...... 18 图 3 秒定义修改路线图完成度 ............................................................. 33 图 4 美国 NIST 后量子加密（PQC）标准化历程 ............................... 40 表 目 录 表 1 国内外典型量子计算云平台概况 量子信息技术产业发展报告（2024 年） 3 样机研制阶段。主要应用场景涵盖国防军工、航空航天、生物医疗、 地质资源勘测等领域，产业化前景广阔。 二、政策布局投资 (一)国际政策布局 1.美国 美国通过《国家量子计划（NQI）》立法，统筹全美量子信息技 术发展，形成统一部署和资金支持的法律基础，组织能源部、自然 科学基金会、国防部、NIST 等多个部门，战略部署围绕顶层设计、 组织机 法案第一阶段于 2023 财年结束，法 案实施以来，美国已在机构平台建设、技术研发突破、产业生态培 育与国际合作等方面取得一系列重要进展。 2024 年 7 月，美国国会众议院科学、空间和技术委员推动《国 家量子计划（NQI）再授权法案》更新1，包含去年 11 月以来该法 案的修订，目标是加速推动 NQI 法案第二阶段授权并增加项目拨款， 维护美国在量子科学技术领域的全球领导地位，主要措施包括加大

各企业的重心依旧在费用和现金流的管控上， 成本节约仍是企业核心战略。尽管如此， 由于技术迭代需求空前迫切，企业投资就 必须足够精准。制造商需要推出尖端产品以 满足消费者需求，AMD（美国超威半导体 公司）、Intel（英特尔）、Micron（美光）、 Samsung（三星）和Nvidia（英伟达）等头部 厂商间的竞争日趋白热化。 “ 06 2025：变局中的审慎乐观 算力、云服务与数据密集型应用对大容量算 力的渴求持续攀升。 “展望2025年，经过深度优化的Turin将全面 覆盖从纵向扩展到横向扩展的服务器及传统 CPU（中央处理器）工作负载，这具有重大 战略意义。”AMD（美国超威半导体公司） 董事长兼首席执行官Lisa Su博士在2024年 10月第三季度的营收报告中强调，”CPU（中 企业级AI（人工智能）算力需求推动HPC（高性能计算）与数据中心升级 08 化Turin在GPU（图形处理器）配置中作为头 节点的重要地位，这些要素都将成为强劲动 能，推动增长。” Lisa Su博士进一步指出，AMD（美国超威 半导体公司）正致力于扩展其整体工作负载， 并在企业级产品上去的了重大进展。尽管企 业销售周期较长，但于AMD（美国超威半导 体公司）而言，该领域对其维持并扩大市场份 额，以及与AI（人工智能）市场领导者Nvidia （英伟达）的抗衡中具有关键性战略价值。

................................... 18 图 37：我国对美国光模块出口总额（亿元） .......................................................................... 18 图 38：我国对美国光模块出口均价（元/kg） ................................... ..................................... 18 图 39：我国对美国光模块出口数量（kg） ............................................................................. 18 图 40：江苏省光模块出口额（亿元）.................................... 资料来源：海关总署，中原证券研究所 2024年12月，我国对美国光模块出口总额为13.9亿元，同比下降 12.0%，环比下降12.2%； 对美国光模块出口均价为 11,889.57 元/kg，同比下降 48.2%，环比下降 20.3%；对美国光模块 出口总量为 116,965kg，同比增长 70.1%，环比增长 10.1%。2024 年 1-12 月，我国对美国光 模块出口总额为 179.0 亿元，同比增长

制整个人类视野的投影技术。Vitarama 系统使用多个摄像机、 投影仪和弧形屏幕，为观众营造沉浸式空间的幻觉。尽管 Vitarama 直到 20 世纪 50 年代中期才以Cinerama的形式在商 业上取得成功，但美国陆军航空兵团在二战期间成功地将 该系统用于防空训练，并命名为“沃勒柔性炮兵训练器”。 军事模拟后来推动了虚拟现实的发展。 1935年，斯坦利·温鲍姆(Stanley Weinbaum)的短篇小 Thrillerama。 虚拟现实的种子在20世纪50年代和60年代在多个计算 领域萌芽，尤其是在3D交互式计算机图形学和飞行模拟领 域。从20世纪40年代末开始，由美国海军资助的旋风计划 及其后续项目SAGE， SAGE 是美国空军资助的半自动地 面环境预警雷达系统，最初采用了阴极射线管（CRT）显 示器和光笔（最初称为“光枪”）等输入设备）。到1957 年SAGE系统投入使用时，空军操作员已开始定期使用这 AR正式被认可为一项独特的技术。后来，在 1992年，路易斯·罗森伯格开发了“虚拟装 置”(Virtual Fixtures)，这是最早的全功能增强 现实系统之一。虚拟装置使军事人员能够虚拟 地控制和引导机械，从而增强了美国空军飞行 员的训练。 杂技演员在物理舞台上与投射的虚拟物体 一起跳舞，展示了AR在现场表演中的潜力。随 后，1998年，Sportsvision利用虚拟“1st & Ten” 图形系统直播了第一场NFL比赛，创造了历史，

作为大模型的 底层算力支撑，进入到“人工智能+”的新发展阶段，进一步影响人 类生产生活方式和全球产业格局，并呈现以下新发展特点： 一是各国持续提升云计算战略价值，安全发展成为欧美关注重 点。美国持续加强云计算行业应用，同时出台政策、规则关注云安 全和云主权，避免技术外溢，以巩固其在云计算领域的领先地位。 欧盟发布宣言、计划，将云计算服务的使用率定为提升国家竞争力 的关键绩效指标，确认云计算作为国家科技创新和数字经济时代的 云计算蓝皮书（2024 年） 1 一、全球云计算发展概述 （一）各国持续深化云计算战略，安全和智能化成发展 重点 美国持续加强云计算行业应用，同时出台政策、规则关注云安 全发展，避免技术外溢，以巩固其在云计算领域的领先地位。一方 面，美国不断加强云安全防范。2023 年 3 月，美国白宫发布《国家 网络安全战略》，提出要提高包括云基础设施在内的关键设施的网络 安全和弹性，利用云服务实现更好、更经济的大规模网络安全实践， 年 2 月，美国云安全工作组发布安全策略文件，提出优化政府云安全性 的措施，建议国会通过立法进一步规范云服务安全，提倡白宫管理 和预算办公室将其云智能指南更新为“云安全”指南，并增强网络 指标。另一方面，美国持续关注云服务的安全管控。2024 年 1 月， 美国商务部产业安全局发布关于《“采取额外措施应对重大恶意网络 活动方面的国家紧急情况”拟议规则的通知》，以加强美国云计算服 务商

达到临界质量 5.2 前沿技术 5.3 人类与机器 5.1 创新的价值 技术与创新 达到临界质量(早期多数) ： 克服 “营销鸿沟 ” • In 1962, Everett Rogers, 美国传播理 论家和社会学家 ， 产生了一个仍然广泛 的 used 采用创新的理论 在个人和 组织 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 自动生成说明 Japan Germany 韩国 UK 法国 美国和中国是研发支出的主要参与者 - 欧盟 缺乏类似的增长率 • While the EU 正在经历 研发支出增长缓慢 , the US an d 特别是 中国 正在分配 增加 资源 研究和开发 • 此外 ， 中国 能够通过缩小投资缺口赶上美国 从 2002 年美国投资的 16% 到 90% 2022 年 ， 同时 超过日本和欧盟 战略 ， “二月 机器人和人手的握手 自动生成说明 Commission 建议 安全相关 技术领域, 20231 年 10 月 塑造未来 与技术 信心 ” ， BMBF 冲动纸 ， 四月 “美国 政府国民 标准战略 对于关键和 新兴技术 - 逻辑 “， 2023 年 5 月 3690 亿美元 IRA 3690 亿美元 IRA 2940 亿美元 “绿色工业交易 ” 到 2025 年 54

哥伦比亚 法国 德国 印度 印度尼西亚 爱尔兰 意大利 日本 马来西亚 墨西哥 荷兰 新西兰 沙特阿拉伯 新加坡 南非 西班牙 瑞典 瑞士 泰国 阿联酋 英国 美国 金融服务 �� ���� �� 通信、媒体和高科技 ����� ��技 ����� 健康与公共服务 ���� ���� 产品制造 ������� �� ���� erience/ 10. D·严（D. Yim）、J·昆提亚（J. Khuntia）等人（2024年3月20日），“在医疗保 健临床服务中使用生成式AI的初步实证：系统化的叙述性综述”，美国国立卫 生研究院国家医学图书馆： https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC10993141/ 11. “AI药物研发的新里程碑：首款生成式A 司：https://vercel.com/blog/ai-sdk-3-generative-ui 44. A·格里丘斯（A. Greicius）（2016年11月2日），“计算机的角色曾由人来扮演” ，美国国家航空航天局：https://www.nasa.gov/centers-and-facilities/jpl/ when-computers-were-human/ 45. R·那拉亚那（R

6G：5G赛场的加时赛还是一场全新的比赛？ 18 3 2025 进展、关键点与未来展望 来源：思博伦市场洞察 4 思博伦5G报告 2025 进展、关键点与未来展望 上半场得分情况 5G用户数量 $45.8 美国运营商 $48.8 ¥47.4 中国运营商 ¥51.0 £17.9 英国运营商 £18.5 €18.4 德国运营商 €17.7 JPY4230 日本运营商 JPY3930 5G之前 5G之后 了10年。 北美地区 $122亿 欧洲 $269亿 印度 $313亿 截止到2024年的5G频谱投资数额 2024年5G固定 无线接入每月 每用户平均收入 （ARPU） 5G设备类型 美国 西欧 中东 印度 ~$46 ~€32 ~$70 ~$12 智能手机 CPE (FWA) 其他 5G NSA 5G FWA 5G SA 5G ADV 2024年5G技术的人口覆盖率 运用网络切片提供增强型的5G SA层，从而吸引那些希望在云游 戏和扩展现实等具备革命性且利润丰厚的用例中获得最佳性能的 高端用户。 为公寓和办公室等多用途建筑提供服务，这些建筑通常备受昂贵 的传统宽带服务的困扰。 美国一家顶级移动运营商通过5G FWA提供高速家庭互联网服务。为确保能够达到其宣传的速度与性能水平，公司与思博伦共 同在多个主要城市开展全面而富有竞争性的实地测试，对数据、视频及游戏的性能进行测量，同时深入分析移动性、峰值使用

中国青岛 曾入选端到端灯塔 美的 中国合肥 轮胎 西亚特（CEAT） 印度斯里佩鲁姆布杜尔 贵州轮胎股份 有限公司 中国贵阳 有色金属产品 阿联酋全球铝业公司 阿联酋塔维勒 诺贝利斯 美国乌里希斯维尔 中信戴卡股份 有限公司 摩洛哥阿穆尔·塞弗里亚 半导体 联合微电子公司 中国台南 能源 三门核电站 中国台州 可再生能源 三一重能股份 有限公司 中国台州 电子器件 富士康工业互联网 股份有限公司 中国深圳 施耐德电气 墨西哥蒙特雷 制药 阿斯利康 瑞典南塔列 阿斯利康 中国无锡 罗氏集团 瑞士巴塞尔 钢材 北京首钢冷轧薄板 有限公司 中国北京 纽柯公司 美国塞达利亚 太重集团轨道交通 中国太原 食品饮料 可口可乐 新加坡大士湾 蒙牛乳业 中国宁夏 青岛啤酒厂 中国青岛 海天调味食品股 份有限公司 中国佛山 石油天然气 沙特阿美 沙特阿拉伯北加瓦尔 当前，人工智能在制造业的应用面临预期与现实的鸿沟。尽 管 96%的高管期望 AI 提升效率，但 77%的员工认为其增加了工 作负担，导致企业 AI 投资意愿从 2023 年的 93%骤降至 2024 年 的 58%。高昂成本（如美国 AI 核心岗位招聘成本近 50 万美元） 与回报不确定性进一步阻碍部署，这一困境与五年前的工业物联 网热潮如出一辙——技术初期被过度追捧，最终回归高价值场景。 在此背景下，全球灯塔工厂成为破局标杆：77%的

（IDC） 2023 年底拥有 13 个数据中心，可 用机柜 3.5 万个。 快手、YY、搜狐、网易、 UC 等 首都在线 11.6 亿 元 （IDC+云主 机） 数据中心分布在海南文昌、美国达 拉斯、河北怀来、安徽芜湖。 互联网、游戏、电商等 证通电子 9.38 亿 元 （ IDC 及 云 计算） 粤港澳大湾区、中部自建四大产业 园、8 个数据中心，已建成的 IT 负 大型互联网企业（如 Tiktok）在全球进行竞争，为保障海外市场的算 力供应，算力相关基础设施建设一直在推进中。在高端 GPU 国内进 口受限的情况下，一些人工智能企业、大型科技公司也需要考虑在不 受美国出口管制的国家和地区建设算力中心，摊薄国内算力建设的成 本，保持国际竞争力。随着算力中心全球化持续推进，我国主要算力 中心服务商加快海外布局，在东南亚、一带一路等海外市场投建大规 模算力中心， 效率和数据传输速度。目前，英特尔、思科、Inphi（被美满电子 Marvell 收购）为代表的美国企业占据了硅光芯片和模块出货量的大部分，国 内中际旭创、熹联光芯、华工科技、新易盛等企业正在快速追赶，技 术差距逐步缩小。 表 16 硅光芯片/模块主要厂商梳理 地区 公司 技术进展 应用情况 美国 Intel 英 特尔 2010 年成功研发 50G 硅光模块； 2016 年推出 100G