字 路线图、法案，注重境外资源引入。日韩侧重扩大云计算投资，推 动本土云服务扩张和智能化发展。我国持续加强云计算基础设施建 设和行业应用，助力产业高质量发展。 二是大模型推动云计算产业开启新一轮增长，我国市场保持较 高活力。2023 年，全球云计算市场规模为 5864 亿美元，同比增长 19.4%，在生成式 AI、大模型的算力与应用需求刺激下，云计算市 场将保持长期稳定增长，预计 2027 年全球云计算市场将突破万亿美 元。2023 年，我国云计算市场规模达 6165 亿元，同比增长 35.5%， 仍保持较高活力，AI 原生带来的云技术革新和企业战略调整，正带 动我国云计算开启新一轮增长，预计 2027 年我国云计算市场将突破 2.1 万亿元。 三是云计算技术“人工智能+”融合趋势明显，赋能多产业加快 形成新质生产力。在“智转数改”的新需求下，企业上云用云需求 不断深化 ............................14 （一）中央与地方协同推进云计算，助力产业高质量发展...........................14 （二）云计算市场迎来新一轮增长，AI 加速产业格局重新洗牌..................16 （三）各行业上云积极性持续攀升，梯队分层效应依旧明显.......................19 三、中国云计算发展评价

科技巨头能否兑现承诺，使消费者认同其 本地化AI（人工智能）能力（相较云端模型 而言）的投入产出价值。当AI（人工智能） 模型训练成本下降至本地化方案或边缘计算 方案可匹敌云端服务时，或将迎来新一轮的 大规模换机周期。 值得关注的另一变量是对台式机和笔记本电 脑系统尤为重要的Windows系统升级窗口： Windows 10的服务支持将于2025年10月14日 个人计算与消费电子市场静候需求拐点 抑制了EV（电动汽车）的区域渗透率提升， 致使该区域进入低速增长周期，其所面临的 来自中国制造商的竞争压力持续加大。 电动汽车市场分化加剧全球汽车产业格局 终止，未更新系统将面临显著的安全风险和 病毒感染可能性，或将催生新一轮桌面设备 升级潮。 Microsoft（微软）正在准备应对可能出现的 需求浪潮。10月30日发布的2025财年第一 季度营收报告显示，该公司在游戏、搜索与 设备领域的战略聚焦已推动毛利率改善。

教学研究 总结汇报 能力偏好 TOP5 使用场景 TOP5 第四章： 智能PPT发展趋势 20 智能PPT应用能力不断进阶，智能处理、情景感知交互、全流程理解等能力成为 各大厂商新一轮竞争的核心壁垒 4.1 应用趋势 融入不同类型用户使 用场景/企业生态中， 优化PPT整体逻辑， 自动识别数据或文字 中的关键信息并匹配 可视化图表展示，向 专业级PPT制作演进， 高阶应用能力 PPT制作全流程智能化 情景感知交互丰富… 需求细分 与能力升级阶段 场景化适配 与解放双手阶段 应用范畴/ 用户规模 智 能 PPT 能 力 三大能力升级成为新一轮行业竞争的关键 各大厂商能力升级正在驱动PPT创作者真正实现“解放双手” 深度理解用户需求、覆盖更多工作、学习等场景应用 满足不同行业、不同类型需求，增强落地实用性 产品能力升级×行业规模和应用范畴的不断扩展

.........................................................37 中兴通讯版权所有未经许可不得扩散 1 1 前言 智算场景的普惠化正带来新一轮网络技术的革新浪潮。 随着生成式人工智能的发展，AI大模型参数量从GPT-3.5的1.75亿，到GPT-4的1.8万 亿，预计未来GPT-5将达到十万亿参数规模，迅速膨胀的AI模型需要更大规模的算力集群执 2024年，OpenAI发布的O1模型预示着AI进入了新一轮技术高速发展周期，而刚刚发 布的Grok-3训练集群已达到20万卡级别，Scaling Law不仅没有停滞，对算力规模的需求 还在持续，只是重心从预训练向后训练和推理转移。AI集群规模从万卡向十万卡甚至百万卡 演进已经成为业界关注的焦点，作为AI基础设施重要组成部分的高性能网络也将迎来新一轮 技术革新，如下几个技术趋势已经相当明朗： 趋势一：以太网成为Scale

欧盟和美国在研发方面的差距，协调量子技术领域的发展。此外， 欧盟和美国申明在后量子密码学领域需要加速发展，旨在确保数字 通信网络免受未来量子计算机可能造成的安全威胁。同期，欧盟委 员会启动了新一轮“地平线欧洲”（Horizon Europe）项目征集9，本 项目将投入 4000 万欧元用以推动量子技术研究，支持范围涵盖量子 传感基础设施、跨国合作的下一代量子技术等。 2024 年 11 到23，瞄准“7+N”重点领域和方向，结合前沿技术新趋势进行动态调 整、滚动培育，其中在量子科技方向，加快量子通信、量子计算、 量子精密测量技术突破和产业化，前瞻布局量子芯片、量子算法等 量子计算关键技术，引领新一轮信息革命。福建省《政府工作报告》 中提到24，以更高站位推进新型工业化，前瞻布局量子科技等未来 产业。山东省《政府工作报告》中提到25，加快推进新型工业化， 围绕量子科技等领域，实施前沿技术攻关，推动省级未来产业集群

年我国云计算市场规模达 6165 亿元， 较 2022 年增长 35.5%，大幅高于全球增速。随着新型产业的发展，如 AI 原生 带来的云计算技术革新以及大模型规模化应用落地，我国云计算产业发展将迎 来新一轮增长曲线，预计到 2027 年我国云计算市场规模将超过 2.1 万亿元。 互联网行业 互联网行业在 2023 年和 2024 年继续呈现出多维度、高速度的发展态势。 2023 年，全国光缆线路总长度达到了 当前，世界正经历着前所未有的变化，包括全球格局的变动、时代的本质 变迁以及历史的深刻转变，世界进入了新的动荡和变革阶段。经济增长的推动 力显得不足，且面临更多不稳定、不确定和难以预见的因素。 在此背景下，新一轮的技术革新与产业升级为各国的发展提供了重要的战 略机遇。数字经济的布局不断优化，展现出强劲的发展势头，其在关键领域的 表现尤为突出，发展潜力正迅速释放，成为推动全球经济复苏的重要力量和新 的驱

程中，网络越来越庞大，改变了信息交互的方式，和指令生成的方式。AI的出现，也让网络与实际生活联系的更紧密，使原本没可 能接入这张网络的要素，有了进入的可能。所以AI在这个环境中的定位，应该是现实世界数字化的新一轮动力。因此，以旧互联网 生态看待互联网和数字经济是不够与时俱进的。 Devices 连接量 从哲学的角度看，“存在即关联”，事物的意义和价值在与其他事物的关联中得以体现。连接量正 是这种哲学思 轰轰烈烈的智能化大潮与大概率毫无进展的伦理哲思 来源：智能超参数。 DeepSeek的出现为数字经济增长注入强心剂，这必将导致2025年企业跟风推进内部AI应用落地。之所以我们把当前的人工智能技 术当成传统产业新一轮数字化的推手，原因就在于这轮国内原生AI产品的出现，进一步击破了传统企业的观望之心，使企业决策者 开始进行以AI为核心的数字化。所以在2025年，我们必将看到轰轰烈烈的智能化大潮。 282 3516 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2024年1-12月中国大模型项目中标金额 金额（万元） 但是历史的经验也明确揭示了很多风险。随着网络与 数字经济的逐渐庞大。这一轮科技进步，也蕴含着人 类尚无法完全理解的风险。以互联网为载体，人工智 能为决策中心的超级网络的出现，势必会在现实、伦 理和哲思等层面带来新的问题： 为了避免和解决这些问题，相关机制能否在2025年

发展研究报告1 战略 形势 01 AI CITY 发展研究报告 02 AI CITY 发展研究报告 “人工智能 +”成为 新时期经济社会发展 的战略指引 1.1 人工智能芯片快速迭代助推新一轮AI浪潮 传统通用处理器（CPU）已经难以满足深度学习等高并发计算需求，AI芯片通过架构创新实现了数量级的性能跃 升。高端AI芯片的突破更使得训练百亿参数大模型成为可能，直接推动了ChatGPT、Sora等生成式AI的爆发。AI芯片 式。把握好这一发展机遇，处理好人工智能在法律、安全、就业、道德伦理和政府治理等方面提出的新课 题，需要各国深化合作、共同探讨。 2018年9月17日 中共中央政治局就人工智能发展现状和趋势举行第九次集体学习 人工智能是引领这一轮科技革命和产业变革的战略性技术，具有溢出带动性很强的“头雁”效应。在移动互 联网、大数据、超级计算、传感网、脑科学等新理论新技术的驱动下，人工智能加速发展，呈现出深度学 习、跨界融合、人机协同、 全球科技竞争主动权的重要战略抓手， 是推动我国科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的重要战略资源。 2018年10月31日 习近平总书记向国际人工智能与教育大会致贺信 人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力，正深刻改变着人们的生产、生活、学习方式，推 动人类社会迎来人机协同、跨界融合、共创分享的智能时代。把握全球人工智能发展态势，找准突破口和主 攻方向，培养大批具有创

求。 政策名称 《中国安防行业”十四五”发展规划 （2021-2025年）》 颁布主体 中国安全防范产品行业协会 生效日期 2021-01-01 影响 9 政策内容 企业需带动新一轮系统产品升级换代和深化应用，拉动安防需求。同时将把握与AI安防紧密相关的智慧政务、智慧交通、智慧医疗、智慧制造、智慧能源、智慧环 保、智慧社区、智安小区等新的市场热点的发展机遇。 政策解读 该政