19%。2025 年，我国 AI 初创企业 DeepSeek 发布 DeepSeek R1，DeepSeek R1 以极低成本实现接 近 GPT-4o 级别的性能。头部云厂商迅速响应，将 DeepSeek R1 集成至其云平台，以抢占市场先机。 ⚫ 2024 年我国企业级 ICT 市场同比增长 11.7%，出海、云计算、AI 及算力部署成为市场增长核心引擎。企业视角下，2024 年我国企 业级 ICT ICT 市场规模约为 2693.6 亿美元，同比增长 11.7%，高于 GDP 增速。自 2024 年起我国企业级 ICT 市场以每年 11.5％的复合增长 率增长。出海、云计算、AI 及算力部署成为市场增长核心引擎。生 成式 AI 对算力的需求成为推动 ICT 市场增长的主要因素。企业持 续加大对数据存储与算力基础设施的投入，以满足不断攀升的计算 需求，助力生成式 AI 技术的创新与落地。政府鼓励八大算力枢纽和 驱动通算中心逐步向智算中心升级。IDC 预计， 2023-2028 年我国企业级服务器和存储投资五年复合增长率 （CAGR）达 24.3%。云计算部署模式在企业级 IT 市场中的占比将 进一步提升，存量客户持续扩容，互联网客户全量上云。 ⚫ DeepSeek 对于终端市场规模的影响将逐渐在 2-5 年间起到显著的 带动作用。我国市场上，IDC 预计 PC、平板和智能手机出货量未 来五年复合增长率将分别实现

动本土云服务扩张和智能化发展。我国持续加强云计算基础设施建 设和行业应用，助力产业高质量发展。 二是大模型推动云计算产业开启新一轮增长，我国市场保持较 高活力。2023 年，全球云计算市场规模为 5864 亿美元，同比增长 19.4%，在生成式 AI、大模型的算力与应用需求刺激下，云计算市 场将保持长期稳定增长，预计 2027 年全球云计算市场将突破万亿美 元。2023 年，我国云计算市场规模达 6165 6165 亿元，同比增长 35.5%， 仍保持较高活力，AI 原生带来的云技术革新和企业战略调整，正带 动我国云计算开启新一轮增长，预计 2027 年我国云计算市场将突破 2.1 万亿元。 三是云计算技术“人工智能+”融合趋势明显，赋能多产业加快 形成新质生产力。在“智转数改”的新需求下，企业上云用云需求 不断深化，对应用现代化能力、稳定性保障能力、云原生安全能力、 云成本优化能力、 成新质生产力。 在此背景下，中国信息通信研究院继《云计算白皮书（2012 年）》 后第 10 次发布云计算蓝皮书，本蓝皮书立足产业新发展、新变化、 新需求，聚焦新形势下全球云计算发展重点，梳理我国云计算整体 发展特点，首次提出中国云计算发展评价体系，并对云计算助力人 工智能发展进行了论述，最后给出发展建议和展望。 目 录 一、全球云计算发展概述....................

中国煤炭工业协会信息化分会第四 届理事会秘书长 6 中国能源结构分析 据统计，我国煤炭占能源消费总量的比重已经由2010年的69.2%下降到2021年的56%，清 洁能源消费占比不断提升，2021年，水电、核电、风电等可再生能源在我国能源消费中占 比已达到17%，我国的能源消费结构实现进一步优化。但总体来看，我国煤炭消费量整体呈 上升趋势，煤炭在一次能源生产和消费结构中占比长期超过55%，这决定了其在能源安全供 自新中国成立以来，党和国家一系列的政策引导之下，我国煤炭工业经历了翻天覆地的变化， 从建国初期的单一资源开采易用模式发展到如今煤基多元协同、智能化、信息化集成的综合 开发利用体系，取得了举世瞩目的发展成就。我国也由建国初期年产仅3000多万吨的煤炭 小国发展成为如今煤炭种类齐全、煤炭工业体系完备的生产、加工与消费大国。这一切成就 都离不开煤炭工业发展的承载体——煤炭企业。随着我国煤炭工业的发展，煤炭企业在煤炭 开采、经营管理及科技创新等方面获得了巨大进步，它们保障了我国的能源供应，解决了社 会人员就业，为国家经济社会的发展作出了巨大贡献。 自1978年改革开放以来，随着宏观经济变化和国家政策的调整，煤炭企业也在不断变革， 从改革发展进程来说，总体经历了四个阶段： 第一阶段，经营改革（1978-1992年）：此阶段的国有企业改革主要是针对高度集中的计 划经济弊端，以让利、经营承包等为主的改革

智算中心及算力产业链 ...............................3 图 3 2020-2028 年中国智算算力规模及预测（EFLOPS） ...... 12 图 4 2017-2024 年我国算力中心在用机架规模及增速 ........ 13 图 5 2021-2026 年中国智算中心 IT 负载规模（MW） ......... 14 图 6 2020-2028 年中国智算中心市场规模及预測（亿元） 2 数据中心内部设备 ...................................5 表 3 数据中心产业链与智算中心产业链对比表 ...............6 表 4 十四五以来我国有关智算中心规划政策 .................7 表 5 地方层面政策文件 ..................................10 表 6 中国智算中心项目建设现状 以大模型为代表的通用人工智能持续演进，机器学习、大数据分 析等技术在金融、制造、汽车、医疗、交通运输等领域不断渗透，正 加速推动算力产业结构变革。智算中心作为 AI 新基建呈现遍地开花 势头，我国智能算力在总算力中所占的比重，预计将从 2016 年的 3% 提升至 2025 年的 35%。 一、智算中心概述 （一）智算中心概念与功能 智算中心即智能计算中心（Artificial Intelligence

】，超分微据由比骨计靠得出，经吾会五人后单位 七壶数据 ONE 2024年我国网民同比增长1.47%、手机网民同比增长1.29% 净位：万人 2023-2024年我国整体网民和手机网民人数对比 111000 110,833 2024年我回网民数量和互联网港透率增长 110,475 恋势平稳，截至24年12月，我国网民整体 110500 规模突破11亿人，达11.08亿人，相较于 1.47% 072 24年12月，我国手机网民规模达到11.05 109000 亿人，相较于23年同比增长1.29%，网民 使用手机上网的比例达到99.7%，我回移 00S80L 动网民透率依旧维持在较高水平， 108000 2023.122024,12 2023,12 2024.12 网民 手租网民 B提来原：NNC单55次（中国互联网络范易联说热计限告》 七壶数据 ONE 我国网民人均每周上网时长连续五年超26小时 2020年12月-2024年12月网民人均每周上网时长 单位：小时 截至2024年12月，我国网民的人均每 yo 10%28.7 周上网时长为28.7个小时，较2023年 26.2 --++-1- 26.7 26.1 12月提升2.6个小时，同比增长近 25 10% 20 5 另如右图所示，我国网民的人均每周 上网时长已连续五年在26个小时以上。 10 2020.12 2021

化、数据安全风险加剧等。 在全球范围内，各国纷纷出台工业发展战略，大力推动工业互联网建设。德国的“工业 4.0”、美国 的“先进制造业国家战略计划”等，均将工业互联网视为提升国家竞争力的关键领域。我国也高度重视工 业互联网发展，出台了一系列政策措施，推动工业互联网在制造业、能源、矿业等多个行业广泛应用，取 得了显著成效。但与此同时，工业领域安全事件频发，给工业生产和经济社会带来了严重影响。无论是关 本报告旨在通过对工业领域 安全概念的深入辨析，全面梳理工业互联网与安全发展现状，深入分析安全需求，提出系统的安全能力构 建框架和实施路径，并结合实际案例进行研究，为我国工业企业、安全能力提供方和政府部门提供参考， 助力提升我国工业领域安全保障水平，推动工业互联网高质量发展，在复杂多变的网络安全环境中，筑牢 工业领域安全防线。 2 关键发现 1. 明确工业互联网安全的定义 (1) 工 在工业互联网蓬勃发展的当下，工业领域安全的重要性愈发凸显。随着信息化与工业化深度融合，工 业生产系统从单机走向互联、从封闭走向开放，极大提升了生产的网络化、智能化与协同化水平。但与此 同时，工业领域相关的安全风险隐患也随之而来。我国工业领域安全相关概念众多，像工业互联网安全、 工业控制系统安全、工业网络安全等相互交叉，导致在标准研制、技术发展、企业应用等环节存在概念理 解偏差。 本章将深入剖析几个工业领域安全的核心概念，明确工业互联网安全的定义，细致对比传统

命，控制化石能源消费，加快建设新型能源体系。”建设新型 能源体系，不仅是应对气候变化、实现碳达峰碳中和的时代诉 求，也是确保能源安全、推动中国经济绿色发展的要求。 中央经济工作会议指出：“加快建设新型能源体系”。 2023 年，我国能源绿色发展成效显著，新增风电光伏装机突破 2 亿 千瓦、创历史新高，可再生能源装机占全球份额达 40% 左右， 贡献了新增量的约 50% ；能源综合生产能力不断增强，提前 实现“十四五”规划目标任务。 桩、源网荷储互动等相关政策。 1.2 AI （人工智能）相关政策 近年来，我国“人工智能 +” 产业化进程不断加快，在制造 业、能源、交通、医疗、农业、生活服务等领域得到了较好应 用。中国信息通信研究院和赛迪研究院公布的数据显 示， 2023 年我国人工智能核心产业规模达 5784 亿元，增速 13.9% 。我国生成式人工智能的企业采用率已达 15% ，市场 规模约为 14.4 万亿元。 今年两会“新质生产力”“人工智能 推动跨学科、跨领域融合，促进创新成果的工程化、产业化， 培育数字技术与能源产业融合发展新优势。 “ 十四五”规划和 2035 年远景目标纲要：“智能”、 “智慧”相关表述达到 57 处， 人工智能为代表的新一代信 息技术，将成为我国十四五 期间推动经济高质量发展、 建设创新型国家，实现新型 工业化、信息化、城镇化和 农业现代化的重要技术保障 和核心驱动力之一。 现状与挑战 2 2.1 AI 与能源需要协调发展  AI

程伟强 中国移动研究院-基础网络技术研究所 算力成为数字经济时代的核心竞争力 AI 大模型带动算力成为数字经济时代的核心竞争力。到 2025 年，我国算力规模将超过 300 EFLOPS ， 智 能算力占比达到 35% ；算力基础设施将成为推动我国经济转型升级和培育新动能的重要力量 2022 年 12 月 2022 年中国移动全球合作伙伴大会发 布《新一代智算中心网络技术白皮书》 2023 国家发改委：《全国一体化大数据中心 协同创新体系算力枢纽实施方案》 2021 年 5 月 2022 年 7 月 工信部：加速推进高端芯片、新型数据 中心等领域研发突破 2022 年 1 月 国家发改委：我国将布局八大算力网 络国家枢纽节点 加快数字经济发展 2023 年 5 月 中央网信办：以算力、赋能、产业发展 互动 走出数字经济特色化发展道路 2023 年 10 月 工信部等六部门联合印发《算力基础 算力瓶 颈 AI 大模型以 GPU 集群分布式训练为基础，带来大量节点间通信消耗，网络成为 AI 算力“瓶颈” 当前业界主流智算中心网络技术被国外厂商垄断，网络芯片存在代际差距，网络可能成为我国 AI 发展的“新卡点” 集群有效算力∝｛ GPU 单卡算力 * 总卡数 * 线性加速比 * 有效运行时｝ 网络设备能力决定 GPU 集群组网规模 网络性能决定 GPU 集群算力加速比 网络可用性决定

02 2. 人工智能核心三要素全面筑牢数智化转型基础 .................................................................03 1.2 我国智慧城市建设进入全域数智化转型新阶段 ...............................07 1. 智慧城市建设开启体系重构、质效提升新篇章 ..................... 2、人工智能核心三要素全面筑牢数智化转型基础 1. 国际数据公司（IDC）、浪潮信息.《中国人工智能计算力发展评估报告》 2. 国家数据局. 《数字中国发展报告（2024年）》 3. 央视新闻. 《我国已形成完整人工智能产业体系》 4. 国际金融论坛（IFF）.《全球人工智能竞争力指数报告》 智能算力规模高速增长，为AI训练和应用筑牢算力基础 人工智能算法模型的训练与应用离不开智算中心的算力支 引，带动数据要素高质量供给、合规高效流通。我国高质量数据集建设取得积极进展，数据要素市场不断拓展新空 间，2024年数据生产量达41.06泽字节（ZB），同比增长25% 2。庞大的数据规模为人工智能模型的训练提供了丰富 的素材，使得模型能够学习到更广泛、更深入的模式和规律。 算法技术创新不断突破，为AI系统性创新注入强大动力 近年来我国愈加重视AI基础研究和算法技术创新，截至2025年4月，我国人工智能专利申请量达157

uptive-technologi es-to-strengthen-defense-capabilities/ 量子信息技术产业发展报告（2024 年） 9 (二)国内政策布局 我国高度重视量子信息技术领域发展。2024 年《政府工作报告》 中在积极培育新兴产业和未来产业领域这部分内容中提到17，制定 未来产业发展规划，开辟量子技术等新赛道，创建一批未来产业先 导区。第二 中指出18，完善推动量子科技等战略性产业发展政策和治理体系， 引导新兴产业健康有序发展。量子科技领域发展规划、细分领域发 展布局和未来产业发展行动等一系列政策体系正在逐步完善19。 近年来，我国有多个省市在地方科技与未来产业发展规划中针 对推动量子信息技术领域发展作出具体部署，积极推动量子信息技 术领域政策制定和落地实施。2024 年，北京市《政府工作报告》中 提到20，加快发展新质生产力，开辟量子等未来产业新赛道。山西 发《关于支持量子科技产业发展若干措施》进一步细化支持政策27。 此外，河南、湖南、广东、陕西、贵州等省市也均在政府工作报告 和产业规划中提到，将会积极量子信息未来产业培育以及生态建设 先行先试。 我国针对量子信息技术领域的重视程度和支持力度逐渐增大， 未来需要持续加强顶层规划并完善各领域布局，致力于产出更多技 术、应用与产业化的高水平成果。 23 https://fzggw.ah.gov