DCQCN 。 • 设备供应商： 1 ）交换机：支持 RoCE 交换机供应商较多，新华三、华为等占据主要市场份额。 2 ）网卡：目前英伟达 ConnextX 系列网卡占据主要市场 份额。 图 24 ： RoCE 网络主要包括网卡、交换机、流控机制、连接件组成 连接件 传统光纤和光模块 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 国内的主流 IDC 交换机厂商包括华为、新华三等；

PART01 ONE 苹果三星全球市场份额小幅下滑，国产手机展现出超强增长态势 2023-2024年全球智能手机厂商一出货量、市场份额、同比变化等（出黄量以百万台计） 厂商 24年出货量 23年出货量 同比壶化 24年市场份额 23年市场份额 全球智能手机市场呈现强劲回暖态势 2024年全球智能手机出货量达12.4亿部 苹果 232.1 234.3 -0.9% 18.7% 20.1% -1 商中同比增长率最高的手机品牌， 七壶数据 ONE 中国智能手机市场出货量时隔两年首次上涨 2023-2024年中国智能手机厂商一出货量、市场份额、同比变化等（出黄量以百万台计） 厂商 24年出货量 23年出货量 24年市场份额 23年市场份额 因过去几年换机需求积压后释放，2024年 同比变化 中国智能手机市场出货量约2.86亿台，同 vivo 49.3 44.7 10.3% 17.2% 16 2024年我回网民数量和互联网港透率增长 110,475 恋势平稳，截至24年12月，我国网民整体 110500 规模突破11亿人，达11.08亿人，相较于 1.47% 23年网民规模同比增长1.47%，互联网普 110000 1.29% 及率达到78.6%。 109500 109,225 109,072 24年12月，我国手机网民规模达到11.05 109000 亿人，相较于23年同比增长1

3 数字经济：与实体经济融合，提升整体经济竞争力 / 23 · 工业数字化快速提振经济、吸纳就业、培养高技能人才 / 23 · 互联网经济带动中小企业发展，创造新业态及新岗位 / 24 · 农业数字化助农民增收，促乡村发展 / 26 · 旅游数字化带动配套产业增长 / 28 · 能源与港口数字化转型促进多元化发展 / 30 · 数字产业成为新经济增长点 略规划及先行示范的支持手段。南非政 府通过国家发展计划（NDP）和工业发 展战略，推动基础设施建设和物流行业 数字化发展。同时，南非政府实施了一 项 110 亿兰特的投资计划，助力港口、 机场、铁路等物流关键节点升级。 24 国家数字化发展范式与路径 生产过程数字化以可视 / 可管 / 可控的方式提高效率、提升产品质量。 在数字化转型之前，泰国汽车产业 面临来自全球市场的多方冲击。汽车产业 2020 年占全国 例，其国内登机口自助设备覆盖率已达 到 100%，并全面实现了智能登机，平 均每位旅客仅需 1-2 秒即可快速完成身 旅游业是泰国支柱产业。2018 年， 泰国的外汇收入中约 566 亿美元来自旅 游业，占泰国外汇储备的 24%。然而， 随着全球旅游业的发展，泰国旅游业面 临来自其他旅游目的地的激烈竞争。 泰国在网络设施改造、智慧景区建 设方面持续推动数字旅游发展。自 2020 年开始，泰国成为东南亚最早部署 5G

2017年 2032年 1946年 2023年 1959年 展望未来 1973年 2026年 2028年 2029年 1995年 2006年 苹果公司开创苹果应用商店 App Store。24 在企业内部，智能体将代替人 成为大多数数字生态系统的 主要用户。 埃达·洛芙莱斯（Ada Lovelace）在查尔斯·巴贝奇 （Charles Babbage）的分析 机文章附上注释G，这条注释 Miquela在Instagram 上亮相，成为首位迅速爆 火的AI大V。54 2005年 技术展望 2025 | AI 自主宣言 品牌新门面 23 技术展望 2025 | AI 自主宣言 24 概览 品牌新门面 算法的全面主导，使企业失去了温度和趣味。 对客户而言，这种体验属实无趣。因此，各行各业 的企业纷纷开始探索生成式 AI 的应用之道，希望提升 运营效率、实现任务自动化、扩大自身影响力。它们看 务模式。 ������� ���������������展������� ��自���������������������� ������������������������� �������24 ���������������� ������������������������� ������������������������� ��������������������������

24 ② 行 业 设 计 院 工 程 设 计 集 图 ③ ① 行业标杆项目 销 售 经 理 代 理 商 推 广 教 育 市 场 安 装 、 调 试 收入方面： • 1 ）电力监控及变电站综合监控产品及系统享受需求高景 气，预计 22-24 年收入增速分别为 5% 、 38% 、 35% 。 • 2 ）能效管理产品及系统是公司的重点产品之一 ，享受行 业需求高景气与渗透提升，预计 23-24 年维持 40%+ 增速。 • 3 ）消防及用电安全产品 22 年受疫情影响收入下滑， 23 年 86 u 可比公司估值： 公司深耕用电侧企业微电网，提供云 - 边 - 端 一体解决方案及智慧能源服务，在 A 股选取 可比公司：威胜信息、炬华科技、 东方电 子。可比公司 22-24 年平均 PE 为 25/18/14 倍，略低于安科瑞。我们认 为安科瑞软件 实力较强、软件服务占比 更高，所占据市 场空间更大、天花板更 高、成长性更好且 具有先发优势，应具 有更高的估值。

JPY4230 日本运营商 JPY3930 5G之前 5G之后 5G移动技术后付费 每月每用户平均收入 2.9 亿 7亿 12 亿 16 亿 21 亿 ‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 1450 750 310 注：5G是迄今为止发展速度最快的移动通信技术。5G仅用了5年时间就实现了16亿用户，而4G用了7年、3G用了10年。 北美地区 $122亿 欧洲 $269亿 供更灵活的覆盖与更低的能耗。 分布式大规模MIMO < 1 GHz 低频段 5G 1-6 GHz 中频段 5G 厘米波段 7-24 GHz 上中频段 6G 24-100 GHz 毫米波频段 6G 90-300 GHz 亚太赫兹频段 6G 7-15 GHz 15-24 GHz 90-300 GHz 亚太赫兹波 新频段 专为广泛覆盖与6G的核心应用 场景设计，如高级AR、全息通信、 5G服务质量保障 （主动测试） 5G服务体验测试与基准测试（VONR、 VINR、LBS、XR） 导航与定位（PNT）测试与仿真 持续性测试 云原生系统 弹性验证 端到端自动化 O-RAN测试 24 思博伦5G报告 2025 进展、关键点与未来展望 关于思博伦通信 思博伦通信公司（伦敦证交所上 市代码：SPT）是网络、网络安 全和定位领域全球领先的自动化 测试和保障解决方案供应商。思

• 低于前 10 名 ， 有更多的运动空间: 观看的包 括 法国 and 爱沙尼亚 - 前者有 获得了强劲的增长动力，从十年前的第22位上升 至现在的第12位，而后者则通过不断提升，从201 4年的第24位上升至当前排名的第16位。 Japan 也 回到了这个小组 技术与创新 • The 创新过程 is 复杂 ， 困难 and 时间密集: 变化可以是缓慢的 • 乍一看 ， 最具创新性 国家 在顶部段 5.1 创新的价值 1 7 8 9 2 3 4 5 6 10 11 14 12 13 15 3 4 9 19 16 17 1 26 24 2 44 14 29 23 34 4 6 14 5 3 12 2 7 1 9 22 11 16 19 18 7 2 25 27 1 30 11 9 15 10 31 6 15 26 3 9 7 7 24 17 5 12 40 8 22 5 21 20 30 9 9 23 29 2 1 10 13 4 23 19 48 11 5 21 9 29 20 12 33 1 11 57 13 13 3 6 27 50 6 14 26 11 22 1 105 15 18 24 8 17 21 5.1 [按总体排名] 前 15

2.8.3 智算服务可靠 ................................ 24 2.9 绿色节能 .......................................... 24 2.9.1 能效管理和提升 ...............................24 2.9.2 数据中心热管理 ...............................25 Utilization 模型 FLOPs 利用率 22 RRF Reciprocal Rank Fusion 倒数排序融合 23 RAG Retrieval-Augmented Generation 检索增强生成 24 MCTS Monte Carlo Tree Search 蒙特卡洛树搜索 25 LLM Large Language Model 大语言模型 26 MCP Model Context Protocol 出差异以及在验证数据集上的性能波动，同时配合均值、聚类等统计方法， 识别与正常数据分布显著偏离的样本，识别投毒数据。  基于数据水印的追踪技术：在训练数据中嵌入带有数据提供方身份标识的水 24 印信息，在检测到数据投毒风险后可以第一时间定为风险源，从而隔断其相 关联的可疑数据。 面向近期，考虑在智算环境中使用安全数场和安全检测技术，保障数据自身 安全，防范通过数据发起的攻击。

...................................................................................................24 3.4 运营体系 ........................................................................................ 中共中央政治局就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习 要推动区块链底层技术服务和新型智慧城市建设相结合，探索在信息基础设施、智慧交通、能源电力等领域 的推广应用，提升城市管理的智能化、精准化水平。 2019年10月24日 习近平总书记在杭州考察杭州城市大脑运营指挥中心 通过大数据、云计算、人工智能等手段推进城市治理现代化，大城市也可以变得更“聪明”。从信息化到智 能化再到智慧化，是建设智慧城市的必由之路，前景广阔。 泛化能力。同时， 建立数据集版本管理机制，记录数据来源、处理与标准规则，结合场景需求变化动态更新，通过验证及评估确保数据 持续满足模型训练与决策分析需求。 资源体系 3.3 1、数据资源 24 AI CITY 发展研究报告 基础大模型： 通过深度学习技术处理学习大规模、多领域、多模态数据，从中提取通用特征与知识，形成具备跨领域问题解 决能力。基础大模型适用于需要广泛知识支撑的探索性

24 4.5.1 无线网络能效优化 显著发挥提质、增收、降本、增效等商业成效，成为 L4自智网络的显著特点，并在不同运营商网络中演化为各类不同的挑战。 3.1 迈向高阶自智的整体思路 2024年6月，在全球数字化转型峰会（DTW24）上， TM Forum联合中国移动、Vodafone、Telefonica等 产业伙伴发布了《自智网络L4产业蓝图-高价值场景》 白皮书。该白皮书展示了聚焦高价值场景，分阶段实现 L4高阶 孪生中的复杂数据以直观的图形、 图像、动画等形式呈现出来，使用户能够快速理解数据的含义，用户可以通过可视化界面与数字孪生模型进行交 互，实时查看调整后的效果，增强决策过程中的交互性和参与感。 24 3.3.3 应用范式演进 基于数智引擎的智能体应用（如角色协助的Copilot助手和场景智能化的Agent专家），支撑网络故障处理、运维知识 问答、网络优化、能效优化等复杂场景，这些新的智能体应用将逐步重塑网络自智新流程。