运营规划：目标落地卓越运营体系 2 目录 S&OP 业务规划 2 组织规划及 KPI 3 场景及策略运用 4 IT 规划 5 背景及意义 1 规划路线 6 3 规划框架 S&OP 变革背景及意义 S&OP 变革背景及意义 S&OP 业务规划 S&OP 业务规划 诊断结论回顾 诊断结论回顾 S&OP 变革驱动力分析 S&OP 变革驱动力分析 17-19 S&OP 变革目标设定 17-19 17-19 S&OP 变革目标设定 体系现状 体系现状 体系诊断 体系诊断 体系规划总图 体系规划总图 计划流程规划 计划流程规划 销售的供应资源匹 配诊断 销售的供应资源匹 配诊断 供应商产能管理体 系规划 供应商产能管理体 系规划 销售预测管理 ( 线 上 + 线下） 销售预测管理 ( 线 上 + 线下） 供应链计划体系及 组织诊断 供应链计划体系及 组织诊断 有及时有效信息支撑，从而做到精细化管理 规划与策略 对于公司战略目标的承接，供应链的工作基础工作扎实，执行能力较强，但因为缺乏长周期的计划和分解，在采购规 划和采购策略上职能略显缺乏，采购部门应从执行职能上升到规划职能，提高供应链管理的柔性和敏捷。 目标论证 S&OP 体系的建立和执行，取决于公司战略目标的可靠论证。准确的目标指导， S&OP 成功了一大半。而 体系问题 从整体上来看， S&OP

「读书笔记」 《 EDGE 价值驱动的数字化转 型》 涵盖一整套简单、实用的指导原则 帮助企业厘清转型愿景、目标，实现数字化转型 EDGE 是一整套用于实现数字化转型的工具，它快速、迭 代、自适应、轻量级并且基于客户价值驱动。本书正是帮 助大家使用敏捷运营模式进行创新的指南。 Jim Highsmith 是享誉全球的敏捷先驱之一，也是《敏捷宣言》 的合著者，他与其他两位作者一起，展示了一个机会呈现 价值驱动的数字化转型》简介 建立一个能够快速适应并蓬勃发展的组织 清除不必要的治理流程、过时的“指挥与控制”领 导方法和迟缓的预算 / 规划周期 在重要、快速响应的情况下改善协作 根据愿景和目标不断优化投资分配与监管 面对市场的不确定性， EDGE 强调使用实用性思维，建立 一 种可见的、以价值为中心的投资组合方法。它可以帮助 你连 接从愿景到落地举措之间的价值传递，提倡随战略发 展而改 接不良问题。 交付价值 战略愿景 03 04 01 02 P8 《 Edge- 价值驱动的数字化转型》 EDGE 原则 04- 基于成效的战略 （基于目标） 愿景 目标 目标 目标 目标 外环三原则（ 04-06 ） l 基于价值的优先级排序 l 轻量级规划和组织治理 重点回答“我们该如何投资” 内环三原则（ 01-03 ） l 适应性和学习型文化

典型园区特点及零碳战略定位 2 综合解决方案框架 系统化的综合解决方案概述 零碳园区综合解决方案框架 3 规划方法 以规划为抓手构建零碳能源体系 传统能源规划与综合能源规划对比 以零碳为目标的综合能源规划内容 建立零碳目标体系 全面量化情景分析 跨领域一体化优化 制定规划落实措施 4 政策机制 充分发挥政策机制作用保障规划落地 国家层面"碳中和"相关公共政策 案例一：宁波梅山建筑全生命周期碳减排机制 2060年前实现碳中和"的"双碳"目标，成为指导和约束中国经济发展 的重大目标之一。 园区碳排放贡献 园区作为我国经济发展的核心引擎之一，工业类型园区对全国碳排放总量的 贡献率达31%。 零碳转型使命 园区肩负着引领创新、打造最佳实践的使命。国务院在 2021年10月发布的 《 2030年前碳达峰行动方案》中提出，"选择100个具有典型代表性的城市 和园区开展碳达峰试点建设"，体现了对"双碳"目标相关的园区试点工作的 园区物理尺度使其成为创新商业模式和机制试验和示范的最佳载体 园区管理职责明确，可有效运用行政手段落实减排任务 零碳园区建设将为国家"双碳"目标贡献至少15%的减排量 零碳园区建设将带来约30万亿的投资需求 在园区层面探索以零碳为目标的发展路径将是落实国家"双碳"目标的重要方面，各类园区面向零碳才能发挥对社会经济发展的正向价值。 零碳园区综合解决方案 | 第4页 园区在中国经济发展中的重要地位

战略 / 军师 生态 / 同盟 军 流程赋能业务，组织建在流程上，能力建在组织上， 目标设定牵引能力建设，市场洞察决定目标设定。 企业数字化是实现数字经济腾飞的基石 固化 优化 僵化 标准化 流程化 知识化 市场洞察决定目标设定 目标设定牵引能力建设 能力建在组织上 组织服务于流程 流程赋能业务 业务驱动系统建设 系统应用生成数据 思考，引发求变的 动机 因为存在不足，所 以想要改进 环境洞察，寻 找突破的机会 点 包括宏观、行 业、客户、竞 争、自身等因 素分析 明确突破可以达 到的目标与定位 组织的使命、愿 景、战略目标是 什么 创新性业务设计 以支持战略目标 达成 我们的客户、产 品、盈利模式、 价值链环节定位、 风险管理等 支持业务设计、尤 其是价值主张的实 现 围绕整个业务流程， 要做什么，如市场 开拓、实施、回款 开拓、实施、回款 等 提供坚实后盾保障， 支撑关键任务达成 在组织、机制支撑、 人才、文化、领导 力等方面的要求 WHAT ：战略规划 HOW ：战略执行 WHY ：激发紧迫 差距 使命 愿景 战略目标 决定爬到什么位置 宏观方向趋势分析 中观行业格局：五力分析，尤 其是客户与竞争分析； 微观自身组织能力 登山可行性分析 客户 价值主张 盈利模式 价值链定位范围 经营举措 - 跟随调整 的变化策略

每个项目都有其起始周期； > 独特性： 每一个项目都是独特的 ，或者说是唯一的； > — 次性 : 每个项目只发生一次； > 不确定性： 需要较多的协调活动 ; > 目标性： 项目目标非常明确 ，进度质量时间要求清晰 ， 并以合同书或协议书方 项目是为完成某一独特的产品、 服务或任务所做的一 次性努力。 ? 式明确 第 4 页 一般公司有哪几类项目 平台项目： 为形成企业共用基础模块 ( CBB) 而进行的开发活动 。 第 5 页 对项目的任务、资源和成本进行计划控制以及管理的过程； 项目管理的目的在于在一定预算内达到既定的最终明确目标， 同时达到 可 接受的质量水平。 端到端的以产出为核心各资源配合面向交付业务和交付的项目管理， 不是面向过程或面向部门或面向领导的项目管理 第二个问题：什么是项目管理？什么是全流程全要素的项目管 定制项目流程 技术开发流程 产品开发流程 与货 器件选型 发 布 产品集成工程支持 ___________________________ 第 13 页 1. 项目的目标、 范围和需求不明确； 2. 缺乏领导的积 极 支持或项目经理领导不力 ，缺乏经验和影响力； 单项目 管 理和多项目管理职责不分 3. 项目的组织不健全、 稳定； 责、权、利不清；

需求优先级 优先排序 后的需求 一致性需求 BP 年计划 / 财务计划 销售目标  细分的客户数据 I/F 目标数量、预期 BP 回顾 P/O 承诺 闭环流程 (BP S&OP) 1 确定的主计划 交付到目的地 物流计划 交付计划 运输  财务整合 5  基于目标的排程和执行 9 生产计划 / 安排  ATP 订单承诺 10 仓库 /RDC 生产计划 标准 研 发 NPI & EOL 计划 研 发 数据政策 (MDM) 8 可见 & 控制 可见 & 控制  综合的 KPI 架构 6 一致协同 一致协同 交付目标 生产目标 物料目标 说明 :  关键 变化 # 流程设计范围 ( 三级流程 ) 客户 连锁 会员客户 直销 电商 分销 OEM 市场 & 客户数据 状态数据 ( 计划、库存 营销 ] 需求 净预测 销售订单 周生产目标 1.3 需求满足 [ 每日 ] [ 营销 ] 销售订单要 求交付日期 3.4 物流计划 3.4 物流计划 交付订单 3.3 生产计划 3.3 生产计划 生产订单 3.1 主计划 [SNP ] [ 每周 ] RTF 3. 供应管理 1. 需求管理 冻结期 装运 目标 3.2 采购计划 3.2 采购计划

的产业体 系，通过既有产业提质升级和绿色创新产业引入，实现“两化”发展，作重庆绿色产业发展示 范，将成为世界首个以习近平生态文明思想为指导，以生态为根基，智慧和创新为两翼，以 满足人民对美好生活向往为目标的新时代生态城。 • 智慧广阳岛：是全市首批十大智慧名城重点应用场景开发项目之一，以习近平生态文明思想 为引领，立足“智慧的生态化、生态的智慧化”，创新提出智慧生态“双基因融合，双螺旋发展 “理论，搭建生态信息模型（ 学 习 低 碳 饮 食 智慧低碳场景 低 碳 出 行 建 筑 碳 排 放 管 理 智慧运维 智 慧 安 防 智 慧 消 防 智 慧 环 卫 智 慧 灯 杆 一、新基建 • 建设目标：以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的 基础设施体系，建设为校园教学、管理、生活服务、运维等提供基础性、大众性服务的 管理 / 运维平台 有线 / 无线网络 无线网络 3G/4G/5G 校园网 教员 学员 管理员 能源监控设备 灯杆监控 ········· 1 、新基建—物联网基础设施 • 建设目标：通过在学院关键卡口和重点监控区域部署物联监控设备，建设完善安防、消防、能源、车辆、照明、灯杆、环卫等应用系统的前端基 础设施设备，对已有的基础设施进行新增补盲，实现在校园各应用系统的统一监管、运行、展示。

时光更迭里穿越经济周期 技术 通不通 战略 落不落 组织流程 执行保障 战略解码 ● 打造何种能力？ 组织能力环环相扣步步为营 业务组合 咨询方案典型产出 ● 如何执行目标？ 战略解码层层夯实三维覆盖 国内外区域行业？ 承天造势若水满金山 落地生根 路径疏通 成果 根深 导出 蒂固 案例透析 技术提取 转 型 与 创 新 框 架 全 景 性 战 战略地图；年度计划；重大 项目管理；会议制度；战略 审计；执行纠偏；以变应变。 03 十五五规划总纲 展示页 3 “ 十五五”规划指导手册 战 略 方 向 整 体 战 略 发展愿景 五年目标 7 大板块 6 实业 6 能力支撑：由固化思维向市场思维转 变，由粗 放式管理向精细化管理转 变  以 市 场 为 导 向 ， 围 绕 优 质 目 的 地 资 源 打 造 品牌旅游项目 确定使命和愿景 目标， 界定战略立场，决定业 务有限顺序，明确财务投资与 回 报 业务板块战略 > 战略规划中近期战略举措的细化，包括详尽的 年度经营计划、年度投资计划和年度财务预算 管理报告 > 进行业务单元划分，并针对各单元制定指标体 系，设定对比维度，并定期进行向上业务汇报 沟通 业绩评价 > 通过战略目标拆解至指标体系后，制定具体的 评价指标方法 ， 从上至下进行战略目标达成评 定，反映至考核激励

业 战略目标、战略规划、战略实施和战略控制进行分析、评价和决策的活动。战略财务关 注企业长期发展，通过资本结构、投资决策、融资策略等方面来实现企业价值最大化。 管理会计：管理会计是指为企业内部管理者提供决策依据的会计信息，用以规划、控制和评价组织内部的 业务活动。管理会计主要关注成本控制、预算编制、业绩评价等方面，帮助企业有效地实现管理目标。 财务战略规划：根据企业整体战略目标，为企业制定 长期的财务规划和目标，确保财务资源的合理分配和利用。 资本结构优化：分析和优化企业的资本结构，平衡债务和权益的比例，降低企业的财务风险。 投资决策：评估企业投资项目的财务收益和风险，为企业制定合理的投资决策，提高投资回报率。 融资策略：根据企业的发展需求，选择合适的融资渠道和方式，降低融资成本，优化企业的财务状况。 企业价值管理：关注企业价值的创造和提升，制定和执行相应的业务战略和财务策略，以实现企业的长期价值增长。 业外部利益相关者（如投资者、债权人、 政 府部门等）提供财务报告。 在企业数字化转型过程中，使命、愿景和价值观是指导企业发展方向的核心元素。使命是 企业存在的目的和意义，愿景是企业未来期望实现的目标和形象，价值观是企业行为和决 策的基本准则。在数字化转型过程中，企业需要以其使命、愿景和价值观为基础，确保转 型方向与企业发展战略相一致。 组织结构、人才和绩效管理是实现数字化转型的基础要素。组织结构需要适应数字化

1 3 4 5 组织架构优化 2 变革管理 6 • 共识目标，上下同欲、赋能团队 • 支撑变革的文化重塑，化虚为实 管理咨询团队在大型央企及国企具有丰富服务经验（部分举例） 序号 客户名称 管理咨询项目内容概述 1 上海国资委 进行上海市国资委“十五五”期间的总体目标设计工作和下属企业评价指标体系及目标值的设计工作 2 联合发展投资集团 “ 十五五”规划的编制，并协助递交国资委审核 以追求盈利和股东利益最大化为目标，采取积极投资策略和灵活的资本 退出机制，实现国有资产保值增值 人员队伍：拥有一支来自 22 个国家、 400 多名员工组成的高素质团队，其 中外籍员工占到 35% 发展规模：成立初旗下拥有 35 家公司，资产总计仅 3.5 亿新元； 46 年时间 里，总资产超过 2000 亿新元，占全国 GDP8% 左右，复合年化股东总回报 率 15% 投资目标：商业化运作和投资收益最大化作为基本目标。转型中的经济体、 投资目标：商业化运作和投资收益最大化作为基本目标。转型中的经济体、 增长中的中产阶级、显著的比较优势、新兴龙头企业四大投资主题；追求多 元化投资组合，遵循市场经济规律，不断提升资本配置效率 市场化、商业化的主权财富基金运营模式 运营关系： • 财政部对淡马锡这一主权财富基金实行完 全控股，但不干预其经营决策 • 淡马锡每年按经营状况向政府分红 • 淡马锡作为主权财富基金对下属企业或潜 在企业投资时，承接国家政策方向