第三章、国家数字化发展路径：战略到执行 / 41 3.1 战略规划：全局规划形成共识，专项和区域规划加速落地 / 42 3.2 数字基建：政府投入数字基础设施建设，带动社会资源投入 / 45 3.2.1 普惠泛在联接 / 45 3.2.2 云优先 / 47 3.2.3 数字服务 / 48 3.3 组织保障：设立跨部门决策委员会保障数字化战略落地 / 51 3.4 46.1%； 数字经济规模同比增长 7.4%，高于同期 GDP 名义增 速 4.2 个百分点，是拉动全球经济增长的主导力量。 因此，对于任何国家而言，发挥好数字经济的力量将 是推动国家发展的战略重心。 数字化带动经济发展的首要方式在于对传统行业 赋能。根据中国信通院的研究，行业数字化在全球促 进经济增长，2022 年占数字经济比重为 85.3%，工业、 零售、物流运输、金融等领域是重点抓手。在工业领域， 了人们的生产、工作和生活方式，带来实实在在的价值。 数字经济作为带动全球经济发展的新动能，是推 动国家发展的关键力量。然而，国家数字化是一项复杂 的系统工程，需要协调政府、产业、学术、社会各方 面的长期投入。国家层面可以通过战略规划、数字基建、 组织保障和环境营造等手段推进数字化进程，促进数 字经济产业化创新，加快产业数字化融合，带动经济、 民生、政务的全面发展。 数字基础设施是国家数字化发展的基础 每一次工业革命，本质上都是通过关键通用技术

目录 01 02 2024：过剩状态与库存挑战之年 2 03 2025：变局中的审慎乐观 3 05 行业展望 4 07 全新贸易格局：地缘紧张局势与关税政策博弈 5 11 2025制胜战略框架 6 14 概要 02 从过剩到平衡 电子元件供应链的 未来之路 2025年或将成为电子元件供应链走出长期过 剩周期并迈向可持续需求阶段的关键转折年 份——至少整个行业普遍保持这一期待。尽管 方的观望情绪。然而，利率下行或为2025年 的投资与消费注入活力。2024年第四季度 的交付周期延长，暗示了采购动能的回升， 客户正重返市场进行库存回补。 2025年，成本管控仍是重中之重，但积极的 采购布局与战略合作也将成为构建供应链韧性 的同等要务。依托可靠市场情报的灵活采购 个行业同样信心满满。然而，AI（人工智能） 虽然确实为市场注入了复苏动力，但仍不足 以抵销全面复苏所面临的重重阻力。随着整 这往往涉及产能分配的艰难抉择。此类决策 可能引发价格、交付周期及供货水平的区域 分化。” Evan Maniquis 销售副总裁（欧洲、中东和非洲地区） 各企业的重心依旧在费用和现金流的管控上， 成本节约仍是企业核心战略。尽管如此， 由于技术迭代需求空前迫切，企业投资就 必须足够精准。制造商需要推出尖端产品以 满足消费者需求，AMD（美国超威半导体 公司）、Intel（英特尔）、Micron（美光）、

Industry Development Trend Report 2025 4 1 时间 项目名称 细分领域 融资阶段 融资金额 投资机构 2025年2月 Paperplane VR牙科医疗 技术研发商 战略投资 150万美元 [领投] Glen Ventures Anges Quebec CABHI Cedars-Sinai Aventure Capital 2025年2月 Positron 2025年2月 Cellid AR光学模组 厂商 战略投资 1300万美元 [领投] Development Bank of Japan Global Brain 15th Rock FFG Venture Business Partners 京瓷集团 More Management 2025年2月 FOVE VR头显设计 制造公司 战略投资 2.5亿日元 未透露 2025年1月 Swave Squido Studio 沉浸式虚拟体 验制造商 战略投资 300万美元 [领投] Triptyq Capital Grishin Robotics FJ Labs Hartmann Capital Fairway Capital Earthling VC CMF 2024年10月 SimX AR/VR医疗培 训服务商 战略投资 125万美元 AFWERX 2024年3月-20

信创是基于国内外发展环境变化和新时代新征程发展战略需要实施的重大 战略举措。为积极有效应对新的发展环境，实施科技自立自强战略，央国企信创 工作再次全面加速。在各行各业深入开展全面数字化转型的背景下，央国企信创 工作和数字化转型工作势必并轨同行，既是机遇，亦是挑战。 央国企数字化转型工作与信创工作将深度融合展开。在新基建的驱动下，央 国企正在开展数字化和智能化升级，实现全面数字化转型的重大战略任务。数字 化转型 化转型，最 终目的是推动业务的数字化创新与转型升级。央国企信创应服务于央国企数字化 战略目标，支持央国企实现“自主可控”的数字化转型，通过构建“创新高效、 安全稳定“的数字化技术平台，支撑业务应用场景的创新，提升业务运营效率与 央国企竞争力。 1.2 央国企信创的原则 央国企在落实国家信创化战略，具体的推进与实施过程中会面临各种各样的 问题与挑战，甚至存在不同层面、不同程度的风险。为保证信创化是为了实现“自 7 图 3.2 信创架构框架之架构开发方法（IIAF-ADM） 对于自上而下的架构开发与分析，我们首先将信创的愿景和需求等放到战略 意图里，然后分析这一战略意图对未来整个战略架构产生什么影响？这里可以是 与信创相关的战略主线与目标。在新的战略主线和目标下，业务架构会发生什么 样的变化？如业务模式或业务流程会不会有什么变化？这里需要特别说明一下： 如果采用“升级替代”的思路，一

算为中枢构建的数字化智能化实体的竞争力。云计算作为大模型的 底层算力支撑，进入到“人工智能+”的新发展阶段，进一步影响人 类生产生活方式和全球产业格局，并呈现以下新发展特点： 一是各国持续提升云计算战略价值，安全发展成为欧美关注重 点。美国持续加强云计算行业应用，同时出台政策、规则关注云安 全和云主权，避免技术外溢，以巩固其在云计算领域的领先地位。 欧盟发布宣言、计划，将云计算服务的使用率定为提升国家竞争力 场将保持长期稳定增长，预计 2027 年全球云计算市场将突破万亿美 元。2023 年，我国云计算市场规模达 6165 亿元，同比增长 35.5%， 仍保持较高活力，AI 原生带来的云技术革新和企业战略调整，正带 动我国云计算开启新一轮增长，预计 2027 年我国云计算市场将突破 2.1 万亿元。 三是云计算技术“人工智能+”融合趋势明显，赋能多产业加快 形成新质生产力。在“智转数改”的新需求下，企业上云用云需求 ....................................................................................1 （一）各国持续深化云计算战略，安全和智能化成发展重点.........................1 （二）云计算市场持续稳定增长，行业巨头保持领先位置.............................3 （三

30 关键技术 /19 6.1 以成就客户为使命，共创共赢的生态合作理念 ...............................................33 6.2 “平台+生态”战略，构建可持续发展的生态体系 .........................................34 6.3 多样化的生态伙伴，丰富全球智慧公路生态 ................ 2.1 智慧公路作为新一代信息技术与公路道路运输深度融合的重要载体，已成为智能交通领域的新型数字基础设 施，在提升运输效能、培育新兴产业等方面战略作用明显，世界各国争相进行技术研发与应用。 2016 年 12 月，欧盟发布了《欧洲 C-ITS 战略》，其目标是促进整个欧洲范围内投资和监管框架的融合，开展 C-ITS 的大规模商业化部署，以提升道路安全、交通效率和驾驶舒适度。欧盟运输总司出台 法案征求意 见稿，意图在欧洲推进合作式智能交通运输系统的部署，其重要的特点是通过新一代通信将各种交通要素和终端 连接 , 在共同的目标下协作解决交通的各种问题并实现集成服务。欧盟制定了《可持续及智能交通战略》, 以数字 技术作为引导 , 把减碳、减排作为考核目标 , 把新能源汽车的发展与能源转换效率结合在一起。欧洲 Easyway 项目， 智慧公路技术白皮书 04 针对全部路网开展网络化管理，根

仅继承了传统工业安全的特点，还融入了互联网环境下的新安全要素，如网络边界模糊化、攻击手段多样 化、数据安全风险加剧等。 在全球范围内，各国纷纷出台工业发展战略，大力推动工业互联网建设。德国的“工业 4.0”、美国 的“先进制造业国家战略计划”等，均将工业互联网视为提升国家竞争力的关键领域。我国也高度重视工 业互联网发展，出台了一系列政策措施，推动工业互联网在制造业、能源、矿业等多个行业广泛应用，取 ....................................................................................16 1.2.2. 全球工业战略发展对比............................................................................................... 本章将深入剖析几个工业领域安全的核心概念，明确工业互联网安全的定义，细致对比传统 IT 安全与 工业互联网安全的差异，清晰界定本报告的研究范围。同时，全面梳理工业互联网与工业领域安全的发展 脉络，涵盖全球工业战略对比、安全重要性阐述、互联网变革的影响以及安全建设基本原则。这不仅有助 于业界精准把握工业领域安全内涵，更能为后续安全能力构建、实施路径规划等提供坚实的理论基础与方 向指引。 1.1. 核心概念辨析与研究定位

技术展望 2025 | AI 自主宣言 5 什么是认知数字大脑？ 认知数字大脑通过四个相互连接的层次，实现对信息的组织、处理和行动，成为企业决策和持续学习 的中枢神经系统。它支持企业的未来战略目标，例如意图式架构推动企业运营的智能化和高效化。 知识层：通过知识图谱和向量数据库等技术，从企业内部和外部收集、组织和结构化数据。 模型层：大规模生成式 AI 模型以及经典的机器学习和深度学习模型可以通过关键思考和推理，将数据转化 想进一步了解数字平台、数据与 AI、数字基础如 何帮助企业在变革和颠覆中增长，请参阅埃森哲报告 《构建数字核心，推进全面重塑》。 我们正处于新征程的起点，未来有各种可能。要 充分发挥 AI 的潜力，领导者需要制定战略，决定怎 样利用 AI 的自主性为企业提供新能力。然而，在这 个新时代取得成功并做出正确选择并非易事。自主性 的核心是信任，对企业来说，信任将是企业未来增长 的坚实后盾。 信任惟先 信任是如何定义人类体验的？以父母与孩子的 切的交 汇点，都在于夯实企业对系统与数据、AI 以及人的信 任。 首先，企业需要加强其数字系统的网络安全和信 任。值得庆幸的是，对于系统与数据而言，企业并不 需要从零开始，许多现有的技术和战略投资（如零信 任和实体行为分析）可以为这一目标提供支持。我们 无法掌控恶意行为者，但可以通过控制措施，保护系 统和人员免受侵害⸺鉴于 AI 对数据的依赖，保护个 人数据安全将愈发重要。分布式账本技术促进了整个

..................... 102 一、 提高管理层的数字化认识与战略规划 ............................... 102 （一） 认识数字化转型的战略意义 .................................. 102 （二） 制定数字化转型战略与实施规划 .............................. 103 二、 成熟到深度应用的关键阶段。从最初的三维可视化工具，发展到如今的全生命 周期信息管理平台，BIM 技术的功能和应用范围不断扩展。在发达国家，BIM 已 成为大型工程项目的标准配置，多个国家已将 BIM 技术纳入国家战略并制定了 相关标准和规范。 在中国，BIM 技术的发展起步相对较晚，但发展速度迅猛。自 2011 年住建 部将 BIM 纳入"十二五"建筑业信息化发展纲要以来，国家层面连续出台多项政 策推动 的多伦多滨 水区项目尝试构建全面集成的智能社区生态；新加坡"智慧国"战略通过整合建 筑、交通、能源等多个系统，打造城市级智能生态；迪拜"幸福城市"项目将区 块链、AI 和 IoT 技术融入城市建设的每个环节，形成智能建筑集群。 在中国，智能建筑生态的探索和实践同样活跃。国家层面将智能建造和建 筑工业化协同发展纳入国家战略，推动建筑业数字化转型。阿里巴巴"城市大脑 "项目整合城市建筑、交

罗兰贝格的智囊团。我们的趋势汇编 2050 描述了 最重要的大趋势 塑 造世界之间 现在和 2050 年 当全球性事件如COVID-19 pandemic或乌克兰战争发生时，是否值得应对宏观趋势？ • 为了将当今的不确定性纳入战略规划 ， 我们建议 结合 2050 年罗兰贝格趋势汇编的大趋势 与 罗兰贝格情景规划方法 罗兰贝格趋势纲要 2050 年侧重于稳定、长期的 事态发展... • Our 趋势观点基于最新的研究、数据和分析。 资料来源 ： CESifo ； 罗兰贝格 罗兰贝格 | 18 手指触摸图形 自动生成说明 USA EU 中国 Germany 韩国 Japan 12 "key 技术 “ 12 "战略 技术 “ 20 “技术作为 关键字段 “ 编号 的关键 技术 区域 一个人的头部轮廓 自动生成说明 7 "切削刃 科学和领域 技术 “与 3 - 5 规格 each （ 共 28 个) Strategies 十四五计划, 2021 年 3 月 “国家战略 技术培育 ： 计划 “， 2022 年 10 月 经济安全 战略 ， “二月 机器人和人手的握手 自动生成说明 Commission 建议 安全相关 技术领域, 20231 年 10 月 塑造未来 与技术 信心 ” ， BMBF 冲动纸 ， 四月 “美国 政府国民 标准战略 对于关键和 新兴技术 - 逻辑 “， 2023 年 5