星图研究院：2025年视觉IoT消费市场分析报告

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IOTE 2025 上海站：6 月 18-20 日 深圳站：8 月 27-29 日 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙·巴塞罗那） 参展联系：18676385933 1 IOTE 2025 上海站：6 月 18-20 日 深圳站：8 月 27-29 日 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙·巴塞罗那） 参展联系：18676385933 2 发布单位： 参编单位： 参编媒体： 淘天集团 中国联通 腾讯控股有限公司 深圳市三六零智慧生活科技有限公司 京东集团股份有限公司 华为技术有限公司 杭州萤石网络股份有限公司 深圳市海雀科技有限公司 深圳智多豚物联技术有限公司 深圳市乔安科技有限公司 广州镭威视安防科技有限公司 杭州涂鸦信息技术有限公司 杭州研极微电子有限公司 英特灵达信息技术（深圳）有限公司 深圳高斯贝尔家居智能电子有限公司 上海摩象网络科技有限公司 深圳技威时代科技有限公司 广东九安智能科技股份有限公司 广州市宏视电子技术有限公司 杭州杰峰科技有限公司 深圳市芯睿视科技有限公司 深圳市积加创新技术有限公司 杭州觅睿科技股份有限公司 深圳市庆视互联科技有限公司 深圳市维拍物联智能技术有限公司 深圳市慧眼视讯电子有限公司 深圳范米乐智能科技有限公司 深圳市拓阔科技有限公司 佰事达（深圳）智能有限公司 深圳瑞为智能科技有限公司 深圳爱加物联科技有限公司 杭州普维云技术有限公司 感谢企业调研中提供的帮助及指导 注：排名不分先后 鸣谢企业 深圳市海思半导体有限公司 上海富瀚微电子股份有限公司 广州安凯微电子股份有限公司 国科微电子股份有限公司 北京清微智能科技有限公司 浙江芯劢微电子股份有限公司 厦门算能科技股份有限公司 瑞芯微电子股份有限公司 珠海全志科技股份有限公司 成都唐米科技有限公司 深圳市华创时代科技有限公司 深圳市联合光学技术有限公司 三棵小草（深圳）物联科技有限公司 深圳市视美泰技术股份有限公司 深圳市中科领创实业有限公司 宠会说社区（深圳）信息技术有限公司 IOTE 2025 上海站：6 月 18-20 日 深圳站：8 月 27-29 日 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙·巴塞罗那） 参展联系：18676385933 4 本报告是视觉物联、AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司的调研与研究成果。本报告内所有数据、观点、结论的版权均属视觉物联、AIoT 星图 研究院、深圳市物联传媒有限公司拥有，任何单位和个人，不得在未经授权和允许的情况下，进行全文或部分形式（包含纸制、电子等）引用、复制 和传播，不可断章取义或增删、曲解本报告内容，否则视觉物联、AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司有权依法追究其法律责任。 视觉物联、AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相关单位和公司参考，所有根据本报告做出 的具体行为与决策，以及其产生的后果，视觉物联、AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司概不负责。本报告部分素材源于网络公开渠道，如有 侵权，烦请联系分析师，分析师联系方式如下 版权与免责声明 关于视觉物联 商务合作 分析师个人简介 视觉物联主要聚焦 AIoT 产业生态，多光谱 +AI 融合、云边 端协同，推动 AI 多场景化落地，为行业提供合作交流平台： 共建、共享、共赢！ 视觉物联 - 构建视觉感知世界 旗下业务： 1、IOTE 视觉物联生态圈 2、IOTE 国际物联网展（深圳 / 上海） 3、产业生态报告 4、IOTE 生态行 联系方式： 延科：18922857775 姓名：吴明明 职位：AIoT 星图研究院行业分析师 个人简介： “路虽远，行则将至”，致力于为 AIoT 技术、 产品及解决方案在更多应用场景中更好落地赋能。 IOTE 2025 上海站：6 月 18-20 日 深圳站：8 月 27-29 日 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙·巴塞罗那） 参展联系：18676385933 5 IOTE 2025 上海站：6 月 18-20 日 深圳站：8 月 27-29 日 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙·巴塞罗那） 参展联系：18676385933 6 欢迎扫码 联系 应用 赋能 连接 管理 平台 IaaS层采用分布式跨域一体化联通云 设备 资费 账单 账户 通信 能力开放 通用能力 5G运营专区 专网产品 创新产品 通用管理能力 业务使能 灵活计费 规则引擎 国际漫游 场景化能力 智能故障诊 断 eSIM运营 PSM节电 管理 智能连接能力 增值服务订阅 行业报表订购 服务运营能力 订购缴费 流量运营 跨域负载均衡 路由 高件能异步 API引警 分布式总线&批 处理引擎 物联网实时 计费引擎 网络 兼容 NB 4G（Cat.1) 5G(公专网) 物联网规则引 警 安全风险监测 安全管控 风险能力模型 泛在融合能力（卫星通讯-在建） 模式更灵活 elpful H 计费因子多 多APN分离、上下行非对称、带 宽、QoS等多因子融合计费 运营更智慧 legant E 保障更安全 eliable R 技术更先进 echnical T 生命周期全 配合设备生命周期和商业模式， 自动化部署号卡生命状态 安全措施足 从终端行为、网络传输、业务应 用等方面，提供端到端安全保障 业务更全面 ll-round A 场景覆盖广 全网络、全场景覆盖，差异化 赋能工业、车联网等30+行业 5G能力领先 率先支持切片/MEC和“视-维 -择-管-品”五大专网运营能力 依托CMP平台及网络优势，全面推进平台核心技术能力自主化，打造高中低速连接场景化产品体系，构筑 联通物联网连接生态，满足全场景差异化需求。 IOTE 2025 上海站：6 月 18-20 日 深圳站：8 月 27-29 日 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙·巴塞罗那） 参展联系：18676385933 01 在 2024 年初我们发布了《2024 视觉 iot 消费市场分析报告》，报告对 2023 年视觉 iot 消费级技术、产品及市场做了相对全面的分析及探讨，得到业内非 常多的肯定以及支持，无论是在我们平台的下载量还是行业传阅度都让我们比较惊喜，对行业的发展取到正向作用。 简单回顾一下报告： 2023 年全球消费类 IPC 市场规模 550 亿元，出货量 1.5 亿台，增速 15.4%，其中国内消费类 IPC 市场规模 72.5 亿元，出货量 5180 万台，增速 7.9%。 国内 IPC 产品像素从 400 万向 500 万、800 万跃升，海外欧美市场 300 万、400 万也成为标配，在像素上发展基本见顶，从技术上从卷像素向低功耗、黑光、 AI 等方向发展； 产品上从单目到双 / 多目、低功耗、带屏等方向上不断创新； 应用场景上在IPC、可视门铃基础上向更多应用场景渗透，如视频门锁、宠物喂食器、智能喂鸟器等视觉融合产品；市场上品牌开始下沉、线上与出海成主战场、 增值服务运营卷起来。 来到 2024 年，相比 2023 年在技术、产品和市场趋势上有哪些延伸和变化呢？《2025 视觉 iot 消费市场分析报告》将对 2024 年行业发展状况及趋势更 深一步的探讨，在国内外经济环境多变的情况下，希望能够为行业的发展提供更多助力。 前 言 PART 1 市场概况 ------------- 03 PART 4 预见 2025 ----------- 33 PART 3 技术与产品方向 ----- 14 PART 5 专家解读 ----------- 37 PART 2 产业图谱 ------------ 08 目 录 CONTENTS IOTE 2025 上海站：6 月 18-20 日 深圳站：8 月 27-29 日 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙·巴塞罗那） 参展联系：18676385933 03 视觉 IoT 消费市场概述 01 PART ONE 2024 行业关键词 行业影响 行业数据与分析 IOTE 2025 上海站：6 月 18-20 日 深圳站：8 月 27-29 日 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙·巴塞罗那） 参展联系：18676385933 04 1.1 行业关键词 IOTE 2025 上海站：6 月 18-20 日 深圳站：8 月 27-29 日 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙·巴塞罗那） 参展联系：18676385933 05 1.2 行业影响 国补 在全球经济和政治环境不明朗的情况下，2024年国家推动新一轮消费国补以刺激国内消费。自2024年“国补”上线以来，部分省 市地方政府已经试点将补贴覆盖至手机、平板、手环IPC等消费数码品类。；不过能搭上国补顺风车的只有行业头部品牌，进一 步加速了头部品牌下沉的进程，头部品牌商的价格下探对于中小品牌来说行业的竞争就变得更加激烈。 低功耗 AOV 出于无电无网的市场需求，低功耗产品成为行业重要的发展方向，而低功耗产品核心是功耗和稳定性，行业技术的发展更多需要 芯片厂商来引领，低功耗发展趋势就是与常电产品同样的使用体验。而以往低功耗产品相比较常电产品来说存在无法24小时录 像、探测距离短、漏报误报等痛点，于是AOV因势而生。 AI 大模型 AI的趋势所有人都不怀疑，在IPC硬件的价格竞争愈演愈烈的时候，增值服务盈利方式就变得至关重要，尤其是做海外市场，硬 件高毛利的时代也已经一去不复返，而市场投入却不断增加，在海外市场4G产品未来是一个趋势，但目前占比还不算高，而云 存虽然说海外市场云存转化率比国内要高，但也就10%左右，在硬件毛利下降时候，谁能承载新的利润点？从Ring的产品规划来 看，我们可以看到的就是AI。 黑光 黑光解决在低照度环境下图像质量问题，市场上主要方案商在2024年都推出了黑光解决方案，但是由于消费者的认识不足和成本 还是较高，目前黑光仅用于少数场景，不过随着黑光技术的不断完善、成本的降低以及AI需求对成像质量的更高要求，对黑光产 品需求会不断提升，并且厂商们也再推动黑光普惠的方案。 4G 免流量 免去布网线布电线，让产品使用更加便捷是产品发展的重要方向， 4G产品和低功耗产品天然适配， 4G低功耗产品出货大涨是市 场需求决定的，随着4G资费的不断下降，用户对4G低功耗产品的认识越来越多，使用成本下降了使用难度也降低了，于是市场 需求得到快速增长。 之前的4G产品，不少厂商采用免费送产品靠流量充值模式，消费者体验并不好，也不买单，风险极高甚至产品退货。不过现在 随着4G资费下降、模组成本下降，行业头部厂商能够去做终身免流量，头部厂商亦在推动4G终身免流量费，4G产品越来越正规 化，也促进4G产品需求的提升。未来4G产品有望超过WiFi产品。 出海 2023年我们就分析出海时行业重要的选择，而2024年在出海的环境上也有了不小变化，政治环境和市场竞争都给厂商们带来不 小的影响。出海的市场选择会更加细分，也会更加本土化。 IOTE 2025 上海站：6 月 18-20 日 深圳站：8 月 27-29 日 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙·巴塞罗那） 参展联系：18676385933 06 1.3 行业数据与分析 2024 视觉消费类市场数据 IPC 总数据 全球消费类 IPC 出货量 1.72 亿 国内占比 31% 国外占比 69% 国内总出货量 5349 万台 线上占比 56.1% 线下占比 43.9% 运营商出货量 1800 万台 IPC 细分类目 室内 室外占比 室内 56.5% 室外 43.5% 国内像素占比 200-300 万 55% 400-500 万 35% 500 万以上 10% 双目占比 32.6% 双目室外占比 70%-80% 双目室内占比 20%-30% 4G IPC 占比 2080 万台 低功耗占比 2800 万台 AOV 占比 <5% 带屏摄像头占比 占国内的 1.5% 融合类产品 门铃 1000 万台 门锁 800 万台 喂鸟器 130-140 万台 儿童看护 >1000 万台 打猎相机 400 万台 数据来源：AIoT 星图研究院、洛图科技 IOTE 2025 上海站：6 月 18-20 日 深圳站：8 月 27-29 日 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙·巴塞罗那） 参展联系：18676385933 07 1.3 行业数据与分析 全球消费类 IPC 出货量保持 14% 增长 主要是海外增长比较快，国内 2024 年出货量增速放缓，与整体消费环境有关，特别是去年上半年，同比出货量还下降了，随着下半年国补的推出，让国 内出货量保持正增长。 国内线上增长超 10%，但线下是下滑的。线上购物的消费习惯以及直播电商的兴起，让线上成为最重要的市场渠道。 从细分市场来看： 室外摄像头 2024 年占比增长，得益于低功耗技术成熟和 4G 资费的下降，室外摄像头安装更加方便，扩展了应用场景； 像素上 300 万、400 万已经成为主流，并逐渐 500 万以上摄像头出货量也越来越多，一方面是用户图像质量的要求越来越高，而更高像素的成本再下降， 另外一方面随着 AI 的发展，更高像素的方案才能满足现在 AI 的需求。 双目或多目摄像头的占比越来越高，用更小的成本监控面积更大，那用户需求提升就是顺利成章的事情。 4G 和低功耗成为 2024 年最重要的产品方向，市场增速都达到了 30%，再后面低功耗的篇幅我们也会着重探讨低功耗的市场需求，而随着行业一线品牌 大力推动 4G 产品和终身免费策略，4G+ 低功耗成为户外摄像头主要组合。而 AOV 产品因推出时间短，教育市场需要一个过程以及整体成本还比较高，目前 占比较少。 另外随着低功耗技术的不断成熟，视觉应用场景逐步拓展到更多视觉融合产品上，2024 年也带来很大增量。 IOTE 2025 上海站：6 月 18-20 日 深圳站：8 月 27-29 日 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙·巴塞罗那） 参展联系：18676385933 08 02 PART TWO 产业链图谱与生态分析 产业生态图谱 产业生态分析 IOTE 2025 上海站：6 月 18-20 日 深圳站：8 月 27-29 日 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙·巴塞罗那） 参展联系：18676385933 09 2.1 产业生态图谱 ( 排名不分先后 ) 视觉物联网消费市场产业链全景图 上游 中游 下游 配套 语音芯片 蜂窝组芯片 / 模组 流量 配套 方案商 云 / 平台商 图像传感器 AI 大模型 / 算法 芯片 wifi 芯片 / 模组 思必驰 聆思 技威 宏视 九安 维拍 腾讯云 阿里云 华为云 TUTK 声网 探鸽 尚云 火山引擎 360 视觉 云生态 鹤梦 爱为物联 涂鸦 三颗小草 安居云 天视通 狮安联讯 积加 拓阔 芯睿视 普维 乔安 / 喵眼 庆视 爱加 杰峰 仰歌 华创时代 捷高 觅睿 安佳 讯美 普联 朝歌 易莱孚 兆能 Ring Arlo Reolink Aosu Ezviz Imou Tapo Wyze Nest Eufy 中兴 萤石 乐橙 华为 视洞 岭雁 赛达 乔安 小米 萤石 乐橙 小白 小湃 乔安 华为 360 神眸 XIAO VV 镭威视 TP-LINK 威视达康 海雀 长城 天猫 协创 抖音 金鼎 亚马逊 乔安 速卖通 巨峰 京东 杰科 Temu 凯木金 Shopee 高斯贝尔 拼多多 奥尼 Tiktok 爱培科 云知声 海思 瑞芯微 SigmaStar 清微智能 君正 算能 国科微 爱芯元智 思特威 晶像 格科微 微光 豪威 创视 索尼 安凯微 联咏 全志 富瀚微 唯创知音 运营商 海外电商 视频融合 电商平台 国内品牌 OEM / ODM 工厂 门 锁 打猎相机 宠物产品 AI 玩具 AI 眼镜 门铃 喂鸟器 儿童看护 绿米 enabot birdfy birdsnap harymor soliom 瑞博斯 小米 普联 凯迪仕 小佩 斯远 雷鸟 德施曼 皮克方 海马爸比 龙之源 噜咔博士 360 闪极 Rokid 电信 外壳 五兴 电源 中亿 电池 途鸽 天线 联通 灯板 北纬 马达 前海翼联 太阳能板 优克联 喇叭咪头 移动 镜头 鼎芯 IR-cut 齐犇 线束 领科 屏幕 补光灯 高通 翱捷 紫光展锐 移芯 Deepseek 豆包 海思 爱科微 高拓 创凌 必联 纬联 紫光展锐 有方 广和通 美格 百度千帆 腾讯元宝 通义千问 爱旗 瑞昱 泰芯 爱联 硬开鸿 利尔达 simcom 合宙 九联 旷视 英特灵达 商汤 乐鑫 博通 南方硅谷 欧智通 中易腾达 IOTE 2025 上海站：6 月 18-20 日 深圳站：8 月 27-29 日 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙·巴塞罗那） 参展联系：18676385933 10 10 2.2 产业链生态分析 2024 版报告中我们对产业链生态进行了详细分析，从芯片厂商、平台商、方案商、品牌商、渠道商、工厂各个维度探讨了行业，2025 版报告我们主要体 现产业链生态的变化： 芯片厂商 2024 版报告中我们描述了芯片技术方向：高像素、多目、黑光、低功耗 AOV、AI，其实从芯片技术方向上今年并没有特别的变化，但是不同的是今年芯 片厂商已经把技术方向落地，接连推出了新品；另一方面随着海思的回归，也给其他芯片厂商带来不小的压力，加速了产品矩阵的迭代进程。 平台厂商 平台厂商的格局已经很明确，而且厂商越来越集中，一类是做底层平台；第二类：方案 + 平台；另三类是做工具型平台，行业厂商变化不大，随着 AI 的应用， 平台