European Low-Carbon Policy Trends: Corporate Transition Strategies & Practices 欧洲低碳政策新趋势： 企业转型策略与实践 Jin Boyang National Chair of Carbon Market Working Group, European Chamber 靳博阳，中国欧盟商会碳市场工作组主席 • 110+ Transitions in the European Automotive Value Chain (Beijing, November 2024) 全球化智库闭门研讨会： 应对气候、技术和地缘政 治转型的欧洲汽车价值链 European Chamber & German Embassy: How Does Industry Leverage the Economic Opportunities 气候目标 2050年 气候中和 • 比1990年减排至 少55%，并且立法 （Fit for 55） • 可再生能源、能效 方面的立法和指令 欧洲气候法 2021年6月通过 总量控制 (线性递减/调整基数) 电力、工业、航空、航运 欧洲碳配额（EUAs） 免费配额规则 碳关税CBAM 碳基金/收入分配 MSR 市场稳定储备机制 吸收率/释放率 配额取消机制 总排放60% 责任共享条例

书 序言 在 2022 年至 2025 年期间，欧洲电力市场正经历一场由多重因素驱动的深 刻变革，包括电力需求的激增、可再生能源的大规模部署以及 2022 年能源危 机带来的教训。面对这些挑战，欧盟和英国的政策制定者正积极通过一系列指 令、法规和指南，旨在构建一个更智能、更灵活、以消费者为中心的电力系统。 这些政策的核心在于强化负荷管理、需求响应（DR）和能源储存的作用，以确 保电力供应的可靠性和经济性。 价值流的关键角色。即通过 VPP 系统实现经济可行性的核心商业逻辑——“价 值叠加”（Value Stacking）。 基于以上背景，本文旨在为相关领域的软硬件供应商、项目开发商及合作 伙伴提供参考。文中将深入分析欧洲电力市场的最新法规动态与表后灵活性市 场机制，展现主流 VPP 平台的市场竞争格局，并探讨如何选择合适的产品技术 以实现分布式资源的优化调度。 I 目录 1. VPP市场概述....... BTM表后灵活性海外快速发展.......................................................................3 2. 2022～2025年欧洲政策变化说明........................................................................... 6 2.1 影响负荷管理的关键欧盟指令和政策

相关国家地区，对政策治理、技术创新等最新动态进行梳理 分析，总结其发展特征。 一、欧盟 欧盟国家通过系列措施和倡议强化集群跨区域协作，持 续关注净零脱碳等能源战略问题，以关键性技术和颠覆性创 新创造欧洲在全球竞争中的新优势，并为中小企业提供全方 位支持，助力营造和优化集群创新创业发展环境。 （一）积极推动绿色能源转型 欧盟国家通过出台各项计划、法案强调集群绿色能源战 略的发展。一方面，欧盟层面完善了政策顶层设计与法律框 立净零工业学院、设立欧洲主权基金以及发展自由贸易协定 网络等系列措施，投资和部署净零产业和净零技术，以推动 欧盟制造业集群的绿色转型。2024 年，《欧洲关键原材料法 案》（European Critical Raw Materials Act，ECRMA）、《电力 市场改革方案》《净零工业法案》（Net-Zero Industry Act）等 相继通过，三大立法旨在增强欧洲在清洁能源领域的竞争力， Deal Industrial Plan） 欧盟“绿色协议工业计划”（Green Deal Industrial Plan）于 2023 年 2 月 1 日由欧盟委员会提出，旨在加速欧洲向气候中立的转型，提 升欧洲绿色技术产业的竞争力，确保欧盟能够应对全球气候变化的挑 战，并支持 2030 年实现净零排放目标。该计划的核心内容包括四个 主要支柱：1)政策和法规环境，2)融资支持，3)技能培养，4)国际贸

探索多元并进的安全防护 模式；而在量子传感领域，针对于各物理量的测量均已实现了跨越式进化， 即国际计量标准量子化，目前各项传感技术正从传统的单点应用向网络化 协同迈进。 本报告综合了从北美、欧洲、中国到亚太各区域的全球量子科技产业 发展现状与趋势，系统梳理了量子计算、量子安全与量子传感三大核心领 域的核心技术进展、产业融合以及政策布局情况，深入剖析了当前技术理 想与商业现实之间的矛盾 深度数据挖掘、专家洞见提炼、产业 建模分析与多维价值链梳理，全方位评估量子科技的技术前沿、市场潜力及其产业化路径。 3 01. 2024产业发展概览 02. 北美量子产业发展概况 03. 欧洲量子产业发展概况 04. 中国量子产业发展概况 05. 亚太（除中国）量子产业发展概况 06. 产业发展展望 07. 附件 5 20 43 66 88 101 114 目录 度量子技术路线 图》 • 2018.10 欧盟委员会《量子 技术旗舰计划》 • 2023.03 欧盟委员会《欧洲 量子通信基础设施 (EuroQCI) 倡议》 • 2023.03 欧洲标准化委员会 和欧洲电工标准化委员会 《量子技术的标准化路线图》 • 2023.04 欧盟委员会《欧洲 量子技术能力框架》 • 2024.01 北约《北约量子技 术战略摘要》 • 2019.09 政府《国

Microsoft Azure的工业数据流通平台 技术特点 1、BigQuery云数据仓库 2、EDC搭建数据交互桥梁 3、联邦学习 4、数据自主控制 5、赋能 Catena-X汽车空间 1、赋能欧洲数据空间 2、参与连接器组件开发 3、提供多源数据共享服务 1、基于OPC UA的数据标准化建模 2、AAS实现产品语义表达 3、EDC保障数据安全流通 分布式部署模式，通过在AWS云基础设施上 还可以将数据与分析、ML和商业智能等服务相集成，同时支持数据安全性,帮助用户打破数据孤岛，充分释放数据价值。 （1）赋能欧洲数据空间 AWS是IDSA、Gaia-X、Catena-X等项目的核心成员。AWS将52项服务纳入Gaia-X服务目录，在满足安全性、隐私保 护和互操作性需求的基础上，帮助欧洲客户和合作伙伴在欧洲加速云驱动的创新。AWS作为汽车行业数据空间Catena-X的 核心成员，提供了从供应链到保修和 Quandl对收费交易的数据通常收取30%的佣金。 为了构建欧盟统一数据市场，打造数字经济领域的规模竞争力，欧盟委员会于2020年2月发布《欧洲数据战略》，明确 提出建设欧洲共同数据空间，并确立了制造业、绿色节能、交通、健康、金融、能源、农业、公共管理、技能、开放科学云 等10个建设领域，后来又将建设领域扩大到18个。欧洲共同数据空间将欧盟构建成一个单一数据市场，通过快捷方便的访 问接口，使来自欧盟范围内的各类主体均能够以可

执行委员会汇报。 中国欧盟商会作为在华欧盟企业的独立官方代言机构，得到了欧盟委员会和中国政府的一致认可，也 是在民政部注册的外国商会。中国欧盟商会是正在成长中的欧洲商业组织的成员之一。该组织将来自全球 50个非欧盟国家的欧洲商业团体和商会联系在一起。 使命 • 作为一个在会员指导下开展工作的机构，中国欧盟商会致力于： • 为欧盟企业争取更好的市场准入条件和公平竞争环境； • 改善中国所有行业的市场环境； 国已成为120个国家的最大贸易合作伙伴。 3 该背 景下，中国在战略产业领域影响力持续攀升，这可能会导致其与包括欧盟和美国等许多贸易合作伙伴之间 的贸易紧张局势加剧。造成这一后果的部分原因在于，欧洲和美国长期在《中国制造 2025》重点关注的许 多战略技术领域占据领先地位。因此，为了继续参与竞争并在对经济安全有影响的领域保持强大的能力， 他们势必将采取自认为必要的措施。同时，其部分原因也在 中国在风能和太阳能领域已实现高度自 力更生，但在核能技术的一些方面，相较 于国际技术水平仍存在一定追赶空间。 农机装备 虽然中国企业在该领域占有很大的市场 份额，但其部分产品领域在质量方面相较 于欧洲同行仍存在一定差距。 新材料 新材料与《中国制造 2025》所涵盖 的几乎所有其他领域都有着千丝万缕的联 系，要对这一领域进行全面概括并非易 事。然而，很大一部分该领域的欧盟商会 会员企业表示，中国的竞争对手可以生产

等制造行业，对海外人才的需求较为强劲且会呈现持续上升的趋势。 中国制造业出海人才白皮书 (2025) 核心观点一 中国制造业海外人才分布呈现出显著的地区差异。东南亚是海外劳动密集型 产业集中区域，海外员工人数占比最高。其次是欧洲，因其技术先进、市场成熟， 是出海企业进入高端市场的重要选择。 核心观点二 随着中国制造业企业出海进程的深入，中国企业开始在全球建立包括研发、 生产制造以及销售一体化的团队，岗位需求从过去更多集中在销售、职能类岗位 品，全球储能市场迅速增长。伴随中国企业技术的持续发展与全球车企订单持续，中国以直 接出口为代表形式的储能电池出海表现优异，宁德时代等龙头企业海外营收占比超30%。受 产业链本土化相关政策影响，部分领军企业已在美国和欧洲等核心市场着手建设本土工厂。 （3）新能源行业：海外市场需求广阔 5 中国制造业出海人才白皮书 (2025) 中国的汽车产业正通过新能源汽车在全球舞台上崭露头角。新能源汽车的国内渗透率于 吸引到中国总部工作。 1 海外人才需求数量增长，人才流动多向发展 第二章 中国制造业出海人才需求特征分析 2021 2022 2023 东南亚 非洲 拉美 南亚 北美 中东 欧洲 大洋洲 东亚 5779 1487 2593 555 2572 4486 961 2772 4836 4179 1192 3332 1381 3697 6448 8920 15560

书 2024年，全球宏观经济延续波动与复苏交织的态势，地缘博弈、贸易壁垒、供应 链重塑等因素持续影响全球产业格局。在这种不确定的大环境下，全球主要零部 件企业营收规模遭遇了近年来的首次负增长，欧洲、日韩等传统强势市场普遍承 压，区域间、企业间的分化进一步加剧。 面对全球市场的深刻变化，中国零部件企业展现出了强劲韧性与增长潜力。借助 内需回暖与出口扩张双轮驱动，中国企业在新能源、智能化等核心领域加快国产 内需、出口驱动以及电动智能化趋势下的核心部件国 产替代加速，中国企业快速适应新趋势，积极布局。 美国上榜企业2024年营收规模同比增速为5%，主要 得益于北美汽车供应链回流、本土车企订单稳定等带 动效应。 日韩及欧洲零部件企业普遍业绩受到冲击，主要源于 市场疲软、主要客户新能源转型不及预期、投入无法 快速变现等。据统计，韩国上榜企业2024年营收规模 下滑最为剧烈，同比跌幅为19%，受LG新能源、三星 企业尽 管上榜数量微增，但多为传统版块企业，难以抵御结 构性需求转移，2024年营收规模同比跌幅为7%。欧 洲上榜企业2024年整体营收规模减少2,595亿元，其 中德国地区降幅约达10%，欧洲的汽车主导地位受到 挑战。 01 现状二：企业竞争格局焦灼 2024年，全球Top20零部件企业的整体营收规模下 滑，仅3家企业实现了增长。据统计，Top20零部件 企业营收规模较2023年同比下滑4

计算在过去一年同样取得各项突破性进展，特别是在产业链自主化方面完成了多项 核心设备与器件的研发与适配，构建了中国独立自主的量子计算产业生态。 在量子计算机整机方面，全球竞争格局未变，依旧是美国和中国处于第一梯队， 欧洲与亚太地区（除中国）处于第二梯队。技术路线上，超导、离子阱和中性原子 是当前实现通用量子计算的三条主流路线，光量子计算技术进展缓慢，半导体路线 在扩展性等方面仍存在一定瓶颈，拓扑、分子、磁子、机械等路线目前依旧处于实 不同行业领域提供更强大的算力。目前，全球至少已有12个国家部署了20余个量超 融合项目。例如，德国莱布尼茨超级计算中心合作将芬兰IQM和奥地利AQT的量子计 算机集成到德国的超级计算机SuperMUC-NG中。欧洲高性能计算联合中心（EuroH PC JU）宣布在意大利、德国、卢森堡、荷兰等国家安装IQM的量子计算机。 运营管理 用户管理 计费管理 运营分析 报表管理 监测管理 安全保障 Web安全 3笔 ($71.28M) 德国 2笔 ($57.77M) 第一章 2024产业发展概览 20 总体来看，美国在量子计算领域的融资规模与笔数仍然遥遥领先，欧洲整体在 量子计算领域的投资水平和活跃度较高，中国与美国、欧洲仍有较大差距。未来， 随着更多国家和地区布局量子计算产业，地区分散化将进一步加剧。 此外，美国量子计算各上市公司在2024年最后1个月也有着出色的股价表现， 例如

足英国 11%的电力需求。 欧盟海洋能发电装机亟待扩容：欧洲多国拥有漫长的海岸线，因而有大量、稳定 的潮汐能资源。2021 年，全球约一半新增潮汐能装机容量都来自欧盟。但行业机构 欧洲海洋能源警告称，尽管过去 10 年，欧洲海洋可再生能源项目取得显著进展，但 去年部署的波浪能和潮汐能项目数量已经降至 10 年来最低，这将威胁欧洲海洋能源 部署目标的完成。根据欧盟《海上可再生能源战略》，到 装机将在 350 吉瓦左右， 明年累计装机量很可能超过水电，2026 年将超过天然气，2027 年将超过煤炭成为第 一大能源。从全球空间格局看，欧洲能源价格上升带动户用光伏需求迅速增长，预计 欧洲光伏今年将保持 40%的高增速。2025 年，欧洲光伏装机累计将超过 320 吉瓦， 到 2030 年将达到 1 太瓦以上。未来 10 年，美国光伏累计装机将达到 800 吉瓦左右。 “通 月，美国墨西哥湾沿岸的冬季风暴导致多套裂解装置停运 一个多月，使得烯烃市场供需不平衡问题得到缓解。到 2021 年年底，烯烃市场不平 衡开始显现。当时，全球乙烯产能超过需求 20%，丙烯产能超过需求 25%，欧洲和 亚洲的高成本生产商开始降低开工率。 行业开工率或长期偏低:标普全球报告称，在 2022 年第四季度，烯烃市场状 况就已触底。然而，供需基本面不匹配仍然存在，而且还会加剧。标普全球公司预计，