...........................................................................................6 1.1 客户关系管理（CRM）的重要性....................................................................................... ........................................................................153 1. 引言 在当今快速发展的商业环境中，客户关系管理（CRM）已成为 企业成功的关键因素之一。随着技术的不断进步，尤其是人工智能 和机器学习的飞速发展，企业开始寻求更为智能和高效的 CRM 解 决方案。在这一背景下，引入 DeepSeek DeepSeek 大模型，企业不仅能够提升客户关系管理 的效率，还能在激烈的市场竞争中占据先机。这一方案的实施，将 为企业的长期发展奠定坚实的基础。 1.1 客户关系管理（CRM）的重要性 在现代商业环境中，客户关系管理（CRM）已经成为企业成功 的关键因素之一。随着市场竞争的日益激烈，企业不仅需要提供优 质的产品和服务，更需要通过有效管理客户关系来提升客户忠诚度 和满意度。CRM 系

研究报告 (2025 年) 前 言 近年来，宏观经济结构性调整、新兴技术加速演进以及市场需求 持续升级，共同推动企业与客户关系的重塑。客户关系不再是线性、 单向的流程，而演变为复杂、动态、多维的生态系统。在这一背景下， 客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）系统作为 企业销售、服务与营销运营的重要基石，亟需突破传统模式的局限， 智能+”、“数据要素化” 以及“新质生产力”等国家战略持续推进，为企业智能化转型提供了 有力政策支持和发展机遇。因此人工智能客户关系管理系统不仅是技 术创新，也是企业顺应宏观趋势、提升客户价值与实现可持续增长的 战略抉择。 本报告系统梳理了人工智能赋能客户关系管理系统的技术演进、 核心能力与产业实践，围绕四个方面展开。一是分析技术变革，梳理 AI 重塑 CRM 的交互范式、核心能力演进与安全合规要求；二是描绘 两种典型企业类型的权重分配建议 ................................................................. 54 智能驱动增长：人工智能客户关系管理系统研究报告（2025 年） 1 一、研究背景与转型动因 当前，全球商业正处在一个关键的转折点，宏观经济的结构性调 整、颠覆性技术的加速渗透以及市场动态的深刻演变在此交汇。在这

，并由内 销人员进行跟进 ，根据跟进反馈的结果， 判断是否成为商机 ，成为商机的线索， 根据条件决定由外销人员或内销人员进 行继续跟进 ，最终完成线索的生命周期 管理 统一客户关系管理 l CRM 系统拥有强大的自动化管理的能力 ，可以 详细记录客户的基本信息、关注产品、销售业务 等具体的信息 ，而且这些资料都可以根据情况 进 人员管理 系统自动推荐 , 方便找出可能认 方便一键生成报价单 报价管理 一键生成报价单 , 支持网页、小 程 序、 PDF 、 Excel 等多种展示 形式 , 自动核算成本利润 CRM 系统 , 一站式实现企业员工、 客户和项目管 理 客户关系管理统一管理 客户分层、分类、画像 打标签 , 建立客户 360 画像 建立多维标签体系 , 根据规则 自 动打标签 , 清晰地了解您的 客户 . 价值评分 根据互动行为计算分值 , 量化 技术驱动营销 创造新玩法 l 客户关系管 理 销售跟进 将潜客转化为成交客户 , 并跟进项目实施进展 项目销售跟进 - 国 - 、 - - 、 营销自动化不断完成线索的自动培育 , 同时销售人员及时跟进线索 , 提升线索转 化 解决市场与销售协同的问题 , 辅助销售不断培育意向客户 , 缩短成单周期 技术驱动营销 创造新玩法 l 客户关系管 理 营销素 材管理 一站式完成内容制作、

提升 8. 审核.改进.再造�� 成功实施CRM系统的8个技巧 Zoho CRM资源 3 全世界的企业都已经意识到CRM系统的重要性。几乎每个公司都在使用某种形式的CRM 系统或其它类似的客户关系管理系统。据观察，许多工具并没有被充分挖掘它们的潜力， 甚至有的系统根本就没有用起来。 当企业刚刚购买了CRM系统时，可能会使用一些最简单的功能和最基础的数据输入收集 工具。然而，从长远来看 如果企业认为CRM实施完成之后，工作就结束了，那就错了。这才是刚刚开始而已。 这里有8个实用的技巧，可以帮助企业更好的使用CRM系统，改进工作效率，并为企业的 投资获得更高的回报。 8 技巧 成功实施CRM系统 客户关系管理（CRM）软件的全球市场 到2020年预计将达到484亿美元 因为企业越来越关注客户的高流失率... 全球行业分析师发布的报告 成功实施CRM系统的8个技巧 Zoho CRM资源 4 权限。在CRM中定义清晰的职位和组。 定期执行数据备份，以确保不会丢失数据。 企业业务可能会涉及到很多敏感和机密的客户信息，从最简单的邮箱地址到产品报价，再 到服务升级协议SLA等。因此，在客户关系管理系统中确保客户数据的安全是至关重要的。 以下是可以保证你的CRM账户安全的操作方法： 设置IP级别的限制，确保你的数据只能从选择的安全网络访问。 成功实施CRM系统的8个技巧 Zoho

终端客户直销：产品定价与溢 价管理 1 2 3 基于业务模式搭建流程框架 控 制 执 行 指 导 销售拓 展运作 行业客 户管理 经销商 管理 客户覆盖 与资源分配 行业客户 分析 客户关系 管理 客户 需求引导 经销商进 销存管理 经销商 / 服务 商分类规划 经销商 返利管理 行业 销售策略 分类 采购计划 供应商生 命周期 采购合同 订单管理 供应商 EDO 仓储管理 WMS 运输管理 TMS 数据采集 SCADA 能源管理 EMS 产品生命周期 PLM 实验室管理 LIMS FMEA 需求管理 REM 数据湖 / 仓 / 集市 客户关系管理 CRM 销售项目管理 报价管理 PCM 订单管理 OMS 售后服务管理 供应商关系管理 SRM 招聘管理 人力资源管理 HCM 培训管理平台 企业资源管理 ERP 企业管报 核心骨干 能作为复杂（ A 类）项目的项目经理，独立地带领项目团队完成复杂（ A 类）项 目的交付；能向客户高层领导汇报工作，有效管理客户关系；能发展和 培养 PM2 级项目经理，对中等（ B 类）项目实施提供一定指导 专家 能指导项目群、项目组合的项目管理工作；是客户关系管理的专家 ，能持续为公司挖掘潜在项目机会；能发展和培养 PM3 级项目经理 资深专家 具备丰富的项目实施经验，统筹公司各类大型项目和

巡查计划制定 例行巡查 违法信息反馈 违法信息汇总分析 “ 一亮证，二检查，三告知，四整改” 离线固定计划 离线反馈 离线汇总分析 客户经理 • 烟草访销、调研预 测 制定拜访计划 客户关系管理 卷烟市场维护 卷烟品牌培育 营销信息 汇总分析 信息离线准备 纸质记录 离线反馈 信息离线 汇总分析  客户经理工作期间办理私事，难以精准营销  配送员缺少实时定位，配送效率低、成本高 撑、决策系 统 移动应用系统 中间件 用户统一身份验证及访问入口 应用门户 多渠道接入 信息门户 个性化、协同和搜索中心 经营决策管理 预算管理 资金监管 商业智能 营销供应链管理 呼叫中心 客户关系管理 电子结算 卷烟物流管理 零售户电子 商务 工商协同平台 服务中心 专卖管理 综合办公 财务管理 人力资源 烟叶管理 视讯监控，会议 电子商务 电子政务 决策管理 四员定位移动互联系统

办公自动化和工作流 企业门户 SAP NetWeaver / PI 商务智能 XX 股份 本部管控 和决策支 持 一体化 运营管 理 共享服 务和协 同应用 协同供应链管理 供应商关系管理 客户关系管理 客户关系管理系 统（ CRM ） 财务共享服务 集中采购服务 人力资本服务 财务业务一体化管理 质量管理 销售管理 物资管理 某著名企业） 生产管理 设备管理 供应商注册 电子寻源

重构共分三阶段实施完成:  第一阶段从 2018 年 1 月至 2018 年 10 月，主要工作完成 PaaS 组件管 理模块搭建，完成存量经营自动化销售流程、全产品线产销品管理能 力、政企客户关系管理；  二阶段从 2018 年 3 月至 2019 年 4 月，主要实现商品、购物车+场景 化的移宽固产品互联网销售流程，同时建立统一交付体系中的售中及 物流板块；  三阶段是 2018 客户问题管理、合作伙伴管理、公共支撑管理等模块是基于 Siebel eCommunications 8.1.3 版本商用套装软件进行配置开发，其涵盖了 200 余种 7 / 661 应用程序，用于客户关系管理 (CRM)。每个 Siebel Systems 的 Applications 都充分利用了 Siebel 8.1.3 应用程序的所有核心功能，提供用于 CRM 的在细分 特定功能、分析 以高效运营为基础， 提升内部管理水平；以客户感知为基础，提升智慧运营能力和客户服务能力。 17 / 661 第2章 建设目标 2.1 概况 本期项目将以平台+应用的架构模式，进行企业的客户关系 CRM 重构，完 成客户引擎、受理引擎、CPC 配置引擎、营服协同引擎、营销资源引擎、CRM 融合数据层和 PaaS 组件管理模块的建设。遵照《集团新一代数字化运营平台 3.0 规范》与企业业务蓝图，实现对企业

的客户洞察与业务分析。 关于销售易CRM 销售易CRM为企业提供 销售易CRM支持企业从营销、销售到服务的全流程智能化业务场景，帮助企业连接外部经销商、服务商、产品以及 最终用户，构建360全生命周期的客户关系管理体系。销售易CRM深度融入AI能力，AI Agent辅助业务提升日常工 作效率，让客户运营更容易。同时，销售易集成海外社交生态，凭借多语言、多地域、多币种的国际化能力以及海 外服务器集群，

工艺追溯 故障追溯 厂内物流管理（ iWMS/WMS/AGV ） 数字化工厂案例分享 A ： 如需更多方案添加小助手微信： YGT17131008007 供应商关系管理（ SRM ） 客户关系管理（ CRM ） 电子数据交换（ EDI ） 物料管理 SMT 对料 送料管理 问题点管理 机械设计管理 贴片与装配工艺设计 工 艺仿真 系统工程 /ISO 26262