新一代人工智能正在全球范围内蓬勃兴起，为经济社会发展注入了新动能，正在深刻改变人们的生产生活方 式。把握好这一发展机遇，处理好人工智能在法律、安全、就业、道德伦理和政府治理等方面提出的新课 题，需要各国深化合作、共同探讨。 2018年9月17日 中共中央政治局就人工智能发展现状和趋势举行第九次集体学习 人工智能是引领这一轮科技革命和产业变革的战略性技术，具有溢出带动性很强的“头雁”效应。在移动互 4年5月《关于深化智慧城市发展 推进城市全 域数字化转型的指导意见》（发改数据〔2024〕660号）印发，标志着我国智慧城市建设进入深化发展的新阶段。该 文件在总结、继承近十年来我国智慧城市建设实践经验的基础上，顺应智慧城市发展规律和面临的形势趋势，提出新 时期以制度与技术、建设与运营、中枢与末梢、数据和场景、发展和安全五个并重来保障智慧城市健康可持续发展， 为新时期开启深化智慧城市建设新篇章提供了总体蓝图和行动指引。 化的智慧城市升级版，为产业集聚、数字经济发展提供 丰富的应用场景，为数字新技术、新产品集成创新和应用搭建实践和推广平台。 2014年 《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》 2024年 《关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字 化转型的指导意见》 主要目的 规范和推动智慧城市健康发展。以智慧城市建 设支撑落实国家创新驱动发展战略、国家新型 城镇化战略规划。 推动智慧城市体系重构、质效提升，推进数字中国

动我国云计算开启新一轮增长，预计 2027 年我国云计算市场将突破 2.1 万亿元。 三是云计算技术“人工智能+”融合趋势明显，赋能多产业加快 形成新质生产力。在“智转数改”的新需求下，企业上云用云需求 不断深化，对应用现代化能力、稳定性保障能力、云原生安全能力、 云成本优化能力、垂直类应用能力以及云算融合能力等方面要求不 断提升，带动相关技术创新发展，特别是云计算与智算的加速融合， 推动人工智能技术 .........................................................................................1 （一）各国持续深化云计算战略，安全和智能化成发展重点.........................1 （二）云计算市场持续稳定增长，行业巨头保持领先位置.............................3 ........................................................53 云计算蓝皮书（2024 年） 1 一、全球云计算发展概述 （一）各国持续深化云计算战略，安全和智能化成发展 重点 美国持续加强云计算行业应用，同时出台政策、规则关注云安 全发展，避免技术外溢，以巩固其在云计算领域的领先地位。一方 面，美国不断加强云安全防范。2023

产业链协同效率不断提升。消费者健康意识的持续提升推动净水器渗透 率稳步增长。具备技术与渠道优势的企业逐步确立行业领先地位。监管 体系的持续完善与市场环境的日趋成熟，为行业健康发展提供了有力保 障。伴随技术创新的不断深化，行业展现出良好的可持续增长潜力。 近年来，随着智能化水平的提升和水资源管理理念的持续优化，智能净水服 务模式逐步兴起，企业通过部署智能净水器，结合流量监控、远程管理和数据分 析，逐步实现由 出更高要求。不同场景的差异化服务需求推动了企业在产品设计、用户运维及服 务交付体系上的持续投入和优化，形成从净水器制造到服务运维的全链路运营能 力，行业从“产品导向”向“服务导向”的转型趋势逐步深化。 整体来看，中国净水器行业正加速向智能化、高端化及服务集成化方向发展。 上游滤材、膜技术和感应器等关键组件持续迭代，为产品性能优化和能耗降低提 9 供技术支持。在物联网与云 现精准用户画像与高效用户管理，提升了服务的复购率及用户依赖性。当前，市 场正处于快速成长期，按收入计，2024 年中国智能净水服务行业市场规模达到 8.8 亿元。 资料来源：弗若斯特沙利文 随着用户对智能净水服务认知的持续深化，其整体渗透率有望实现显著提升。 用户对产品便捷性、智能化水平及服务品质的综合需求不断提升，为智能净水服 务的发展提供了坚实的基础。展望未来，随着 5G 和人工智能等前沿技术的广泛 应用，该模

动供应链基础资产量扩张。 • 同时，供应链重构带动企业预付 账款比例上升，及企业主动备货 推动库存上升，推动沉淀更多可 盘活资产。 • 新兴产业扩张和新质生产力的加 速落地，使交易结构复杂化、上 下游关系深化及数字化提升，共 同推动供应链基础资产增长。 • 在地缘政治、供应链重构和新兴 产业及新质生产力的多重叠加影 响下，预计2029年中国企业供应 链基础资产规模将达到140.8万亿 元人民币，2024年至2029年的年 《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大的通知》 中国人民银行 金融监管总局 中国证监会 国 家外汇局 国家发展改革委 工业和信息化部 财政部 全国工商联 • 持续加大信贷资源投入，助力民营经济发展壮大，深化债券市场体系建设，畅通民营企业 债券融资渠道，更好发挥多层次资本市场作用，扩大优质民营企业股权融资规模。 • 强化正向激励，提升金融机构服务民营经济的积极性，优化融资配套政策，增强民营经济 金融承载力。 应链平台；健全供应链管理机制，鼓励有条件的城市支持供应链技术开发、服务创 新。 • 积极开展产业链供应链金融服务，支持供应链中小微流通企业开展订单贷款、仓单 质押贷款等业务。 2024.04 《关于深化制造业金融服务 助力推进新型工业化的通知》 国家金融监督管理总局、工业和信息化 部、国家发展改革委 • 加大制造业金融支持力度，规范发展供应链金融，强化对核心企业的融资服务，通 过应收账款、

《工业领域电力需求侧管理工作指南》工作内容 • 可再生能源生产、可再生能源消 纳 . ) 环保用电 绿色用电 可靠用电 部分高能耗企业电价上浮政策 2021 年 10 月 国家发改委 《关于进一步深化燃煤发电上网电价市关于进 一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》 高耗能企业市场交易电价不受上浮 20% 限制。 2022 年 9 月 广东 《广东省“十四五”节能减排实施方案》 落实高耗能等企业的电价上浮政策。 根据公司公告的投资者交流记录，公司目前的研发重点包括： 1. 产品升级： 目前公司已经完成 EMS1.0 到 EMS2.0 的进化，并开发了 EMS3.0 ，实现智慧运行，能够作为微电网企业的电网调度系统。 2. 深化“微电网平台 + 行业”路线：完善细分行业应用开发团队；在标准化开发基础上，加大对行业应用的适配开发。 3. 源网荷储：加强储能和充电桩团队的建设，成立虚拟电厂子公司，专注于新能源领域的开拓。

给者”，融合中国移动算力、数据、算法优势，提供全方位能力支持； 作为“汇聚者”，打造 AI 生态平台，广泛汇聚多类型模型、多领域 能力、多场景智能体；作为“运营者”，以算网大脑为核心提供高效 运营服务，深化 AI 赋能。在此基础上，全面激活智能算力与应用普 惠新势能。 本白皮书详细阐述了云智算的发展背景、内涵，深入介绍云智算 的关键技术方向，为云智算的发展奠定基础。 云智算的发展成熟需要产学研用各方凝心聚力，实现从基础设施 [11]，已实现 7 家智算芯片的一体接入。重点攻关异构设备统一接入 API 和异构集合通信库等 关键模块，实现智算应用跨架构一次开发、跨芯一键部署、随需敏捷迁移，服务 “分钟级”上线。 面向近期，深化研究 AI 芯片统一算力抽象机制及转换方法，强健高性能全 栈异构通用基础软件系统能力，接入更多 AI 芯片，支撑更多编程语言范式，全 面融入高性能推理业务场景，支撑跨厂商低成本迁移、敏捷开发及高效部署。 型融合文本、图像、音频等，增强跨领域泛化能力；AI 驱动自动化标注，提升 数据清洗效率并优化标注质量；通过动态血缘追踪、数据版本管理，确保数据集 可追溯、无偏见及合规性。 14 面向中远期，将围绕智能化、实时化与生态协同深化发展。基于 AI 实现全 链路血缘追踪与异常根因定位，推动数据治理从被动转向动态自愈；通过元数据 驱动跨系统数据动态整合，支持多模态数据与实时流批处理的统一管理，破除数 据孤岛；结合多模态大模

大厂技术 实力强却面临工业场景适配难题；传统安全大厂服务体系完备，但 OT 技术存在断层；工控厂商 OT 安全根基深厚，但能力边界明显。需全领域厂商在各自生态位精准发力，通过能力筑基、生 态协同深化与用户价值共创三大路径，助力用户安全价值最大化。 (3) 工业互联网安全未来将向技术融合创新、威胁升级扩散、理念模式革新、政策标准协同趋势发展， 建议企业、行业、政府多方分阶段完成能力建设——短期夯实基础、试点新技术，中期实现技术 铁行业通过数字孪生实现工艺优化、从而降低能耗已经成为行业发展趋势；能源供应业（3 大类）中智能 电网和燃气 SCADA 系统的建设持续推进，相应的覆盖率和远程监控率也在逐步提高。 得益于政府的高度重视，自 2017 年发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意 见》以来，中国目前的工业体系完备，在部分领域具备领先优势，整体处于工业化与数字化深度融合、快 速提升成熟度的发展阶段，从基础设施建设、平台建设、技术创新等多方面全面布局、成果斐然，有力推 录单（CNR），其中 86%的 CNR 准确反映需重点关注的问题。 （二）德国工业互联网发展 德国政府主导搭建统一基础平台，强力推动工业互联网发展。整体来看，德国目前的工业互联网发展 处于工业智能化转型的深化阶段，其制造业成熟度极高，工艺、质量优势显著。 德国闻名世界的“工业 4.0”一词最早于 2011 年在德国汉诺威工业博览会上被提出。2012 年，全球 汽车零部件制造巨头博世公司向德国联邦政府提交了一套完整的“工业

拟监控向数字化、网络化转 型；高速发展期（2000-2015年），行业经历了从概念引入到技术广泛应用的显著转变；成熟期（2016年至今），“AI+安防”理念的全面渗透与场 景智能摄像头适配工程的深化。 行业特征 1 2 3 发展历程 萌芽期 1874-01-01~1990-01-01 1874年，法国天文学家发明世界上最早的摄像机——所有摄像设备的源头。 1942年，全球首个监视摄像头公开发布。 《中国安防行业”十四五”发展规划 （2021-2025年）》 颁布主体 中国安全防范产品行业协会 生效日期 2021-01-01 影响 9 政策内容 企业需带动新一轮系统产品升级换代和深化应用，拉动安防需求。同时将把握与AI安防紧密相关的智慧政务、智慧交通、智慧医疗、智慧制造、智慧能源、智慧环 保、智慧社区、智安小区等新的市场热点的发展机遇。 政策解读 该政策旨在，强调智能安防摄

的算力飞跃，有望在经济社会发展的多个领域产生颠覆性影响。目 前超导、离子阱、中性原子、光量子、硅半导体等技术路线科研探 索和原型机工程研发不断取得进展，实现大规模可容错通用量子计 算仍需长期攻关，行业领域应用探索持续深化，“杀手级”应用尚未 实现落地，产业生态培育稳步推进。 量子通信基于量子叠加态或纠缠效应，在经典通信辅助下实现 密钥分发以及信息传输，在理论协议层面具有可证明安全性。基于 量子密钥分发和量 家量子计划（NQI）再授权法案》更新1，包含去年 11 月以来该法 案的修订，目标是加速推动 NQI 法案第二阶段授权并增加项目拨款， 维护美国在量子科学技术领域的全球领导地位，主要措施包括加大 基础科学投资、打造量子人才队伍、深化产业界合作、建设关键基 1 https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/6213 量子信息技术产业发展报告（2024 年） 4 年《政府工作报告》 中在积极培育新兴产业和未来产业领域这部分内容中提到17，制定 未来产业发展规划，开辟量子技术等新赛道，创建一批未来产业先 导区。第二十届三中全会《中共中央关于进一步全面深化改革、推 进中国式现代化的决定》在健全推动经济高质量发展体制机制部分 中指出18，完善推动量子科技等战略性产业发展政策和治理体系， 引导新兴产业健康有序发展。量子科技领域发展规划、细分领域发

量子信息技术应用案例集（2024） 2 一、 应用背景与需求 (一) 行业/应用背景 量子计算是一种基于量子力学原理的新型计算方式，在全球范 围内引起了广泛关注。我国也在积极参与其中，不断深化对量子计 算基本理论研究和实际应用探索的步伐。在这个过程中，我国的高 校发挥着至关重要的作用。 目前，许多大学已经开始开设相关课程，旨在协助学生更深入 地理解并掌握量子计算的理论知识和实践技能。然而，由于量子计 力融合。 (四) 未来展望 尽管存在挑战，但相干光量子计算机作为专用量子计算机领域 的标志性技术路径，在理论探索与实际应用两方面均取得了瞩目的 成就。随着技术的日益精进及跨学科合作的不断深化，该领域有望 在接下来 3 至 5 年内率先迈入真实商用阶段。 而人工智能领域正是目前最需要强大算力支撑的方向，面对今 天经典计算设备受限的不利局面，积极探索下一代计算技术，尝试 用新的思 未来，随着技术的日益成熟与应用的不断深化，项目将在完成 量子通信干线建设、运营服务的基础上，进一步拓宽其创新边界， 深入探索涵盖器件、系统、网络、安全等层面与传统 5G 通信、区 块链、工业互联网等方案的融合应用，为电子政务、国防、金融、 电力等重要领域提供定制化的安全通信解决方案，为建设下一代国 家信息安全生态系统贡献力量。 (二) 应用感悟与建议 深化合作，共谋量子通信技术未来。加强行业内外的合作是推