透明管 理，安全沉淀数据信息，深入挖掘数据价值，提升业务洞 察力。 ◎ 经销商通过销售易提供的订货商城自助下单，订单 明细自动沉淀 销售易NeoBI将可视化报表嵌入商机阶段，帮助 业务深度洞察客户情况 识别三大误区、关注五大要点，提升数据治理成功率 数据治理是系统性工程，涉及企 业的各个部门，绝不是短期内可 以完成的任务。与体系建设或流 程优化不同，后者可能在完成当 天便能见到效果，而数据治理需 性的同时激活存量市场的二次商机。 11 CRM数据治理及应用实践蓝皮书 赋能企业以客户为中心 企业想要实现销服闭环，客户数据是基础。在众多客户数据中，企业需重点关注五大核心维度数据，构建销服协同 的数据底座，从前端客户洞察到后端资源调度，从商机推进到增值服务，实现全链条数据驱动的精细化运营闭环。 企业名称 行业属性 组织架构 地址信息 可快速匹配客户所属细分市场，针对性输出行业解决方案； 基于客户地理位置 服务合同 备件更换记录等 五大核心数据赋能销服一体，构建端到端闭环运营体系 2.1 客户基础 数据 客户关键联 系人图谱 客户营销服 全流程数据 交易与服 务数据 项目过程 数据 销售→服务 客户洞察 >>> 商机推进 >>> 售后服务 服务→销售 增值服务销售 <<< 服务商机挖掘 <<< 售后服务 客户基础数据 根据销售易CRM提供决策影响者图谱，帮助销售找到关键决策人推进商机；

战略 / 军师 生态 / 同盟 军 流程赋能业务，组织建在流程上，能力建在组织上， 目标设定牵引能力建设，市场洞察决定目标设定。 企业数字化是实现数字经济腾飞的基石 固化 优化 僵化 标准化 流程化 知识化 市场洞察决定目标设定 目标设定牵引能力建设 能力建在组织上 组织服务于流程 流程赋能业务 业务驱动系统建设 系统应用生成数据 市场结果 氛围与文化 关键任务 依赖关系 正式组织 人才 市场洞察 业务设计 创新焦点 战略意图 业绩 机会 差距 战略 执行 领导力 价值观 差距分析 市场洞察 战略意图 创新业务设计 关键任务 支撑体系 差距引发对问题的 思考，引发求变的 动机 因为存在不足，所 以想要改进 环境洞察，寻 找突破的机会 点 包括宏观、行 业、客户、竞 争、自身等因 素分析 内部的组织文化要求 价值观念、工作理念 组织结构岗位设置 资源权力分配 管理考核标准 协作机制 IT 与信息系统等 数字化转型的逻辑起点 - 战略领导力模型（ BLM ） 领导力 价值观 市场洞察 战略意图 业务设计 创新焦点 氛围与文化 关键任务依赖关系 正式组织 人才 市场结果 • 业绩 • 机会 差距 是根本 分解 是源头 是基础 战略规划 （ SP ） 战略执行（

到“好用”的范式转移。传统 CRM 的“可用”仅保障系统功能运转 与数据录入，而当代竞争环境要求系统必须成为客户与员工双向赋能 的智能中枢：对客户，需通过极致个性化交互构建情感连接；对员工， 则需通过智能洞察与流程自动化释放业务潜能，驱动实质性的业绩增 长。这种代际升级不仅是体验优化的必然诉求，更是存量市场中构建 可持续竞争优势的核心路径。 2.传统 CRM 的能力局限 传统 CRM 的核心 社交媒体、客服工单乃至员工个人通信工具中的外部异构数据。这导 致决策者获得的仅是片面、不连贯的数据快照，无法形成对客户全生 命周期的统一认知，从而根本上阻碍了企业提供一致化、高品质的全 渠道客户体验。 四是流程驱动而非洞察驱动。传统 CRM 的本质是一个被动的“记 录系统”，该系统虽可有效回溯历史交互事件，但缺乏对因果机制的 解析能力及行动策略的生成能力，无法深度挖掘多维度数据的关联规 律，导致客户流失风险预测与交叉销售时机识别等功能缺失。这种被 的交互范式与核心能力，AI 成为弥合传统 CRM 能力局限的关键技 术。 在交互范式层面，AI 驱动的系统正经历从“被动响应”到“主动 洞察”的根本性转变。基于自然语言处理能力的深度集成，现代 CRM 系统已能精准解析用户需求，并依托智能算法实现个性化洞察的实时 推送。通过将 AI 助手深度嵌入 CRM 业务流程，相当于为每位员工 智能驱动增长：人工智能客户关系管理系统研究报告（2025 年）

该路线图将涵盖端到端采购范围（从采购到物 流）。 ** 拟议的举措将基于 8 个数字平台。 “ 基础设置”试点原型 两个可支持未来数字蓝图部署的试点原型 试点原型将展示数字的价值——速度、洞察 力、可扩展性、多功能性、用户友好性和效益 ——解决战略和交易领域的问题。 * 有关咨询公司数字资产，请参见附录 1 (F) 端到端采购：采购与采购、合同管理、材料管理、仓库管理、物流管理、供应商许可和注册以及绩效管理 改变 心态转变 通过展示快速结果和新的工 作方式来拥抱数字化 雄心勃勃的想法，以发展未来 和大胆的战略为基础 ... 通过务实的方法，开发以客户 为中心和可扩展的结果 ... • 行业洞察 • 基准 • CoE / IoT 经验 • “Valley” 实验室和案例研究 • 业务案例驱动 • 用户主导的创新 • “ 设计思维” • 敏捷原型设计 数字蓝图，包括 GP 数字愿景、 计划、技术景观和实施路线图 分析预测未来的故障，并采取主动 措施减少非计划中断 在卡车上使用传感器来分析和预测 现场故障 通过大数据和深度供应分析能力实 现的预测性和 / 或规范性数据驱动 洞察 基于云的预批准的公共和私人“商店”集合 使用采购门户和电子采购渠道，以简化 P2P 流程 用于驱动洞察、跟踪趋势主题和突 出危险信号的数据可视化工具 比较分析功能，可查看支出和选定 的周期时间 合作伙伴与第三方合作，清理和分 类其支出，并监控交易周期时间以

its Affiliates. 允许在Carrier公司的Abound平 台内为楼宇业主和运营商提供智 慧楼宇/网联空间的3D可视化。 使用IoT TwinMaker创建数字孪生-- 将运营数据和洞察力与每个建筑的 空间环境关联起来 简化决策和纠正行动 © 2021, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved Gateway Industrial devices 参考架构 利用TwinMaker创建数字孪生的工作流 创建 Workspace Entity/Component Modeling 增加流式洞察 构建3D model and Scene 创建Web应用 1 2 3 4 5 步骤 1: 创建 Workspace Workspace 拥有所有需要创建数字孪生的资源物理系统模型 • 数据存储的连接器 Workspace Modeling Insights 3D scenes Web app 步骤 3: Streaming insights • 丰富你的时序数据 • 使用分析引擎增加洞察 (ML, simulations) • 把结果存到数据存储中 Stream data in/out Data sources, sinks Stream processing engine

程，AI Agent为不同业务角色提升 工作效率，让客户更满意 智能决策支持： 销售易整合内外部数据，融入AI 技术，通过强大的BI工具帮助管 理者及一线业务实现深入、全面 的客户洞察与业务分析。 关于销售易CRM 销售易CRM为企业提供 销售易CRM支持企业从营销、销售到服务的全流程智能化业务场景，帮助企业连接外部经销商、服务商、产品以及 最终用户，构建360全生命周期 智能推荐营销策略，高效触达 激活潜客 缺乏客户分层，导致营销 不精准，活动打开率低 营销Agent AI赋能潜客获取-跟进转化-老客营销全链路，提升新 老客户转化率 赋能企业以客户为中心 智能情报洞察 自动生成企业/ 业务概览，快速 解读财报、获取高管信息，帮 助销售全面了解客户情况、评 估客户潜力，为拜访做准备 智能录入CRM数据 语音对话即可录入活动记录、客 户、商机、日程等信息，缺失字 智能工作报告 语音对话即可成周报信息， 打通数据看板，可视化呈现 销售业绩及工作情况 智能会议纪要 实时转写记录会议内容，自动 总结会议纪要，并支持将会议 纪要一键录入活动记录 辅助销售快速洞察客户全貌， 精准备访 周报、会议记录、邮件 等案头工作耗时费力 销售人工录入信息不积极， 数据沉淀不及时不准确 客户信息难整合，导致销售 备访周期长、针对性不足 智能总结会议纪要，日程自动

.......................................................................................18 2.2.2 客户洞察深度................................................................................................. 和机器学习的飞速发展，企业开始寻求更为智能和高效的 CRM 解 决方案。在这一背景下，引入 DeepSeek 大模型作为 CRM 的核心 技术，不仅能够提升客户互动的质量，还能通过数据驱动的洞察优 化营销策略和客户服务。 DeepSeek 大模型的优势在于其强大的数据处理能力和精准的 预测分析。通过整合多源数据，包括客户行为数据、交易历史、社 交媒体互动等，DeepSeek 能够生成全面的客户画像，帮助企业更 少人工客服的负担，同时提高服务效率。 - 情感分析：识别客户在 沟通中的情感变化，帮助企业及时调整策略，避免潜在的服务风 险。 此外，DeepSeek 大模型还具备强大的数据处理能力，能够实 时分析海量的客户数据，生成有价值的洞察，为企业的决策提供支 持。例如，通过对客户反馈的分析，企业可以发现产品或服务的潜 在问题，及时进行优化。同时，模型还能够预测客户的行为趋势， 帮助企业制定更具前瞻性的营销策略。 为了确保模型的高效运行，DeepSeek

来源、粉丝昵称、地域等信 息 活动报名 参与线下线上各种活动 , 包括 报 名、分享、、签到等行为 行为轨迹 记录并洞察客户所有可追踪的交 互行为 , 助力销售成单 阅读内容 追踪客户阅读查看内容 , 自动 添 加内容标签 , 洞察粉丝关注 偏好 客户画像体系 最小颗粒度洞察 , 第一次真正了解您的客 户 关注偏好 真实信息 互动历史 阅读内容 数据加工引擎 行为 : 查看公众号

智能客服 创新渠道…… 业 务 应 用 *** 叁拾加 臻味坊 ...... 品牌开通 集团运营平台（总部） 角色权限 运营报表 平台配置 互动资源 数字营销平台 自动化 营销 CDP 洞察评估 商品管理 品牌运营平台（子公司） 交易管理 会员管理 活动管理 采购管理 采配销平台 销售管理 库存管理 财务结算 任务管理 门店管家平台 交易管理 业绩管理 素材管理 供应商 叁拾加新零售数字化平台分期规划 业 务 应 用 集团运营平台 品牌运营平台 零售云 POS 商品管理 中 心 能 力 第一期 全渠道销售一体化 门店管家平台 会员数据平台 自动化营销平台 洞察评估平台 第二期 数字营销智能化 第三期 产业协同数字化 采配销协同平台 采购平台 智能分析 B2B 商城 促销管理 用户中心 会员管理 商品中心 库存中心 订单中心 促销中心 会员接触点管理 渠道管理 咨询投诉 活动邀约 活动执行 利用数据清洗引擎和规则，对会 员数据清洗拉通，以保证数据的 “完整，准确，唯一” 基于客户 画像，构 建客户标 签，实现 客户洞察 通 过 会 员 忠 诚 度 管 理 会 员 的 账 号 、 卡 、 积 分 、 等 级 等 ， 提高客户粘性 全渠道会员唯一 ID 会员中心  整合线上线下全渠道的会 员信息；

多样化的控件图表展示， 使业务具体化、形象化， 能够准确察觉数据问题， 从而洞察业务问题。 P33 主要功能 业务价值 界面设计——报表控件 提供丰富的报表控件， 如指示器、饼图、散点 图、漏斗、多页签等， 适应多种应用场景。 多样化的控件图表展示， 使业务具体化、形象化， 能够准确察觉数据问题， 从而洞察业务问题。 标准控件 功能描述 指示器 为展现一个或两个作为数字、计量器或股票的数值提供了各种各样的选项 3. 支持设计控件和图表 的展示方式； 4. 设置筛选器以及筛选 条件； 5. 设置图表名称。 创建复杂的业务分析图 表，从多个维度对数据 进行有效分析，呈现业 务现象，帮助决策者全 面考虑问题，洞察业务 漏洞，提高解决问题的 效率。 分析数据 不同维度 设计面板 控件类型 P36 主要功能 业务价值 界面设计——统计分析函数 为分析字段提供丰富的 高级统计分析函数，如 求和、增长率、时间差