA.CC BY 4.0. Notes:AE=advanced economies;EMDE =emerging market and developing economies.International bunkers include the demand for fuels for international aviation and international maritime transport. 资料来源：国际能源署《 2025 全球能源回顾》 GResearch 1 LOG2025 中 国 低 碳 供 应 链 & 物 流 创 新 发 展 报 告 / 从能源类型看：天然气和煤推动了排放量的增加，天然气成为增长的最大贡献者 2024 年，天然气排放量增加了约 2.5%(1.8 亿吨 COze), 成为全球碳排放量增长的最大贡献者。 屡管在全球航空客运需求创纪录 的背景下，航空排放飙升了 约 5.5% 。石油使用排放量的适度增长主要是由于石化原料 占 石油使用总量增长的 70% 。 · 7 这一增长主要是由于中国、印度和东南亚的煤炭消费不断增 长，而发达经济体的需求下降，尤其是美国和欧盟。 ■ 2023~2024 年按燃料和地区的燃烧产生的二氧化碳排放量变化 力全球碳排放增长的最大贡献者。 增 长 是 由 中 国 美 国、中东和印度的消费增加所推动的。 2024 年，全球煤炭排放量增加了 0.9%(1.35 亿 吨 CO2e) 2024 年，天然气排放量增长了约 2 .5%(1. 8 亿 吨 CO2e) 2024 年，全球石油消费量增长了 0 . 8%,, 与石 油 相关的排放量仅增长了 0 .3% 01× 严峻的减碳压力 Change in CO₂emissions from combustion by fuel and region,2023-2024 罗戈研究 从经济体视角看：新兴经济体主导增长，中印路径分化 2024 年，新兴市场和发展中经济体及国际航空船舶燃料的二氧化碳排放量增长，超过了发达经济体的减排量。其中，新兴市场和发展中经济体能源 相 关碳排放同比增加 1.5%(3.75 亿吨 ), 煤炭、天然气、石油排放量分别增长 2% 、 3.7% 、 0.3%, 凸显对化石燃料的依赖。 中国能源相关碳排放增长 0 .4%, 集中于第一季 度，创纪录 热 浪等推高能源需求，清洁能源扩张 及水力发电增长抑制排放增速，同时工业过程排 放因房地产与基建需求疲软下降超 5% 。 02. 印度碳排放增速 5 .3%, 居主要经济体之首，经 济增长、基建及热浪致用电量增 5%, 虽可再生 能 源新增装机近 35 吉瓦，但仍供不应求，化石 燃料 主导电力结构。 ■ 2000-2024 年各地区 CO2e 排放总量与人均排放量 向 究 CO₂total emissions and CO₂per capita emissions by region,2000-2024 -China ——European Union —India — Japan — United States IEA.CC BY 4.0. GResearch 1 LOG2025 中国低碳供应链 & 物流创新发展报告 8 01× 严峻的减碳压力 资料来源：国际能源署《 2025 全球能源回 顾》 CO₂emissions per capita tCOzper capita 罗戈研究 01, CO₂emissions 受 文 看行业，交通运输行业已经跃升成为全球第二大温室气体排放源 根据联合国环境署 (UNEP) 的统计数据显示， 2023 年全球温室气体排放量为 571 亿吨 CO2e 。其中，能源部门 ( 即电力生产 ) 仍是全球最大的排 放源， 达到了 151 亿吨二氧化碳当量 ), 其次是交通运输 (84 亿吨二氧化碳当量 ) 。统计显示， 2023 年快速增长 ( 即增长率超过 2.5%) 的原 因主要来自燃料 生产、道路运输和能源相关行业排放的无组织排放。 当前，交通运输仍是全球增长最快 的碳排放源之 一。 2023 年，全球交通运输行业碳排放 达到约 84 亿吨，较 2010 年提升近 20% 。 欧洲环境署预测，除非采取有效措 施，否则到 2050 年，物流将占全球 二 氧 化 碳 排 放 量 的 4 0 % 。 电力 工业 燃料生产 建筑 废弃物及其他 资料来源：联合国环境规划署《 2024 年排放差距报告》 O GResearch 1 LOG2025 中 国 低 碳 供 应 链 & 物 流 创 新 发 展 报 告 / 其他 2% 农业 10% 研 01× 严峻的减碳压力 罗 罗 ■2023 年全球温室气体排放源情 况 交通运输 11 % 航空 2% 公路 11% 土地利用、土地利用变 化和林业 26% 11% 15 % 工业生产过 程 6% 罗 戈 研 究 研 % % 究 不论是控制升温 1.5℃ 还是 2℃,2030 年和 2035 年 碳 排放与巴黎协定目 标差距仍然 存在。 将变暖限制在 2℃ 以内： ·2030 年的年碳排放量需要减少 14 亿吨 COze, 低 于 当前无条件 NDCs ( 国家自主贡献 ) 声明 ·2035 年的年碳排放量需要减少 14 亿吨 COze 将变暖限制在 1.5℃ 以内： ·2030 年的年碳排放量需要减少 18 亿吨 COze ·2035 年的年碳排放量需要减少 29 亿吨 COze 为实现巴黎协定的 2℃ 和 1.5℃ 温控目 标， 2035 年 全 球温室气体排放需较 2019 年水平分别减少 37% 和 57% 。 2030 年和 2035 年碳排放与巴黎协定目 标差距仍然 存在，全球减碳面临严峻 压力 资料来源：联合国环境规划署《 2024 年排放差距报告》 GResearch 1 LOG2025 中 国 低 碳 供 应 链 & 物 流 创 新 发 展 报 告 / ■ 不同情景下的全球温室气体排放量以及 2030 年和 2035 年的排放差距 01 × 严峻的减碳压力 罗戈研究 GtCO₂e 10 新规设置 50 吨 / 年的进口量阈值：基于四个工业部门 ( 钢铁、铝、化肥和水泥 ) 进口商的年度 累积 质量，设置 50 吨的阈值，以确保 99% 以上的排放仍在 CBAM 监管范围内。 设立 50 吨的最低阈值将使大量小进口商免于 CBAM 相关行政负担：经估算，每年可为进口商节 省 约 11.23 亿欧元行政成本，其中中小企业至少节省 8.31 亿欧元。 岁 岁 罗 对授权程序进行简化，将咨询程序改为可选，由做出授权决定的国家主管部门 (NCA) 自行决定 是 否与其他 NCA 和 ( 或 ) 欧盟委员会进行针对性咨询。 引 入 CBAM 代 表，授权 CBAM 申报人可委托第三方 ( 如顾问或环境专家 ) 负责提交 CBAM 申 报 和 计算隐含排放等工作。 对于 2026 年开始的征收期， CBAM 证书首次购买日期拟推迟到 2027 年 2 月 1 日，除此以外征收 期相应 的合规节点也将延期： · 年度声明和证书上交的截止日期推迟到 8 月 31 日 · 证书回购的截至日期推迟到 9 月 30 日 · 证书注销日期推迟至 10 月 1 日 岁 岁 将进口商每个季度必须持有的 CBAM 证书比例由 80% 下调至 50% , 并为申报人提供两种计算 购买 证书数量的选择；同时，改变证书回购限制，允许申报人将按规定购买的证书全部卖回，且 回购期 限适用于购买当年。 豁免范围扩大， 90% 企 业 将免于 CBAM 合规负担 引入 CBAM 代表，简 化“授权代表人”程序 ● … ● 合规节点推迟， 企业履约更从容 简化 CBAM 财务责任 措 施，减轻财务负担 ●.. . . . . ● 欧盟修订碳边境调节机制 (CBAM), 通过 " 豁免 + 简化 + 延期 " 等利好组合拳， 为 欧盟 境外出口商及欧盟进口商减负增效 01 02 03 爱 04 GResearch / LOG 2025 中国低碳供应链 & 物流创新发展报告 · 11 · 01× 严峻的减碳压力 罗戈研究 欧洲议会和理事会发布的新电池法 (Regulation(EU)2023/1542) 中规定了针对电池的尽 职调查义务，涵盖了用于电池制造的钴、天然石墨、锂和镍的采购、加工和贸易等方面。 这些尽职调查义务适用于年度净营业额不低于 4000 万欧元的企业，原定的实施日期是 2 0 2 5 年 8 月 1 8 日。而为了便于企业有所参照，欧盟委员会应当在 2025 年 2 月 18 日之 前 发布尽职调查义务的实施指南。 由于电池产业价值链上的企业，特别是欧盟境内的企业，需要应对包括原材料来源和原产地 政策等各种挑战，新电池法显得过于“理想化” , 其实施仍存在三大难点：指南、方案、过 渡 期。因此欧盟委员会提出了对新电池法的修订草案，推迟了电池尽职调查政策的实施日期， 以及实施指南的发布日期。 欧盟电池法拟将企业的尽职调查义务推迟两年 5 月 21 日，欧盟委员会通过了一项旨在对新电池法进行修订的法规草案，希望将企业按规定应该履行的尽职调查义务的实施时间推迟 2 年，即相关的 经 营者不需要在未来两个月内完善自己的经营管理体系并获得第三方“认证” , 将正式实施日期推迟到 2027 年 8 月 18 日。 EUROPEAN