《EDGE-价值驱动的数字化转型》读书笔记

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「读书笔记」 《 EDGE 价值驱动的数字化转 型》 涵盖一整套简单、实用的指导原则 帮助企业厘清转型愿景、目标，实现数字化转型 EDGE 是一整套用于实现数字化转型的工具，它快速、迭 代、自适应、轻量级并且基于客户价值驱动。本书正是帮 助大家使用敏捷运营模式进行创新的指南。 Jim Highsmith 是享誉全球的敏捷先驱之一，也是《敏捷宣言》 的合著者，他与其他两位作者一起，展示了一个机会呈现 指数级增长的世界里，如何使用突破性的 EDGE 方法，为 变革管理和企业数字化转型提供支持。 EDGE 并不是一个 缩写，它是一种表达方式，时刻提醒着我们数字化企业转 型之路上的挑战、混乱和激动。 EDGE 一词来源于复杂适 应性系统理论的“混沌边缘（ edge of chaos ）的概念，它 填补了数字化战略与价值交付之间必不可少的一环。转型 需要持续创新，而这又需要一种敢于挑战现状的先锋文化。 P2 《 Edge- 价值驱动的数字化转型》简介 建立一个能够快速适应并蓬勃发展的组织 清除不必要的治理流程、过时的“指挥与控制”领 导方法和迟缓的预算 / 规划周期 在重要、快速响应的情况下改善协作 根据愿景和目标不断优化投资分配与监管 面对市场的不确定性， EDGE 强调使用实用性思维，建立 一 种可见的、以价值为中心的投资组合方法。它可以帮助 你连 接从愿景到落地举措之间的价值传递，提倡随战略发 展而改 变增量投资，更追求协作决策和更好地降低风险。 本书向领 导者展示了一个在机会呈指数级增长的世界里， 如何使用突 破性的 EDGE 方法为变革管理和企业数字化转 型提供支持 《 Edge- 价值驱动的数字化转型》简介 01 02 03 04 l l l l P3 l 第 2 章和第 8 ～ 10 章讨论能力。第 4 ～ 7 章讨 论机会 l 第 3 章描述 EDGE 原则如何影响工作及相 互协同 l 第 4 章回答“我们应该如何投资”这个问题 l 第 5 章主题是精益价值树（ LVT ）与成功 的度量（ MoS ） l 第 6 章涵盖组织与价值交付保持一致方法 l 第 7 章描述如何构建待办列表，及进行优 先级排序 l 第 8 章描述治理与价值交付的竞争需求间 的平衡方法 l 第 9 章解决“我们应该如何合作？ℽ l 第 10 章主题是自治团队与适应性领导力 l 第 11 章总结要点，展望未来 《 Edge- 价值驱动的数字化转型》 目录 第 9 章、自治团队与协作决策 第 8 章、轻量级治理 第 1 章、全局视野 第 5 章、价值度量与优先级排序 第 3 章、 EDGE 原则 第 7 章、战略和常规业务整合的投资组合 第 11 章、 EDGE ：探索转型的未来 第 4 章、构建价值驱动的投资组合 第 10 章、适应性领导力 第 6 章、建立产品思维模式 02 第 2 章、以技术为核心 -Tech@Core 10 06 08 07 11 09 01 03 04 05 作者： Jim Highsmith ThoughtWorks 公司的执行顾问，在过去 20 年里一直是敏捷软件开发社区的领导者。 在 50 多年的职业生涯中，他曾是 IT 经理 、 产品经理、项目经理、咨询顾问、软件开 发者和作家。他是敏捷宣言的签署者、敏 捷联盟的创始成员，业内知名的《敏捷性 思维：构建快速更迭时代的适应性领导力》 和《敏捷项目管理：快速交付创新产品》 等书的作者 EDGE 作者简介 l 敏捷大师、敏捷宣言签署 Jim Highsmith 领衔撰写 l Martin Fowler 等大师倾力推 l ThoughtWorks 中国公司资深团队翻译 涵 盖一整套简单、实用的指导原则，帮助企 业 厘清转型 作者： David Robinson ThoughtWorks 公司的首席顾问，响 应性组织解决方案的全球领导者。他 在信息技术领域有 30 多年的领导经验， 曾为推动全球金融服务、交通、物流、 零售和娱乐数字化转型的大型企业提 供咨询服务 《 Edge- 价值驱动的数字化转型》作者简介 ThoughtWorks 北美公司的顾 问兼数字化转型主管，在设计 思维、大数据分析、投资组合 管理和敏捷交付等领域拥有 20 年的工作经验，拥有商业 （金 融）和科学（应用数 学）双学 位，以及澳大利亚 管理学院工 商管理硕士学位 作者： Linda Luu P5 《 Edge- 价值驱动的数字化转型》专家推荐 专家 推荐 Heidi Musser LeadingAgile 执行副总裁兼首席顾问 USAA 公司前副总裁兼首席信息官 （作者）对技术的热情让他们意识到，对于 21 世纪的大多数企业来说，技术 就是业务。这才是 EDGE 方法的真正与众不同之处，它是一种以技术为核心 的综合运营模式 Jurgen Appelo Managemeng 3.0 与 Managing for Happinessd 的 作 者 这是一本令人影响深刻的书，书中提供了一整套原则和实践，以帮助企业提 升创新力。通过聚焦成效和价值，并依靠产品思维、轻量级治理和适应性领 导力，作者诠释了公司如何通过敏捷产品组合在日益复杂的环境中生存和发 展。本书值得珍视并仔细品读 Robert D.Austin 毅伟商学院教授， Adventures of an IT Leader 作者 敏捷作为一种广泛的业务概念已经成为主流思想。 Jim Highsmith 从 20 世纪 90 年代初就专攻于此，是极少数在敏捷背后创造出如此有力洞见的软件巨匠 之 一。在本书中，这些洞见得到了进一步升华。并在数字化转型的挑战中得 以 验证。这些见解都极具价值 P6 EDGE 运营模式 连接战略与交付 《 Edge- 价值驱动的数字化转型》什么是 EDGE EDGE 强调适应性以 应对市场不确定性 EDGE 基础是进行 增量投资，而不是 大规模前期融资 EDGE 是一种介于愿 景和交付之间的运用 模式，能建立一个快 速响应客户需求的新 兴技术 EDGE 将数字技术和 流程改进能力结合， 以大幅度改善客户旅 程和内部流程 很多企业失败的根本原因是战略和交付之间的连接不良问题。 交付价值 战略愿景 03 04 01 02 P8 《 Edge- 价值驱动的数字化转型》 EDGE 原则 04- 基于成效的战略 （基于目标） 愿景 目标 目标 目标 目标 外环三原则（ 04-06 ） l 基于价值的优先级排序 l 轻量级规划和组织治理 重点回答“我们该如何投资” 内环三原则（ 01-03 ） l 适应性和学习型文化 l 跨职能和协作式决策 着眼于合作及快速适应 06- 轻量级规划和组织治 理 （定期进行商业成效评审） 05- 基于价值的优先级排 序 （增量地进行投资分配） ¥ X ? 基于成效的战略 自治团队 P9 组 织 生 态 《 Edge- 价值驱动的数字化转型》构建组织响应能力 使用短迭代、设计思维、重构、持续交付和演进式架构实践快速构 建有效解决方案 将目标转化为可操作的工作集合。敏 捷团队可以以增量方式交付并度量成 果 将投资组合分解成小部 分，按价值排序，分配 投资，停止低价值工作， 聚焦并专注高价值工作 如何实现以客户价值为目标 的愿景，而非诸如 ROI 这样 的内部业务收益 根据交付成效进行评估，而 非成本多少或是否满足预定 的交付日期来衡量 表述组织未来发展方向 03- 投资组合管理 04- 产品架构 02- 商业战略 05- 敏捷交付 06- 度量价值 01- 执行愿 景 P1 0 01 第 1 章、全局视野 EDGE 是一种将战略与交付联系起来的运营模式。坚持专注于交付客户价值。 EDGE 是适应性的。为未 来 而构建能力，从技术能力到投资组合优先级排序，这对于确定你想要实现什么目标以及如何实现至关 重 要。交付团队产生的产品应该由精益价值树驱动：目标、投注和举措。产品蓝图确保团队能够预见 产品 的发展。技术组件确保技术战略和平台可以支持精益价值树和产品蓝图。当进入第四次工业革命 时，不 确定性占主导地位，对速度和创新的需求是主导力量，投资组合和项目管理必须比过去具备更 高的响应 能力。通往数字化企业的道路在于创新、快速、以价值为中心和具有适应性，而不是回到结 构和流程的 老路。 P1 1 组织如何给基于愿景与目标的举措分配投资并监管？ 关于数字化转型这一话题，大部分高级管理者都想避免重蹈百视达（ Blockbuster ）或柯达（ Kodak ） 的 覆辙，绝大多数首席执行官都渴望数字化，但大部分企业在战略与执行之间存在着难以逾越的巨大鸿 沟。 而 EDGE 一词来源于复杂适应性系统理论的“混沌变化”（ edge of chaos ）的概念，它填补了数字 化战略与 价值交付之间必不可少的一环。转型需要持续创新。 EDGE 时一种运营模式，它要解决的问题 有： 在需要快速做出重要的响应时，人们应如何合作？ 组织如何学会足够快速地适应竞争激烈的市场以谋求发展？ EDGE 可以解决什么问题 0l 02 03 P1 2 敏捷宣言（ Agile Manifesto ）核心价值与 EDGE 原则 EDGE 原则是敏捷核心价值的延伸 工作的软件高于详尽的文档 响应变化高于遵循计划 客户合作高于合同谈判 个体和互动高于流程和工具 敏捷软件开发宣 言 EDGE 原 则 客户价值 具体成果 个人与团队 协作 时间适应性 敏捷软件开发宣言 EDGE 原 则 延伸 P1 3 关于转型的基本问题 EDGE 答案 我们应该如何合作？ 你必须了解团队如何发展，以应对不断加速变化的大环境 应如何投资？ 你需学会分配投资和监控决策，以便更快地适应未来 怎样才能足够快地适应？ 你只有不断学习和快速适应，才能建立超越竞争对手组织的勇 气 关于转型的三个基本问题 EDGE 回答了关于转型的三个基本问题： P1 4 外部 客户价值 内部 ROI ROI 是一种业务收益（内部）的度量， 而不是一种客户价值（外部）的度量 度量标准变化 视角变化 决策基础变化 面向客户价值的适应度函数 L ____ 提高客户价值是提高 ROI 关键驱动因素 P1 5 公司 数字化技术 Apple 推出 iPhone Hadoop 开创大数据时代 GitHub 成倍提高软件研发能力 Facebook 、 Twitter 扩大社交媒体覆盖范围和影响力 Airbnb 展示小公司利用新技术可发展出怎样的高度 Kindle 改变了图书阅读与出版业务形式 Google 推出 Android 手机操作系统 数字世界观点（示例） 2007 年数字世界之拐点（高速发展的一年），所有这些技术的融合发展使得新公司规模变得更 大 P1 6 改变适应度函数 适应度函数 前数字化时代 数字化时代 业务 投资回报率（ ROI ） 客户价值 技术 成本 / 效率 速度 / 适应度 “ 复杂性理论”包含一个被称为适应度函数的概念。适应度函数总结了特定的度量标准，用来评估解决 方 案距离达到既定目标还有多远。企业从前数字化世界向数字化世界转型会面临两个方面的挑战：第 一， 必须改变适应度函数；第二，必须利用资源使这种变化足够迅速。 复杂性理论与适应度函数 P1 7 能 力 时间 4 6 许多企业正面临生存危机：它们看到了一 个充满机遇的世界，却缺乏捕捉这些机会 的能力。于是，它们被竞争对手超越了。 不断增长的机会与能力之间的差距已成为 高管领导层的关键问题（如左图）。要克 服这一差距，就需要创新思维，并将技术 置于从战略到交付的业务核心。足够的适 应性包括了解细分市场的变化率以及哪些 新的细分市场可能会对你造成影响。迭代 意味着获得快速的反馈，从而朝着最终的 愿景前进。以客户价值为中心意味着从外 向内看，而不是从内向外看。客户价值是 当下的关键，适应性是未来的关键 在当今快节奏、不确定的世界里，可持续竞争优势本身已经不复存在，取而代之的是短暂的竞争优势， 在这种竞争优势中，快速学习和高适应力是通往成功的入场券 企业可持续发展的缺口 探索与利 用机会的 能力差距 机 会 P1 8 2 3 5 1 你无法计划未来的道路，这需要探索。 计划会让决定论的幽灵冒出来：只要计划得足够好，然后按照计划去做就行了。在不确定 性的时代，随着变革步伐的加快，那些传统的、依赖计划的做法已经行不通了。这并不是 说我们不再做计划，我们只是不相信我们的计划能经得起现实的考验。如果要成功实现数 字转型，这种假想 - 探索的思维必须要渗透到组织中去。 从“计划 - 执行”到“假想 - 探索” “ 计划 - 执行” “ 假想 - 探索” P1 9 EDGE 总结 P20 Tech@Core 意味着技术就是你的业务本身。接受 Tech@Core 应该成为数字化转型的核心。技术是成为数 字 化企业的关键部分。 第 2 章、以技术为核心： Tech@Core 02 P2 1 P22 04- 以技术为核心 技术债（遗留系统） 敏捷开发 Tech@Core ，业务与 IT 领域深度整合 ^ 以 技 术 为 价 值 中 心 一 03- 技术引领的差异化 商业 技术 技术 / 业务界限模糊 技术更加复杂，需求更 加模糊，这就需技术和 业务之间更加紧密协作， 更好理解彼此的知识领 域 02- 协作 商业 技术 协同执行 业务与技术交流加强， 系统分析师试图将业务 与技术更加协作 01- 支持角色 商业 技术 技术创造数字资产 业务与技术分开，技 术处于支持角色 Tech@Core 的演进（支持 - 协作 - 引领 - 核心） 商业 技术比以往任何时候更具有战略优势 技术渗透数字业务 第 三 次 工 业 革 命 第 四 次 工 业 革 命 ^ 以 信 息 为 中 心 一 技术 03 02 07 Tech@Core 与之前阶段区分的因素 技术是企业战略的核心。 Tech@Core 与之前阶段区分开的因素包括： 领导者推动快速、频繁的试验和学 习，同时坚持选择和评估正确试验 的原则 领导者了解对其业务来说 技术的关键本质是什么， 并且越来越精通技术 客户价值取代成本，成为主要的 绩效度量指标（适应度函数） 领导者依赖技术创建创新 的客户旅程 速度和适应性取代成本和效率，成为技术驱动力 缩短时间周期以使学习 价值最大化 技术知识与经验不断发展 01 04 05 06 P23 制定技术战略 如果你的愿景是在未来三到五年内成为一家极具竞争力的数字化企业，那么你需要一个包含转型所需 组 件的技术战略。为了扩展并加强技术能力，你需要采取以下步骤： 将技术适应度函数转变为速度与适应性 扩大技术优势并超越竞争对手 保持对技术变革和趋势的关注，并善加利用 制定数字化技术平台战略 减少技术债，以提高速度与适应性 让关键技术人员参与，并不断提高他们的能力 01 02 03 05 06 04 P24 A 速度 适应性 B 在项目文化中，团队根据传统的计划、范围和 成本目标来努力交付功能，他们明白长期维护 的工作将交给另外的团队来负责。这种文化驱 使开发人员偷工减料、减少测试，这样的“捷 径”会对适应性产生负面影响。项目文化还鼓 励领导者预先定义一组功能，成功被定义为在 指定的时间范围和预算内交付的功能数量，而 忽视了产品的可扩展性和适应性。 在技术领域，速度和适应性似乎是两个相互矛盾的目标。在某些情况下，它们可能需要互相协调，但 在很大程度上又会相互促进。问题的一部分原因在于项目文化，而不是产品文化。 速度和适应性矛盾的原因在于项目文化 P25 三层地平线 一到两年 三到五年 超过五年 时 间 这三个层次的时间跨度因业务形态而异，但一个大致的起点可能是一到两年、三到五年 以及超过五年。对这种时间跨度的思考有助于指导投资决策。短期目标可能会争取到更 多的投资，而长远目标则相反，但所有的计划都应该被包含在每一个预算周期中。这些 不同视野的业务有必要分布于不同的投资组合中，因为它们具有不同的度量成功的标准， 尤其是要确保将来的工作获得足够的投资。 继续现有业务 拓展新业务 尝试未来潜在的机会 基于时间的三层地平线分析 在制定技术战略时，你需要基于时间的三层地平线进行分析： 基 于 时 间 的 三 层 地 平 线 P26 分析 数据 商业 影响 紧迫性 地平线 技术 影响 行动 建议 按照三层地平线模型关注一个变革 的技术趋势：哪些已经发生，哪些 刚刚出现，哪些正在酝酿 应对这一趋势有多紧急？ 重大变革与趋势 针对每一个变革和趋势，你需要获取、分析并规划各种数据： 对于如何应对和利用这些变革 和趋势，你将为企业提供哪些 建议？ 信号 这种变革会对你的企业产生 怎样的影响？ 什么表明了这一变革的发生？ 你需要什么能力来实施你的战略？ 06- 行动建 议 03- 地平线 01- 信号 05- 技术影 响 02- 商业影 响 04- 紧迫 性 P27 紧迫性 立即行动 AR/VR/MR 试验 机器学习 / 人工智能 语言成为普遍界面 关注 生物测定学 识别 环境技术 重大变革和技术的发展趋势会极大改变你的商业计划。如果你能在它们生命周期的早期就了解这些变 革 和趋势是什么，你也许就能够在它们面前脱颖而出，并以此来获得竞争优势。但是，你也有可能因 为走 得太远、太超前，而不得不承受由此带来的后果。 P28 我们认为有一种观察技术趋势的有效方式：将每一个趋势填写到如下图所示的图中，横轴表示时间范围， 纵轴表示行动的紧迫性。 观察技术趋势的方式 正在发生 开始出现 即将出现 时间 技术雷达是一种工具，可 以促进关于技术趋势以及 这些趋势将如何帮助你的 企业受益的讨论。左图展 示 了 近 期 Thought Works 雷达的一个示例象限。