中国信息通信研究院 2024年7月 云计算蓝皮书 (2024 年) No.202404 前 言 习近平总书记在中共中央政治局第十一次集体学习时强调，加 快发展新质生产力，扎实推进高质量发展。2024 年政府工作报告提 出，适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。 云计算作为数字时代的新型基础设施，是整合科技创新资源，加快 形成新质生产力的关键要素和构建现代化产业体系的底座支撑。深 断提升，带动相关技术创新发展，特别是云计算与智算的加速融合， 推动人工智能技术发展和应用快速革新。“云+AI”作为新一代人工 智能发展的驱动力量，正在重构云服务产业格局，加速形成新质生产力。 在此背景下，中国信息通信研究院继《云计算白皮书（2012 年）》 后第 10 次发布云计算蓝皮书，本蓝皮书立足产业新发展、新变化、 新需求，聚焦新形势下全球云计算发展重点，梳理我国云计算整体 发展特点，首次提出 建设，支持 公共数据资源开放共享，进一步提升人工智能技术在云计算中的应 用水平。 （二）云计算市场迎来新一轮增长，AI 加速产业格局 重新洗牌 从整体来看，我国云计算市场保持较高活力。据中国信通院统 计，2023 年我国云计算市场规模达 6165 亿元，较 2022 年增长 35.5%， 大幅高于全球增速。其中，公有云市场规模 4562 亿元，同比增长 40.1%；私有云市场规模 1563

Learning Research （ 2022 ） -P27 ，国信证券经济研究所整理 资料来源： Jason Wei 等著 - 《 Emergent Abilities of Large Language Models 》 - Transactions on Machine Learning Research （ 2022 ） -P4 ，国信证券经济研究所整理 图 1 ：训练数据大幅提升后，模型能力“涌现” 推理拉动智能算力需求快速增 长 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 资料来源：《中国算力发展指数白皮书（ 2022 年 &2023 年，中国信通院）》 、国信证券经济研 究 所整理 资料来源：《 2023-2024 年中国人工智能计算力发展评估报告（ IDC& 浪潮信息）》 、国信证 券经 济研究所整理 1200 1000 800 600 400 200 0 2020 2021 新型智算中心的“三层两域”架构 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 智算中心：以 GPU 、 A I 加速卡为核心的新型数据 中心 资料来源：《中国移动 NICC 新型智算中心技术体系白皮书》，国信证券经济研究所整 理 • 智算中心逐步从“集群时期”走向“超级池化时期” 。随着 A I 大模型参数量增长，新型智算中心的建设既要考虑计算、存储、网络三 大维度横向协同，也应兼顾软件平台与硬件资源的纵向协同，聚焦于“新互联”

款，占同期手机上市新机型数量的 49.2%。 图 19：国内市场手机出货量及增速 图 20：国内手机上市新机型数量及 5G 机型数量占比 资料来源：中国信通院，中原证券研究所 资料来源：中国信通院，中原证券研究所 2.5.2. 国产品牌及智能手机发展情况 国产品牌手机出货量方面，2024 年 12 月，国产品牌手机出货量 3078.4 万部，同比增长 -50% 年在全国性政府消费补贴政策的刺激下，我国智能手机市场有望延续增长趋势。 图 21：国产品牌手机出货量及占比 图 22：国内智能手机出货量及占比 资料来源：中国信通院，中原证券研究所 资料来源：中国信通院，中原证券研究所 根据 Canalys 的测算，2024 年全球智能手机市场增长 7%，达到 12.2 亿部，实现在连续 两年下滑后的反弹，预计智能手机市场的增长将从 第21页 / 共28页 通信 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 图 47：光连接高速率发展趋势 资料来源：中国信通院，中原证券研究所 2.7. 通信设备行业跟踪 2.7.1. 服务器 信骅科技（ASPEED）是全球服务器 BMC（基板管理控制器）芯片的龙头厂商，2023 年， 公司在远端服务器管理芯片的全球市占率约为

名义增 速 4.2 个百分点，是拉动全球经济增长的主导力量。 因此，对于任何国家而言，发挥好数字经济的力量将 是推动国家发展的战略重心。 数字化带动经济发展的首要方式在于对传统行业 赋能。根据中国信通院的研究，行业数字化在全球促 进经济增长，2022 年占数字经济比重为 85.3%，工业、 零售、物流运输、金融等领域是重点抓手。在工业领域， 数字化帮助工厂构建数字孪生，将机器、设备、生产 未形成规模化工业化能力的 国家，经济提升较慢，也使 综合国力提升较缓 7 国家数字化发展范式与路径 数字化技术变革有诸多相似点，创造再一次“大分流”机遇： 数字化成为重构价值链分配关键变量。根据中国信通院《2023 全球数字经济白皮书》测算，2022 年全球数字 经济占 GDP 比重为 46.1%（图 1.2），以网络基础设施、算力基础设施、人工智能等为代表的数字产业已成为全 球经济发展的重要驱动力。 农产品的知名度。 APP 帮助其实现线上到线下的引流，提 升小型店的推广能力，进一步扩大客源。 东南亚餐饮订单至少 30% 完全通过线上 平台对接闭环。 8《全球数字经济发展报告 2023》，中国信通院 12 国家数字化发展范式与路径 数字产业化积累的技术和知识跨行业、领域、地域辐射，激发供给、释放需求，带动产业数字化，推动国家经 济增长。 门户网站、电商、即时通信软件等 互联网产业的蓬勃发展，使中国能够率

年将达到 97.1ZB。 全球及中国智能算力规模高速增长。随着人工智能的快速发展以 及 AI 大模型带来的算力需求爆发，全球算力规模呈现高速增长态势。 根据 IDC、Gartner、TOP500、中国信通院的预测，预计全球算力规 模将从 2023 年的 1397EFLOPS（1EFlops=1018Flops1）增长至 2030 年 的 16ZFLOPS（1ZFlops=1021Flops），预计 年中国人工智能计算力发展评估报告》。 1 在衡量计算能力时，Flops（Floating-point Operations Per Second）即每秒浮点运算次数， 是一个基础单位。 深企投产业研究院 13 根据中国信通院数据，截至 2023 年底，全国在用数据中心机架 总规模已跃升至 810 万标准机架，算力总规模达到 230EFLOPS（每 秒能完成 230 百亿亿次浮点运算），稳居全球第二，存力总规模约 1200EB。根据工信部最新数据显示，2024 年，我国在用算力中心标 准机架数超过 880 万架，算力规模较 2023 年底增长 16.5%。 图 4 2017-2024 年我国算力中心在用机架规模及增速 数据来源：工信部、中国信通院《中国算力中心服务商分析报告（2024 年）》， 深企投产业研究院整理。 我国智算中心建设加速。根据科智咨询数据，2023 年，中国投 用智算中心总 IT 负载达到 1205.5MW，同比增长

4%的网民愿意参与元 宇宙社交，显示出用户对元宇宙的高度兴趣和参与意愿。 电信运营商在支持这些新兴业务时面临诸多挑战。网络稳定接入是基础，而实时画面传输的清晰度和流畅性则直接影 响用户体验。在元宇宙方面，根据中国信息通信研究院发布的《元宇宙白皮书（2023年）》，元宇宙的传输网络需要聚 焦低延迟、高稳定、高流畅的全球跨域确定性通信能力。 应对建议 加强网络基础设施建设 应对流量快速增长，加大5G业务和终端创新，推进超 Slicing Packet Network 缩略语 英文全称 中文全称 ODN 光分配网 Optical Distribution Network [1] 中国信息通信研究院 .《全球数字经济白皮书（2024 年）》 [2] 中国信息通信研究院 .《中国数字经济发展研究报告》 [3]TM Forum .《Autonomous Networks: Empowering digital transformation

字经济背景下的持续繁荣和发展潜力，基础设施的完善、平台经济的繁荣、内 容产业的创新以及用户规模的扩大，共同推动了互联网行业的快速增长，为数 字经济的全面发展注入了强劲动力。 大数据行业 根据中国信通院发布的《2024 年中国大数据发展白皮书》的数据显示， 2024 年中国大数据市场规模预计将达到 4435 亿元，同比增长 16.2%。这一增长 表明随着数字化转型的加速，大数据解决方案的需求在金融、医疗、交通、教 用促 进了个性化教学和教育资源的优化配置，提升了教育质量和学生满意度。这些 领域的持续创新和应用，不仅推动了大数据市场的快速增长，也为数字经济的 发展注入了新的活力。 人工智能行业 根据中国信息通信研究院《2024 年中国数字经济白皮书》的数据，2024 年 中国人工智能市场规模预计将达到 2800 亿元，同比增长 23.5%。这一增长不仅 得益于国家政策的大力扶持，如《新一代人工智能发展规划》等文件的发布， 33.41%。国际数据公司（IDC）中国预测，中国网络安 全市场规模预计将从 2023 年约 840 亿元人民币增长至 2028 年约 1400 亿元人民 币，年复合增长率为 10.7%，后续中国信息产业发展进入政策密集期，至 2025 年市场规模有望超 800 亿元。 数据交易行业 数据交易是以数据作为产品进行分类定价、流通和买卖的行为，是数据要 素流通的基本方式之一，帮助数据要素实现信息与货币的交换。在此过程中，

全国量子计算与测量标准化技术委员会（SAC/TC 578）。由济 南量子技术研究院担任秘书处单位，是国内首个量子计算与测量标 准化组织，可参与量子计算应用指标与基准和能力等级国家标准化 工作。 全国信息技术标准化技术委员会量子信息标准工作组(TC 28/WG 34)，参与制定应用指标与基准和能力等级标准化标准国家 标准化。 全国通信标准化技术委员会(SAC/TC485)/中国通信标准化协会 化的最新 进展，逐步扩展考虑其他影响应用的因素，如评估相比经典计算机或 者算力网络带来的性价比增益，即是否具备经济性。同时，保持与全 国量子计算与测量标准化技术委员会（SAC/TC578）和全国信息技术 标准化技术委员会量子信息标准工作组(TC28/WG 34)协同，进一步完 善应用能力指标体系，构建评测模型和实用化的应用能力等级体系， 为量子计算产业发展提供更加全面实用化的参考方案与工具。

智能算力资源统一虚拟指令集技术要求 CCSA TC1WG4 [10] 算力原生子工作组 https://opendev.org/cfn/computing-native [11] 算力原生基础软件栈 2.0，中国信息通信大会，2024 训推多级缓存： [12] ParaCkpt: Fast Multi-path Checkpointing Mechanism for Training Deep Learning 移动研究院，2022 在网计算技术： [15] https://datatracker.ietf.org/wg/cats/about/ 异构混训： [16] “芯合”异构混训系统 1.0，中国信息通信大会，2024 [17] 《面向异构智能算力的统一通信机制技术要求》，CCSA TC1WG4，2024 [18] 《面向异构混合算力的分布式并行训练技术》，CCF，2024 低代码模型开发：

受人工智能产业促进，全球算力稳步增长。据中国信息通信研究院统计，截至到2022年底，全球算力总规模 达到650 EFLOPS。其中，通用算力规模为498 EFLOPS，智能算力规模为142 EFLOPS，超算算力规模为10 EFLOPS。 智能算力规模与21年相比增加了25.7%，规模占比达到21.9%。 国内总体算力设施方面，据中国信息通信研究院统计，我国数据中心在用机架数量三年复合增长率约30%， 20%。 据IDC预计，未来五年，中国算力中心服务市场将以18.9%的复合增速持续增长，预计2027年市场规模达3075 亿元人民币。智能算力超过通用算力成为我国算力规模增长的主要驱动力。据中国信息通信研究院统计，截至 2023年6月底，我国智能算力规模占整体算力规模的比例提高到25.4%，智能算力规模同比增长45%，较整体算力 规模增速高出15个百分点，且随着AI大模型的快速发展，智