完善支持制造业国际化的相关制度 ID CCID CCID CCID CCID CCID 政策篇 CCID CCID CCID CCID CC ID CCID CCID CCID CCID 增强前瞻性、扩大融合性、提高抗 压性、优化系统性 思路 架构 整体篇 • 制造业国际化起 步期 • 工业制成品快速 增长 ， 但一般贸 易仍然占据主要 贸易总量看 ，工业制品出口额突破 3 万亿美元 ，工业制品 成为我货物贸易出口的绝对担当 • 贸易方式看 ，一般贸易进入快速增长 ，加工贸易增长较慢 ， 两者差距进一步扩大 • 产品结构看 ，高技术产业出口占比继续增长 ，“新三样” 展现新优势 • 出口目的地看 ，东盟、“一带一路”沿线等国家和地区占 比持续上升 对外投资的转变 启示：建立和完善促进制造业国际 化发展的法律法规；大力扶持龙头 企业发展；不断建立和完善制造 业 国际化的支援制度 • 教训：忽视对国际收支的风险管控， 降低了企业投资收益；企业盲目投 资扩大规模，导致生产经营发生困 难 韩国 ID CCID CCID CCID CCID CCID CCID CCID CCID CCID CC 日本、德国、韩国促进制造业国际化的启示与教训

这一背景下，大规模的设备更新行动不仅成为扩大内需、促进产业升级的重要途径，更是推动经济高质 量发展的关键举措。 本报告将深入探讨中国2024年大规模设备更新行动的战略意义、政策措施、实施路径以及预期的 市场影响。通过对政策、市场、行业和生态等方面进行多维度分析，揭示这一行动如何助力中国经济实 现结构优化、动能转换和质量提升。 在政策层面，2024年，中国政府将扩大内需政策的优先级显著提高，宏观政策持续发力并进行逆 已经明确 表示，将统筹安排3000亿元左右的超长期特别国债资金，以支持大规模设备更新和消费品以旧换新。 中国大规模设备更新市场的未来充满了无限的可能。在国家政策的有力推动下，在市场需求的持续 扩大中，在技术创新的不断驱动下，我们有理由相信，中国将迎来一个设备更新的新时代，为全球经济 增长贡献中国智慧和中国力量。本报告将深入探讨这一市场的发展动态，为政府决策者、行业参与者以 及广大投资者提供参考和启示。 服务体系与生态构建 03 政策引导：政策助力与经济回升 2024年中国大规模设备更新行动启幕 03 2024年扩大内需政策的优先级显著提高。经过2023年的持续恢复，2024年的经济发展格局更加明 确，政策意图也更加清晰，要加强逆周期调节。推动大规模设备更新，有利于扩大国内需求，进一步巩 固经济回升向好态势。 中国处于新一轮设备更新周期的起点。设备更新周期被称为朱格拉周期，今年以来设备更新快速

字化生产工具的普及为数据在生产过程中的应用提供广泛基础。例如， 通过数据管理系统对交通数据这一劳动对象进行收集、开发利用和有 效分析，能够根据车辆通行密度合理进行道路规划，实现即时信号灯 调度，扩大已有线路运行能力，创造社会经济效益。数据作为新型劳 动对象的作用不断凸显。随着数字经济快速发展，数据成为国家基础 性战略资源和关键生产要素，作为新型劳动对象参与物质生产和价值 创造过程。数据要 更适用于企业级应用场景的专业性要求。如，ChatDD 新一代对话式 药物研发助手、面向游戏行业的图像内容生成式大模型等。根据《2023 大模型落地应用案例集》，目前近 65%的人工智能大模型是垂直大模 型。另一方面，作用广度持续扩大。数字劳动资料与传统劳动资料的 融合，不仅提升了传统劳动资料的效率和智能化水平，还拓展了其作 用广度。以网约车为例，传统巡游出租车基本是全天候行驶在道路上， 新质生产力研究报告——从数字经济视角解读（2024 拓展了出 租车、私家车、面包车等传统劳动资料作用的物理和市场空间范围， 综合提升社会资源配置效率和生产力水平。 劳动资料分布集中化与分散化并存。工业经济时代，劳动资料随 着工业企业规模不断扩大，越来越向大企业集中。数字经济时代，劳 动资料分布呈现集中化与分散化并存的发展态势。一方面，核心数字 劳动资料集中化分布。正如同工业大机器往往由企业所有，数字经济 时代，算法、芯片等核心劳动资料一般由数字平台所有，劳动者通常

逐渐提高。 2 高度依赖上中下产业之间的合作 工业大模型的发展不仅依赖于单一企业的技术能力，还需要依靠与上下游企业、科研机构、以及行业联盟 的合作，通过构建开放平台和广泛的合作网络，整合资源，扩大应用场景，形成强大的市场竞争力。科大 讯飞与奇瑞、蔚来、广汽、一汽等国内汽车品牌以及国际品牌大众合作，在汽车领域应用其星火大模型技 术，并成功应用于海尔、美的集团、海信集团和TCL集团的家电领域，还与优必选、傅利叶智能、宇树科 100多款云产品的价格下调55%，通过低价竞争的方式吸引扩大客户群体，吸引更多的中小型企业。 云产品价格的下降降低了工业大模型研发的计算成本，使得更多企业和研究机构能够承担高性能计算 的费用，这不仅促进了工业大模型的广泛应用和创新，还加快了研发进程，提高了模型的精度和效 率，为人工智能技术的普及提供了强有力的支持。 三大通信网络运营商扩大算力投资，显著提升工业大模型研发的计算能力与效率。 推进5G网络在工业企业、园区 的深度覆盖。这将为“5G+工业互联网”应用提供坚实的网络基础，提升数据传输速度和稳定性，降低企 业运营成本。同时还引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度，扩大信贷投放，形成优质金融 产品和服务。这将有助于降低企业融资成本，缓解资金压力，为工业互联网朝着智能化方向发展提供保 障。 政策性质 规范类政策 政策名称 《工业互联网创新发展行动计划 （2021-2023年）》

20 25 30 35 “十二五”末 “十三五”末 2024 制造业增加值（万亿元） 制造业增加值占GDP比重（%） （一）工业综合实力跃上新台阶 产品品种与品质稳步提升。产业规模持续扩大。 （二）产业结构高级化步伐加快 11.8 15.1 16.3 31.8 33.7 34.6 0 5 10 15 20 25 30 35 40 高技术制造业占规模以上工业增加值比重（%） CCID CCID CCID CCID CCID CCID CCID CCID CCID CC CC 8 二 “十五五”推进新型工业化的总体思路 01 02 03 04 把扩大内需同深化供给侧结构性改 革有机结合起来，供需两端同时发 力、协调配合，形成需求牵引供给、 供给创造需求的更高水平动态平衡。 一方面，要做优增量，大力发展以高技术、高 效能、高质量为特征的新质生产力，打造生物

料、技术等方面具有各自的优势，制造业企业出海可以充分利用这些优势，降低生产成本， 提高生产效率。制造业企业出海对上下游产业链具有显著的带动作用。对于上游供应商而 言，出海企业的需求增加可以促使其扩大生产规模、提升产品质量和技术水平。对于下游 经销商和服务商，制造业企业出海能够带来更多的产品选择和服务机会，促进整个产业链 的协同发展。当前，中国制造业出海正呈现出如下趋势特征。 近年来随着美 5%。中东和大洋洲占比较低，为1.5%和1%。东 南亚地区劳动力成本相对较低，适合劳动密集型制造业的发展，且地理位置临近中国，交通 和物流相对便利，另外，一些东南亚国家近年来经济增长较快，市场需求不断扩大。而欧洲 拥有先进的技术和管理经验，一些高端人才可以采取项目式的雇佣，有助于中国制造业提升 技术水平和管理能力。 3 海外雇佣模式多样化，灵活用工比重加大 东南亚 13% 东南亚 31.5% 选身兼数职，涵盖海外区域属地招聘、员工管理及日常行政事务处理等工作。此阶段的企业 并无人力资源团队搭建和职能细化的概念，受当地业务规模限制，初期海外人力资源岗位多 是统揽全局的“多面手”。而伴随企业在地业务的扩展与属地化团队规模的扩大，属地化人 才招聘、属地化人才与国内外派员工协同管理等工作的需求量及复杂程度不断提高，此时的 出海企业逐渐重视海外完整人力资源团队的搭建及人力资源各职能模块的完备度，海外人力 资源岗从初期“全面发展”的单岗向职能细化的团队

名残疾人提供价值950万元的辅具适配 和康复服务。 05 开放融合 我们以开放的姿态，分享园区发展经验，拥抱全球化的机遇 与挑战。 2023年，发布《苏州工业园区扩大国际合作打造开放创新 的世界一流高科技园区行动计划》，为园区扩大开放凝聚 新优势等方面明确任务书和路线图。 • 自贸试验区建设：苏州自贸片区勇担“探路、引领、突 围”的责任，致力把自贸试验区的“含金量”转变为发 展的高质量。累计形成全国全省首创及领先的制度创新 现对企业需求的24小时“线上”+“线下” 联动服务。 • 加强对科技类金融扶持：园区支持专精特新 “小巨人”培育企业利用园区综合金融服务 平台，与银行、证券、基金、创投、保险、 担保、融资租赁等机构全方位对接，鼓励符 合条件的培育企业扩大直接融资规模。2023 年，园区受理企业科技类融资需求约1,300笔， 解决融资需求约75亿元，惠及企业约840家。 • 不断拓宽绿色产业直接融资渠道。鼓励符合条件的 绿色企业积极发行绿色债券，积极支持符合条件的

依托园区港，大力推动集装箱运输“公转水”“河海联运”多式联运 方式，实现与上海港、宁波港、太仓港等一线港口全方位互联互通 136 加快推广应用大型化集装箱示范船，内河集装箱标准船型得到广泛应 用 137 扩大城市绿色货运配送示范工程，鼓励共同配送、集中配送、夜间配 送等运输组织模式发展 138 做大做强具有供需对接、数字化解决方案等功能的智慧物流服务平台 139 进一步加快货物多 推动智能网联汽车，“人、车、路、网、云”协同发展，实现无人驾 驶安全、高效节能，助力减碳减排，提升减碳出行效率 157 五、资 源循环 提升循环 经济产业 园运营能 力 鼓励华衍环境扩大沼气并网规模，鼓励清源华衍污水处理后的中水在 华衍环境使用 158 开展生产工艺技术革新，推动生产消耗持续下降 159 积极开展省内外合作，输出园区资源循环先进经验，同时积极吸收国 开展生态 保护修复 推进阳澄湖生态公园等大型公园建设，加快城市传统公园改造，提升 公园绿地生态服务功能 170 优化城市绿地布局，进一步完善绿道绿廊 171 恢复和扩大湿地面积，建设湿地岛状林，形成湿地生态廊道，推进阳 澄湖、金鸡湖和独墅湖“三湖”生态系统融为一体 28 序号 领域 细分 举措 172 高标准推进金鸡湖水环境综合治理工程，将金鸡湖打造成为城市内湖

不断上升的网络威胁以及对风险和 复原力行动的影响 在过去的十二个月里，生成式人工智能 (GenAI) 在 技术优先级排行榜上一路飙升，对嵌入这一变革性 技术的工业应用产生了强烈的需求。 为了补充和扩大劳动力，协作机器人、自主移动机 器人 (AMR)、自动导引车 (AGV) 和可穿戴设备都 将在 2024 年技术投资的新领域中占据突出地位。 OT 和 IT 之间的界限不断模糊，数字和物理运营之 企业资源规划 (ERP) :: 10 :: 智能制造的现状 :: 第九版年度智能制造现状报告 连续两年，制造商一直认为缺乏技能娴熟的员工是他们 难以超越竞争对手的主要原因。 受访者计划使用新兴技术扩大员工队伍，填 补技能缺口，并在员工流失的背景下保持质 量。通过增加智能制造技术的使用，94% 的企 业预计会雇佣更多工人，或将工人重新调到 新的或不同的职位。 技能差距会降低竞争力 :: 11

工厂行业 标杆并复制推广，在石化、化工等传统优势行业持续为客户创造价值，继续保持领先优势， 在煤炭、油气、风光制氢、医药、食品、冶金、建材等行业，与头部企业共同打造了数字 化、智能化标杆项目，扩大行业影响力，提升行业市场份额，预计未来智能制造解决方案 仍将保持稳定增长。因此我们假设 2024-2026 年智能制造解决方案营收同比增速为 15%。 我们假设 2024-2026 年该业务毛利率保持稳定为 简单金融 成就梦想 5. 风险提示 1）宏观环境不确定性风险 全球经济增速减缓，通货膨胀压力加大，全球经济贸易复苏的力度和可持续性都存在 较大的不确定性。伴随国际贸易往来的不断扩大，全球贸易摩擦也频频发生，鉴于工业自 动化产业链涉及到全球分工合作，如果未来全球贸易摩擦进一步升级，可能造成产业链上 下游交易成本增加，从而对公司经营造成不利影响。此外，公司多年来深耕海外市场，而