书 序言 在 2022 年至 2025 年期间，欧洲电力市场正经历一场由多重因素驱动的深 刻变革，包括电力需求的激增、可再生能源的大规模部署以及 2022 年能源危 机带来的教训。面对这些挑战，欧盟和英国的政策制定者正积极通过一系列指 令、法规和指南，旨在构建一个更智能、更灵活、以消费者为中心的电力系统。 这些政策的核心在于强化负荷管理、需求响应（DR）和能源储存的作用，以确 保电力供应的可靠性和经济性。 价值流的关键角色。即通过 VPP 系统实现经济可行性的核心商业逻辑——“价 值叠加”（Value Stacking）。 基于以上背景，本文旨在为相关领域的软硬件供应商、项目开发商及合作 伙伴提供参考。文中将深入分析欧洲电力市场的最新法规动态与表后灵活性市 场机制，展现主流 VPP 平台的市场竞争格局，并探讨如何选择合适的产品技术 以实现分布式资源的优化调度。 I 目录 1. VPP市场概述....... BTM表后灵活性海外快速发展.......................................................................3 2. 2022～2025年欧洲政策变化说明........................................................................... 6 2.1 影响负荷管理的关键欧盟指令和政策

相关国家地区，对政策治理、技术创新等最新动态进行梳理 分析，总结其发展特征。 一、欧盟 欧盟国家通过系列措施和倡议强化集群跨区域协作，持 续关注净零脱碳等能源战略问题，以关键性技术和颠覆性创 新创造欧洲在全球竞争中的新优势，并为中小企业提供全方 位支持，助力营造和优化集群创新创业发展环境。 （一）积极推动绿色能源转型 欧盟国家通过出台各项计划、法案强调集群绿色能源战 略的发展。一方面，欧盟层面完善了政策顶层设计与法律框 立净零工业学院、设立欧洲主权基金以及发展自由贸易协定 网络等系列措施，投资和部署净零产业和净零技术，以推动 欧盟制造业集群的绿色转型。2024 年，《欧洲关键原材料法 案》（European Critical Raw Materials Act，ECRMA）、《电力 市场改革方案》《净零工业法案》（Net-Zero Industry Act）等 相继通过，三大立法旨在增强欧洲在清洁能源领域的竞争力， Deal Industrial Plan） 欧盟“绿色协议工业计划”（Green Deal Industrial Plan）于 2023 年 2 月 1 日由欧盟委员会提出，旨在加速欧洲向气候中立的转型，提 升欧洲绿色技术产业的竞争力，确保欧盟能够应对全球气候变化的挑 战，并支持 2030 年实现净零排放目标。该计划的核心内容包括四个 主要支柱：1)政策和法规环境，2)融资支持，3)技能培养，4)国际贸

书 2024年，全球宏观经济延续波动与复苏交织的态势，地缘博弈、贸易壁垒、供应 链重塑等因素持续影响全球产业格局。在这种不确定的大环境下，全球主要零部 件企业营收规模遭遇了近年来的首次负增长，欧洲、日韩等传统强势市场普遍承 压，区域间、企业间的分化进一步加剧。 面对全球市场的深刻变化，中国零部件企业展现出了强劲韧性与增长潜力。借助 内需回暖与出口扩张双轮驱动，中国企业在新能源、智能化等核心领域加快国产 内需、出口驱动以及电动智能化趋势下的核心部件国 产替代加速，中国企业快速适应新趋势，积极布局。 美国上榜企业2024年营收规模同比增速为5%，主要 得益于北美汽车供应链回流、本土车企订单稳定等带 动效应。 日韩及欧洲零部件企业普遍业绩受到冲击，主要源于 市场疲软、主要客户新能源转型不及预期、投入无法 快速变现等。据统计，韩国上榜企业2024年营收规模 下滑最为剧烈，同比跌幅为19%，受LG新能源、三星 企业尽 管上榜数量微增，但多为传统版块企业，难以抵御结 构性需求转移，2024年营收规模同比跌幅为7%。欧 洲上榜企业2024年整体营收规模减少2,595亿元，其 中德国地区降幅约达10%，欧洲的汽车主导地位受到 挑战。 01 现状二：企业竞争格局焦灼 2024年，全球Top20零部件企业的整体营收规模下 滑，仅3家企业实现了增长。据统计，Top20零部件 企业营收规模较2023年同比下滑4

Choi（NREL，全球PST联盟）、Julie Evans（英 国，DESNZ）、Kentaro Oe（日本，METI）、Maximilian Schuelling（德国，BMWE）、Vincent Berrutto（欧洲委员会， DG ENER）、Martina Lyons（国际能源署）、Peter Markussen（Energinet）、Karoline Steinbacher、Katja Eisbrenner 西非国家经济共同体 ECREEE 西非经济共同体可再生能源与能效中心 EDF 法国电力公司 人权事务委员会 加拿大人力资源部电力 EIF 欧洲互操作性框架 EMDEs 新兴和发展中经济体 EMS 能源管理系统 ENTSO-E 欧洲电力输电系统运营商网络 ESG 环境、社会及公司治理 欧盟 欧洲联盟 EUR 欧元 EV 电动汽车 事实 灵活交流输电系统 FEMS 工厂能源管理系统 FLISR 故障定位、隔离、服务恢复 ，并增强客户参与度。能源系统中的AI是指能够分析能源环境数据，并在能源价值链的各个运营环节进行监控、预测 、优化和自动化（部分自主）的计算模型和算法。术语“数字解决方案”涵盖了数字化以及AI应用（欧洲委员会，2018 ）。 注意： 可再生能源主导供应端，电力需求主导需求端。可再生能源目前已明确推动全球电力供应的扩张；仅太阳能光伏就占2023年所有新增可 再生能源容量的约73%。该图说明了到20

例，基于零排放车辆技术可行 性、市场成熟度等维度，构建了上海港零排放货运转型情景，分析了减排潜力，并基于案例研究 为中国港口零排放货运转型提出发展建议。 研究主要结论如下：  美国、欧洲的多个国际大港已提出或正在实施港口零排放货运相关规划，覆盖港内移动设备 和集疏运运输设备，并通过费率优惠、基金支持、布局和建设补能基础设施等措施助力零排 放货运计划落地。 美国洛杉矶港和长滩 卡车基金（CTF）费率、建设公共卡车充电设施等措施加速清洁卡车的部署及应用。欧盟通过 “Horizon Europe”等基金项目为港口电动化、氢能基础设施提供支持和融资，鹿特丹港、安特卫 普-布鲁日港、汉堡港等欧洲主要港口也已部署了可观数量的纯电动和氢动力卡车。英国伦敦港、 印度贾瓦哈拉尔·尼赫鲁港也为港口零排放货运转型提出了具体时间表。  中国沿海港口对货物运输的贡献远高于内河港口，围绕沿海枢纽港口已形成典型港口集群， 分别与日本的东京港、横滨港和名古屋港签署谅 解备忘录，扩大在可持续发展等方面的合作，并建立绿色航运走廊。 图 2 《清洁空气行动计划》的主要措施和实施成就 2.2 欧盟 2020 年通过的欧洲绿色协议（European Green Deal）是欧盟委员会的一系列政策举措，其总 体目标是在 2050 年使欧盟（EU）实现气候中和。海运是欧盟国际贸易和供应链的支柱，占其对 外贸易量的 75%，占其内部贸易量的

等多种技术标准并存，未能实现统一标准。 2. 欧洲：“单车智能”相对保守，“车路协同”进展停滞 “单车智能”方面有一定技术积累，但测试应用范围小且较为保守。公共车辆方 面，欧洲现今尚无规模化的 Robotaxi 实验，仅有少量低速，固定路线的无人驾驶 公交车测试路线，运营商包括 Oxa, EasyMile 等，此外亦有少量无人驾驶货车部 署。私家车方面发展势头相对较好，多个欧洲车企已发力计算机辅助驾驶系统研 辅助驾驶，但目前其应用仅限于美国加州的几条指定公路，尚未在欧洲本土市场 登陆。 “车路协同”领域起步早但进度停滞。发展规划方面欧洲起步较早，其 2010 年 左右就提出 C-ITS“（智慧道路交通系统），作为 Vision Zero“（排排放愿景）的一部 分。目前，欧洲车企对车联网热情较高，大众、宝马、奔驰都宣布将在新车中安 装 V2X 车载单元。然而，目前欧洲尚未有成规模的 V2X 路侧设备部署（目前仅 路侧设备部署（目前仅 可查到德国巴伐利亚州有测试路段），进度明显落后于中美。据 Autocrypt 所述， 其主因有三：一是欧洲车联网领域 DSRC 与 C-V2X 的斗争尚未结束，大大阻碍 了 V2X 的标准化部署进程；二是政策激励较为匮乏，政府未能为车路协同产业提 供充足启动资金；三是民众对“车路协同”认知不足，需求难以保证。 3. 韩国：计算机辅助驾驶应用迅猛发展，“车路云一体化”同步推进

多种形式 均处于发展阶段，并无固定的技术路线。 美国能源部于 2021 年公布了“长周期储能攻关”计划，目标在 10 年内将时长超过 10 小时的储能系统成本降低 90%以上，丹麦、德国 等欧洲国家在跨季节储热领域也开展了长期布局。我国国家发展改革 委、国家能源局 2022 年 3 月印发的《“十四五”新型储能发展实施方 案》也提出要推动多时间尺度新型储能技术试点示范，重点试点示范 Dommel 教授创 立，又经过很多专家的共同努力而日臻完美。美国邦纳维尔电力局 （BPA）对程序的开发作出了很大的贡献。近年来成立的包括美国、 加拿大、日本及欧洲一些国家在内的 EMTP 联合发展中心（DCG） 和在欧洲成立的另一个 EMTP 用户协会（LEC），都还在为该程序的 改进提高和推广普及进行着大量工作。” 2014 年周孝信院士等著的《电力系统并行计算与数字仿真》指 虚拟电厂的发展 目前，虚拟电厂的研究和实施主要集中于欧洲、亚太和北美。 根据产品类型，虚拟发电厂主要分为 OC 模型和 FM 模型。FM 模型 是最大的细分市场，占有率超过 50%。基于虚拟发电厂（VPP）应用， 虚拟发电厂市场应用分为几个主要部分，如商业、工业和住宅。然而， 欧洲与美国虚拟电厂的应用形式有着显著的不同，欧洲各国的虚拟电 厂亦各具特色。欧洲现已实施的虚拟电厂项目，如欧盟虚拟燃料电池

2024 人工智能对旅游业影响 报告要点 • 2018-2030 年人工智能 (AI) 市场规模 • 2023-2028 年人工智能投资对美国在线旅行社预订份额的影 响 • 2023 年欧洲各国住宿企业使用人工智能的情况 • 2024 年人工智能对全球会展业的潜在影响 【 出海广告 就选维卓 】 关注我们，获取最新出海营销干货报告 扫描领取报告 1. 人工智能行业概况 • 人工智能市场概况 商务旅行的影响 第 02 章 扫描领取报告 © 2024 Wezo. - All Rights Reserved +4 4 % 20 2 3 年 8 月进行的一项调查中， 奥地利是欧洲住宿企业将人工 智能 ( AI) 视为未来六个月关 键 机遇的比例最高的国家有 4 4 % 的奥地利受访者认同 人 工 智 能 对 住 宿 和 商 务 旅行 的 影响 人工智能对于住宿业的影响 者没有使用或计划使 用人工智能 +11% 11% 住宿行业的受 访 者已经使用人工智能 +1% 1% 住宿行业的受访 者 没有想法 Statista 在 20 2 3 年 8 月对 欧洲住宿市场使用人 工智 能 ( AI) 的调查中， 大约七 成的受访者没有使 用或计 划使用人工智能； 总体而言， 11 % 的样本 报 告 已 经 使 用 人 工 智 能 ， 而 16%

年以后引入 OBD技 术， 04 年之后，汽车发达国家的 OBD技术进入第三个阶段。 欧洲和美国在 OBD检测的项目和限值方面， 存在一定差别， 美国 OBD监控的 目的在于成为高排放标准车辆之前发现故障； 欧洲 OBD监控的目的在于发现高排 放车辆。我国导入的 OBD技术，将在三个阶段以后等效采用欧洲 OBD系统的相关 规定。 欧 III 排放标准并不等于 OBD，12 月 1 日北京实施的加装

中美战略博弈、地区间冲突加 剧能源安全焦虑，推动各国加 快“自主可控”的能源体系建 设。能源合作模式由全球化 转向“区域联盟+ 战略资源控 制”主导，中东推进“油气+氢 能+绿色电力”出口，欧盟加快 构建“欧洲能源共同体”，亚 非国家推动区域协同。 新兴经济体电气化、城市化和 数字化进程加快，带来全天 候、可调节的用能需求。能源 消费模式由传统工业主导向智 能制造、电气化交通、数据中 心等新兴载体转移，负荷曲线 绿色甲醇）的贸易通道初步形成，连接澳大利亚、中东、北非等主 要生产国与欧洲、亚洲主要市场。储能产品方面，东亚的生产优 势持续巩固，产品出口至全球市场；欧美则通过政策吸引本地投 资，建立区域内的供应链体系。 基础设施投资扩展：中东国家在巩固传统油气出口通道基础上， 持续扩建港口与出口枢纽，如阿联酋哈利法港、沙特朱拜勒工业 港等；印度提出“印度-中东-欧洲经济走廊”（IMEC），美国、欧 盟予以支持，意在建设红海、苏伊士的替代性通道。 与资源战略的重要领域，可反映全球贸易的主要趋势。 原油 • 俄罗斯原油加强“东进”：由于受到西方制裁，俄罗斯原油出口 从欧洲转向亚洲。未来针对俄罗斯的广泛制裁可能持续数年， 即使俄乌冲突结束，贸易中断不太可能完全恢复。预计俄罗斯 将进一步加大向中国和印度的出口，少量出口欧洲。 • 中东国家出口多元化：沙特、阿联酋原油出口目前仍以中国、日 韩、印度为主要市场；预计未来将进一步提高市场多元性，增