民生证券报告中复盘到全球纺织制造业发展至今 经历五大阶段。第一阶段：从18世纪末至19世纪末， 起源于第一次工业革命，英国为世界纺织制造中心； 第二阶段：从19世纪末至20世纪中叶，美国纺织业 迅速发展，成为新的纺织制造中心；第三阶段：从 1950年至1980年，亚洲转移期，日本纺织制造业崛 起；第四阶段：从1980年至2010年，中国纺织业迅速 发展，取代日本成为全球最大的纺织品制造基地； 第五阶段：从2010年至今，中国产业链升级，全球产 业链逐渐向东南亚转移。随着全球纺织制造业行业 产业链转移，成衣制造业随之持续发展。 全球成衣制造业的发展历程可以分为三个阶段： 第一阶段：早期阶段（20世纪初期及以前） 全球成衣制造业的规模较小且增长速度迟缓。尽管工业革命带来了机械生产，但并未广泛普及，手工制作依旧是成衣制造的主 要方式，生产效率不高。全球成衣市场规模较小，多数国家 出。英国凭借悠久的纺织业历史，在成衣制 造方面具备技术优势和产业基础；法国以高级定制服装闻名，主要面向中高端市场。与此同时，美国的成衣制造业也逐渐发展起 来，主要集中于东北部地区，利用当地的劳动力和资源优势进行生产。 第二阶段：快速发展阶段（20世纪中叶-20世纪末） 成衣制造在全球范围内呈现出规模快速增长的态势。二战结束后，全球经济复苏，人们对服装的需求呈持续增长。纺织技术和成 衣制造

CCID CCID CCID CC ID CCID CCID CCID CCID 新能源汽车：产业生态国际化 关键矿产：竞争愈发激烈 动力电池：国际化投资热情高涨 光伏：全球造，全球卖 纺织：全球需求不足影响国际化 产业篇 历史演变：制造业国际化的四个阶 段 内外双驱：日益复杂的外部环境与 自身发展的内驱动力 风险挑战：地缘变局、蝴蝶效应、 市场风险 比持续上升 对外投资的转变 • 投资总量看 ，我国制造业对外投资存量进入千亿美元级别 • 投资类型看 ，我国绿地投资成为制造业国际化主要选择 • 投资领域看 ，从资源能源、纺织服装逐步转向电子、汽车和 新 能源等领域 • 投资目的地看 ，从周边国家为主拓展至“一带一路”沿线国家 和地区、 欧洲和北美地区 ，地区日益多元化 • 投资模式看 ，新能源汽车、 电池等部分领域凭借领先优势实 三角贸易：我国制造业国际化布局东南亚、墨 西哥面临阻碍 市场风险：部分国际化国家和地区的营商环 境 偏弱、我国制造业企业国际化经验不足 • 全球经济低速增长趋势下 ，外需不足增加我纺织、新能源汽车等消费品国际化难 度 • 部分国家和地区营商环境较弱 ，涉及行政效率、基础设施、腐败、 融资等多个方 面 • 我国制造业企业国际化经验不足 ，服务体系不健全制约制造业国际化布局步伐

工业园区 污水处理厂 化学原料和 化学制品制造业 造纸及纸制品行业 纺织业 煤炭开采和洗选业 农副食品加工业 城镇污水处理厂 排放标准一级(A) 《无机化学工业污染 物排放标准》 （GB 31573-2015） 《制浆造纸工业水污 染物排放标准 》 （GB 35440-2008） 无间接排放标准 《纺织染整工业水污 染物排放标准》 （GB 4287-2012） 《煤炭工业污染 量（CODcr）在城镇一级 A 标准中排放限值为 50mg/L，而 造纸、纺织和农副食品加工行业的排放限值为 80mg/L 或者 100mg/L；悬浮物、色度、氨氮、总氮、总磷、石油类、可 吸附有机卤素和六价铬的排放限值存在同样的情况。但是， 执行这一标准不能满足化工行业总氰化物和硫化物的去除需 求、造纸行业总氮的去除需求，和纺织行业硫化物和六价铬 的去除需求，而且由于城镇一级 A 标准未规定氟化物和二氧 亿元以上投资升级预处理设施， 平均每家企业增加 2000 万元 25，可见间接排放标准对与处 理设施建设费用影响非常大，若企业无法承担预处理设施的 费用，可能加剧偷排漏排的问题。 图 7 《纺织染整工业水污染物排放标准》关于间接排放标准的修订 16 另一个例子是 2019 年 1 月开始修订的《石油化学工业污染物 排放标准》。之所以对该标准进行修订，是因为在实施过程 中发现园区企业部分纳管污染物排放浓度很难达到

设备制造业，造纸及纸制品业，化学纤 维制造业，纺织业，非金属矿物制品业等工业行业中。 0 10000 20000 30000 电力 、热 力生 产和 供应 业 黑色 金属 冶炼 及压 延加 工业 化学 原料 及化 学制 品制 造业 计算 机、 通信 和其 他电 子设 备制 造业 造纸 及纸 制品 业 化学 纤维 制造 业 纺织业 非金 属矿 物制 品业 有色 金属 冶炼 及压 造业，黑色金属冶炼 和压延加工业，非金属矿物制品业 南通市 化学原料及化学制品制造业，化学纤维制造业，造纸及纸制品业，纺织业 镇江市 化学原料及化学制品制造业，造纸及纸制品业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼 及压延加工业 盐城市 有色金属冶炼及压延加工业，金属制品业，纺织服装、服饰业，黑色金属冶炼及压 延加工业 扬州市 化学原料及化学制品制造业，化学纤维制造业，黑色金属冶炼及压延加工业，造纸 苏州市 计算机、通信和其他电子设备制造业 10 苏州浒墅关经济技术开发区 苏州市 计算机、通信和其他电子设备制造业 11 吴中经济技术开发区 苏州市 纺织业 计算机、通信和其他电子设备制造业 12 张家港经济技术开发区 苏州市 纺织业 13 常熟经济技术开发区 苏州市 造纸和纸制品制造业 化学原料及化学制品制造业 14 吴江经济技术开发区 苏州市 计算机、通信和其他电子设备制造业

钢铁 唐山市、邯郸市 纺织品 保定市（高阳县） 4 山西省 钢铁（法兰） 忻州市 5 内蒙古自治区 纺织品（山羊绒产品） 鄂尔多斯市、赤峰市、阿拉善盟 电解铝 通辽市 6 辽宁省 钢铁（菱镁制品） 营口市、鞍山市、丹东市、抚顺市 7 上海市 钢铁 宝山区 电子电器（电机） 闵行区 8 江苏省 锂电池 常州市 光伏产品 盐城市 9 浙江省 纺织品 绍兴市、温州市（苍南县） 绍兴市、温州市（苍南县） 木制品 湖州市 10 安徽省 锂电池 合肥市 光伏产品 合肥市、滁州市 11 福建省 锂电池 宁德市 纺织品 泉州市（晋江市） 12 江西省 锂电池 宜春市 13 山东省 轮胎 以东营市、威海市为主导，联合青岛市、 烟台市、济宁市、枣庄市 电解铝 滨州市、聊城市、烟台市、潍坊市 14 河南省 电子电器（防爆电气、电机） 南阳市 15 湖北省 锂电池 荆门市 16 湖南省 应用场景初步拓展，基本实现粤港澳三地互认。 浙江省积极开展优势产品碳足迹工作。聚焦具备全产业链优 势的纺织产业，发布化纤、丝绸、棉等细分产品碳足迹评价地方 标准，建成纺织服装产品本土化碳足迹数据库，覆盖化工、化纤、 纺织、印染、服装等产业链上下游数据，研发入库 400 余个因子。 率先在纺织、锂电池等重点产业 20 余家龙头企业开展产品碳足迹 评价试点。 配套发布相关工作规范、管理细则等文件，明确碳足迹管理体系建设协同机制

程。从半成品革经过整饰加工成成品革也属于制革的范瞒制菜企亚应按表1进行评价。 · 韧睡;以甘燕、甜架或原融为原料的制糖企业(不包括酒精、造纸、颗粒柏等生产) 尊诚科技服务 绿色工厂一53个重点行业名单 七、纺织行业 · 印荣; 棉及其混纺机规印染企业、化纤及其混纺机织印染企业、针织印染企业、简子纱荣色企业 化学纤维:包括聚施漆论生产企业、瓶用聚临生产企业、酒环再利用漆论生产企业、锦论6生产企业、 粘胶 瓶用聚脂生产应按表2进行评价。额称再利用涤论生产企业应按 表3进行企业评价、偏检6生产企业应按表4进行评价、粘酸纤雄生产企业应按表5进行评价、氯纶生产 企业应按表6进行评怜:丙纶《短纤维)生产企业应按表7进行冲价。 棉纺织;棉纺织在亚,包括纺纱企业、织造企业、纺纱织通联合企业色织布生产企业(须含染纱或荣 纤维工序)、牛仔布生产企业(须含染浆工序)。 · 色纺纱:色纺纱生产企业(色纺纱产量应占纱总产量的50%以上)。 尊诚科技服务

应源。49 家园 区可按照 80%占比划分为上下两个区域。从园区主导产业来看，能源基础设施温 室气体排放在园区直接排放中占比高于 80%的 24 家园区布局有更多热力消耗密 集型产业，如化工、纺织、造纸等；而排放占比低于 80%的 25 家园区布局有更 多的高新技术产业，如电子、信息技术等，热力消耗相对较低。 18 图 2-8 49 家工业园区能源基础设施温室气体排放 家省级开发区的集中式污水处理设施。这 27 家 省级开发区的集中式污水处理厂有 22 家执行城镇污水处理厂污染物排放标准一 级 A 排放标准，5 家执行一级 B 排放标准（其中 1 家执行纺织染整工业水污染 物排放标准一般印染行业（除蜡染行业外）的间接排放标准，1 家为纺织染整工 业水污染物排放标准特别排放限值）。这 27 家污水处理厂日均处理规模在 5000 吨～340000 吨，合计日均处理规模 157.3 万吨。 钢加工，装备制造，新材料，化工，高新技术产业，现代服务业 15 2002 136.1 2004 2 30 精密仪器，电子，高端纺织，食品加工，新能源技术产品，新材 料，电子商务 16 1992 233.4 1994 8 154 光电产品，装备制造，生物医药，软件，纺织 106 续附表5 部分工业园区基础信息（83家） 园区 序号 园区成立 时间 2012 年工业

等方面，通过安 全管理体系、安全监督体系、安全保障体系，对园区内人的不安全行为、物的不安全 状态进行安全风险数字化管控，保证了企业安全管理持续稳定运行。 愉悦家纺 5G 印染工业智脑平台是基于纺织印染行业的全流程生产信息化和生产 设备数据化服务平台，平台的建立，实现了工业园区设备智联和信息数据互联，打破 了传统烟囱式的应用软件，解决了信息不连接、不互通、不识别的问题，通过平台连 接不同 印染工业智脑平台有利于传统印染工厂向数字化智能化工厂转变， 已树立起纺织印染行业 5G 应用标杆，能够带动其他纺织印染企业改造升级。根据相关 数据统计，山东纺织印染单位 324 家，其中滨州 40 家，纺织行业在滨州市十强产业中 位居前三位，滨州市更是“全国纺织产业基地市”等称号的获奖城市。愉悦家纺 5G 印 染工业智脑平台将 5G 技术与纺织印染行业进行深入融合，为滨州当地各领域的产业数 字化转型以及

能耗前三城市分别为佛山市、深圳市、长沙市。其中，佛山协同推进 降碳、减污、扩绿、增长，大力推动行业企业绿色低碳转型，在全省 率先开展粤港碳标签互认工作，重点控排企业碳排放权交易 100%履 约；推进传统行业企业绿色化改造，如纺织业打造单缸 500KG（日 产 2.5 吨）的活性染料无水染色产业化示范线，生产每件成衣的平均 耗电量和耗水量分别下降 30%和 100%。 表 2 制造业强市中绿色工厂及绿色园区数量 Top10 4 制造业强市中先进制造业集群主要城市名单（截至 2024 年 12 月） 城市 数量 国家先进制造业集群名单 无锡 5 无锡物联网集群,泰州、连云港、无锡生物医药集群,苏州、无锡、南通高端 纺织集群,长三角(含江西)大飞机集群,苏南特钢材料集群 深圳 5 深圳新一代信息通信集群,广州、深圳、佛山、东莞智能装备集群,深圳先进 电池材料集群,深圳、广州高端医疗器械集群,广深佛惠莞中智能网联新能源 成渝地区电子信息先进制造集群,成都、德阳高端 能源装备集群,成德绵自凉航空航天集群,成渝地区生物医药集群 杭州 4 杭州数字安防集群,杭州数字安防集群,长三角(含江西)大飞机集群,浙东工 业母机集群,环杭州湾现代纺织服装集群 宁波 4 宁波磁性材料集群,宁波绿色石化集群,浙东工业母机集群,环杭州湾现代纺 织服装集群 广州 4 广州、佛山、惠州超高清视频和智能家电集群,广州、深圳、佛山、东莞智 能装备集群

融合、异构网络间互通等标准研制。 工业网络资源管理标准。推动网络智能运维标准研制。 （三）行业应用标准 主要包括钢铁、有色金属、石化、化工、建材、汽车、 电力装备、船舶与海洋工程装备、轨道交通装备、航空航天、 轻工、纺织、电子信息及其他等 14 个部分，如图 12 所示。 发挥国家标准体系指导作用，结合行业特色，聚焦行业近 3 年亟待解决的问题，分析国家基础共性、关键技术标准适用 性，在选取适用基础共性、关键技术等国家标准基础上，确 计与运维、智能生产管控、质量在线检测与追溯等技术标准； 围绕家电、家具、钟表、照明电器等重点领域消费端，制定 智能家居、智能感知与交互、大规模个性化定制和服务、智 能产品运维服务等产品和技术标准。 12. 纺织 针对纺织行业总体离散型、局部流程型制造的特点，围 绕纺纱、化纤、织造、非织造、印染、服装及家纺等领域， 制定专用装备的互联互通、信息模型、远程运维技术要求等 规范或指南标准；制定数字化车间或智能工厂建设过程中的