..................................2 （三）加强跨区域合作与协同创新................................. 3 （四）聚焦关键技术和颠覆性创新................................. 5 二、美国....................................................... 年在集群发展方面有重要部署的 相关国家地区，对政策治理、技术创新等最新动态进行梳理 分析，总结其发展特征。 一、欧盟 欧盟国家通过系列措施和倡议强化集群跨区域协作，持 续关注净零脱碳等能源战略问题，以关键性技术和颠覆性创 新创造欧洲在全球竞争中的新优势，并为中小企业提供全方 位支持，助力营造和优化集群创新创业发展环境。 （一）积极推动绿色能源转型 欧盟国家通过出台各项计划、法案强调集群绿色能源战 略的 家、区域和地方的创新主体间的合作，支持初创企业、创新企业在欧 洲市场扩大规模。 （四）聚焦关键技术和颠覆性创新 欧盟国家明确支持发展涉及绿色转型、数字化、生物健 康等领域的关键技术，加速集群实施颠覆性创新。2024 年 9 月，欧盟委员会发布《欧洲竞争力的未来》，指出当前的研 发投资对颠覆性创新的关注度不高，提出要缩小在人工智能、 量子计算等先进技术方面与中美的创新差距，并将制定脱碳

排放最集中的领域，其低碳转型对于实现 双碳 目 标具有决定性意义。碳中和目标驱动全球产业链和生产模式的重大重构，工业碳中和技术的系统研究与 战略部署，不仅关系中国工业领域脱碳进程，更关乎中国产业竞争力的重塑。唯有加快布局颠覆性与引领 性的低碳技术，才能在新一轮产业变革中占据战略主动。 工业部门在生产工艺与排放结构上的高度复杂性，使其碳减排技术的发展面临巨大挑战，因此全球碳 中和实现路径上的难减排领域往往都在工业 铁、水泥、石化、化工等重点高碳工业行业减排路 径差异显著，短流程工艺、氢冶金、电气化、二氧化碳捕集利用与封存（CCUS）等技术路线亟需系统性 突破与统筹推进。推动庞大工业体系实现深度脱碳，必须在颠覆传统发展模式的同时，平衡技术演进与经 “ 济可行性，以 技术 - 路径 - ” 政策 为分析框架，建立关键技术的发展路线图，形成可落地的碳 中和技术 解 决方案，助力中国以碳中 领域碳排 放率先整体达峰，为电力、交通等部门的低碳转型和终端需求增长释放排放空间。能效提升和短流程技术 发展是该阶段的核心减排手段，将贡献约 55% 的工业碳中和技术减排量。（2）工艺颠覆性技术爆发应用期 （2036—2050 年）：该阶段是打破高碳路径依赖、推动工业体系深度重构的关键期。氢能技术、电气化耦合 清洁电力替代以及 CCUS 等技术规模化部署，持续扩大在重点

排放最集中的领域，其低碳转型对于实现 “双碳” 目标具有决定性意义。碳中和目标驱动全球产业链和生产模式的重大重构，工业碳中和技术的系统研究与 战略部署，不仅关系中国工业领域脱碳进程，更关乎中国产业竞争力的重塑。唯有加快布局颠覆性与引领 性的低碳技术，才能在新一轮产业变革中占据战略主动。 工业部门在生产工艺与排放结构上的高度复杂性，使其碳减排技术的发展面临巨大挑战，因此全球碳 中和实现路径上的难减排领域往往都在工业部 铁、水泥、石化、化工等重点高碳工业行业减排路 径差异显著，短流程工艺、氢冶金、电气化、二氧化碳捕集利用与封存（CCUS）等技术路线亟需系统性 突破与统筹推进。推动庞大工业体系实现深度脱碳，必须在颠覆传统发展模式的同时，平衡技术演进与经 济可行性，以 “技术 - 路径 - 政策” 为分析框架，建立关键技术的发展路线图，形成可落地的碳中和技术 解决方案，助力中国以碳中和技术创新打造工业竞争新优势，加快培育新质生产力。 电炉、再生铝）替代传统高碳路径，推动工业领域碳排 放率先整体达峰，为电力、交通等部门的低碳转型和终端需求增长释放排放空间。能效提升和短流程技术 发展是该阶段的核心减排手段，将贡献约 55% 的工业碳中和技术减排量。（2）工艺颠覆性技术爆发应用期 （2036—2050 年）：该阶段是打破高碳路径依赖、推动工业体系深度重构的关键期。氢能技术、电气化耦合 清洁电力替代以及 CCUS 等技术规模化部署，持续扩大在重点行业中的应用覆盖。（3）碳移除托底技术深

Kitty 洗衣机定制， 击中少女粉红心！ 人气明星宋佳曝光自己 的个性定制冰箱 2015 年 8 月 24 日晚，宋佳在新浪微博 上 晒出了自己刚定制的一台海尔冰箱。 冰 箱门体颠覆了传统冰箱单调的设计 风格， 以宋佳的艺术形象为原型，个性 的设计 方案备受好评。对于这台定制 冰箱，宋 佳也给出了极高的评价，她 说：“第一 眼看见就很喜欢，没想到他 们做的这么 个关节性节点，产品生产过程都在用户“掌握” 中。 为用户提供产品定制全流程的良好体验。 海尔互联工厂：用户与利益攸关方全流程可视 互联工厂实现的基础条件： 模块化 自动化 智能化 互联工厂实现的基础条件之一：模块化 海尔颠覆传统制造模式，构建以用户为中心的大规模个性化 定制模式，其中模块化是实现用户定制的基础。 产品 模块化案例：海尔匀冷冰箱由原来 354 个零件整合为 24 个模 块 匀冷冰箱开发新品，上市时间减少 匀冷冰箱开发新品，上市时间减少 30% ，成本下降 18% ，加工工时减少了 40% 用户在前台选择自己需要的产品功能，互 联工厂在生产制造过程中只需改变相对应的 模块即可，而不是重新设计一个新产品。 模块化设计颠覆了传统的采购模式，要求 供应商必须从零件商转化为模块商，事先参 与模块的设计。 模块化对产品的研发和制造都带来了明 显效果，比如天樽空调由原来的 265 个零部 件，转变为 12

三、下步计划 人工智能识别 通过视频识别和 AI ，识别漂浮物密集 程度，追踪漂浮物流向 AI 智能分析和受理群众语音和 电话 投 诉，对河长语音工作汇报智能入库 互联网是一个创新和颠覆的平台 互联网打通了人与人之间、物理世界和 数字 世界、云和终端之间的连接，让边界模糊、逐渐消 失，跨界成为常态也成为传统行业 的 威胁 连接即赋能 三张网：人联网、物联网、智联网 目前，互 在的智能操作系统 大数据和 AI 能力将输出到各行各业 ， 随时随地被灵活调用 千人千面，按需服务 互联网成就利基市场 DT 时代：数据以服务方式暴露 互联网是一个创新和颠覆的平台 互联网时代观 互联网是一个创新和颠覆的平台 小步快跑、快速迭代 移动互联网时代得到优势的时间和失去优势的时间同样“短”。 快速推出意味着市场份额，互联网每一个细分行业 的前 2 位拿走整个行业 的 80%

有关咨询公司数字资产，请参见附录 1 (F) 5 数字视角 数字采购蓝图的核心主题 我们对数字化对采购的影响有明确的看法  处于商业和技术的交叉点——“ biz-tech”  战略性地整合当前和新兴 / 趋势中的颠覆 性技术  端到端采购和供应链 这 8 个数字平台 ... 6 变革方法 我们的数字化转型方法基于关键原则，这些原则将有助于以敏捷的方式快速取得成果，并符合甲方 GP 的宗 旨。 加速视觉 量和可靠性、规划和 协作以及合规。 机器人和认知系统（“虚拟代理”）将接管常规的、手工的工作，通过自动化实现成本节约、提高质量、合规性，并增强更快更好 的决策。资源将集中在项目和异常处理上 数字颠覆正通过快速、持续的多波变化进入。组织需要在精通数字技术的年轻员工和经验丰富、经验丰富的员工之间找到平衡， 以确保充分融入数字技术并创造实际价值 7 影响采购和供应链未来发展的关键趋势： 采购一 为了实现数字化的抱负，企业正在利用数字“推动者”——一组处于数字颠覆前沿的技术 19 2. 实现这一数字愿景的推动因素和主题是什么？ 数字采购蓝图的核心主题 这些技术可支持 8 个数字平台，这些平台是集团端到端采购范围的核心主题，可作为成功数字采购蓝图的核 心 § 处于商业和技术的交叉点——“ biz-tech” § 战略性地整合当前和新兴 / 趋势中的颠覆 性技术 § 端到端采购和供应链 这 8 个数字平台

价值创造体系，可以帮助传统制造企业更好地适应信息经济时代发 4 展，更专注于“微笑曲线”两端，更快速地优化企业核心能力和市场竞 争力。云制造将依托工业互联网对制造业的发展形态、组织架构、 产业链、价值链带来颠覆性影响，成为信息经济时代制造业发展的 新常态。 2.2 5G 的发展概况 2.2.1 5G 政策 中国政府高度重视 5G 产业的发展，在相关关键政策方面为 5G 产业的发展指明方向，《中国制造 融合创新服务平台建设的必要性 2.5.1 融合创新是制造业转型升级必经之路 在信息经济时代下，企业生产体系将实现重建，将以市场化的 方式在社会上整合技术人员、技能人员、管理人员等各类专业人员 以及物质资源，颠覆传统全生产要素、全业务链条管理的复杂企业 组织形态。未来的制造业将利用 5G 融合创新服务平台技术促进人 与机器成为一个整体，使制造企业遵从统一规则、统一标准开发产 12 品与应用。由于 5G 融合创新服务平台可以显著地降低信息获取、 信用认证以及现场谈判等交易成本，资源云化、能力服务化、管理 虚拟化是制造业竞争的主要形式，使得整个制造业的运行更加信息 化、社会化、市场化、国际化。因此，云制造颠覆传统制造生态体 系是大趋势，传统制造业迫切需要以云制造为手段，促进各环节的 转型升级，搭上信息高速列车，促进制造类企业向 OEM、ODM 等 专业化方向发展，平台类单位向专业化服务方向发展，平台+制造类

机 器人66》名单为对机器人开发者和跨行业潜在 受益者感兴趣的投资者提供了路线图。 7 就业中断： 多模态生成式人工智能和人形机器人发展的速度，加上公众对此议题缺乏讨论 ，表明将会有重大的就业颠覆和社会动荡。需要解决这些问题的机制，如全民基本收入（UBI） ，将需要得到关注。有人提议通过向利用“机器人和人工智能”来取代以往人类工作岗位的公司征 税，为这些UBI项目提供资金。 5 1 2 RealSense D435 深度相机和降噪麦克风阵列 。 商业化计划： 采用垂直整合策略进行制造，Unitree 已实现显著的成本效率。H1 定位为9万美元的高端工 业解决方案，而 G1 以1.6万美元的起售价颠覆市场。 两款产品目前均可用于教育、科研和工业应用，公司 致力于通过竞争性定价使先进机器人更易获取。 主要合作伙伴： Unitree 与英伟达建立了关键合作伙 伴关系，将在 G1 的教育版中集成英伟达 更技术化 比过去一百年还要先进的进步 combined 在过去13年中，每年的3月，彼 得·H·戴曼迪斯医学博士都会召集 行业颠覆者和变革者，向他的社 群传授最新的突破性进展以及未 来道路的展望。 人工智能、机器人技术、虚拟现实、量 子计算和生物技术正汇聚在一起，颠覆 并重塑每一个行业，改变我们生活的方 方面面。 作为领导者、企业家或投资者，你将如何 驾驭并利用这场变革的漩涡，而不是被其 压垮？

社会资本、VC/PE 推动原始创新。中国融资以国家逻辑为主，近 80% 投资金额来自债权和债券融资，用于支持头部企业扩张发展；美国超 八成依赖 VC/PE，形成“融资—研发—迭代—再融资”的创新循环， 以此颠覆式技术突破。 中国的政府界、学术界、产业界，正以前所未有的态势相互融合、 相互支撑，为具身智能这个从技术到产业再到应用发展的未来行业， 开启下一轮产业变革。 目 录 一、中国具身智能：开启以“AI+高端制造”为核心的 生态在算力、数据力、通用软实力等环节领先，且在消费领域有先发 优势；中国以极致的硬件供应链、成本优势、规模化交付与本土场景 深度融合见长，在工业、商用场景正加快落地，在特种、消费有一定 优势，而在从 0-1 的颠覆式创新方面偏弱；欧洲在高精度电机、编码 器、轴承等核心部件领域保持领先，但电网并网瓶颈、数据的伦理合 规成本与供应链碎片化拖累整体迭代；日本在新材料、传感器、减速 器、丝杠等硬件环节较强，但算力及模型生态薄弱与产品高价策略限 企开放应用场景。产业界一方面开展前沿技术研究，在世界顶刊发表 世界模型、人形机器人等研究结果，另一方面加速上下游供应链的性 能与成本迭代。同时，行业还涌现出诸多新动向：“小天才”创业者们 在积极推动从 0 到 1 的颠覆性创新，企业高管离职创业开拓从 1 到 10 的全球市场，上市公司则积极布局“有关制造服务业务”的拆分，以 及产业上下游的收并购。学术界从多元维度推动科技创新：一方面， 依托政府设立的学科专业、科研项目夯实原始创新的基础研究，攻关