2024年欧洲低碳政策新趋势：企业转型策略与实践报告

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European Low-Carbon Policy Trends: Corporate Transition Strategies & Practices 欧洲低碳政策新趋势： 企业转型策略与实践 Jin Boyang National Chair of Carbon Market Working Group, European Chamber 靳博阳，中国欧盟商会碳市场工作组主席 • 110+ member companies from different industries: chemicals, energy, manufacturing, consultancy, retail, automotive components… European Union Chamber of Commerce in China • 由51家会员公司于2000年成立。其成立的目的是基于 欧盟企业的需求，代表欧盟在华企业不同行业的共同 声音。 • 目前拥有1700+会员企业，并在九个城市设有七个分 会，分别为：北京、南京、上海、沈阳、华南（广州 和深圳）、西南（成都和重庆）及天津。 • 通过26个工作组积极参与政策制定工作，为政府建言 献策，得到了欧盟委员会和中国政府的一致认可。 • 由来自各行各业的110+会员企业组成： 化工、能源、制造、咨询、零售、汽车 零部件… Carbon Market Working Group 中国欧盟商会 碳市场工作组 • Founded in 2000 by 51 member companies that shared a goal of establishing a common voice for European businesses operating in China. • Now has 1,700+ member companies and operates from 7 chapters across 9 cities: Beijing, Nanjing, South China (Guangzhou and Shenzhen), Shanghai, Shenyang, Southwest China (Chengdu and Chongqing) and Tianjin. • Recognised by the European Commission and the Chinese authorities as the official voice of European businesses in China. Overview 整体介绍 Engagement with European & Chinese Stakeholders in 2024 2024年与中欧利益相关方的交流 Meeting with Jiang Zhaoli, Deputy DG of Department of Climate Change, MEE (Beijing, July 2024) 拜访生态环境部气候司 副司长蒋兆理 北京，7月 Meeting with Ditte Juul- Joergensen, DG for Energy, European Commission (Beijing, July 2024) 独家闭门会：对话 欧盟能源总司长 北京，7月 2024 Shanghai International Carbon Neutrality Expo (Shanghai, June 2024) 2024上海国际碳中和博览会 上海，6月 Visit to Suzhou High- Speed Rail New Town (Suzhou, May 2024) 考察苏州高铁新城 苏州，5月 Engagement with European & Chinese Stakeholders in 2024 2024年与中欧利益相关方的交流 2024 CIFTIS: Global Development Forum on Green Economy (Beijing, September 2024) 2024年服贸会： 全球绿色经济发展论坛 Meeting with Xiao Han, DG of Standards and Innovation Department, SAMR (Beijing, November 2024) 独家闭门会： 对话市监总局 标准创新司司长肖寒 CCG Close-Door Roundtable: Managing Climate, Technological, and Geopolitical Transitions in the European Automotive Value Chain (Beijing, November 2024) 全球化智库闭门研讨会： 应对气候、技术和地缘政 治转型的欧洲汽车价值链 European Chamber & German Embassy: How Does Industry Leverage the Economic Opportunities in National Climate Targets? (Beijing, November 2024) 中国欧盟商会 & 德国驻华使馆： 工业绿色转型 - 如何从国家 气候目标中发掘新商机？ Carbon Market Working Group 2025/26 Key Recommendations 碳市场工作组2025/26主要建议 1. Grant International Accredited Validation and Verification Bodies Full Access to China’s Voluntary Carbon Market While Enhancing Overall Validation and Verification Service Quality 2. Strengthen the Alignment of Carbon Market Mechanisms and Alternative Green Fuel Policies with International Climate Frameworks, and Facilitate Cross- Border Voluntary Carbon Credit Trading 3. Implement Carbon-Intensity Benchmarks for Advanced Production, Expand Green Financing Channels, and Coordinate Cross-Provincial Industrial Relocation to Help Drive the Low-Carbon Transition 4. Facilitate Bilateral Government, Civil Society and Business Exchanges on the Latest Decarbonisation Policies and Actions to Reinforce Cooperation in Line with China’s 30/60 Goals and the EU Green Deal 1、向国际审定与核查机构全面开放自愿碳 市场准入，提升审定核查服务质量 2、推动碳市场机制、可再生燃料政策与国 际气候标准接轨，促进跨境自愿碳信用交 易 3、制定先进产能碳排放标杆值，拓展绿色 融资渠道，协调跨省产业转移以助力低碳 转型 4、促进中欧政府、民间组织与企业就最新 脱碳政策及行动开展对话与合作，深化与 中国30·60目标及欧盟绿色新政的协同 6 总排放40% 欧盟碳市场 EU ETS 2030年 气候目标 2050年 气候中和 • 比1990年减排至 少55%，并且立法 （Fit for 55） • 可再生能源、能效 方面的立法和指令 欧洲气候法 2021年6月通过 总量控制 (线性递减/调整基数) 电力、工业、航空、航运 欧洲碳配额（EUAs） 免费配额规则 碳关税CBAM 碳基金/收入分配 MSR 市场稳定储备机制 吸收率/释放率 配额取消机制 总排放60% 责任共享条例 ESR 2030年基于2005年减排42% 运输、建筑、农业、小型工业、 废物管理 国家年度排放配额（AEAs） 碳汇 LULUCF EU ETS2 欧盟气候法规框架 土地利用、土地利 用改变与林业条例 7 欧盟碳排放交易体系 EU ETS • 2005年启动，覆盖欧盟成员国以及挪威冰岛和列支敦士 登，并和瑞士碳市场链接 • >10000个排放设施，是欧盟气候变化政策的基石 • 覆盖欧盟约40%的温室气体排放量 • 总量控制和交易 Cap and Trade，LRF=-4.3%（2024-2027） • 英国2021年正式脱欧以后，成立单独的碳排放交易体系， 但在近期考虑重返EU ETS • 全世界交易最活跃的碳市场，2024年全球碳市场85%的 交易额来自EU ETS 碳配 额 EUA 28 履约周期 3月31日 第三方机构核证后，控排设施 提交上一年的排放数据报告 6月30日 欧委会向控排设施发放免费配 额 9月30日 控排设施上缴上一年的欧盟碳 排放配额 8 欧盟碳市场的减排成效 2008年以来平均每年 下降3%，电力行业下 降4%。2023年比 2022年下降15.5%。 来源: Refinitiv, 欧盟委员会 *EUETS在2013年扩大纳入行业，2021年英国脱欧后建立单独的碳市场，EUETS覆盖欧盟27个成员国加挪威、冰岛和列 支敦士登，以及北爱尔兰电力行业 2008年: 21亿吨 2023年: 11.12亿吨 9 碳边境税 CBAM • 2021年3月欧洲议会通过决议，7月份欧委会提出正式提案 • 首先覆盖水泥，钢铁，铝，肥料，电力，氢能六大行业 • 收入将用于实现绿色新政目标 • 强调要和世界贸易组织WTO规则和欧盟自由贸易协定兼容 • 要求进口商购买虚拟的CBAM证书，证书价格由欧洲碳市场 配额拍卖每周平均价格决定 • 2025年2月发布修订文件，对实施流程进行简化：设置50吨 年度累积阈值、简化计算与报告流程、允许延期购买 6 HYDROGEN 100.0 97.5 95.0 90.0 77.5 51.5 39.0 26.5 14.0 0.0 0.0 2.5 5.0 10.0 22.5 48.5 61.0 73.5 86.0 100.0 0 20 40 60 80 100 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 EUETS免费配额退出比例与CBAM引入比例 ETS free allowances to industries phase-out CBAM phase-in 0 20 40 60 80 100 120 140 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 欧盟碳市场覆盖行业碳排放变化趋势(2008=100) 水泥和玻璃 其他工业(2013年扩容) 石油天然气 金属 造纸业 电力和热力 10 ETS2覆盖范围 第二碳市场ETS2将于2027年正式启动， 覆盖陆路交通、建筑物及一些小型工 业，预期初始配额总量约为10亿吨。 ETS2政策框架 ETS2设计思路与ETS1类似，包括配额 总量Cap的线性递减、配额拍卖、市场 稳定储备机制等。 第二碳市场 EU ETS2 ETS2监管对象 EU ETS2的监管对象是燃料供应商，而 不是燃料的最终用户（如汽车车主或 供暖系统的建筑物所有者）。 德国于2021年启动nETS 11 航空业与航运业脱碳 • 通过鼓励生产和使用可持续航空燃料（SAF）以取代 航空煤油，推动欧盟航空业脱碳。 • 不满足条件的航班缴纳成本相当的SAF Fee。 • 设立环境标签，衡量航班环境绩效，帮助消费者做出 环保选择。 ReFuelEU Aviation Regulation • 通过限制船只在欧盟港口使用能源的碳强度，推动欧 盟海运部门的脱碳。 • 适用于总吨位超过5000的船舶，涵了100%的欧盟内 部和50%的进出欧盟航行的能源使用。 • 可选择废油甲酯混合燃料（UCOME）、生物液化天 然气、生物甲醇和非生物来源的可再生燃料 （RFNBOs）等。 FuelEU Maritime Regulation Renewable Energy Directive (RED) III • 于2023年11月通过 • 到2030年实现交通领域温室气体强度降低14.5%或可再生能源占比达到29%（成员国自主选择） • 扩大可再生能源目标的应用范围，从道路和铁路燃料扩大至国际海运和航空领域。 12 欧盟气候政策“网” 政策名称 目标 措施 废弃物框架指令（Waste Framework Directive） 推动可持续废物管理，减少 资源浪费，促进循环经济 推广废物预防、再利用和回收；设定食品和纺 织品废物的减少目标；强制生产商对其产品全 生命周期负责 循环经济行动法案（Circular Economy Action Plan） 推动经济活动向循环经济转 型，减少资源消耗 推广可持续产品设计，赋予消费者绿色转型的 权利；聚焦关键价值链；推动废物预防和资源 再利用，减少危险物质的使用 净零工业法案（Net-Zero Industry Act） 扩大清洁技术的制造能力， 支持欧盟向气候中和转型 简化清洁技术的监管框架，吸引投资；支持关 键净零技术的快速规模化；设立“净零欧洲平 台”以促进国际合作和融资 关键原材料法案（Critical Raw Materials Act） 确保关键原材料的供应安全， 支持净零技术的发展 促进原材料的可持续开采和回收；推动供应链 多样化，减少对单一国家的依赖 电池与废电池法案（EU Battery and Waste Battery Regulations） 确保电池的可持续性，减少 环境影响 推广电池的回收和再利用；设定回收率目标， 确保电池材料的高回收率；要求电池设计和生 产符合循环经济原则；自2027年起,进入欧洲的 大部分电池需持有电池护照。 包装和包装废弃物法规 （Packaging and Packaging Waste Regulation） 推动包装行业向循环经济转 型，减少包装废弃物对环境 的影响 设定包装减量目标、要求包装可回收性、限制 一次性包装、规范标签与标识、限制有害物质、 落实生产者责任延伸。 13 转型策略-工业制造业企业 提高认识，凝聚共识 • 高层深刻领会碳政策的战略意 义和监管压力。 • 组织培训、宣讲、比赛，传递 低碳发展理念。 • 全员参与，提升低碳发展意识。 加强碳业务能力建设 • 搭建工序级碳排放核算体系， 精准掌握各环节碳排放。 • 引入先进数据采集技术（如 CEMS、IoT、大数据）。 • 聘请第三方核证机构，借鉴优 秀做法，培养碳管理人才。 促进新技术迭代 • 持续开展产线改造，落实节能 技术。 • 探索新技术落地，减少化石能 源依赖。 打造低碳生态圈 • 与上下游供应商协作，强化数 据获取，降低产品碳足迹。 • 与能源企业合作，开发低碳技 改项目。 • 与第三方碳运营公司合作，优 化碳配额交易。 跟踪政策，绿金协同 • 建立政策研究团队，跟踪碳市 场动态。 • 研究国际低碳政策动向，精准 把握政策节点。 • 探索绿色贷款、绿色债券等金 融工具，支持低碳技术研发。 香港中华煤气位于内蒙古自治区的甲醇生产厂，通过独有技术将生物质及都市废弃 物转化为绿色甲醇，供应给航运业及工业生产等应用，年生产能力可达12万吨。 集团的绿色甲醇项目已于2023年7月连续第二年成功通过「国际可持续发展与碳认 证」(ISCC)EU和ISCC PLUS计划认证，产品符合欧盟标准。今年3月30日，产品供 应上海港实现了国内绿色甲醇的首次批量加注，加注绿色甲醇2902.5吨。 今年2月，香港中华煤气50亿绿色甲醇项目签约落户佛山三水，有望成为大湾区绿 色能源转型示范工程。 香港中华煤气于2021年成立子公司怡斯莱（EcoCeres），是一家拥有专利技术的环 保科创公司，利用专有技术将生物质废料转换为可再生燃料和产品，以提供多元的 减碳方案，产品包括可持续航空燃油（SAF）、氢化植物油（HVO）、和纤维素乙 醇，其中，利用废弃植物油和动物油脂制造的SAF 2024年产量18万吨，是全球领先 的SAF生产商之一。在马来西亚的新厂房预计2025年底完工，可将SAF和HVO产能 提升一倍以上。 生物质燃料 绿色甲醇 内蒙绿色甲醇厂房 江苏HVO/SAF工厂 转型策略-能源企业 积极布局绿色燃料产业 中国欧盟商会 European Chamber Thanks!