集团公司供应链管理S&OP计划管理流程规划（222页 PPT）

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集团公司供应链管理 S&OP 计划管理 流程规划 1. 一级流程设计及未来场景 2. 二、三级流程及规则政策 3. 附录 目录 甲方供应链未来情景 客户 分公司 S&OP 供应可视 一致性需求计划 可承诺量 (ATP) 供应约束 端到端同步计划 终端客户销售 甲方供应链网络 供应商 交付计划 PO / 预测协 同 及时交付 及时供应 及时交付 周主计划会议 需求管理 供应管理 关注长周期决策 集中型供应链管理组织 - 形成统一的一致性需求计划，根据计划执行生产 1 2 3 4 财务整合 5 5-1 5-2 5-3 甲方 RGB 供应链未来蓝图 : 流程 供 应 商 ( 关 键 / 普 通 ) 销售经理 需求计划 分公司 需求计划 物料 / 产能共同约束 物料可见 端到端主计划 物料计划 周一致性需求计划 生产计划 总部 需求计划 采购计划 MRP 生产 (PCBA,FG) 日生产计划 交付计划 交付 根因分析 需求分配 订单承诺 需求满足 ATP 主数据 需求优先级 优先排序 后的需求 一致性需求 BP 年计划 / 财务计划 销售目标  细分的客户数据 I/F 目标数量、预期 BP 回顾 P/O 承诺 闭环流程 (BP S&OP) 1 确定的主计划 交付到目的地 物流计划 交付计划 运输  财务整合 5  基于目标的排程和执行 9 生产计划 / 安排  ATP 订单承诺 10 仓库 /RDC 交付 ( 地点 )  集中型的组织 7 3 2 装运 原材料 主计划 生产计划 标准 研 发 NPI & EOL 计划 研 发 数据政策 (MDM) 8 可见 & 控制 可见 & 控制  综合的 KPI 架构 6 一致协同 一致协同 交付目标 生产目标 物料目标 说明 :  关键 变化 # 流程设计范围 ( 三级流程 ) 客户 连锁 会员客户 直销 电商 分销 OEM 市场 & 客户数据 状态数据 ( 计划、库存 ) 供 应 门 商 户 关键 供应商 反馈 PO & D/N 供应 财务 需求 研 发 S&OP 会议  集中库存 & 物流网络政 策 11 PO / 预测协同 4 2. S&OP 一级流程 : 供应链计划流程 供应链计划一级流程 输入 输出 装运 装运 生产 生产 采购 采购 供应商 物料 原材料 1.1 需求计划 [ 营销 ] [ 每周 ] [IBP ] 1.2 需求冲减 和优先级 [ 每周 ] [APO-DF ] [ 营销 ] 需求 净预测 销售订单 周生产目标 1.3 需求满足 [ 每日 ] [ 营销 ] 销售订单要 求交付日期 3.4 物流计划 3.4 物流计划 交付订单 3.3 生产计划 3.3 生产计划 生产订单 3.1 主计划 [SNP ] [ 每周 ] RTF 3. 供应管理 1. 需求管理 冻结期 装运 目标 3.2 采购计划 3.2 采购计划 PO 数量 PO 物料采购计划 /PR 销售订单 RTF 渠道信息 交货计划 ATP [ 每日 ] [ 营销 ] [ 每日 ] [MRP] [TBD] 2.1 主计划会 议 差异 & 问题 决策 [ 每周 ] [IBP] [ 供应链 ] [ 供应链 ] [ 计划物控 ] [ 供应链 ] [ 每日 ] [ 手工 ] [APO-DF ] 物料约束 物料需求 / 关键 物料约束 一级流程 : 3. 供应管理 未来供应管理模式 供应计划 主计划 ( 物流 + 生产 + 采购目标 ) 需求满足 日装运计划 MRP 成品生产计划 半成品生产计划 反馈 供应执行 采购 成品生产 订单管理 半成品生产 半成品出库 原材料装运 原材料接收 成品入库 成品出库 装运 入库 半成品入库 出库 供应监控 计划 vs 执 行 成品每日目标完成 OTD2 OTD1 供应商 OTD OTD0 需求满足 订单 vs. 预测 半成品每日目标完成 主计划 vs. 成品生产计划 成品 vs. 半成品生产计划 生产计划 vs. PO / DN ATP 装运目标 生产目标 采购目标 1. 一级流程设计及未来场景 2. 二、三级流程及规则政策 3. 附录 目录 3.1 主计划 二级流程 : 3.1 主计划 1) 流程概览 目标 • 基于一致性无约束周需求计划，生成一致性主计划 主要输出 • 成品到 RDC 的 8 周分配数量 (ATP) • 为运输 / 物流部门 提供装运计划 • 产能计划和周生产计划 时间周期 • 周频率、 17 周周期（ 13 周到周， 4 周到月） • 需求计划准确性和发 布及时性 • 最终计划需求调整，不评估影响 • 额外订单 / 急单管控 • 历史数据和主数据的准确性 • 全球主计划集中提供原材料供应、装运、生产的周目标，成品库存，协同所有其他子计划 • 成品库存和物流做为主计划的一部分，应更好的跟产品流和降低库存同步 • 需求和供应协同可视性更高 • 子流程互相联系，各部门 相互协作 流程目标和输出 流程收益 风险和挑战 2.1 主计划会议 1.2 需求冲减和优 先级 二级流程 : 3.1 主计划 2) 未来流程 流程名称： 3.1 主计划二级流程 3.1.1 准备数据集 3.1.2 准备初版主计划 3.1.3 主计划会议中讨 论主计划 3.1.4 最终确定和 发 布主计划 3.2 采购计划 3.3 生产计划 3.4 物流计划 输入 输出 [ 供应 链 ] [ 每周 ] [ 供应 链 ] [ 每周 ] [ 供应 链 ] [ 每周 ] [ 供应 链 ] [ 每周 ] 1.3 需求满足 二级流程 : 3.1 主计划 3) 详细流程 流程编号 3.1 流程名称 主计划 编号 输入 活动 (L3) 描述 输出 负责人 3.1.1 需求计划 主计划 动态数据 准备数据集 准备运行主计划需要的数据集 • 周一致性需求计划 • 主数据（截止时间） • 动态生产数据（来自 ERP ） 周供应计划的数据 集 主计划员 3.1.2 数据集 最终需求计划 准备初版主计划 检查数据集的完整性 运行主计划引擎产生初版主计划 与相关团队分析讨论短缺，解决瓶颈 主计划会前再次运行主计划引擎，产生更新版主计划 准备主计划会议关键讨论点 主计划会上讨论的 最初主计划 短缺 / 差异 主计划员 3.1.3 初版主计划 关键 差异 主计划会议中讨 论主计划 审查供应计划的 KPI 讨论需求和供应计划的关键 差异点，形成一致的需求 和供应计划 平衡后的需求和供 应计划 主计划平 台 3.1.4 需求和供应计划平衡 的关键 决定 确定最终主计划 再次运行主计划引擎，产生包括 MRP 、生产计划和 装运计划的详细主计划 17 周一致性主计划 主计划员 二级流程 : 3.1 主计划 4) 业务规则 • 周计划周期为 17 周 • 周供应计划仅关注中长期供应计划（ 3-17 周） • 基于供应商和生产提前期，冻结期为 2 周，除去本周。 在此期间，供应计划不得更改， 除非有急单情况 • 急单需要部门负责人（营销）的批准和与供应计划团队的同意，才能加入周计划 • 周供应计划不考虑短期（ 1-2 周）供应问题或约束 • 短期（ 1-2 周）供应问题由生产、采购、 SCM 、 MPS 和营销在另一个平台处理 • 供应计划遵循营销每周数据。 规定日历的任何延误都可能导致整个流程的延迟 主计划 ( 总体 ) 主计划涵盖各供应子计划 主计划集中管控资源计划、生产 / 产能计划、库存计划和到每个分公司的物流计划 关键 物料 IC 屏 PCB 模具 SMT Modeling FA SMT Modeling 海外工厂 CDC 国内工厂 RDC 总装 LDC 客户工厂 总装 海外国家 RDC SMT Modeling FA SMT Modeling 分公司 总部 供应商 客户 国内供应网络 海外供应网络 CKD/ SKD CKD/ SKD/FG 物流计划 物料需求 产能计划 库存计划 主计划员 主计划基于完善的政策和主数据来创建供应网络计划 数据维护准则 主数据维护 周主计划 周 KPI 监控 主计划 * 批量规则 安全库存 优先级 冻结期 提前期 其他… 工厂 ( 地点 ) SKU BOM 资源 产能 物料 预测冲减 需求优先级 物流计划 产能计划 采购计划 (MRP) 及时交付 在库量 其他… 周主计划 会议 回顾主计划结果，缺料原因、分配反馈给 需求计划 *Including but not limited to 运输路线 一致性需求计划 供应提前期 物流成本 其他… 主计划周期 未来主计划周日历 W-1 W1 周五 周一 周二 周三 周四 周五 17 周需求计 划 收到需求计划 回顾需求计划 生成初版主计 划 回顾主计划 召开周主计划 最终确定和发 布主计划 8 周分配 (RTF) 18:00 9:00 截止数据 主数据维护 解决瓶颈 更新主计划 4 周工单 4 周装运订单 关键 物料采购 计划 海外 PO ERP MRP 17 周 工厂计划 4 周 物流计划和销 售 ATP # 计划描述 最长周期 频率 主要依据 输出数据 时间 单位 编制部门 编制角色 系统 支持 1 主计划 17 周 周 ERP ( 主数据、动态数据、 BOM ） SNP ( 生产资源、原材料 库存 ) 周主计划 周 供应链 主计划员 SNP 2 成品生产计划 4 周 日 ERP ( 主数据、动态数 据 ) 主计划 日生产计划 天 计划物控 生产计划 员 TBD 3 半成品生产计划 17 周 日 ERP ( 主数据、动态数 据 ) 主计划 成品生产计划 日生产计划 天 计划物控 生产计划 员 TBD 4 物料需求计划 17 周 周 主计划 主数据 采购安排 生产安排 周 计划物控 物控员 TBD 5 采购计划 17 周 周 主计划 成品生产计划 原材料交付计划 天 供应链 采购员 SAP 6 装运计划 ( 国内 ) 17 周 周 / 日 (TBC) 主计划 成品生产计划 装运优先级 CDC/RDC 库存 CDC 到 RDC 的 日装运计划 天 国内营销 计划物流 经理 SAP 7 装运计划 ( 海外 ) 17 周 周 / 日 (TBC) 主计划 成品生产计划 装运计划 天 海外营销 计划物流 经理 SAP 未来供应计划定义 除以下计划外，不建议容许个人计划或手动的其他计划存在 主计划冻结期 除当前周，设定 2 周冻结期 1 2 3 4 5 6 7 8 9~13 14~17 T 月 T+1 月 T+2 月 T+3 月 单位：周 S&OP 周期 主计划周期 1 、 2 周 冻结期 3 4 5 6 7 8 9~13 8 周 RTF 1 个月长周期物料采购计划 • 主计划以周为 bucket 进行规划，冻结期基于生产和物流必需的提前期 • 制定 13 周的供应计划，前 8 周以周为 bucket ，后 4 周以月为 bucket • 主计划会议每周三召开，评审需求计划， 8 周 RTF 和最后一个月长周期物料采购计划 急单 需求变更 灵活性 营销部领导 供应计划团队 无灵活性 (0%) 灵活期 = IC, LCD,PCB 采购提前期 增加灵活性（ 0% ～ X%) 审批层级 常规审批流程 三级流程 : 3.1.1 准备数据集 1) 流程概览 目标  准备数据集，收集相关部门 的数据 主要输出 • 主数据集包括 : • 确认的 BOM & 关键 物料，库存和采购订单状态 • 供应约束，产能和优先级 时间周期 • 周 • 系统数据准确性和一致性 • 由于手动维护数据和系统数据组合导致的效率低下 • 动态数据差异，如 WIP 、在途库存 • 历史数据的可靠性 • 整体网络供应的数据，能确保主计划提供一个集中的、协同和统一的分配、补货、重新平衡和网络供应 • 综合考虑可能影响供应状况的各种数据来源 • 最大限度地利用供应网络每个节点和运输途径的库存 流程目标和输出 流程收益 风险和挑战 三级流程 : 3.1.1 准备数据集 2) 未来流程 3.1.1.5 准备数据集 动态数据 (ERP) 生产 / 工程 BOM (ERP) 3.1.1.1 定义计划 BOM 和关键 物料 3.1.1.2 确认库存和采购订单 资源 / 产能 / 安全库存 (SNP) 3.1.1.4 确认产线产能和优先级 主数据 (ERP) 输入 输出 物料约束 3.1.1.3 获取每个 SKU 的供应 约束 生产约束 所有主要约束 到 SKU 、分公司、销售订单要 求截止日期需求计划 物料、资源、供应网络、客户 工作日历、节拍时间、库存、在途库存、 未结订单、先前计划 ( 冻结期 ) 流程名称 : 3.1.1 准备数据集 [ 供应 链 ] [ 每周 ] [ 供应 链 ] [ 每周 ] [ 供应 链 ] [ 每周 ] [ 供应 链 ] [ 每周 ] [ 供应 链 ] [ 每周 ] 3.1.2 准备初版主计划 数据集 1.2 需求冲减及优先 级 三级流程 : 3.1.1 准备数据集 3) 详细流程 流程编号 3.1.1 流程名称 准备数据集 编号 输入 活动 (L4) 描述 输出 负责人 3.1.1.1 ERP 的数据 定义计划 BOM 和 关键 物料 考虑采购提前期、业务影响、采购量、采购困难度等关 键 物料 确认计划 BOM 用于物料约束 到 SKU 的物料 约束 主计划员 3.1.1.2 ERP 的数据 确认库存和采购订 单 物料库存和采购提前期的采购订单应考虑物料约束 物料可用性 采购员 3.1.1.3 SNP 的主数据 获取每个 SKU 的供 应约束 定义约束模型 供应约束 主计划员 3.1.1.4 SNP 确认产线产能和优 先级 产线产能应根据系统连接到工作日历。如果需调整，生 产应根据可行性进行变更 根据实际的时间对产线进行优先排序，高优先级应先进 行分配 确认的产线产 能 主计划员 3.1.1.5 ERP 的数据 准备数据集 整合以上的一系列主计划集，包括动态数据和主数据 确认主计划的 数据集 主计划员 • 每周应就数据截止时间的维护成部门 间的一致性及共 识 • 如需更改截止时间，各部门 应 进行沟通并达成一致 • 主计划员应对数据准确性负责 • 周主计划关注解决瓶颈和约束，满足需求计划要求 • 每个供应约束应由专人负责维护和更新 • 输入主计划引擎前验证数据集 三级流程 : 3.1.1 准备数据集 4) 业务规则 准备数据及 ( 包括主计划 ) 三级流程 : 3.1.1 准备数据集 4) 业务规则 : 总体数据描述 类别 数据 描述 系统 角色 频率 主数据 地点  供应网络组成的节点，包括工厂和配送中心 SAP(ERP) 营销 周 SKU  SKU 到分公司或渠道 SAP(ERP) 营销 周 BOM ©  研 发 录入 BOM ，关注关键 物料的物料约束 PLM 研 发 / 供应链 周 运输路线  基于距离从工厂配送到配送中心或渠道 SAP(APO) 物流 周 资源  不同 SKU 所需的不同产线或模具等资源 TBD 制造 周 产能 ©  产线或模具每周的最大产能 TBD 制造 周 物料 ©  每周物料库存和到货量变更 SAP(ERP) 采购 周 安全库存  分公司要保留库存以应对由于促销和供应提前期引起的需求 波动 SAP(APO/ SNP) 营销 周 NPI  确认新品上市日期  定义爬坡产能计划 PLM 研 发 制造 周 EOL  定义 EOL 日期 / 数量 PLM 营销 周 动态数据 日生产计划  考虑冻结期内的日生产计划 SAP(TBD) 制造 日 在库量  生成 RTF 时需要考虑销售分公司库存 All Here 营销 日 在途库存  根据距离考虑在途库存 All Here 物流 ( 营销 ) 日 决策点 定义运输路线优先级 • 越频繁的物流途径，优先级越高 运输路线定义 运输路线 (Transportation Lane) • 供应和需求计划间的联系，包括移动时间和移动方式等 • 运输路线提前期包括两周类别：从工厂到 CDC 或 CDC 到 RDC 的移动时间，销售管理的提前期 上海 北京 成都 广州 累积 装运实际结果 第一优先级 第二优先级 • 运输路线优先级应基于过去 3 个月的装运结果确定 定义运输路线提前期 80% 15% 5% 计算平均值和标准差 计算过去 3 个月平均装运结 果 运输路线 提前期 三级流程 : 3.1.1 准备数据集 4) 业务流程 : 运输路线 NPI 产能运行 数量 W+3 开始量产 基于需求的产能分配 时间 W+4W+5W+6W+7 W0 W+1W+2 W+8 W+9 开发阶段 批量生产产能 生成周主计划时应考虑 NPI 日期和增加的产能 增加的产能 研 发 - 定义研 发 结束日期 制造 - 定义增加的产能和批量生产日期 三级流程 : 3.1.1 准备数据集 4) 业务规则 : 新品引进 (NPI) 和退市 (EOL) EOL 产能运行 生成周主计划是应考虑 EOL 日期和 EOL 产能 数量 时间 缩减的 EOL 产能 批量生产产能 W0 W+1W+2 W+3 W+4 W+5 W+6 W+7 W+8 W+9 基于需求的产能分配 停止 减少 EOL 产能 营销 - 定义 EOL 数量和日期 制造 - 考虑物料消耗定义 EOL 产能 三级流程 : 3.1.2 准备初版主计划 1) 流程概览 目标 • 根据主计划首次运行系统，提供准确问题定义 主要输出 • 初版主计划 • 短缺分析 • 赶工计划 时间周期 • 周 • 需求计划准确性和准时发 布 • 最终计划的需求调整，相关审批政策 • 主计划和生产计划一致性 • 接受未审批的额外订单 • 历史数据的准确性 • 相关部门 合作准备 解决问题的可替代方案 • 主计划中的原材料、成品库存和物流计划，而不是先前的单一工厂计划 • 改善子部门 的合作 • 发现和解决预期问题 流程目标和输出 流程收益 风险和挑战 三级流程 : 3.1.2 准备初版主计划 2) 未来流程 流程名称 : 3.1.2 准备初版计划 3.1.2.1 准备主计划 3.1.2.2 审