全球电信卡技术从传统物理 SIM 卡到近年出现的 eSIM，其卡的 形态、功能、作用以及应用领域都发生了巨大变化。电信卡的每一次 技术革新，不仅是通信技术进步的标志，也深刻影响着人们的生产生 活。近年来，随着 5G、物联网和人工智能等新兴技术的兴起，eSIM 凭借无卡化设计、便利的远程配置管理以及支持多场景应用等优势， 逐渐发展成为万物智联时代的一项重要技术。 eSIM 技术作为电信卡技术的重要演进方向，已在全球多个国家 商用落地，并形成了较为完善的产业生态环境。然而，eSIM 技术及 其商业应用在标准化、数据安全等方面仍然面临新挑战。在确保可用 性和安全性前提下，最大程度发挥 eSIM 卡优势，这已成为各国政府、 运营商、卡商、芯片商、终端厂商等产业链各方共同关注的问题。 本报告首先全面分析并梳理全球电信卡技术在产品发展历程、产 品分类等方面的发展情况；接着从标准、应用、法规、市场、产业链 这五个方面介绍了国内外 eSIM 的发展现状；同时，重点深入研究当 的发展现状；同时，重点深入研究当 前 eSIM 发展过程中的技术热点和产业热点，明确这些热点问题对 eSIM 产业的挑战与影响；最后，指出我国 eSIM 产业发展面临的机遇 与挑战，并对我国 eSIM 未来的发展进行展望。 希望本报告能为电信卡政策制定者、行业从业者以及研究人员提 供有价值的参考依据，为推动我国 eSIM 产业规范化发展、提升我国 电信产业核心竞争力、实现我国信息通信业高质量发展贡献力量。

technologies enabling digital transformation, including 5G, private networks, AI, cloud, edge, IoT, eSIM, cybersecurity and network APIs. Key findings from the survey and the implications for mobile operators technology adoption. The study examined eight key topics shaping the digital landscape: 5G, devices, eSIM, genAI, pay TV, gaming, the metaverse & XR and sustainability. Key findings from the survey for

智慧燃气解决方案系统架构 燃气表模块采用双列直插封装设计，集成 ST 公司超低功耗 MCU ，可支持多种类型的标准基表接口， 适用于任何空间有限的燃气表设计和应用方案；采用 2mm*2mm 的 eSIM 卡设计，避免了三切等传统 插卡式 SIM 卡存在的接触不良、不耐高温高湿、容易变形等问题，使 NB 智能燃气表更加稳定与可靠。 燃气表参数 NB-IoT 智慧燃气表性能参数 1. 采用 NB-IoT

表品类。 目前 TWS 无线耳机、智能戒指主要通过蓝牙与手机建立连接，智能头显市场处于行业更早期阶段，AI 眼镜对蜂窝功 能的采用也不多。而对于支持蜂窝通信方式的智能手表来说，一般是通过开通 eSIM，使产品可以脱离手机成为独立载体去 实现接打电话、收短信等功能，例如 Apple Watch Series 9 支持的无线通信技术包含 4G、802.11n、蓝牙 5.3、UWB。在 这一点我 和监管机构，企业不仅需将其服务本地化，还需应对不同国家的要求， 如硬件资格认证要求、物联网安全认证要求、符合数据隐私法规等，避免陷入合规性风险。 新加坡电信推出多国连接解决方案，支持企业通过 eSIM（嵌入式 SIM 卡）与单一主要运营商签订多国连接协议，克 服区域物联网部署的复杂性！ • 新加坡电信“多国连接解决方案”特性 核心特征 具体内容 统一的商业模式 • 单一主服务协议 • 项目管理和服务交付的单一联系点 确保简化服务交付流程 ⾼提供所有市场的单一视图。 ⾼通过集中交付简化服务。 ⾼通过本地支持确保一致的客户体验。 防止服务提供商被固化 ⾼允许在 eSIM 内管理多个通信服务提供商的配置文件。 ⾼通过 OTA 提供运营商凭据，使企业能够更换服务供应商。 降低成本 ⾼使用单一 eSIM 卡，消除了为不同国家使用不同设备变体和 SKU 的需求。 ⾼本地运营商支持的多国连接方案可帮助企业省去漫游费。 52 IOTE2025

其数字化转型的现状与需求。其中，近 400 家中国企业 参与了调查，涵盖了战略目标、投资计划、部署挑战及供 应商选择等多个维度。调查还聚焦于推动数字化转型的关 键技术，包括 5G、专网、AI、云、边缘计算、物联网、 eSIM、网络安全和网络 API 等。主要发现与对移动运营商 的启示：2 • 中国企业的数字化转型雄心 在参与调查的 21 个国家中，中国在数字化转型目标方面 的得分位居前列，进一步印证了其在创新和技术发展中 全球消费者调查洞察：主要趋势与消费者行为 GSMA 智库 2024 年对 12 个国家3的消费者调查探讨了关 键消费者趋势，以洞察行为变化和技术使用趋势。该研究 分析了塑造数字格局的八大主题：5G、终端、eSIM、生 成式 AI、付费电视、游戏、元宇宙与 XR 以及可持续性。 针对中国市场的主要调查发现： • 传统付费电视的渗透率高于平均水平 中国在此方面表现突出，61% 的调查受访者选择了传统

NB-IoT ， R14 ， Hi2115 M5310-A 是一款工业级单模 NB-IoT 模组，在设计上兼容中移物联网 GSM/GPRS 系列 的 M6311 模组。 M5310-A 支持 FOTA 、 eSIM 技术、 OneNET 协议。 产品 NB-IoT 地磁车检器 NB-IoT 智能车位锁 车位指示灯 车位引导屏 车牌识别摄像头 出入口一体化闸机 中国移动 NB-IoT&4G 网络全覆盖

车辆实时监控 • 新能源车 MNO 运 营、 TSP 服务 • 车联数据挖掘分析和预测 • … … 应用场景： 35 35 THINKIOT 智能车联行业方案能力 V2X 智能 CMP eSIM 全球服务 跨网统一平台管 理 千万级平台运营 人车流量共享 开放平台共建 TSP 新能源管理平台 充电桩管理平台 TBOX/ADAS/ 车机 汽车总线 CAN 总线 / 以太网

IaaS层采用分布式跨域一体化联通云 设备 资费 账单 账户 通信 能力开放 通用能力 5G运营专区 专网产品 创新产品 通用管理能力 业务使能 灵活计费 规则引擎 国际漫游 场景化能力 智能故障诊 断 eSIM运营 PSM节电 管理 智能连接能力 增值服务订阅 行业报表订购 服务运营能力 订购缴费 流量运营 跨域负载均衡 路由 高件能异步 API引警 分布式总线&批 处理引擎 物联网实时

5 所示，多媒体系统的硬件主要包括中控主板、 显示屏、音响、摄像头、麦克风，其中，中控主板中集成了 MPU（CPU）、内存、硬盘（Flash 存 储芯片）、移动通信、GPS、Wi-Fi、蓝牙、eSIM、USB、以太网、MCU、CAN 驱动芯片、功放、 调频（FM）收音机等多个硬件模块，以满足车内联网、控车、手机充电、音乐播放、导航和语音控 制等多个服务。黑客的关注点一般是 MPU、MCU、 模组内部，集成了处理器、eMCP、振荡器、电源管理模块以运 行 Linux 系统，另使用功放、射频前端、射频放大器组成无线数据收发部分，在 Linux 实现对 4G 信 号进行调制解调、编解码等任务，最终使用 eSIM 卡连接到互联网中。SIM7600CE 模组以外，集成 了 USB 调试接口、音频的编解码器、MCU、CAN 收发器，分别实现对系统的调试、对外 USB 网 络共享、电话的拨打、CAN 网络数据收发和线束接口等。

与其他无线接入技术的互通机制。 ITU-T 焦点小组提供快速应对机制，便于 NTN 向边缘智能等领域拓 展。ITU-R WP5D 正协调 WRC-27 的 NTN 频谱议程，为相关频段商 用奠定基础，预期 NTN 的 ESIM 使用规范将在 WRC-27 中更新，推 61 动商用注册模式完善。​ 7.4 CCSA 进展 在国内，中国通信标准化协会（China Communications Standards Association