万亿蓝海 新从旧来——2025年中国设备更新战略与实践报告

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企业实践：新引擎、新模式、新价值呼唤新质服务体系与生态构建 1 万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实践 2 万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实践 企业实践：新引擎、新模式、新价值呼唤新质服务体系与生态构建 01 引言 / 01 1 政策引导： 政策助力与经济回升 2024年中国大规模设备更新行动启幕 / 02 1.1 设备升级的核心路径：高端化、数智化、绿色化 / 03 1.2 重点推进领域 / 05 1.3 政策加码与优化空间 / 08 2 宏观市场: 面向2027 设备更新市场规模将达6万亿 / 10 2.1 2024-2027年年均新增投资量超2800亿 / 11 2.2 工业：2027年工业领域设备更新年规模突破5万亿 / 13 2.3 交通领域紧抓新能源风口 / 14 2.4 新型城镇化拉动建筑和市政领域投资需求 / 14 2.5 未来三年县域医疗将成为投资重点 / 15 2.6 新型电力系统推动能源设备迭代 / 16 目录 contents 万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实践 02 02 万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实践 3 行业洞察： 转型新纪元 探索数字化与绿色化的双轨路径 / 17 3.1 冶金：加强技术创新和产业升级 / 18 3.2 石油化工：走向绿色化、高端化、电气化 / 19 3.3 电子产业温和复苏期：新技术催生新机遇 / 21 3.4 交通：迈入存量发展阶段 / 23 3.5 商业建筑：大规模设备换新叠加绿色低碳发展 / 25 3.6 数据中心走到新旧转换节点：能耗与绿色平衡术 / 27 3.7 大健康：行业高速发展 / 29 3.8 教育：绿色教育进行时 / 31 4 企业实践： 新引擎、新模式、新价值呼唤新质服务体系与生态构建 / 34 4.1 新质服务需求迫切 / 35 4.2 新质服务的实施 / 36 4.3 打造多元的服务生态 / 38 目录 contents 企业实践：新引擎、新模式、新价值呼唤新质服务体系与生态构建 01 在当今全球经济格局深刻调整与国内经济转型升级的大背景下，中国面临前所未有的发展机遇与挑 战。2023年中国经济展现出回暖复苏势头，2024年则被视为进一步巩固经济回升态势的关键一年。在 这一背景下，大规模的设备更新行动不仅成为扩大内需、促进产业升级的重要途径，更是推动经济高质 量发展的关键举措。 本报告将深入探讨中国2024年大规模设备更新行动的战略意义、政策措施、实施路径以及预期的 市场影响。通过对政策、市场、行业和生态等方面进行多维度分析，揭示这一行动如何助力中国经济实 现结构优化、动能转换和质量提升。 在政策层面，2024年，中国政府将扩大内需政策的优先级显著提高，宏观政策持续发力并进行逆 周期调节，推动经济回升向好。2024年中国大规模设备更新行动的启幕，标志着逆周期调节与新质生产 力的双重驱动。政策的助力不仅为经济回升提供了强有力的支撑，更为新一轮设备更新周期的启动注入 了新动能。 特别是高端化、数智化、绿色化的设备更新路径，高端化政策旨在淘汰落后产能，提升社会生产 力；数智化通过设备更新促进生产数字化和现代化；绿色化则是实现节能减排目标的重要方式。这三个 路径共同推动引领中国经济高质量发展的新质生产力的形成。 在市场层面，随着各省市具体行动方案的出台和实施，预计到2027年，中国在工业、农业等重点领域 的设备投资规模将较2023年增长25%以上，形成年规模5-6万亿元的巨大市场。这一增长趋势，预示着中 国设备更新市场将迎来一个快速发展的黄金时期。对于国内外设备制造商、技术提供商及相关服务行业而 言，这无疑是一个巨大的商机。同时，这也将为促进就业、推动技术创新和加速产业转型提供强大动力。 在行业层面，中国设备更新行动涵盖了工业、农业、建筑、交通、能源、教育和医疗等多个领域。 每个领域都有其特定的重点方向和目标，如建筑领域的节能改造、交通领域的新能源转型、工业领域的 数字化转型等，都将在设备更新的大潮中迎来新的发展机遇。这些领域的更新改造不仅能够提升相关行 业的生产效率和服务质量，也将为推动社会经济的可持续发展做出重要贡献。 在这一背景之下，施耐德电气作为全球能源管理和自动化技术的领导者，将世界领先的电气化、自 动化和数字化技术应用于智慧工业、具有韧性的基础设施、面向未来的数据中心、智能楼宇以及数智家 居中,以全生命周期的服务体系助力各行各业的设备更新和低碳化、数字化转型。 与此同时，设备更新的相关政策支持还在持续加码，国家发展改革委、财政部等相关部门已经明确 表示，将统筹安排3000亿元左右的超长期特别国债资金，以支持大规模设备更新和消费品以旧换新。 中国大规模设备更新市场的未来充满了无限的可能。在国家政策的有力推动下，在市场需求的持续 扩大中，在技术创新的不断驱动下，我们有理由相信，中国将迎来一个设备更新的新时代，为全球经济 增长贡献中国智慧和中国力量。本报告将深入探讨这一市场的发展动态，为政府决策者、行业参与者以 及广大投资者提供参考和启示。 引言 万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实践 02 万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实践 02 02 万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实践 政策引导： 政策助力与经济回升 2024年中国大规模 设备更新行动启幕 1 02 企业实践：新引擎、新模式、新价值呼唤新质服务体系与生态构建 03 政策引导：政策助力与经济回升 2024年中国大规模设备更新行动启幕 03 2024年扩大内需政策的优先级显著提高。经过2023年的持续恢复，2024年的经济发展格局更加明 确，政策意图也更加清晰，要加强逆周期调节。推动大规模设备更新，有利于扩大国内需求，进一步巩 固经济回升向好态势。 中国处于新一轮设备更新周期的起点。设备更新周期被称为朱格拉周期，今年以来设备更新快速 上行。中国经济目前处在一个多期叠加的特殊阶段，库存周期和朱格拉周期触底回升的动能，受到更强 地产周期下行压力的压制，以数字经济为核心的第六波康波周期仍在孕育。在此背景下，推动大规模设 备更新和消费品以旧换新，能够有效地对冲房地产周期深度调整对于经济的拖累作用，促进库存周期切 换，鼓励企业扩大资本开支，助力新一轮朱格拉周期启动。 尤其在设备更新方面，配合着本轮设备更新的巨大需求和AI技术不断迭代的推动，政策适时对企业设 备更新做出引导和支持，以标准为引，鼓励传统企业产业升级改造，同时在能耗、排放方面给与指引。 本轮大规模设备更新政策涵盖工业、农业、建筑、交通、能源、教育和医疗多个领域，以提高能 耗、排放、技术等标准为牵引，提高先进产能比重，有利于推动发展新质生产力，助力新一轮朱格拉周 期向上开启。《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》要求，2027年设备投资规模较2023 年提升25%。政策工具支持主要来源于财政补贴和央行再贷款，其中财政补贴平均每年约为330亿— 550亿元。 1.1 设备升级的核心路径：高端化、数智化、 绿色化 高端化：设备更新政策重点在鼓励先进、淘汰落后、提升社会生产力。《行动方案》明确提出要 围绕推进新型工业化，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，聚焦 钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业，大力推动生产设 备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。 数智化：通过设备更新促进生产数字化和现代化。《行动方案》提到规模以上工业企业数字化研发 设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%和75%。针对生产设备整体处于中高水平的行业，将 对标国际先进水平推动设备升级换代。在研发设计、实验等存在薄弱的环节，更新升级试验检测设备。 针对工业母机、工程机械等生产设备整体处于中低水平的行业，将加快淘汰落后低效设备、超期服役的 老旧设备，全面提升产品质量和生产效能。预计通用设备和专用设备的投资、营收和利润规模会有较大 提高。 绿色化：设备更新是满足节能减排目标的重要方式。具体要求上，《行动方案》写到重点行业主要 用能设备能效基本达到节能水平，环保绩效达到A级水平的产能比例大幅提升。因此本次设备更新有助 万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实践 04 于实现政府工作报告中提出的“单位国内生产总值能耗降低2.5%左右”的目标。 5月29日国务院印发的《2024-2025年节能降碳行动方案》要求，2024年，单位国内生产总值能源 消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右。再度明确了对重点领域通过设备更新升级达到能 耗下降的重要性。 从区域落实情况看，比如上海作为全国最大的经济中心城市，制造业门类齐备、产业基础雄厚、 创新要素集聚、开放活跃度高，尤其是在加快构建现代化产业体系、培育发展新质生产力过程中，企业 大规模设备更新潜力足、需求旺。上海已经公开了汽车、石化、钢铁、电子信息、电气装备、能源、船 舶、轻工、水务、工业互联网等工业领域大规模设备更新十大场景和百亿元需求清单，力争实现全市 近万家规上企业全覆盖，目标到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长45%，设备投资累计超 4000亿元，远高于全国平均水平。同时，推出“政策工具箱”，包括提供低息贷款、产业补贴、进口设 备免税等多项政策，并且通过减少审批流程和时间等方式，支持企业加快设备更新与技术改造。 政策引导：政策助力与经济回升 2024年中国大规模设备更新行动启幕 05 1.2 重点推进领域 重点领域一：推动工业制造设备升级 工业制造是中国经济的压舱石，也是设备更新涉及最大的领域。工业和信息化部等七部门印发的 《推动工业领域设备更新实施方案》，标志着我国工业领域设备更新和技术改造迈入新阶段。 上述方案提出，到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数 字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%，工业大省大市和重点园区规上工业 企业数字化改造全覆盖。 此后，国务院常务会议审议通过的《制造业数字化转型行动方案》也明确要加大对中小企业数字化 转型的支持，与开展大规模设备更新行动、实施技术改造升级工程等有机结合，完善公共服务平台，探 索形成促进中小企业数字化转型长效机制。 重点方向： ① 先进设备更新：淘汰落后低效设备，更新高端先进设备，升级试验检测设备。 ② 数字化转型：推广智能制造装备，建设智能工厂，加强数字基础设施建设。 ③ 绿色装备推广：加快生产设备绿色化改造，推动重点用能设备能效升级，应用固废处理和节水 设备。 ④ 安全水平提升：推动石化化工老旧装置安全改造，提升民爆行业本质安全水平，推广先进适用 安全装备。 重点领域二：支持交通运输设备更新 交通设备更新以绿色转型为主要方向。在中国综合交通运输体系取得不俗成就的同时，也要正视交 通网络布局与结构不合理、清洁能源推广应用不足等问题。推进交通运输设备更新改造，是推动交通运 输高质量发展、促进交通运输与经济社会发展深度融合的迫切需求。 交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》，聚焦交通设备更新改造与绿色 转型，支持城市公交车、老旧船舶、柴油货车等更新换代与新能源动力转型，加强电动、氢能等绿色航 空装备产业化能力建设。到2028年，实现船舶运力结构改善，新能源公交车辆应用推广，重点区域老旧 机车淘汰，邮件快件智能安检设备广泛应用，北斗终端应用提升，交通运输行业碳排放强度和污染物排 放强度降低。 重点方向： ① 城市公交车电动化替代：鼓励更新老旧新能源公交车及动力电池；因地制宜制定新能源公交车 万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实践 06 更新计划；推广小型化、低地板及低入口城市公交车辆；研究制定新能源公交车辆动力电池更换政策。 ② 老旧营运柴油货车淘汰更新：加快淘汰国三及以下标准营运类柴油货车，提前淘汰国四标准车 辆；推广新能源营运货车在不同场景下的应用；建设新能源车辆配套基础设施，如超充站、换电站、加 氢站。 ③ 老旧营运船舶报废更新：加快报废高能耗高排放的老旧运输船舶；支持新能源清洁能源动力运 输船舶发展；完善新能源清洁能源动力船舶的配套基础设施。 ④ 老旧机车淘汰更新：加快淘汰老旧机车并建立强制报废管理制度；鼓励更新为新能源机车，推 动技术进步和应用。 ⑤ 邮政快递老旧设备替代：支持更新老旧安检设备，推广智能安检设备；更新邮政快递末端配送 车辆，推广新能源车辆；支持老旧分拣设备更新为全自动智能分拣设备。 ⑥ 物流设施设备更新改造：升级改造国家物流枢纽、冷链物流基地等关键物流设施；推进智慧物 流枢纽、物流园区智能化改造；支持高标准仓库、冷链设施设备智能化绿色化升级。 ⑦ 标准提升：提升营运车船的能耗、排放、技术标准；建立新能源机车及配套工程的标准体系； 推动绿色智能船舶规范标准体系建设。 重点领域三：加快建筑和市政基础设施领域设备更新 以城市更新为主要抓手，建筑和市政基础设施迎来进一步升级。 随着城镇化建设稳步推进，城镇发展转向质量提升改造和结构调整并重。住建部推出《推进建筑和 市政基础设施设备更新工作实施方案》，该设备更新政策将围绕建设新型城镇化，以住宅电梯、供水、 供热、供气、污水处理、环卫、城市生命线工程、建筑节能改造等为重点，分类推进建筑和市政基础设 施设备更新。到2027年，对技术落后、不满足有关标准规范、节能环保不达标的设备，按计划完成更新 改造。 重点方向： ① 建筑节能改造：更新改造超出使用寿命、能效低的建筑节能设备。 ② 住宅老旧电梯更新：根据相关安全技术标准，更新、改造或大修运行故障率高、存在安全隐患 的电梯。 ③ 既有住宅加装电梯：结合城市更新和老旧小区改造，适应老龄化需求，稳步推进加装电梯。 ④ 供水设施设备更新：更新改造影响水质、老旧破损、能耗高的供水设施。 ⑤ 污水处理设施设备更新：更新改造不满足标准、节能降碳不达标的污水处理设施。 ⑥ 供热设施设备更新：更新改造超过使用寿命、能效等级不达标的燃煤锅炉等。 政策引导：政策助力与经济回升 2024年中国大规模设备更新行动启幕 07 ⑦ 液化石油气充装站标准化更新：更新改造存在安全隐患的设备，鼓励智能化提升。 ⑧ 城市生命线工程建设：推动地下管网、桥梁隧道等配套物联智能感知设备更新。 ⑨ 环卫设施设备更新：更新改造高耗能、技术落后的环卫设备，鼓励新能源车辆装备。 ⑩ 建筑施工设备更新：更新超过使用年限、技术落后的建筑施工设备。 重点领域四：推进医疗设备更新 推进医疗设备更新助力医疗体系高质量发展。医疗设备更新有助于增进人民群众健康福祉，推进健 康中国建设和医疗体系高质量发展。国家发展改革委发布的《关于做好医疗卫生领域2024年设备更新工 作的预通知》，聚焦医疗装备更新、医疗环境改造与信息技术升级。 重点方向： ① 加快重点医院先进医疗设备更新：支持国家医学中心等主体更新先进医疗设备及核心部件。 ② 推进县域医共体设备更新：提升县级医院等设备的配置水平，支持适老化设施设备更新。 ③ 加快城市医院设备更新换代：鼓励城市二级医院更新康复护理等医疗设备。 ④ 支持公共卫生机构设备更新：更新疾控机构和血站的关键设备，提高保障能力和安全水平。 重点领域五：建设新型能源体系 推动能源重点领域大规模设备更新和技术改造，以支持新型能源体系的建设，并助力实现碳达峰碳 中和目标。方案强调市场主导与政府引导相结合，鼓励先进、淘汰落后，以及标准引领和有序提升。目 标是到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上。 重点方向： ① 推进火电设备更新和技术改造：加快火电数字化设计建造和智能化升级，建设智能感知、智能 诊断、智能控制、智慧运行的智能电厂。 ② 推进输配电设备更新和技术改造：推动高海拔、高地震烈度等地区的输变电设备改造更新，提 升电网设备防灾抗灾能力。 ③ 推进风电设备更新和循环利用：研究提升风电设备灵活性、宽负荷运行能力，开展风电资源潜 力挖掘，提升老旧机组运行效率，增加机组稳定运行能力 ④ 推进光伏设备更新和循环利用：支持光伏电站构网型改造，通过电力电子技术、数字化技术、 智慧化技术综合提升电站发电效率和系统支撑能力。推动老旧光伏电站光伏设备残余寿命评估技术研 万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实践 08 发，鼓励通过高效光伏组件、逆变器等关键发电设备更新，推进光伏组件回收处理与再利用技术发展。 ⑤ 稳妥推进水电设备更新改造：针对电力系统有需求、电站有条件、要素有保障的水电项目，研 究推进机组更新改造。推动流域水电集控建设，开展智慧水电相关技术研究，逐步推动设备及产品智慧 运营。 ⑥ 推进清洁取暖设备更新改造：鼓励北方地区各省份结合清洁取暖设备运行情况，将清洁取暖设 备纳入大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案，加大地方财政、金融等政策支持力度。 ⑦ 以标准提升促进设备更新和技术改造：统筹推进燃煤发电机组能耗限额、大中型火力发电厂设 计等标准修订，推动建设节能环保、灵活高效的新一代煤电机组。加快车网互动、大功率充电等方向的 技术标准制定与应用，加大低效、失效充电桩淘汰与更新改造力度。 1.3 政策加码与优化空间 7月25日，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干 措施》，将统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。 政策引导：政策助力与经济回升 2024年中国大规模设备更新行动启幕 09 提高中央财政贴息比例，降低企业融资成本。中央财政贴息从1 个百分点提高到1.5 个百分点，贴息期 限2 年，贴息总规模200 亿元。 需要认识到，中国大规模设备更新行动是一项系统性、长期性的任务，虽然已经取得了显著的进展 和成效，但在实施过程中也存在一些不足之处，以下方面需要进一步改进和完善。 资金投入与分配：尽管政府已经提供了财政补贴和特别国债等资金支持，但资金的总量、分配方式 和使用效率仍有待优化，以确保资金能够更加精准地投入到关键领域和薄弱环节。 技术创新能力：在高端装备和核心技术方面，中国与发达国家相比仍存在一定差距。需要进一步加 强原始创新和关键技术攻关，提升自主创新能力。 区域发展不平衡：不同地区在设备更新的进度和质量上存在差异，一些地区由于经济条件、技术能 力等因素制约，设备更新的步伐相对缓慢。 中小企业参与度：中小企业在设备更新中的参与度不足，部分中小企业由于资金、技术、信息等障 碍，难以充分享受政策红利。 人才短缺问题：随着设备更新的推进，对高技能人才的需求日益增加，但目前相关专业人才的培养 和供给相对不足。 政策执行力度：在政策执行过程中，部分地区和企业可能存在执行不到位、监管不严等问题，影响 政策效果。 市场需求适应性：设备更新需要与市场需求紧密结合，但目前一些更新后的设备和产品可能与市场 需求不完全匹配，导致资源配置效率不高。 环境与能耗问题：在设备更新过程中，需要更加注重环保和能效标准，避免更新过程中产生新的环 境问题和能耗问题。 国际合作局限：在全球