点燃创新纪元 16 对战略进行压力测试。 开发专用于监测全球不稳定局势的 AI 模型， 利用预测分析技术，及时掌控动荡地区不断 变化的监管、供应链挑战和劳动力市场动 态。将最关键且最具差异化优势的供应链工 作流与早期预测性生成式 AI 用例进行协同整 合。利用数字孪生和模拟识别潜在的弱点和 瓶颈。 行动方案 在波动中创新。 利用混合云和开放式 AI 方案实现全球 AI 战 模型组 合中的开放模型将比现在多 63%，这将在降低开发成本方面发挥巨大作用。 27 尽管目前为止，收入增长一直是衡量生成式 AI 成功与否的关键有效指标，但从长远来看，这将 成为企业衡量差异化优势的主要方式。但是，要达到所期望的收入和 ROI 指标，领导者必须根 据数据做出决策，确定哪些生成式 AI 项目能够最大程度地推动战略目标的实现，并相应地投入 资金。 2025 年五大趋势：人智共创未来 掌握正确的方法可以帮助企业在竞争中保持领先，并改善与客户的关 系。例如，在已经将生成式 AI 用于产品创意生成的受访高管中，有 90% 表示 AI 帮助其组织更快地应对市场变化，从而实现差异化优势。 展望未来，受访高管还认为生成式 AI 将对产品差异化 (88%)、产品信任 (83%) 和产品质量 (80%) 产生积极影响。 31 CEO 首要优先任务 CEO 主要挑战 产品和服务创新 产品和服务创新

智能驾驶技术正加速从早期“功能验证”向“全域场景”突破，头部整车厂与科技公司大规模投入车规 级大模型、“世界模型”等自动驾驶方案，智驾地图作为支撑自动驾驶决策与感知的关键底层能力，如 何成为实现自动驾驶落地和差异化体验的基础保障？  随着舱驾一体化架构成为主流，智驾地图成为连接座舱体验与驾驶功能的关键枢纽，如何实现从导航指 引到更优的出行体验的全面升级？  中国智能驾驶企业正积极布局国际市场，地图 目前，多数宣称“舱驾一体”的方案，尤其是在量产初期，更多是实现了“舱泊一体”或在同 一块高性能SoC上集成座舱和部分智驾功能。真正的“一张图”在数据层面实现跨域实时、高效、 安全共享，并满足不同功能对地图精度、鲜度、渲染效果的差异化需求，仍面临技术挑战（如 数据隔离、功能安全、算力分配）。 图商的机遇 在‘舱驾一体’的演进中，不仅是数据的趋同和架构的整合，更重要的是实现‘感知反哺座 舱’。例如，车辆自驾系统通过车身感 作模式上呈现出明显的差异化。  车企智驾地图策略核心差异体现在自研程度、伙伴依赖度及数据闭环能力上，其中头部追求掌控，追赶 者重效率，外资则受合规强约束。 市场分析 细分市场-按车企类型 车企类型 地图技术路线 核心诉求 供应商合作模式 数据闭环 总体策略 头部自研型 (如: 华为ADS, 理想) 轻地图+自研核心 (主) (部分保留HD Map探索) 技术掌控, 差异化 体验

...................................................................... 29 3.2 各行各业积极拥抱智能化转型, 但行业之间差异显著................................................................... 38 四、共赴智能化实践: 探索最适合自己的升级路径 . 对于企业而言, 智能化转型是一个系统性和复杂性的工程,不仅要具有行业 普适性,还要符合企业自身发展的规律和模式。 由于不同行业、不同企业在数据 治理、经营模式、技术应用、组织结构、人才积累等方面存在显著差异, 且在智 能化发展水平上呈现出整体差距,因此企业在进行智能化转型时还受到规模、 资 源投入、业务范围等内在因素的影响。基于此,企业智能化转型框架必须在普遍 规律和企业特性相结合的基础上,建立起系统性、 质量。例如, 企业可利用生成式 AI 进行产品的概念设计; 或者通过整合内外部 数据 (如销售数据、客户需求数据) , 来做出更科学的产品规划。 今年的企业智能化转型框架在研发创新模块方面进行了差异化的个性化设 计, 依据行业和场景的不同, 划分为硬件研发、软件研发成熟度模型。 更多干货请关注公众号“管理技术化平台” 13 针对智能产品研发 硬件, 企业可以从以下角度探索: 是否实现了研发流程的数字化贯通

2 2016 年—2024 年涉及医疗 AI 的关键政策（下）..............................................2 图表 3 不同主题对于人工智能的需求差异...........................................................................6 图表 4 产品分布图（脏器分布+病种分布） 的配置动力？ 历经十余年的发展，医疗产业对于 AI 的认知已经由最初的质疑转变为接受，甚至连医 生这个群体，都开始拥抱 AI，主动进行个性化 AI 的创造。 然而，认可 AI 与为 AI 付费是有差异的。许多医疗 AI 通过与目标用户合作的方式进入医 疗机构与药械企业，并在试用阶段中获得用户的认可，但他们中大多数最终不会为手中 的 AI 买单。 归根结底，AI 只有满足用户的切实需求，且能实现一定规模的溢出价值时，这项技术才 购置动力，引导医疗 AI 的未来发展路径。 1.3 部分主体对于医疗 AI 的购置态度 通过 20 余位医生/行业专家进行访谈，我们发现上述两类动力加持下，医疗体系各个主 体对于 AI 的购置态度呈现一定差异。 影像 AI 方面。许多主任级医生均表示常常在工作中使用影像 AI，愿意同影像 AI 企业合 作，大部分主任级以下医生承认 AI 的价值，但对有无 AI 支持没有明显的偏好。总的来 说，高年资比临床工作者更注重人工智能的价值。

GPT3 基底 情景 监管或成本阻碍 进一步 人工智能的进步 亚马逊推出 智能虚拟助手Alexa 该操作完成购物任务。 AI策略作为加速器 效率提升 – 与确保[潜在增长]的可能性相关 差异化与新的价值池 计算机深度 蓝色战胜冠军 卡斯帕罗夫与国际象棋 用例扩展 上升于已选 高价值 区域 总体上 影响滞后于 过分炒作 预期 计算机沃森赢得1 st 在问答电视节目中的位置 Jeopardy 短期（1-2年） 与高价商品一起成长 中长期（3-5年） 与重大变革一起扩展规模。 长期（5年以上） 显著的商业价值 数据/模型效率 主 目标 已知、可测量和快速 结果 跨业务单元的合作 竞争差异化 飞行员和灯塔 推动与拉动文化 合作伙伴生态系统 释放资源以进入下一阶段 内部任务，具有高自动化程度 潜在 复杂、多步骤的核心 流程 主要业务/运营 模型变更 终端用户服务带有“哇！效果”

发 展演变，每一种都有其令人信服的应用场景和商业模式。起初，网络的快速创新让嵌入式设 备制造商能够基于能效、覆盖范围、mesh网络技术、安全性、易用性、设备功能、成本和 产品兼容性等方面来打造差异化产品，而无需等待繁琐复杂的全行业标准化流程。然而等待 是值得的。如今，少数几个行业标准网络涵盖了所有相关的设备联网特性和功能。设备连接 第3页 人工智能物联网（AIoT）：将人工智能与现实世界相连 ©2024 Moor Insights & Strategy 2024年5月 的快速创新阶段已经结束。我们现在处于融合阶段，而且已经到了这样一个阶段：大多数专 用网络技术已无明显差异，只会增加市场阻力和成本，却无法带来竞争优势。 产品公司现在可以从极少的关键设备网络中进行选择。四种局域网加上蜂窝网络、卫星网络 和LP-WAN就能满足大多数应用场景。其他专用网络则用于填补空白。 Strategy提供的预测和前瞻性陈述仅作为方向性指引，并非对未来事件的精确预测。虽然我 们的预测和前瞻性陈述代表了我们目前对未来的判断，但它们受风险和不确定性的影响，实际结果可能与之存 在重大差异。读者应谨慎对待这些预测和前瞻性陈述，它们仅反映了我们在截至本文件发布当日的观点。特此 提醒，我们没有义务根据新信息或未来事件对这些预测和前瞻性陈述进行修订或公开披露修订结果。 ©2024

态、新需求变化。一些传统业务逐渐萎缩和消失，新的业务形态和商业机 会快速出现，由此产生新的生态聚集效应，加快重塑市场格局。 更加极致的客户体验：客户体验变得更为为 重要。企业需要深入研究市场以建立差异化 优势，例如面对银发经济和数字化原生代持 续崛起的市场背景，提供定制化与个性化解 决方案。 “走出去”向外追求增量空间：面对不断激 烈的竞争局面，挖掘海外需求、提高海外收入成为中国企业创造增长新曲 多云策略 重点云策略 混合云策略 以开源为中心的策略 云平台不重要 �.�% ��.�% ��.�% ��.�% ��.�% �� AI模型的训练与推理任务对计算资源的需求差异显著，多云环境为企业提供 了依据具体应用场景灵活调整算力的能力，有助于实现性能表现与成本控制 之间的最佳化。 不同的云服务提供商可以提供各具特色的AI工具和服务，实施多云策略则赋 予了企业根 以及自定义资源能力，减少学习成本，提供一致性云原生体验。业务人员可 以更加专注于业务逻辑和工作流程设计，而不必为多云之间的使用习惯差异 而苦恼。 丰富的云资源调度策略：例如针对大用户量的应用，支持应用副本按权重分 发、应用关联资源跟随分发、故障自动迁移、冲突资源接管、差异化覆写等 灵活策略，让用户能够实现跨云集群与应用的元数据备份与恢复、应用和数 据的统一快照与恢复、应用快速迁移等。企业可以通过容器集群及业务数据

热线运行机制、加强热线能力建设。在此背景下，我国政务热线迎来新一轮的发 展高潮，并融入我国数字政府与服务型政府的整体建设之中。 改革开放四十余年来，随着社会经济的快速发展，人民群众的利益诉求和价 值观念出现多样化、差异化趋势，对我国国家治理提出了新要求和新挑战。当前， 在统筹疫情防控和稳定经济增长的大背景下，如何更加及时、高效地感知和回应 社情民意、研判和处置社会风险成为我国政府亟待解决的重要难题。政务热线作 （二）技术融合下的服务升级——以北京接诉即办为例5 目前，在中央和各地政府的大力推动下，政务热线已成为反映社情民意、提 升政府治理能力和创新社会治理方式的重要手段和渠道。然而不可否认的是，我 国各地政务热线的发展水平仍存在明显差异；即便是处于同一级别的行政单位， 其政务热线的建设模式、服务水平、运营状况也各不相同。其中，北京市“接诉 即办”改革可称之为政务热线发展的标杆典范。无论是从热线自身的运营体系， 还是从热线数据 和工作方式机械化等管理问题，使得热线接通率和通话时长优化的改善程度有限， 同时新冠肺炎疫情也给政务热线的应急管理能力提出新的挑战。 第一，话务服务供需矛盾增大。一是多数地区的坐席规模和人均数量明显偏 17 低，且地区间差异明显，除一线城市外多数地区人员配备严重不足。二是接线员 的服务质量参差不齐，受话不规范的情况时常出现。部分接线员还存在服务礼仪 与态度差、专业知识与接听技能缺失的问题。三是接线员流失率较高，专业素养

热线运行机制、加强热线能力建设。在此背景下，我国政务热线迎来新一轮的发 展高潮，并融入我国数字政府与服务型政府的整体建设之中。 改革开放四十余年来，随着社会经济的快速发展，人民群众的利益诉求和价 值观念出现多样化、差异化趋势，对我国国家治理提出了新要求和新挑战。当前， 在统筹疫情防控和稳定经济增长的大背景下，如何更加及时、高效地感知和回应 社情民意、研判和处置社会风险成为我国政府亟待解决的重要难题。政务热线作 （二）技术融合下的服务升级——以北京接诉即办为例5 目前，在中央和各地政府的大力推动下，政务热线已成为反映社情民意、提 升政府治理能力和创新社会治理方式的重要手段和渠道。然而不可否认的是，我 国各地政务热线的发展水平仍存在明显差异；即便是处于同一级别的行政单位， 其政务热线的建设模式、服务水平、运营状况也各不相同。其中，北京市“接诉 即办”改革可称之为政务热线发展的标杆典范。无论是从热线自身的运营体系， 还是从热线数据 和工作方式机械化等管理问题，使得热线接通率和通话时长优化的改善程度有限， 同时新冠肺炎疫情也给政务热线的应急管理能力提出新的挑战。 第一，话务服务供需矛盾增大。一是多数地区的坐席规模和人均数量明显偏 17 低，且地区间差异明显，除一线城市外多数地区人员配备严重不足。二是接线员 的服务质量参差不齐，受话不规范的情况时常出现。部分接线员还存在服务礼仪 与态度差、专业知识与接听技能缺失的问题。三是接线员流失率较高，专业素养

图表3： 国家&地方级绿电算力政策一览 资料来源：政府网站，华泰研究 数据中心建设有效促进我国新能源消纳，我们估算，若 2024-26 年每年数据中心建设量 6~9GW，考虑利用小时的三倍差异（数据中心 6000 小时 vs 新能源 2000 小时），可本地 消纳 18~27GW 新能源，可提供的新能源增量消纳空间相当于新建 2 条特高压外送线路。 图表4： 中国智算中心项目建设现状（截止 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。 8 工业/能源 AI 数据中心供配电投资机会涌现 智能算力需求上行催化供配电系统迭代 算力分为通用算力、超算算力和智能算力，应用场景和核心硬件有显著差异，因此对供配 电系统需求亦有所不同。拆分来看： 1） 云数据中心-通用算力：亦称为基础算力，芯片架构主要以 CPU 为算力核心，主要用于 满足云计算和边缘计算等基础通用计算需求，无法高效处理大规模并行计算任务。通用 ODCC《巴拿马技术白皮书》，相 比传统数据中心的供电方案，占地面积减少 50%，其设备和工程施工量可节省 40%，其功 率模块的效率高达 97.5%。 巴拿马电源与传统 HVDC 系统的核心差异在于移相变压器。相比于传统供配电方案，巴拿 马电源通过集成优化供电链路节省低压柜和配电柜，并通过移相变压器代替传统工频变压 器来免去补偿柜、电容补偿、有源滤波柜，主要系移相变压器具备多绕组，谐波含量主要