2025汽车行业的人工智能（AI）机遇研究报告

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2025年2月 [由Firstname Lastname准备] 人工智能机遇 在汽车领域 2 几个关键点 © 2025 PwC. All rights reserved. PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate leg al entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. 本演示文稿由 Strategy& 团队、普华永道（PwC）全球战略智库以及我们的 PwC 行业和职能专家共同开发。我们携手合作，通过制定可 执行的战略来推动组织变革，实现可持续的结果。 人工智能在汽车领域的机遇 Strategy& 4 5 3 关于汽车领域的AI假设 人工智能的能力正从生成式AI发展到代理式AI，然而实现盈利效果的进程比乐观者所希望的更长。 最高短期影响体现在客户支持/体验、软件开发和选定的企业职能上。 人工智能在超越传统“建设方法”的合作伙伴关系中大规模释放其潜力。 赢家从基础人工智能工作开始，迅速聚焦于主要成本/收入类别，并与合作伙伴生态系统高效扩展。 缩写：AI = 人工智能 来源：Strategy& 分析 人工智能让汽车制造商在动荡时期加强收入和利润—— 如果认真对待的话。 3 人工智能应用案例在价值链的各个阶段出现，但时间跨度不同。 人工智能如果能够有效地在整个公司范围内协调，将带来显著的成本效益机会。 我们的分析表明，全面的人工智能转型战略可以实现40-60%的潜在利润提升。 人工智能在汽车领域的机遇 Strategy& 2 人工智能将推动汽车和移动领域的关键转型领域。 价值将在软件定义、自主和电动汽车等由技术驱动的创新领域尤为突出。 1 人工智能浪潮正在来袭，其影响并不像预期的那样显著。 2000 2020 2025 2030 1997 – 2011 – 2020 – 2024/2025 – 2014 – 2022 – • • • 4 现实的AI演变场景需要首席执行官们立即采取行动 人工智能预期影响的演变 人工智能正从炒作走向现实，尽管采取行动的紧迫性仍然很高。 预期 影响 物理/类似人类的AI 生成式/代理式人工智能 狭窄/敏锐的AI 颠覆性的 情景 新一代 人工智能作为最高发展阶段 人工智能（AI）策略所需以应对风险 风险规避与业务连续性 – 与人工智能努力的快速加速 利用机会之窗 OpenAI 发布 ChatGPT OpenAI 发布 生成式人工智能 GPT3 基底 情景 监管或成本阻碍 进一步 人工智能的进步 亚马逊推出 智能虚拟助手Alexa 该操作完成购物任务。 AI策略作为加速器 效率提升 – 与确保[潜在增长]的可能性相关 差异化与新的价值池 计算机深度 蓝色战胜冠军 卡斯帕罗夫与国际象棋 用例扩展 上升于已选 高价值 区域 总体上 影响滞后于 过分炒作 预期 计算机沃森赢得1 st 在问答电视节目中的位置 Jeopardy & Apple launches Siri virtual assistant 时间 人工智能在汽车领域的机遇 Strategy& 注释：窄/感知型人工智能专注于有限的任务，具有感官能力，如语音或图像处理，但没有一般推理技能。生成/代理型人工智能根据学习到的模式创建新内容——在 更发达的阶段，它可以自主行动，并根据预设目标和环境输入做出决策。物理/拟人型人工智能模仿人类的行为或动作，通常体现在机器人中，用于与物理世界互动 。来源：Strategy&分析 • 快速发展 朝着具有代理性和物理性 的AI发展 人工智能的广泛应用 对于 产品， 商业模式与流程 • 重塑整个行业 结合其他技术 5 在汽车行业，人工智能将推动所有以技术驱动创新领域的增长。 人工智能影响及公司在汽车转型领域中的实例 软件定义的 自动驾驶汽车 替代传动系统 并且可持续性 新服务和 商业模式 数字化运营 并且供应链 主要 挑战 升级软件开发 数字客户体验与网络安全 管理需求不确定性， 基础设施与监管 构建以客户为中心的组织机构 最大化客户终身价值。 提高效率而不 妥协质量与安全 AI解决方案 不同参与者 类型 影响 示例 影响 示例 影响 示例 影响 示例 供应商 端到端开发 平台 NVIDIA 优化电池 管理 博世 道路评估 服务 米其林 客户行为 分析学 科克斯汽车公司 原始英文内容：OEMs 基于视频的 质量控制 个性化数字 车内体验 特斯拉 自动电动汽车 充电机器人 现代汽车 自动化二手车交易平台 汽车评估 Auto1 宝马 动态路线 定价 高需求 区域预测 移动性 提供商 传感器数据 处理用于AD 威姆奥 增强型电动汽车 充电计划 Free2Move 优步 抢夺 人工智能在汽车领域的机遇 Strategy& 注：示例性公司特定AI解决方案。缩写：SW = 软件，E2E = 端到端，AD = 自动驾驶，EV = 电动汽车，Org. = 组织 预期对于特定转型领域及参与者群体的AI影响力程度。条形图填充越多，影响越显著。 来源：Strategy& 分析、公司网站（检索日期：2025年1月）和新闻稿（发布日期：2023年3月-2024年12月） … … … … … 6 … 摘自Strategy&专有AI用例库 AI在汽车行业中的应用案例示例 人工智能在汽车产业链中的应用具有潜在价值。 总体和支持功能（例如：战略、规划、并购、IT、财务、人力资源） 价值 链 研究和 发展 生产和 供应链 销售，营销 售后服务 移动性和 金融服务 连接和 自动化服务 数据 资产 产品360° 植物/供应链 360° 客户360° 生态系统360° 车辆360° 使用 病例 自动驾驶汽车软件 生成和测试 自动化视觉工厂 控制和资产配置 自动化营销内容 生成和宣传活动 电池健康状态和 残值估测 电动汽车能源/ 充电优化 机器人/协作机器人应用 生成式车辆 零件设计 虚拟客户服务 中心/助理 视觉检验和残余 二手车价值计算 自动驾驶 优化 生成电池 工程 预测性维护 资产 预测性诊断 并且保修优化 适应性移动即服务 车队管理 车内个人助理 并且经验优化 智能驾驶员关怀 自动化产品 生命周期管理 端到端供应链/ 物质处置RPA 个性化汽车 配置与定价 多模式票务 并且支付优化 车队销售协同驾驶员 研究与开发项目优先级排序 性能提升 供应链物流 优化与风险缓解 最后一公里交通 优化 智能导航和 停车服务 企业 函数 使用 病例 排放监测 应付账款自动化 目标公司估值： 非约束性报价 自动合规监管 监控 网络安全风险检测 并且缓解 人工智能在汽车领域的机遇 Strategy& 主要用例价值杠杆：效率增长 来源：Strategy&分析。缩写：R&D = 研究与开发，RPA = 机器人流程自动化 4-6 8-10 10-13 7-9 6-9 7-10 8-12 140-160 100 40%-60% 7 基于 Strategy& AI 影响计算器 我们的分析表明，由于人工智能，可能实现40-60%的利润率提升。 AI对汽车产业链影响的评估（按百分比指数化运营利润） 运营利润提升 由于AI的潜在能力 供应链 产量 研究和 发展 支持 函数 销售，营销 售后服务 移动性和 金融服务 连接和 自动化服务 运营利润率 在人工智能之后 运营利润率 在AI之前 （100%指数） 注意：1）对运营利润影响的潜在人工智能影响主要从制造商/供应商的角度进行估计。2）总影响低于单个价值块之和，因为存在重叠。3）每个块的价值是由每 个功能的AI影响（百分比）和功能在总运营利润中的收入/成本份额驱动的。每个功能影响计算的依据是在考虑成本效率和收入提升后，与汽车行业相关的人工智 能用例。4）支持功能包括IT、人力资源、财务、法律和并购。 来源：Strategy& 分析 人工智能在汽车领域的机遇 Strategy& … … … … … 8 量身定制的AI治理是公司在实现有效扩展中的关键。 数据与人工智能治理选项，重点在于“中心辐射”模型 去中心化模型 “中心辐射”模型 集中化模型 集团 集团 集团 协调区域 对枢纽团队与辐射团队责任影响的含义 （selection） 中心辐射 愿景与目标 策略与 流程 中心：目标设定、组织变更、流程蓝图 发言人：数据/人工智能战略实施，业务单元/职能目标 运营模式 投资组合管理 用例 中心：目标投资组合结构、预算与监控、灯塔用例 发言人：领域特定用例的优先级排序、开发和部署 开发和实施 数据处理与使用 数据管理 中心：数据/人工智能合规性与指导原则，数据标准/目录 发言人：数据质量保证、数据管理员、数据访问管理 法规和政策 意识和沟通 能力 并且文化 中心：基础培训、最佳实践分享、社区建设 发言人：能力发展和特定于业务单元/功能的培训 培训 工具 技术 中心节点： 基础设施与平台/工具提供，技术与合作伙伴关系 发言人：具体的技術要求定義，具體工具操作 平台与基础设施 人工智能在汽车领域的机遇 Strategy& 数据/人工智能能力 业务（功能/国家）权力平衡注：数据/人工智能治理的“中心辐射”模型涉及一个精简的中心团队提供核心服务（“中心”）， 去中心化/专用业务团队实施解决方案（“辐条”以虚线向中心汇报）。协调区域中央化的程度取决于具体公司情况。 来源：Strategy& 分析 ( ( ( 9 所选成功因素 战略、经验数据以及人工智能框架 每个用例可能需要不同的AI配置 方法 要从起点到规模化成功，对人工智能和数据的全面视角至关重要。 来源：Strategy& 分析 B 用例 什么？（？） 探索 发展 A 影响 D 抱负 （为何？） 路线图 哪种方式？（） 愿景/抱负 成功因素 成熟度 执行计划 C 策略 企业 如何？ 治理与组织 能力与流程 建筑与技术 技能与文化 人工智能在汽车领域的机遇 Strategy& 信任的AI是解决伦理和监管挑战的关键。 建立并监控人工智能用例规划、数据、模型、验证和部署的全面信任框 架。 人工智能不是一个单一的软件套件，而是一系列工具/供应商，它们 各自拥有不同的优势——整个AI玩家格局都应被充分利用。 人工智能活动需要与外部合作伙伴进行协作 数据/人工智能专家供不应求，算法复杂——与合作伙伴合作以实现速度 和效率，同时不造成依赖 文化在成功实施人工智能中至关重要。 人工智能通常用技术术语来描述——但创造一种文化， 鼓励员工学习和实验AI工具至关重要。 重新校准现有数据和人工智能活动，以保持领先地位。 考虑到（通用）人工智能，优化数据战略，调整应用案例目标组合， 并确定对整体数字/IT转型计划的含义 • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 领先者迅速从人工智能基础转向大项目。 来源：Strategy& 分析 数据与人工智能发展阶段：从起步到规模化 （影响时间）的增幅 从基础开始 短期（1-2年） 与高价商品一起成长 中长期（3-5年） 与重大变革一起扩展规模。 长期（5年以上） 显著的商业价值 数据/模型效率 主 目标 已知、可测量和快速 结果 跨业务单元的合作 竞争差异化 飞行员和灯塔 推动与拉动文化 合作伙伴生态系统 释放资源以进入下一阶段 内部任务，具有高自动化程度 潜在 复杂、多步骤的核心 流程 主要业务/运营 模型变更 终端用户服务带有“哇！效果” 主 用例 属性 （与 例子） 个性化/相关终端用户 体验 价值创造与其他 行业领域 内部结构化数据基础 内部非结构化数据基础 多领域和多所有者数据基础 虚拟客户服务 中心/助理 车载个人 助手 生成式车辆 零件设计 协作机器人制造 应用 实现规模化的自动化 驱动 自动驾驶车辆 软件生成 并且测试 本报告来源于三个皮匠报告站（www.sgpjbg.com），由用户Id:349461下载，文档Id:614001，下载日期:2025-02 人工智能在汽车领域的机遇 Strategy& 1 11 现在加速您的AI之旅——请联系我们汽车行业的AI专家 您的AI快速胜利 克灵斯 我们的汽车领域AI和数据专家 莫里茨·瓦彻特 托比亚斯·卡塞尔罗勒 弗洛里安·斯特默 立即开始在线 开始 在线 现在 讨论 至我们（至我们） 专家 合作伙伴 数据/人工智能/信息技术战略在 工业制造业 主任 获取到 了解 我们的团队 技术/信息技术架构 并且转型 人工智能在汽车领域的机遇 Strategy& 注意：1）我们的图书馆包含一份超过100个AI在不同成熟阶段的汽车价值链上的应用案例列表（从想法到真实世界案例）。 合伙人， 汽车实践引领汽 车行业转型 评估您的AI成熟度并提供初步 建议 在一场免费的在线测试中 乔纳斯·赛弗特 主任 AI/技术驱动 移动性创新 2 受我们行业特定人工智能用例 库的启发 1) 在初次对话中 联系方式 jonas.seyfferth@pwc.co m 3 获取您的AI价值潜力指 示 在一个联合研讨会中 高级副经理 数字/数据/AI战略与 商业模式创新 12 strategyand.pwc.com © 2025 PwC. 所有权利保留。 PwC 指的是 PwC 网络/或其成员公司之一/或更多，每家成员公司都是一个独立法人实体。请查阅 pwc.com/structure 获取更多信息。 汽车行业中的AI机遇 2025年1月 免责声明：本内容仅用于一般信息目的，不应作为咨询专业顾问的替代。 人工智能在汽车领域 的机遇