2025年欧洲vpp与储能发展白皮书-卓阳数能

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书 序言 在 2022 年至 2025 年期间，欧洲电力市场正经历一场由多重因素驱动的深 刻变革，包括电力需求的激增、可再生能源的大规模部署以及 2022 年能源危 机带来的教训。面对这些挑战，欧盟和英国的政策制定者正积极通过一系列指 令、法规和指南，旨在构建一个更智能、更灵活、以消费者为中心的电力系统。 这些政策的核心在于强化负荷管理、需求响应（DR）和能源储存的作用，以确 保电力供应的可靠性和经济性。 英国 2024 年 11 月新颁布的 415 法规，通过设立的“虚拟交易方（VTP）” 角色，对电力市场的商业形态产生了深远影响。VTP 允许独立聚合商直接进入 英国批发电力市场，超越了此前仅限于 BM Balancing Mechanism（P334）平衡 机制的局限性，从而使客户侧的“表后灵活性”（BTM）得以直接货币化。这种 机制不仅为能源消费者提供了新的收益途径，更旨在通过加剧市场参与者竞争， “倒逼传统固化的能源供应商”提升其运营和经营水平。这些政策的共同目标是 加速“表后负荷灵活性管理”的快速发展，将 VPP 作为聚合分布式能源资源 （DERs）的关键形态，使其在电网平衡、经济优化和脱碳进程中发挥核心作用。 工商业储能是实现电网（BTM）表后灵活性的重要资产，BTM 灵活性市场 是一个多元收入流的集合，仅依靠单一服务收入难以覆盖投资成本。这对于理 解 VPP 和储能项目的盈利模式至关重要，也解释了为何聚合商扮演着协调多重 价值流的关键角色。即通过 VPP 系统实现经济可行性的核心商业逻辑——“价 值叠加”（Value Stacking）。 基于以上背景，本文旨在为相关领域的软硬件供应商、项目开发商及合作 伙伴提供参考。文中将深入分析欧洲电力市场的最新法规动态与表后灵活性市 场机制，展现主流 VPP 平台的市场竞争格局，并探讨如何选择合适的产品技术 以实现分布式资源的优化调度。 I 目录 1. VPP市场概述............................................................................................................ 3 1.1 BTM表后灵活性海外快速发展.......................................................................3 2. 2022～2025年欧洲政策变化说明........................................................................... 6 2.1 影响负荷管理的关键欧盟指令和政策.......................................................... 6 2.2 表后灵活性对市场意味着什么？.................................................................. 7 2.3 ELEXON：P415法规带来的市场机会........................................................... 9 2.4 英国的虚拟交易方（VTP）角色................................................................. 10 2.5 准入要求和资格认证流程............................................................................ 10 3. 欧洲BTM电力灵活性市场的介绍..........................................................................15 4. 2022～2025年VPP欧洲市场活跃主要参与者...................................................... 17 4.1 OctopusEnergy&Kraken.................................................................................. 17 4.2 OVO Energy&Kaluza.......................................................................................21 4.3 Tibber..............................................................................................................23 4.4 1KOMMA5°.................................................................................................. 25 4.5 Enpal...............................................................................................................26 4.6 ACCURE Battery Intelligence......................................................................... 27 4.7 Opoura.............................................................................................................27 4.8 TWAICE..........................................................................................................28 4.9 Tado°.............................................................................................................30 4.10 Flower............................................................................................................30 4.11 GridBeyond....................................................................................................32 4.12 Piclo.............................................................................................................. 33 4.13 CyberGrid......................................................................................................33 4.14 Kiwigrid.........................................................................................................34 4.15 Flexitricity..................................................................................................... 35 4.16 Emsys............................................................................................................ 36 4.17 Frequenz........................................................................................................38 II 4.18 Enspired........................................................................................................ 38 4.19 Axle Energy...................................................................................................40 4.20 Entrix.............................................................................................................41 4.21 Eliq................................................................................................................41 4.22 Rabot Energy.................................................................................................42 4.23 Moost............................................................................................................. 43 4.24 Reli energy.................................................................................................... 44 4.25 allye...............................................................................................................45 4.26 Fever Energy..................................................................................................46 4.27 Tilt.................................................................................................................48 4.28 podero............................................................................................................49 4.29 CyberGrid......................................................................................................50 4.30 Rebase.energy................................................................................................51 4.31 欧洲BTM电力灵活性商业模式汇总...........................................................52 4.32 BTM表后灵活性市场相关行业未来3年内趋势汇总.................................52 5. 储能+VPP厂商如何满足欧洲的安全的相关法律法规要求................................ 54 5.1 SaaS软件平台.................................................................................................54 5.2 设备及EMS软件.............................................................................................54 6. 储能和BTM表后电力灵活性市场的关系..............................................................56 7. BTM灵活技术协议一些关键性说明......................................................................59 7.1 OpenADR3协议详细说明..............................................................................59 7.2 OCPP2协议详细说明.....................................................................................66 7.3 EEBUS&SG-ready..........................................................................................70 8. 卓阳数能相关BTM表后储能灵活调节案例..........................................................75 9. 总结......................................................................................................................... 79 附录1：本文参考资料列表....................................................................................... 82 3 1. VPP 市场概述 电网背景：发展了上百年的电网结构基于一种假设和范式，即集中发电被 输送到无源分布式负载，并认定这种架构所需的成本是最低的。然而随着近 10～20 年新能源快速部署，电力行业市场化变革等驱动因素，正在改变电力现 状和相关范式。这些驱动因素包含：算力中心等电力需求的高速增长，可再生 能源（RES）的快速部署，电气化交通 EV 新能源汽车的普及等，也包括电力 市场的放松管制，及智能电网技术的创新。为更好的应对这些新驱动因素，需 要更新的能源管理技术整体解决方案。 虚拟电厂 (Virtual Power Plant, VPP)已成为全球智能电网技术主流趋势和形 态。 图 1 新型电力系统未来创新 From：IRENA 1.1 BTM 表后灵活性海外快速发展 伴随着海外电力市场化的快速发展，表后（Behind-the-Meter, BTM）负荷 灵活性管理，越来越得到市场和电力监管机构的重视与支持，虚拟电厂（VPPs） 作为分布式能源资源（DERs）的聚合体，在管理和利用表后灵活性方面扮演着 关键角色，为电网提供多重价值，并在全球范围内得到迅猛发展。 表后灵活性的价值 表后灵活性，通常来源于智能恒温器、热泵、具有能源管理系统的建筑以 及电池等储能设备所提供的可削减容量，通过 VPP 聚合后能够产生显著的系统 效益和客户利益。这些价值主要体现在以下几个方面：  提高电网可靠性和稳定性  VPP 能够平衡电力供需，并提供公用事业级的电网服务。它们通过负 载削减和转移提供运营备用，从而辅助电力系统运行。 4  VPP 在应对快速增长的电力需求等紧迫的电网挑战方面具有显著优势。  VPP 还能协助大规模电力系统进行应急控制，例如通过发电机弃用或 负荷削减来维持系统频率标准。  实现经济优化与市场参与  VPP 的控制过程涵盖了市场相关问题（商业 CVPP）、性能和功能问题 （技术 TVPP）以及两者的结合。具体包括网络状态、发电/需求信息 和预测、出价、电价、故障排除、发电/需求控制、能量平衡管理、电 价更新、客户控制、网络稳定性控制、与其他 VPP 的通信（OpenADR） 以及气象站和 BESS 储能控制等。  VPP 尤其活跃于平衡电力辅助服务市场，包括自动辅助频率调节 （aFRR）和手动频率调节（mFRR）等。  VPP 积极参与电力批发市场，包括日前市场和日内市场。并将动态价格 信号快速传导到终端用户，并支持自动化的基于价格响应的调节。  促进脱碳和清洁能源整合  VPP 运营商可以为 DERs 提供全面的能源服务，有助消纳弃风、弃光 电力。上述市场变化也带来能源互联网表后灵活性投资的热潮。 5 图 2 风险投资活动&并购 2020-2024 From：VC@EDF 当前能源互联网正在经历两轮浪潮： 2020 年～2025 年：批发电价到家庭终端用户。 2025 年～2030 年：P415 BTM 表后灵活性市场。 第一轮浪潮：5 年时间成就了估值 150 亿美金的 Octopus.energy，也成就 了目前英国第四大能源公司 OVO.energy。 第二轮浪潮会成就表后灵活性市场哪些创新公司？让我们拭目以待。 6 2. 2022～2025 年欧洲政策变化说明 在过去三年中（2022 年～2025 年），欧盟就加大了对电力市场规则的现代 化力度，以符合其绿色协议、气候目标以及 2022 年能源危机的教训。欧洲电 网面临着激增的需求（预计到 2030 年将增长约 60%）和大量波