通过 IT 总体架构的规划设计 创新来牵引信创的体系化建设。 1.2.2 场景驱动，方案创新 从信创化应更好支持数字化大目标来说，央国企信创不是央国企现有 IT 相 关技术与产品的简单国产化替代，也很难简单替代。信创化的技术与产品要通过 4 融入支持业务应用场景的解决方案创新，才能使信创化的 IT 资产投资产生业务 价值，在实现数字化的业务应用场景创新的同时，推动实现 IT IT 资产的全面信创 化升级。 1.2.3 优化标准，选型有据 标准化是央国企有序进行数字化建设与管理的有效手段，建立融入信创化要 求的 IT 技术与产品标准，才能避免混乱与无序简单的国产化替代。央国企在进 行 IT 技术与产品的选型时，才能以我为主，有据可依。同时要注意 IT 技术标准 的制定，也要通过细化 IT 技术架构框架，进行体系化的 IT 技术标准建设，避免 IT 技术标准体系混乱，可用性不强。 平头哥）。开 源操作系统主要有 Unix 和 Linux。Linux 的发行版本大体有两个：一个是商业公 司版本 RedHat，一个是社区维护版本 Debian。目前国产操作系统均是基于 Linux 内核进行二次开发的。国产操作系统主要有统信 UOS、麒麟、中科方德、华为鸿 蒙等。 信创云端主要考虑基础设施层、IaaS 层、PaaS 层和 SaaS 层几层技术产品和 9 服

算力：Manus 凭借其多智能体协同架构与动态任 务调度引擎，在 AI Agent 领域实现技术突破，加速产业从工具型向 生产力驱动型的升级，并推动算力需求的持续增长。DeepSeek 的 开源和低成本特性使得国产显卡用于推理的性价比和投资回报率 上升，训练加推理将使用更多的高端交换机和光模块，我国算力自 主可控进程加速。头部云厂商 2025 年资本开支展望乐观，AI 竞赛 将进入高强度投入阶段，未来资本开支的持续增加将推动技术创 ...................................................................................... 12 2.5.2. 国产品牌及智能手机发展情况 .............................................................................. 12 2.6 图 20：国内手机上市新机型数量及 5G 机型数量占比 ............................................................ 12 图 21：国产品牌手机出货量及占比 ........................................................................................

应初显，但协同效率待提升。 区域产业分布不均衡，各地产业配套 不完善，导致产业链上下游企业沟通 协作成本高，影响整体发展效率。 区域产业分布格局 产业链关键瓶颈环节 瓶颈关键芯片轴承仍依赖进口，国产 化替代进程缓慢，如高端芯片供应受 限影响企业生产进度。 关键零部件进口依赖度高，面临供应 风险和成本压力，制约产业链自主可 控发展，影响产业安全。 产业链协同以项目合作为主，缺乏长 期稳定合作机制，如部分企业合作项 企业通过优化设计、供应链管理等措施降低成本，如采用新材料新工艺，提升产品性价比，增强市场竞 争力。 成本控制策略将使企业在市场竞争中占据优势，推动行业健康发展，提升产业竞争力。 国产化替代降本 国产化替代谐波减速器国产化使关节模组成本降低40%，提升产业链自主可控能力。 国产化替代降本将减少进口依赖，保障供应链稳定，推动产业链协同发展。 成本下降曲线 中国2025年制造业机器人密度目标500 台/万人，政策引导资金支持推动产业发

...23 表 11 国内算力中心服务有关上市企业 .....................24 表 12 国内算力中心服务重点企业（非上市） ...............26 表 13 国产 AI 芯片竞争格局 ..............................35 表 14 国内主要交换机厂商的代表产品 .....................38 表 15 全球光模块市场竞争格局 38EFLOPS，智 能算力占比达到 50%，到 2025 年底， 新增国产化算力占比达到 70%。 2023 年 8 月 河南省 《河南省重大新型 基础设施建设提速 行 动 方 案 （2023-2025 年）》 推进智算中心、超算中心、新型数据中 心建设，打造中部算力高地。实施高性 能算力提升工程。加快建设郑州、洛阳 等全栈国产化智能计算中心，构建中原 智能算力网。持续提升国家超算郑州中 心超算能力，建设智算中心和郑州城市 年中国人工智能计算力发展评估报告》，深企投产业 研究院整理。 整机市场以国产品牌为主导，头部企业优势明显。AI 服务器是 智算中心的核心组成部分，为人工智能的模型训练、推理、数据处理 和分析等任务提供了强大的计算支持。我国 AI 服务器行业起步阶段 主要依赖国外品牌的引入，随着国内厂商技术实力的增强与创新能力 的提升，国产品牌逐渐崛起，对外资品牌实现了有效替代。根据 IDC 数据，2024

2024年移动互联网市场概况 2024年移动互联网行业新趋势 CONTENTS 2024年度实力App榜单 2024年移动互联网市场概况 PART01 ONE 苹果三星全球市场份额小幅下滑，国产手机展现出超强增长态势 2023-2024年全球智能手机厂商一出货量、市场份额、同比变化等（出黄量以百万台计） 厂商 24年出货量 23年出货量 同比壶化 24年市场份额 23年市场份额 全球智能手机市场呈现强劲回暖态势 模将分别达4888亿元，8349亿元， 8月 国产3A游戏「黑神话：悟空」爆火 8月20日，首个国产3A游戏大作「黑神话：悟空」正式上线，并迅速成为 5team、WeGame等多平台销量榜首，引发海内外高度关注，该款游戏的“破 国”爆火，更意外地最起了一段“跟着悟空游山西”的文旅热湘。24年末，该 游戏还斩获了TGA年度最住动作游戏奖等多项国际大奖，为国产游戏发展与创 新注入了一剂强心针。 七壶数据 特法定退体年龄 化排战，而这一政策的实施，将对我国的经济社会发展，劳动力市场，养老保障体 58周岁 系等诸多方面产生深运的影响， 55m 10月 我国首个国产移动操作系统华为原生鸿蒙发布 10月22日，在原生鸿蒙之丧暨华为全场晨新品发布会上，我国首个国产移动操作系 HarmonyOSNEXT 华为原生鸿蒙操作系统（HarmonyosNEXT）正式发布，成为继单果io5和 安卓系统之后的全球第三大移

领作用，聚焦 “卡脖子”方向，攻关国产高算力芯片、智算超节点、算力原生等关键技术，突 破万亿模型训练与推理性能瓶颈，打造低成本、高能效、自主可控的算力底座， 引领云智算基础设施从规模扩张走向效能跃升的新阶段。 2.1.1 算力芯片 大模型训练和推理对算力芯片提出了更高的要求，如超高带宽互联、极低时 延等。GPU 是智算核心，中国移动以测促研推动国产化 GPU 成熟，同时布局 DPU 芯片，提升智算网络性能、落地自主算法、融合 COCA DPU OS 实现智算互联效能 跃升。 中国移动推出大云磐石 DPU，以云智算场景需求为牵引，与国产芯片厂商深 度合作，提带宽、降延迟、优传输，构建端网协同的高性能互联方案。带宽方面， 研发智算 RDMA 技术，大幅提升网络带宽，满足训练场景大带宽要求；延迟方面， 搭载轻量化 RTT based 拥塞流控算法，有效降低网络时延，满足推理场景下低时 RDMA 传输机制， 从源头上解决多路径 hash 冲突问题，提升智算集群带宽利用率与可靠性。 面向近期，升级 DPU 芯片智算网络带宽，优化 RDMA 传输机制、搭载流控算 法，大幅降低尾时延。联合国产网侧厂商，形成端网协同的端到端解决方案，加 快集群训练收敛速度、降低推理场景响应时延。 面向中远期，持续优化 DPU 芯片智算网络核心能力，提升智算集群利用率。 联合国内芯片厂商，基于 SIMT

32 4 推进 路径 32 AI CITY 发展研究报告 33 AI CITY 发展研究报告 建设原则 4.1 遵循全栈自主可控的技术路线，采用国产通用服务器芯片、人工智能算力芯片，基于国产化云平台软件，从底 层硬件到上层应用实现全面国产自研可控。建立硬件和软件同步设计、建设、管理、运营的全流程安全防护机制，强 化风险论证与等级保护，同步部署容灾备份、态势预警等防护手段，形成“进不去、拿不到、看不懂、改不了、瘫不 起步阶段，顶尖专家、研发团队和 复合型创新人才稀缺。针对上述问题，东莞市人工智能大模型中心规划建设全栈国产自主可控的软硬件设施，旨在 面向政府和制造业企业构建行业大模型，提供普惠易用的人工智能公共服务平台，赋能东莞千行百业高质量发展。 1、案例概述 东莞市人工智能大模型中心通过构建国产化人工智能大模型云平台，提供包括AI开发平台、大模型服务在内的 高阶服务能力，满足实际应用需求，促进东莞市科技创新发展。 市科技创新发展。 2、解决方案 41 AI CITY 发展研究报告 图 13 总体架构图 （1）国产化算力云平台 构建适配AI大模型和AI训练的云底座，提供弹性云主机、裸金属、云容器引擎及云存储等服务；部署网络设 备，包括参数平面、业务样本平面、设备管理平面所需的交换节点及参数面汇聚交换机等。 云平台遵循开放性、先进性和兼容演进能力等要求，采用业界主流的OpenStack开源框架，充分融入行业生态

1%；PaaS市场规模为750亿元，增速为29.5%。随着以大模型为 代表的相关人工智能技术的发展，有望驱动基础云市场进一步形成“PaaS带动IaaS”的联动效应，成为基础云市场新的增长引擎。 - IaaS市场：国产化与智能化，推动基础设施层减弱同质化。相较于传统IaaS层在基础算力领域，以价格多样化和算力精细化的商 业模式来塑造差异。在大模型时代，政企客户对自研产品和智能算力质量需求显著提升，逐步成为云厂商升级底层IaaS能力的重 www.iresearch.com.cn 基础云发展趋势 —— 国产化 智能算力基础设施成为国产化发展新重点 在大模型时代，AI芯片生产制造的局限性是造成智算资源稀缺性的主要原因。因此，国内厂商需要不断提升自主研发能力，提升AI 芯片生产制造能力，进而从根本上解决智算资源紧张问题。目前，以国产自主芯片产品虽然加速发展，但在计算精度、数据传输效 率上与其仍存在较大差距，且在软件

www.iresearch.com.cn 中国产业迭代的目标 从中国经济质量的多方面发展视角来看，其中制约发展质量的核心要素还是消费增长以及产业服务能力的提升。关于生产性服务方 向，我们可以聚焦“服务型制造业”来横向对比海外，当前我们仍处在第二 度高达21%，整体规模突破2200亿元，后续受到全球新冠疫情、中美贸易冲突、国际地缘政治等多方面影响，国内金融机构对于科 技成本的使用愈加审慎，于此同时，国家倡导的信创建设推动了金融机构软、硬件产品的国产替代化浪潮，以国产软、硬件设备为 基础的科技应用时代提升了金融机构传统IT系统的建设投入。此外，银行、保险等多领域纷纷颁布了2023-2025年科技投入发展规 划，就未来3年金融科技投入提供量化指导，明确了科 场的逐步稳定与团队建设的成熟，预计未来3-5年银行科技人员的人力成本将以此为基础呈现动态调整、小幅增长的态势。此外，随 着银行信创建设的逐步推进，银行在维持软、硬件产品正常更新换代的同时还要逐步达成国产化产品的替代，预计未来传统IT建设的 资金投入将以13.8%的复合增长率稳步提升。对于前沿技术应用来说，伴随着新技术产品的迭代升级与一体化解决方案的落地应用， 预计未来3-5年将以超25%的复合增长

系统性原则明确了工业互联网安全的研究范围是一个多层面、多环节相互关联的复杂系统，需要从整体上 进行规划与防护，确保各个部分之间的安全措施相互配合，形成有机整体，共同保障工业互联网的安全运 行。​ （六）自主可靠：核心技术的国产化安全保障​ 鉴于工业互联网安全关乎国家安全与产业命脉，核心技术和关键产品的自主可控是安全建设的根本保 障。尤其在 OT/IT 融合趋势下，传统 PLC、DCS 系统面临网络攻击风险加剧，若依赖国外技术和产品，可 我国应加大对工业芯片、操作系统、工业软件等核心技术的研发投入，培育本土工业安全企业，推动 产业链上下游协同创新。例如，在工业控制系统领域，部分国内企业已研发出自主可控的 PLC 产品和 DCS 系统，通过国产化替代，降低了关键基础设施被外部攻击的风险，增强了工业领域安全的自主性和可控性 ， 同时也为满足等保 2.0 对关键信息基础设施的安全要求提供了有力支撑。自主可控原则从工业互联网安全 研究定位出 可编程逻辑控制器为核心，构建了覆盖设备层、控制层、监控层的全系列 产品矩阵。其 DCS 系统在电力行业累计投运超 2000 套，在百万千瓦级火电机组、大型水电/核电站 等关键场景实现 100% 国产化替代；在化工行业，通过本质安全型控制系统满足防爆、冗余等严苛 要求，打破西门子、艾默生等国外品牌长期垄断。此外，和利时积极布局工业互联网安全，其工业防 火墙通过国家级认证，支持 Modbus、OPC