第九版年度智能制造现状报告 第九版年度 智能制造现状报告 全球制造商如何利用新兴技术来最大限度地 发挥劳动力潜力、降低风险、提高质量和实现 可持续增长 第九版年度智能制造现状报告 欢迎阅读罗克韦尔自动化的《2024 年智能制造现状报告》。 罗克韦尔自动化与我们的客户和合作伙伴一起，正在创造工业运营的未 来。120 年来，技术固然发生了变化，但我们的方法在世界各地和不同行业一再得 到验证。 并精心应用相关技术。随着技术应用的迅速加快，这一点变得更加重要，首先是 疫情的需要，其次是提高复原力的需要，最后供应链短缺也凸显了这一点。复原 力包括能够应对未来的这些短缺、应对普遍存在的熟练劳动力短缺以及创造更 具可持续性的商业模式。我们的调查结果反映了这些观点。 我们很高兴与您分享这些结果，并希望这份全球基准报告能为 2024 年的成功决 策提供指导，推动积极的业务成果，从而实现竞争优势、盈利增长和可持续发展 不断上升的网络威胁以及对风险和 复原力行动的影响 在过去的十二个月里，生成式人工智能 (GenAI) 在 技术优先级排行榜上一路飙升，对嵌入这一变革性 技术的工业应用产生了强烈的需求。 为了补充和扩大劳动力，协作机器人、自主移动机 器人 (AMR)、自动导引车 (AGV) 和可穿戴设备都 将在 2024 年技术投资的新领域中占据突出地位。 OT 和 IT 之间的界限不断模糊，数字和物理运营之 间的联系日益紧密。这就更需要提高网络安全意识

较为弱势、对人才市场认 知不够明晰、招聘渠道的效率不及预期、高端人才的获取不达所需和招用人才的质量不合标准等现状的 存在，使得出海企业在人才吸引和获取方面面临巨大挑战，建议企业招聘前将目标国家劳动力情况、全 球人才分布和流动趋势纳入考量。 核心观点六 在完成海外人才招聘和入职环节后，企业会面临一系列管理海外员工的挑战，包括员工培训成本高 且专业培训机会不足、海内外员工薪酬和激励方式差异 实现国际化发展和提升核心竞争力的关键战略。通过出海，企业能够深入了解国际市场的 需求、技术标准和竞争态势，从而推动自身的技术创新和管理升级。从全球范围来看，制 造业的出海能够促进资源的优化配置和产业的全球布局。不同国家和地区在劳动力、原材 料、技术等方面具有各自的优势，制造业企业出海可以充分利用这些优势，降低生产成本， 提高生产效率。制造业企业出海对上下游产业链具有显著的带动作用。对于上游供应商而 言，出海企业的需求增加 灵活用工数量平均后，东南亚以31.5%的占比成为中国制造业海外人才数量最多的地区，接 着是欧洲27%、北美12%、东亚8%、南亚7.5%。中东和大洋洲占比较低，为1.5%和1%。东 南亚地区劳动力成本相对较低，适合劳动密集型制造业的发展，且地理位置临近中国，交通 和物流相对便利，另外，一些东南亚国家近年来经济增长较快，市场需求不断扩大。而欧洲 拥有先进的技术和管理经验，一些高端人才可以采取项目式的雇佣，有助于中国制造业提升

新型劳动者。数字技术大幅提升劳动者数字技能，深刻改变劳动者工 作方式，催生了自主创业、兼职就业等灵活就业新模式，以工业机器 人为代表的智能装备在劳动过程中得到广泛应用，极大拓展了劳动者 内涵和外延。 数字经济塑造新质生产力三大动力。一是推动技术创新方式变革。 数字经济通过重构和优化技术创新方式，加速颠覆性技术涌现，强化 创新协同效应，提升创新体系整体效能，推进技术创新向更大规模、 更高效率、更强协同的新范式演进。二是推动生产要素配置优化。数 产率水平仍不高，新质生产力发展空间依然较大。面向“十四五”攻 坚期，要充分释放数字经济对发展新质生产力的关键支撑作用，加快 推动数字经济高质量发展。一是以数字技术产业创新发展，推动新质 生产力动力变革。推进核心技术自主创新，健全技术创新支撑体系， 强化企业创新主体地位。二是以数据要素价值充分释放，推动新质生 产力要素变革。推动数据资源开放共享，引导数据健康有序流通，促 进数据资源高效利 （三）数字经济培育新型劳动者....................................................................... 11 三、数字经济塑造新质生产力三大动力.................................................................. 14 （一）数字经济推动技术创新方式变革..........

势，预示着中 国设备更新市场将迎来一个快速发展的黄金时期。对于国内外设备制造商、技术提供商及相关服务行业而 言，这无疑是一个巨大的商机。同时，这也将为促进就业、推动技术创新和加速产业转型提供强大动力。 在行业层面，中国设备更新行动涵盖了工业、农业、建筑、交通、能源、教育和医疗等多个领域。 每个领域都有其特定的重点方向和目标，如建筑领域的节能改造、交通领域的新能源转型、工业领域的 数字化转 转型，支持城市公交车、老旧船舶、柴油货车等更新换代与新能源动力转型，加强电动、氢能等绿色航 空装备产业化能力建设。到2028年，实现船舶运力结构改善，新能源公交车辆应用推广，重点区域老旧 机车淘汰，邮件快件智能安检设备广泛应用，北斗终端应用提升，交通运输行业碳排放强度和污染物排 放强度降低。 重点方向： ① 城市公交车电动化替代：鼓励更新老旧新能源公交车及动力电池；因地制宜制定新能源公交车 万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实践 交车辆；研究制定新能源公交车辆动力电池更换政策。 ② 老旧营运柴油货车淘汰更新：加快淘汰国三及以下标准营运类柴油货车，提前淘汰国四标准车 辆；推广新能源营运货车在不同场景下的应用；建设新能源车辆配套基础设施，如超充站、换电站、加 氢站。 ③ 老旧营运船舶报废更新：加快报废高能耗高排放的老旧运输船舶；支持新能源清洁能源动力运 输船舶发展；完善新能源清洁能源动力船舶的配套基础设施。 ④ 老

CCID CCID CCID CCID 新能源汽车：产业生态国际化 关键矿产：竞争愈发激烈 动力电池：国际化投资热情高涨 光伏：全球造，全球卖 纺织：全球需求不足影响国际化 产业篇 历史演变：制造业国际化的四个阶 段 内外双驱：日益复杂的外部环境与 自身发展的内驱动力 风险挑战：地缘变局、蝴蝶效应、 市场风险 日本：先产品后产能、先大企业后 中小企业跟随、先劳动密集型后资 融支持不足也给光伏国际化带来不利影响 机遇：低碳化转型、技术优势、各国政 策支持给动力电池国际化带来机遇 挑战：合规审查力度加大、地缘政治风 新能源汽车 机遇：全球市场需求有巨大空间，我新能源汽车产业 同时兼具技术优势与品牌优势 风险：贸易摩擦加剧、市场配套不完善阻碍企业国际 化步伐 动力电池 ID CCID CCID CCID CCID CCID 险加剧影响产业国际化

焦度较高的园区，加快推进晶硅光伏、锂电材料、动力电池等 产业建圈强链。四川金堂工业园区建成 15 吉瓦光伏切片、30.5 吉瓦电池片、16 吉瓦光伏组件、10 万吨三元锂电正极材料项 目，绿色低碳产业产值突破 500 亿元，获评四川省绿色低碳优 势产业重点园区；宜宾三江新区东部产业园区累计签约动力电 池产业链项目 54 个、总投资达 1400 亿元，投产时代吉利动力 电池项目一期，2022 年动力电池产值约 700 700 亿元，入选四川省 绿色低碳优势产业重点园区，荣获“中国动力电池之都”称号， 四川时代、宜宾锂宝、中车铁投、时代吉利四家企业获评“零碳 工厂”；遂宁安居经济开发区集聚天齐锂业、四川裕能等锂电 龙头企业，建成全球最大的磷酸铁锂生产基地，锂电及新材料 产业实现年产值 163 亿元，绿色低碳产业产值占比达 80%。 推动新兴产业发展壮大。处于起步阶段的园区因地制宜发 展绿色经济、未来产业。独角兽岛园区（成都科创生态岛）高 万元；四川青神经开区落实 914 万元资金用于 38 户企 业降碳能力建设；乐山高新技术产业开发区内四川海创尚纬新 能源科技有限公司与中国建设银行乐山分行签订战略合作协议， 计划融资 5.8 亿元支持动力储能电池负极材料一体化项目建设。 开展低碳宣传。省级层面利用全国节能宣传周、全国低碳 日等节点，分享近零碳园区优良实践案例，展示试点建设阶段 成效。天府总部商务区搭建“近零碳之路”展厅，汇集天府总

结晶，正以前 所未有的速度重构制造业的智能化体系。随着第四次工业革命的推进，工业大 模型凭借其卓越的数据处理能力、出众的跨模态融合特性以及高效的智能决策 效能，日益成为推动工业智改数转的核心驱动力。然而，尚处于初级发展阶段 的工业大模型，仍面临工业数据多模态复杂性、模型可解释性不足以及应用成 本较高等挑战。为此，行业迫切需要系统性的解决方案，以促进工业大模型技 术的有效落地与广泛应用。 制造业的竞争实力，推动经济迈向高质量发展阶段，具有不可估量的深远价值。 在工业 5.0 时代，智能制造已演变为全球制造业发展的主流趋势，而工业大模 型作为其中的核心技术要素之一，必将为制造业的深刻变革注入强劲动力，驱 动产业实现新跨越与新发展，在全球制造业的版图中重塑格局，助力各国在新 工业时代的激烈角逐中抢占先机，推动人类工业文明迈向新高度，开创智能制 造的全新辉煌篇章。 1.1 工业大模型的核心术语界定 不确定性传播：测量误差的链式传导效应 1.2.2 模型架构 ◼ 混合架构 主流架构呈现"预训练+微调+物理嵌入"的混合模式： ➢ 基础层：基于 Transformer 的通用特征提取 ➢ 领域适配层：融入设备动力学方程、材料本构模型等机理知识 ➢ 任务特定层：面向检测、预测、优化等场景的轻量化模块 ◼ 实时推理架构 为满足产线实时性要求，架构设计突破包括： ➢ 动态计算图：根据输入数据复杂度自适应调整计算路径

仅要推动基础硬件资源的架构统一，或是实现资源的跨架 数智园区行业参考指南 | "IN" 数智时代 赋能园区转型 数智园区概况及发展趋势 | 3 数智化技术已经成为重塑产业发展模式、撬动经济发展的核 心动力，未来 10 年数字经济更将是全球经济增长的主引擎。 而数智园区作为数字经济的 “孵化池”、数智城市的 “缩影”， 在一定程度上代表了当今发展数字经济的新理念和新模式。 数智园区作为产业升级转型的重要载体，产业稳步增长，市 性伸缩，让网络和边缘侧可以更好地得到云端的赋能，最 终加速业务创新与价值变现。 • 从驱动方式来看，园区的发展驱动力从流程驱动转变成为 数据驱动： 在初级阶段的数智园区，强调的是流程驱动，即使用数字化 技术重塑园区的管理、运营流程。而在数智园区时代，数据 驱动成为园区发展的核心动力，终极目标是构建数智化底座 以及数据分析应用体系，实现基于数据和规则模型，对园区 各项事务进行自动处理、自动管控、自动预测和自动决策， 过数据融合、业务融合、园区建设以及产业分析和大数据产 品等方面与住建领域实现深度结合。 数智化技术的创新极大地拓展了数智园区的能力范围与服务边 界，并成为数智园区相对于普通园区最重要的特征，以及关键 的发展驱动力。推动基于创新技术的园区架构以及应用技术创 新，已经成为数智园区提升效率、活力、竞争力的重要因素。 目前，数智园区内的关键技术包括： • AI AI 技术可以帮助园区构建智能化的服务平台，在决策支

尽管欧盟的制造业在企业总量和技术创新方面落后 于中国，但近年来已经超过了美国，呈现良好发展 势头。关键技术集中在人工智能、物联网、自动化、 3D打印和机器人技术等领域。 然而，对欧盟制造业来说，挑战依然存在，例如劳 动力成本上升，以及与美国和中国相比，获得资金 的机会有限。 市场展望 —— 制造业的基本格局和趋势 TELENOR IoT | 物联网赋能制造业数字化转型 | 5 美国 2024年，美国延续减少对中国供应链依赖的举措， 中国继续领跑全球制造业，在2024年亚洲新兴制造 业指数中稳居榜首3。2023年，中国制造业增加值 超过4.5万亿美元，占GDP比重26.2%，占全球比 重约30%。尽管面临劳动力成本上升和监管复杂性 等挑战，但由于良好的基础设施、创新能力和技术 娴熟的劳动力，中国制造业仍然极具竞争力。在数 字化转型和可持续发展方面的不懈努力进一步巩固 了中国作为领先制造业中心的地位。 潜在商机 尽管存在经济不确定性和持续挑战，世界各地的制

iresearch.com.cn 软通动力 软通动力具备软硬全栈的数字化产品和服务能力 软通动力（301236）是国内领先的企业数字化转型服务商，具有软硬全栈的数字化技术产品和服务，能为企业提供软件与数字技术 服务、计算产品与数字基础设施、数字能源与智算服务等产品和服务，其服务客户遍布海内外，覆盖通信、互联网、制造、金融、 物流、能源等10余个行业领域。 面向制造业数字化转型，软通动力凭借全面的数字化产品和服 强大的合作生态等，重点为汽车制 造、智能终端等制造业领域客户提供数字化解决方案，包括制造和供应链赋能、工业数据治理、AI应用部署、5G工厂等 来源：企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 软通动力制造业数字化解决方案 APaaS 层 研发设计 订单管理 供应商管理 收货管理 库存管理 生产加工 成品发运 市场营销 运营监控 数据集成采集加工 数据采集 数据清洗 数据加工 数据同步 www.iresearch.com.cn 软通动力 为制造业客户提供由轻量化专业模块组合而成的定制化解决方案 软通动力针对制造业客户数字化转型一次性投入大、业务/流程复杂、注重效益提升等特征，从业务、数据、供应链、客户、研发等 多维度进行企业诊断，理清不同模块、不同主体之间协同关