具身机器人行业现状 及 未来趋势分析 CONTENTS 目 录 当前研发状态 01 应用现状 02 未来发展方向 03 商业化挑战与突破点 04 投资逻辑建议 05 总结 06 01 运动控制进展与瓶颈 运动控制基础行走抓取已实现，动态平衡复杂地形适应 受限，如宇树科技春晚表演机器人在复杂舞台环境中需 多次调整才能稳定行走。 运动控制技术瓶颈制约应用场景拓展，复杂环境适应性 长时间作业需求，如工业巡检机器人需频繁充电，影 响工作效率。 能源效率问题限制机器人在物流仓储等需要长时间连 续作业场景的应用，增加运营成本。 硬件技术突破 具身智能算法环境感知与决策能力相当于GPT- 2水平，依赖大量数据训练，如星海图机器人需人工干预才能完成复杂任务。 具身智能算法数据依赖性强，数据采集标注成本高，且算法泛化能力有限，难以适应多样化场景。 多模态交互视觉语言动作协同尚未成熟，MIT实验完成指令需3 AI大脑与硬件融合存在兼容性稳定性问题，如部分机器人在高强度任务下出现算法与硬件脱节故障，影响任务完成。 AI大脑与硬件融合问题导致机器人在复杂任务执行中出现故障，降低可靠性，影响市场信任度。 具身智能算法能力 多模态交互协同 AI大脑与硬件融合挑战 AI大脑发展 区域分布珠三角伺服系统、长三角AI 算法、京津冀精密制造，产业集聚效 应初显，但协同效率待提升。 区域产业分布不均衡，各地产业配套

3D⽣成 04 具身智能 05 扩展现实（XR） 06 世界模型 07 空间智能玩家图谱 空间智能是主要基于3D视觉信息进⾏理解、推理、⽣成、交互的AI系统 4 信息来源：量⼦位智库 3D理解 数据 算法 3D⽣成 3D推理 交互 虚拟 世界 物理 世界 空间智能概览 自动驾驶 3D⽣成 具身智能 扩展现实（XR） 世界模型 空间智能概览：3D⽣成、自动驾驶、具身智能是空间智能不同成熟度的 信息来源：量⼦位智库 3D⽣成 扩展现实（XR） 自动驾驶 具身智能 物理 世界 虚拟 世界 终局状态 发展成熟度 世界模型 空间智能概览 自动驾驶 3D⽣成 具身智能 扩展现实（XR） 世界模型 • ⾼ • 软件服务可快速 普及应用，3D⽣ 成价格低 从智能三要素、普及便捷度、经济性出发，自动驾驶和3D⽣成是空间智 能最先成熟的领域，具身智能仍处早期，各要素尚未完备 数据成熟度（核⼼） 数据成熟度（核⼼） 6 信息来源：量⼦位智库 自动 驾驶 3D ⽣成 • ⾼ • 汽车⾏驶数据（摄像头及 传感器）达到百亿英里级 • 仿真数据正在快速发展以 弥补真实数据的分布缺失 具身 智能 成熟度 XR 经济性 • ⾼ • 融合感知、规划、控制的 端到端⼤模型已经成为业 界共识 算法成熟度 • ⾼ • 头部玩家达到5万 卡H100 算⼒支撑 • 中 • 安全性和合规要 求⾼

将赋予人们执行新任务的能力，或使现 有任务完成得更加出色。我们需要思考，随着 AI 不断普 及、涉足更多的陌生领域，会有哪些创新可能与机遇出现。 为真正了解并充分利用 AI 的潜力 ，企业应当创建符合自 身需求的 AI 认知数字大脑，彻底重塑技术在整个组织中 扮演的角色及其与员工互动的方式。AI 将颠覆数字生态 系统的设计、使用和运营方式；出任品牌的形象大使； 并通过为实体机器人注入“灵魂”，使其在物理世界中 就智能设备使用时长而言，消 费者与智能体的平均互动时 长将超过应用程序。 第一台通用电子计算机 ENIAC18诞生。 Toolformer模型问世，这是 一款能够调用API（应用程序 编程接口），自学使用外部工 具的大语言模型。26 COBOL语言诞生，成为商 业、财务、行政管理系统的主 要编程语言。19 个人电脑奥托（Alto）横空 出世，由施乐帕克研究中心 （Xerox PARC）开发，其图形 用户界面引领了时代潮流。20 题。 57,58,59 据 Gartner® 咨询公司预测，“到 2027 年， 聊天机器人将成为约四分之一企业的主要客服渠道，并 在 10% 的 B2B 销售团队中担当主要的潜在客户甄别工 具。” 60 这些仅是暂时的先行者优势。聊天机器人成 为每家企业的标配后如何保持领先？若能抓住眼前的机 会，企业可规避同质客户体验所引发的风险，以空前的 效率更新、重塑品牌战略，领先行业。为此，企业须重

务模型组合模式，逐步转变为端到端跨模态统一特征表示，实现了原生多模支持，为人工智能与现实世界复杂信息交 互奠定了坚实基础。 1、人工智能技术快速演进实现关键跨越 AI发展经历了三次峰谷，正在向人机协同为特征的具身智能3.0时代前进。大模型正在推动知识表示和调用方式 升级，改变未来数字发展的底层逻辑，通过“大模型+知识库”的方式重构传统数字化应用、赋能千行百业。 03 AI CITY 发展研究报告 AI 革，进而拓展产业边界，全方位驱动产业“蝶变”跃升。一方面，人工智能赋能传统产业加速技术创新、重塑生产关 系、打造智能生态，推动城市传统产业能级跃升。另一方面，人工智能技术将物理世界与数字世界相结合，孵化出智 能体和具身智能等新范式，不断催生新应用和新服务模式，拓展产业边界与价值空间。 3、人工智能助力产业发展动能变革 AI CITY 发展研究报告 14 2 概念 模型 14 AI CITY 发展研究报告 完备的人工智能平台和工具链能力 模型、数据、应用开发部署更便捷 1个分布式智能底座 全栈自主可控的人工智能基础设施 算力资源更高效，AI更普惠 泛政府 文旅 工业制造 交通物流 矿山 气象 医疗医药 … 具身智能 2个保障体系 AI安全 系统安全 数据安全 模型安全 AI运维 确定性运维 AIOps 故障快恢 风险识别 与消减 运维合规 算力运营 模型运营 数据运营 产业生态运营

功展示了中国开发者自研游戏的实力与影响力。 Legend of Mushroom （茜勇者传说） Love and Deepspace （惠与深空） 上茂型天登国家：12个 上统#关量西四家：6个 七壶数据 趋势二 泛娱乐身互联网出海的重点赛道，短剧平台快速崛起 泛娱乐成为了与手游、跨境电商齐头并进的互联网出海重要寒道。维 短剧平台代表 网文之后，2024年中国微短剧出海市场迎来爆发式增长，出海短剧 应用下载量快速 速席卷全球，不到一周时间，该 启程，于亚太等多个市场上线， 国服上找后热度持续早升，全 出便登顶国内iOS格销榜Topl 游戏全球下载量突破5000万， 在全球范围内嵌起热潮。12月， 年多次路身105游戏畅销榜 并长期稳居畅销榜头部阵营。 且在其更新1.4版本之后，迅速 苹果公布2024年AppStore Top3, 登顶国内i05期戏畅销榜， Awards获奖名单，该款游戏装 得年度iPhone游戏奖项。 梦幻西游 网易 82.07 28 植物大战僵户2 宝开游戏 83.47 40 颜峰极速 网易 56'L8 29 汤姆猪跑酷 outit7 83.30 41 弹壳特攻队 海技游戏 81.41 30 身越火线 腾讯 83.18 42 斗罗大陆：建师对决 三七互娱 81,32 31 三国茶 83.06 43 宝可梦大集结 讯 68'08 32 Supercell 82.91 44 台球世界 铭先互联

由推理应用所承担。目前有观点认为 AI 的技术发展路径是从 Perception AI（感知），到 Generative AI（生成式），到 Agentic AI（代理），再到 Physical AI（具身）。而从 Agentic AI 开始，Reasoning（Test-Time）所消耗的智能算力，将占总算力消耗的主要部分。配置 了新一代高性能 GPU 的机架服务器，将带来推理性能上的极大提升，也让进行大规模的推

-3.6% 6.5% 11.8% -21.8% 2.2% 通 讯 聊 天 聚 合 资 讯 电 子 商 务 短 视 频 金 融 理 财 视 频 服 务 生 活 服 务 实 用 工 具 旅 游 出 行 下 载 分 发 社 区 社 交 音 乐 音 频 游 戏 服 务 办 公 管 理 综 合 资 讯 学 习 教 育 电 子 阅 读 汽 车 服 务 拍 摄 美 化 www.iresearch.com.cn 5 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 聚 合 资 讯 视 频 服 务 电 子 商 务 实 用 工 具 短 视 频 金 融 理 财 旅 游 出 行 社 区 社 交 生 活 服 务 通 讯 聊 天 下 载 分 发 音 乐 音 频 办 公 管 理 综 合 资 讯 2024.9月独立设备数≥2亿的APP数量（个） 上 药 品 、 器 械 、 设 备 、 耗 材 中 游 宠 物 食 品 主 粮 零 食 保 健 品 宠 物 用 品 玩 具 下 游 猫 砂 卫 生 清 洁 服 饰 智 能 用 品 宠 物 医 院 宠 物 医 疗 牵 引 用 具 窝 具 宠 物 服 务 美 容 洗 护 宠 物 保 险 宠 物 殡 葬 宠 物 出 行 宠 物 训 练 渠道/平台 B2B

融合的行业应用，三大核心章节。ICDT 融合 的 6G 技术体系着力构建系统性研究图谱，通过解析不同融合模式的内在逻辑，创新设计了 面向 ICDT 融合的 6G 网络架构，并对 6G 候选技术方案及行业应用进行科学分类，形成具 有关联性的技术簇。通过对关键技术与行业应用的分类与整理，进一步明确了 6G 技术发展 的重点方向与潜在突破点，为后续技术研发与产业布局提供参考。 ICDT 融合的关键技术章节重点介绍“解决方案”。与 对应的资源和测量值上报给网络侧、UE 上报其倾向的分布式传输方案、上报哪 些 TRP/协作 UE 适合进行联合传输等。 另一种方法是由 UE 确定动态协作簇，或者由 UE 发起对协作簇的动态变更的请求。具 体的，UE 通过网络侧的配置确定测量资源与 TRP/协作 UE 的关联关系，在 UE 进行分布式 传输的同时，对部分测量资源进行测量，如果有 TRP/UE 与中心 UE 间链路质量变差，或其 他非协作 ML-KEM（基于模格的密钥封 装机制）和 ML-DSA（基于模格的数字签名算法）替代。互联网工程任务组（IETF）已基 于现有 PQC 算法启动相关协议迁移工作，预计需一定周期完成。 用 户身 份隐 私 保护 机制 中 使用 的 ECIES （ 椭圆 曲线 集 成加 密方 案 ）同 样 涉及 Diffie-Hellman 密钥协商，可替换为 PQC 密钥封装算法。 广义而言，PQC 算法还包括对称密码算法的长度扩展。由于

助旅客顺畅通过海关查验。 该战略显著提升马来西亚机场运 营效率及国际竞争力。以吉隆坡机场为 例，其国内登机口自助设备覆盖率已达 到 100%，并全面实现了智能登机，平 均每位旅客仅需 1-2 秒即可快速完成身 旅游业是泰国支柱产业。2018 年， 泰国的外汇收入中约 566 亿美元来自旅 游业，占泰国外汇储备的 24%。然而， 随着全球旅游业的发展，泰国旅游业面 临来自其他旅游目的地的激烈竞争。 保障人员安全和生产高效。云计算可存 储处理海量的地质、开采数据，分析矿 石品位变化、设备与地质条件匹配度等， 指导开采策略。智能终端作为特殊环境 下的操作和数据采集工具，方便矿工实 时监控设备和环境参数，也作为培训工 具，让矿工熟悉复杂的铜矿开采流程和 应对特殊情况。 在开发利用效率方面，数字矿山、数字油田等场景将开采计划、流程进行数据孪生建模分析，端到端优化作业 效率。 石油工业为沙特经济最重要的组成 部分，生产运营效率存在持续提升优化 择此种 模式，通信部负责推动通讯关键基础设施建设。 协调式组织架构中，通过设立平行协调部门和构 建跨部门协作机制，可以增强各部门之间的协同作用。 组织模式能够有效促进协同效应，确保战略目标与具 体执行活动的一致性。如泰国的 5G 委员会由国家总 理牵头，26 个部委参与，根据国家经济发展蓝图统筹 5G 网络建设。通过这一模式，泰国到 2022 年底实现 了 85% 的 5G 覆盖率，在东南亚地区仅次于新加坡。

为学术界的热点，各大云厂商也开始在云上部署基 于SGX的应用。 14 15 应用场景 提供基础机密计算能力的支撑，在Intel SGX和TDX DCAP之上，支撑机密计算运行时，虚拟机，容器等具 体的使用，最终让用户方便地将自己的workload运行到一个可信的机密计算环境当中。 用户情况 用户使用情况 对于龙蜥社区的机密计算应用，除了需要硬件上的支持，也需要软件基础架构的支持。所有的机密计算应 Module编译成Native代码并运行在SGX TEE中，实现对高级语言的支持并最大限度保持较低的系统TCB 。屏蔽底层交互细节，用户无须定义edl接口文件。给用户提供一个Pure Java的机密计算开发框架和编译构建工 具链，极大降低Intel SGX的开发门槛。 cmake -S . -B build -DSEAL_DIR=$HOME/.hekit/components/seal/v3.7.2/install/lib64/cmake image 中内置验签或解密容器镜像的相关策略文件或密钥，则 image-rs 子模块会请求 attestation-agent 组件通过远程证明协议与远端可信的远程证明服务进行基于CPU TEE 硬件的身 份认证与授权，通过attestation-agent 与远程证明服务建立的安全可信信道返回 image-rs 子模块需要的敏感 数据。 6、远程证明服务验证 CPU TEE 硬件认证证据的完整性和