中国智能矿山产业发展白皮书 全栈式智能解决方案，打造智能矿山新高地 亿欧智库 目录 CO N T E N T S 1 中国智能矿山发展之路 2 中国智能矿山整体解决方案 3 矿山企业智能化转型方法和建议 4 中国智能矿山未来趋势洞察 1.1.1 概念：海外智能矿山起步早，国家计划推动企业发展，采矿设备供 OptiMine 系统和 MineLan 系统。 美国对地下煤矿的自动 定位与导航技术进行研 究 ，获得商业化的研究 成果。 • 英美资源集团启动“未来智能 矿山”计划 ； • 力拓批准投资 26 亿美元 ，在 西 澳打造首个纯“智能矿山 ” 项 目。 基律纳铁矿 目前，瑞典北部的世界最大地下矿山 基律纳铁矿基本实现“无人智能采 矿”，仅依靠远程计算机集控系统， 工人和管理人员就可实现远程执行现 芬兰开始智能矿山技术计 划 ，开展自动采矿技术研 究 ，涉及采矿实时过程控 制、资源实时管理等 28 个 专题。 注：因版权风险，图片并非上述矿山实景图，仅示意用 海外典型智能矿山 资料来源：公开资料、亿欧智库 2008 4 1.1.2 概念：国内基于“数字矿山”概念升级提出“智能矿山”，关注采 矿设 计、计划、生产、调度和决策等过程的智能化 u1999 年首届“国际数字地球”大会上提出

虽然节奏因地而异，但清洁低 碳的转型方向不可逆。根据 IEA和IRENA等机构预测，到 2030年，全球发电结构中可 再生能源占比有望达到50%， 全球清洁能源装机较2022年 实现翻番，电动汽车保有量突 破2亿辆，电力系统绿色化与 交通电气化进程全面加速，标 志着能源转型已从政策倡导 进入系统性落地阶段。 尽管可再生能源供给侧能 力快速增长，但到2030 年，石油、天然气和煤炭 仍占全球一次能源消费的 73%。在航空、航运、重工 资源的生产与贸易。 区域资源联盟崛起，区域市场地位提升 在全球化趋于碎片化的背景下，各国以共同利益为基础，强化区 域间技术标准、基础设施和资源配置方面的协作，形成更紧密的 政治与经济互依。 美欧国家：通过《矿产安全伙伴关系（MSP）》等多边机制，推动 关键资源近岸开发，与加拿大、澳大利亚、非洲、拉美等国在锂、 钴、镍等战略资源开发领域展开合作。截至2024年9月，该机制 下已支持32个项目， 。 根据Wood Mackenzie统计，2024年底，中国在“一带一路”国 家承建电力项目369个，累计投资约2810亿美元2，涉及水电、光 伏、风电项目的投资、电力工程总包和本地化运营的全产业链输 出。在资源领域，2024年中国在“一带一路”国家的金属与矿业 投资达到220亿美元，创历史新高。这一系列布局不仅扩大了中 国企业在新兴市场的影响力，也为区域能源合作奠定基础。 中东、拉美、非洲：资源型国家逐步摆脱初级资源的出口依赖，

质处理、有 机爱套领准肥等爱领处理设施：实现爱禁两的减三化、资标化汇无害化处理。推广资源同收利用，鼓 源出力：并遥过孝与月力方场交易促进回区低碳经济的可持续发展。例如，在然州工业圆区，建筑光伏 欧园区企业和层民参与废弃物和资源的同收利用，提高资源向收率，同时：与周边社区开展定环经济合 发月接入微已网：优先供给公交充电站：过智急平台调：空建约空调负有，为交通用电预留绿电配额： 作，实现资源的其 主要阶段： 丰F市：丰F汽车总部所在地：田绕与布局了数百家李部件供应商（如宝士拓工、NISHIMLIHA换 具公司，形战“30分钟供立筹困“：政卡通过土北别拨和税收优点，将工，一与员二栏宅区一休亿 一、早期探索与王工业耒聚阶段（20世纪50-70年代) 观。，县至将城市道路设计为适应学邹件运输需求 1．政策支持：国家战略驱动的工业化布局 日立方：日立制作所工号的毛子工业集群，带动同边发展出括密机振和半任配产业，法市人 第二章国外产城融合同区的发展经验 27/28 改府土导的科研中枢：配集了46个巨家级牙究构（如高能速器研究所）风筑技大学，形成工 数字厂的成立：2021年没立数字厅，统券数字化转型，月标至。7025年实现政府服务全面线上亿 码科研高：但切期因市场化不足导致GI3I1增长绥慢（199%三仅50之美元），后期注过引入企 但实际进层绥慢（22>年仅7.5的政府程序可在线办理）： 业合作改善： 地方创生与数字化结会：通过

主 ， 其 中 调 频 补 偿 力 度 最 大 ， 占 比 5 2 % , 补 偿 费 用 也 是 全 国 最 高 ， 为 9 .6 亿元，华北区域调峰补偿力度略低于调频服务，占比 45%; 东北区域以调峰补偿为主，占比 98%, 补偿费用也是全国最高，为 24.5 亿元； 西北区域调频、调峰、备用分布较为均衡，占比分别为 31% 、 25% 、 30%, 此外还有 14% 的调压费用； 华东及华中区域均是调峰占比最高，分别为 华东及华中区域均是调峰占比最高，分别为 42% 及 47%, 其次是调频，占比分别为 34% 及 23%; 南方区域备用补偿力度最大，占比 80%, 补偿费用全国最高，为 37.2 亿元。 各区域辅助服务市场 ■ 调峰 ■备用 ■调压 ■其他 13 政策背景 虚拟电厂 相关系统 典型案例 目 录 调控云 负荷模型 实时数据 负荷模型 控制目标 ① ② 31 车联网储能云网 如果 3 亿量中国乘用车全部都改为电动轿 车 ，每辆车平均 65 千瓦时，则车载储能容量 约 200 亿千瓦时，与中国每天消费总电量基本 相 当 ( 按每辆车年均行驶 2 万公里， 3 亿辆 车每天 消费电量约 20 亿千瓦时，占比 10%); 2030- 2035 可能有 10%-20% 的车辆配备

当前能源互联网正在经历两轮浪潮： 2020 年～2025 年：批发电价到家庭终端用户。 2025 年～2030 年：P415 BTM 表后灵活性市场。 第一轮浪潮：5 年时间成就了估值 150 亿美金的 Octopus.energy，也成就 了目前英国第四大能源公司 OVO.energy。 第二轮浪潮会成就表后灵活性市场哪些创新公司？让我们拭目以待。 6 2. 2022～2025 年欧洲政策变化说明 国家援助指南和灵活性支持计划 2022 年 1 月 ， 欧 盟 通 过 了 新 的 《 气 候 、 能 源 和 环 境 援 助 指 南 》 （#CEEAG），旨在引导公共资金用于实现绿色协议目标。这些指南明确允许 支持非化石燃料灵活性技术（需求响应、电池和其他储能技术），以此平衡电 网并减少排放。例如 2023 年，欧盟委员会批准了一项 13 亿欧元的法国计划， 该计划隶属于 CEEAG，旨在激 与电力批发市场套利，释放您的灵活性。可以公平地假设，这会倒逼传统固化 的能源供应商在竞争加剧迫在眉睫的情况下提高他们的运营和经营水平。预计 2025 年 BTM 灵活性市场规模是 5.8 亿欧元，到 2035 年预估整体规模超过 25 亿欧元（form：EDF） 实施细节和主要影响 P415 已于 2024 年 11 月 7 日作为 BSC11 月标准发布的一部分实施。预计 该修正案将主要影响 VLPs、现有

供应商依存度低，对供应商缺 乏控制力 • 仅有 14% 的供应商对依存 度较高，大于 60% • 从资本构成看，科技参股 的 27 家供应商中，仅控股 5 家 不同模式下核心供应商都和主机厂紧密合作 欧 美 系 日 韩 系 通过管理同供应商之 间的业务规模，开发 核心供应商，扩大核 心供应商对主机厂的 依存度，调动其合作 积极性 核心供应商业务构成 通过出资入股，开 发、培育核心供应 商，实现对核心供应 来源：供应商调研 29 战略定位 欧美系和日韩系整车厂在供应链技术管控深度上存在差异，但未来的总体趋势是整车厂将 介入更深层次供应商的商务和技术管理 不同系别整车厂定点定价策略实施情况 欧系整车厂 美系整车厂 日韩系整车厂 自主系整车厂 三级供应商 二级供应商 一级供应商 供应商 三级供应商 二级供应商 一级供应商 供应商 三级供应商 二级供应商 一级供应商 供应商 集中管理关键 , 高价值和通 用性较强的物资 ; 同时授权允许分子公司在集团物资管理委员会 的监督下自行采购和管理区域性较强的物资和服务 • 收益 : 实施集约化品类管理后第一年通过物资采购实现 5.3 亿美 元节省金额 , 同时提高了响应速度和服务水平 来源：行业研究 56 现状 目前未建立基于品类定位的品类管理策略机制，某些“通用零部件”供应商资源相对分 散，无法形成规模效益，降低了议价能力

企业仍处于能源结构转型期，传统能源 仍占主导地位（如华电集团燃气发电、 水力发电等清洁能源发电装机仅占 22%），故未被纳入本次新能源电力企 业的标杆研究中。 序号 证券简称 营业收入 (亿元) 净利润 (亿元) 风电 光伏 累计装机 （GW） 市占率 累计装机 （GW） 市占率 1 龙源电力 371 82.8 3.0 0.58% 11 1.2% 2 三峡能源 297 74.6 满足外向型企业绿色用能需求 • 近 年 来 ， 欧 盟 碳 边 境 调 节 机 制 （CBAM）要求产品披露全生命周 期碳排放。2022 年12 月出台的 《电池与废电池法规》规定，自 2025年2月18日起出口到欧盟的汽 车动力电池必须申报产品生命周期 的碳足迹。 • 我国现有的部分市场化工具，如购 电协议（PPA）和绿证等暂未被欧 盟等国家完全接纳，而绿电直连政 策的出台有助于国内出口外贸型企 为人和企业咨询有限公司。 证券代码 证券简称 营业收入 (亿元) 同比 (%) 3年CAGR (%) 新能源发电 收入(亿元) 同比 (%) 3年CAGR (%) 上网电量 (亿千瓦时) 同比 (%) 3年CAGR (%) 售电均价(元 /千瓦时) 同比 (%) 3年CAGR (%) 净利润 (亿元) 同比 (%) 3年CAGR (%) 001289.SZ

主 ， 其 中 调 频 补 偿 力 度 最 大 ， 占 比 5 2 % , 补 偿 费 用 也 是 全 国 最 高 ， 为 9 .6 亿元，华北区域调峰补偿力度略低于调频服务，占比 45%; 东北区域以调峰补偿为主，占比 98%, 补偿费用也是全国最高，为 24.5 亿元； 西北区域调频、调峰、备用分布较为均衡，占比分别为 31% 、 25% 、 30%, 此外还有 14% 的调压费用； 华东及华中区域均是调峰占比最高，分别为 华东及华中区域均是调峰占比最高，分别为 42% 及 47%, 其次是调频，占比分别为 34% 及 23%; 南方区域备用补偿力度最大，占比 80%, 补偿费用全国最高，为 37.2 亿元。 各区域辅助服务市场 ■ 调峰 ■备用 ■调压 ■其他 13 政策背景 虚拟电厂 相关系统 典型案例 目 录 调控云 负荷模型 实时数据 负荷模型 控制目标 ① ② 31 车联网储能云网 如果 3 亿量中国乘用车全部都改为电动轿 车 ，每辆车平均 65 千瓦时，则车载储能容量 约 200 亿千瓦时，与中国每天消费总电量基本 相 当 ( 按每辆车年均行驶 2 万公里， 3 亿辆 车每天 消费电量约 20 亿千瓦时，占比 10%); 2030- 2035 可能有 10%-20% 的车辆配备

化日期、设备、数量 4. 颚式双面硫化机 *2 ，与设 备的光洋 PLC SH2-48R1 通 信，采集设备状态、、异常 信息、温度、硫化时间 5. 抽中空平板硫化机 *4 ，与 设 备 的 欧 姆 龙 CPM1A- 20CDR-A-V1 采 集 设 备 状 态、异常信息、温度、硫化 时间 6. 平板硫化机 *4 ，采集启停 信号，分析设备稼动率 1. 条码化包装：根据生产批产生 卡，记录硫化日期、设备、数量，人员信息 4. 颚式双面硫化机 *2 ，与设备的光洋 PLC SH2-48R1 通 信，采集设备状态、、异常信息、温度、硫化时间 5. 抽 中 空 平 板 硫 化 机 *4 ， 与 设 备 的 欧 姆 龙 CPM1A- 20CDR-A-V1 采集设备状态、异常信息、温度、硫化时间 5 硫化工序：生产记录，选择设备、扫描工艺流转标识 卡，记录硫化日期、设备、数量，人员信息； 平板硫化机 采集启停信号，分析设备稼动率 炼胶机 *1 开工汇报 工序汇报 图形报表 统计分析 目视化 电子看板 SCADA 系统 挤出机 *1 SCADA 系统 抽中空平板硫化机 *4 欧 姆 龙 CPM1A- 20CDR-A-V1 采集设备状态、异常信息、温度、硫化时间 颚式双面硫化机 *2 光洋 PLC SH2-48R1 通信 采集设备状态、、异常信息、 温度、硫化时间

制造企业实现传统业务转型，转变成为智慧能源整体解决方案提供 商和服务提供商已成为行业的共同认识。 “能源互联网”中，物联是基础，即用先进的传感器、控制和软 6 / 275 件应用程序，将能源生产端、能源传输端、能源消费端的数以亿计 的设备、机器、system 连接起来，形成了能源互联网的“物联基础”。 大数据分析、机器学习和预测是能源互联网实现生命体特征的重要 技术支撑：能源互联网通过整合运行数据、天气数据、气象数据、 电网 4、管线经过建筑物的变形缝（包括沉降、伸缩缝、抗震 缝）处，应采取补偿措施。导线跨越变形缝的两侧应固定， 并留有适当余量。 5、导线敷设后，应对每路导线用 500 兆欧表测量绝缘电 阻，其对地绝缘电阻不小于 20 兆欧。 1.32.8.4 火灾自动报警装置安装 1、探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于 0.5m。 探测器周围 0.5m 内，不应有遮挡物。 3、探测器至空调送风口边的水平距离不应小于 25mm2。 4、由消防控制室接地板引至各消防设备的接地线应选用 铜芯绝缘软线，其线芯截面积不小于 4 mm2。 5、接地装置施工完毕用接地电阻测试仪测试接地电阻值： 消防控制室工作接地电阻应小于 4 欧；采用联合接地时，接 地电阻应小于 1 欧姆。 1.32.8.9 火灾自动报警系统调试 1、火灾报警系统的调试，应在建筑内部装修和其它系统 施工结束后进行。 2、调试前应做好调度准备工作，按设计要求检查设备的