(2) 工业互联网安全产业生态呈现“多领域交织、国内外竞合”态势，涵盖工控、工业数字化、工业 互联网、工控安全四大核心领域。其中工控安全创新厂商技术专精但生态协同不足；IT 大厂技术 实力强却面临工业场景适配难题；传统安全大厂服务体系完备，但 OT 技术存在断层；工控厂商 OT 安全根基深厚，但能力边界明显。需全领域厂商在各自生态位精准发力，通过能力筑基、生 态协同深化与用户价值共创三大路径，助力用户安全价值最大化。 ........................95 5.3.2. IT 大厂：技术赋能者，场景适配待优化.......................................................................................... 95 5.3.3. 传统安全大厂：服务体系完备，OT 技术存在断层..................... 工业互联网安全产业生态与代表性厂商能力分析 工控安 全领域 国内安全创 新厂商 天地和兴、博智安全、匡恩、威努特、烽台科技、安帝科技、 齐安科技、网藤科技、长扬科技、六方云、中电安科等 国内 IT 大厂 华为 国内安全大 厂 安恒信息、绿盟科技等 天融信等 亚信安全等 其中：  工控领域：国外品牌以百年历史构建技术壁垒（如西门子 19 世纪起步），国内品牌在 20 世纪 90 年

订专业 +o 0 问的数字人 素面 用拍 良加剪 快剪端 B前机 美阳设计室 界A 前之# 七壶数据 趋势一 大厂加快AI应用布局，发力优势领域的同时加速围猎新场景 在科技浪潮的推动下，人工智能技术在多个领域获得了迅猛发展， 井在实际应用中展现出了强大的变革能力。各大厂商持续加码AI塞道 深挖应用的新潜力，并解锁AI新场景，在各领域发力抢避。阿里率先在搜索等场景利用AI重塑业务并积极布局全场景，字节跳动重点布局 视频生成领域持续火热，尤基是“图片转 视频”“视频续写”等新功能引发热潮。 Canva可量 pujwx 临定设计 星格 小影 Wink 同时，AI智能助手作为大模型接术实力的 AI智能助手 重要体现，成为各大厂商重点布局的赛道 各方依托技术与生态优势，推动AI助手向 更智能、个性化方向发展。 豆包 文小言 Kimi智格助手 请讯元宝 跃间 Al Max 义 天工 智谱清言 AIMeta 海娱AI 当太医》 七壶数据 行业新趋势六 头部厂商加码超级App生态 互联互通成行业大趋势 趋势六 流量增长放缓的大背景下，超级App的影响力持续攀升 移动互联网下半场，随着用户总量增长放缓，各大厂商的竞争焦点从流量转向了对用户时长的争寺。为满足用户的多样需求，拥有鹿大 用户基础的APp以其强大的整合能力，集多种功能和服务于一体，并构建出自己的生态系统，超极APP应运而生。在数字化时代的浪潮

教学培训 教学研究 总结汇报 能力偏好 TOP5 使用场景 TOP5 第四章： 智能PPT发展趋势 20 智能PPT应用能力不断进阶，智能处理、情景感知交互、全流程理解等能力成为 各大厂商新一轮竞争的核心壁垒 4.1 应用趋势 融入不同类型用户使 用场景/企业生态中， 优化PPT整体逻辑， 自动识别数据或文字 中的关键信息并匹配 可视化图表展示，向 专业级PPT制作演进， PPT制作全流程智能化 情景感知交互丰富… 需求细分 与能力升级阶段 场景化适配 与解放双手阶段 应用范畴/ 用户规模 智 能 PPT 能 力 三大能力升级成为新一轮行业竞争的关键 各大厂商能力升级正在驱动PPT创作者真正实现“解放双手” 深度理解用户需求、覆盖更多工作、学习等场景应用 满足不同行业、不同类型需求，增强落地实用性 产品能力升级×行业规模和应用范畴的不断扩展 目

平台公司或地方性国资企业与 第三方企业成立合资公司，负责 公司人、财、物管理，其他部门 可采用外包等方式 资料来源：甲子光年智库，深企投产业研究院整理。 政府牵头算力中心推动算力普惠，运营商、科技大厂布局领先。 从数量维度看，截至 2024 年 8 月，全国投运、在建及规划的智算中 心中，地方政府和基础电信运营商主导建设的智算中心项目占比超过 50%，互联网及云厂商项目数量占比约为 17.7%。从算力规模维度看， 披露数据，2024 年中国 AI 芯片出货量约 270 万颗，其中中国本土 AI 芯片品牌出货量超过 82 万颗，占比约为 30%， 进口 AI 芯片占比约 70%。 华为寒武纪助力国产 GPU 突围，国内大厂加速自研 ASIC 进程。 寒武纪及华为作为我国 GPU 主要供应商，近年持续迭代新品。华为 推出昇腾 910，可对标英伟达 A100，并对比 A800 部分精度的算力有 优势，同时推出 AI GPU 领域持续深耕；天数智芯、壁仞科技、登临科技等一批主打 AI 及高性能计算的 GPGPU 初创企业正加速涌入，但目前与英伟达在 GPGPU 上仍存在较大差距。除了通用服务器芯片外，国内大厂亦加 速 ASIC 自研进程，已从 2018 年起陆续推出自研 ASIC 芯片。腾讯陆 续推出沧海、紫霄、玄灵等自研高性能芯片，阿里巴巴也推出自研的 深企投产业研究院 35 服务器芯片含光

Performance Development Kit，存储性能开发工具包）和 DPDK（Data Plane Development Kit，数据平面开发套件）的用户态 框架来提升带宽性能，在新型的块存储上，各大厂商正在向 NVMe （Non-Volatile Memory Express，非易失性快速存储器）接口演进。 AIIaaS 调度管理层提供资源管理功能，助力智能云提效升级。 一是资源管理能够提升智能云多类型资源的调度分配能力。在 等一系列复杂的技术栈，而 MaaS 提供了全流程的 AI 应用开发能力， 覆盖数据管理、模型训练、模型微调、编排部署等，帮助下游用户更 加高效、便捷地实现大模型的应用开发。为实现 AI 应用价值落地，国 内外各大厂商都推出了全流程应用开发的 MaaS 平台，包括亚马逊云 的 Amazon Bedrock、腾讯云 TI 平台、华为云 ModelArts 等。这些平台 覆盖了数据管理、模型训练、模型调优、模型评估、推理部署、提示

在网络层面，云化数据中心的软件定义网络技术，能够支持在标准网络硬件 和扁平的物理网络基础上，通过软件技术构建具备复杂拓扑结构的数据中心虚拟 网络。采用软件定义网络技术，一方面有助于我们摆脱对 Cisco 等传统网络设备 大厂的依赖，另一方面，软件定义网络与虚拟化等技术相结合，让数据中心能够 更灵活、安全地承载多样化的负载。 在从传统数据中心到软件定义数据中心的改造过程中，有些用户也有可能将 24 计算 能源等多个垂直行业都得到了广泛的应用。国外主流物联网操作系统包括 Micrium 公司 µC/OS、FreeRTOS 等，其中 FreeRTOS 2003 年发布，2018 年被亚马 逊收购，改名为 AWS FreeRTOS。国内各大厂商研发自己的物联网操作系统，如 华为的 HarmonyOS、Huawei LiteOS、阿里的 AliOS Things、腾讯的 TencentOS tiny，中移动的 OneOS，睿赛德科技的

2021年，得益于各路厂商快节奏的新品推出和多样营销方式的市场宣传刺激，加之“元宇宙”为当年最为火爆的科技热点，VR被视 为元宇宙的入场券，全球出货突破千万台。但在过去一年，整个科技行业遇冷，国内外VR领头大厂均未公布市场利好消息。据艾瑞 统计，2023年全球整体出货为765万台，Meta领跑市场，占比超70%。后移情时代，大众休闲娱乐选择更为多样化，性能尚未完善 的VR设备难以吸引大量用户入手。年初Vision

企业实现更高效、更智能的数据分析和决策，降低机器学习模型的部署和应用门槛，将大模型底层 的知识和能力带入到企业经营场景中，实现跨越式的降本增效。目前，阿里云、华为云、腾讯云、 百度云、京东云等国内云计算大厂，都已经推出了 MaaS 服务，并形成了按 token 付费、订阅付费、 商业版等多种商业模式。 Maas+ MaaS+PaaS MaaS+IaaS 企业共性技术平台 MaaS+SaaS