中国石油集团 中油工程 大庆华科 中油资本 中国石化集团 中国海油集团 海油工程 海油发展 中化集团 扬农化工 安迪苏 鲁西化工 昊华科技 中化国际 沈阳化工 国企改 【光大石 欢迎交流：赵乃迪18618495784/周家诺 中国石油（A） 中国石油（H） 昆仑能源（H） 中国石化（A） 中国石化（H） 石化油服（A） 石化油服（H） 上海石化（A） 000698.SZ Err:511 - - - - - 0297.HK Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 Err:511 国企改革-长期主义核心标的梳理 【光大石化化工交运赵乃迪团队】 赵乃迪18618495784/周家诺13162921087/蔡嘉豪13361654532/王礼沫13262750709/胡星月15122531795 股息率 （2025E 云天化 川恒股份 兴发集团 云图控股 新洋丰 芭田股份 川发龙蟒 湖北宜化 川金诺 碳纤维 吉林碳谷 中复神鹰 上海石化 中简科技 精工科技 尿素 华鲁恒升 稳 【光大 欢迎交流：赵乃迪18618495784/周家 分析师：赵乃迪 S0930517050005 执业证书编号： 010-57378026 zhaond@ebscn.com 分析师：蔡嘉豪

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求，也成为一个广为关注的重大社会问题。但目前 我国居家养老服务供给不足、比重偏低、质量不高， 不能满足老年人日益增长的服务需求。 背 景 中国社会提倡“百善孝为先”，在我国人口老龄化问题日趋严峻的今天更需要将传统美德发扬光大，建 立 一个家庭养老和社会养老相结合的养老体系，推行以家庭养老为基础、社区服务为依托、机构养老为补充 的 养老模式，实现投资主体多元化、服务对象公众化、运作机制市场化、服务队伍专业化的格局。居家养老

目 收益不确定性增加，新能源装机可能不达预期，导致储能市场需求下跌，因此保守情况下预计2025源 网侧储能新增装机106.4GWh，同比增长8%。另外，2025年作为“十四五”规划的收官之年，风光大基 地建设有望加速推进，叠加老旧储能电站改造拉动源网侧储能需求同步上涨，因此乐观场景下预计可 达到160.2GWh，同比增长62%。 图15 2025年中国源网侧储能新增装机预测（GWh） 数据来源：EESA数据库 难以匹配大规模能源储存需求。 在“三北”大型风光基地中，光热发电的调峰能力与灵活性成为消纳瓶颈的破题关键。光热机组调 峰深度可达80%� 爬坡速度与燃气机组相当，可实现与风电、光伏的动态协同：风光大发时储热少 发，风光低谷时释热供电。清华大学能源互联网研究院研究表明，青海在已有2200万千瓦光伏和 700万千瓦风电基础上，配置400万千瓦光热发电，可使全清洁能源供电周期从3天延长至30天。这多 解水制氢设备中成本占比高达50%以上。 我国当前风光制氢项目主要包括围绕城市的小型项目与风光大基地制氢项目。围绕城市的小型制 氢项目多位于氢能消纳能力较强的城市，风电光伏电站距离制氢站的距离约 40-150Km，通过电网调 配风光的电量，在用氢侧进行电解水制氢，既保证了风电、光伏新能源电力的消纳，也减少了氢气运 输、 存储的成本；风光大基地制氢项目主要集中在内蒙古、三北地区，主要考虑到这些地区新能源装 机比

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氢能制造一体化产业链，成为当前解决氢 气提取高成本、高碳排的有效探索，并有 助于服务于下游的运输、工业制造等产业， 已经成为未来发展趋势。 05 06 第二章：风电产业发展面临的新挑战 风光大基地、深远海风电、千乡万村驭风计划、老旧风机技改升级……在新的历史机遇面前，中 国风电行业迎来了新的发展机遇，同时也将面临新的挑战。 高可靠性成为行业焦点 从山间到草原，从沙漠到高原，从陆地到

394 394 岩山科技 上海岩山科技股份有限公司 674.07 互联网与现代信息技术服务 395 491 华阳集团 惠州市华阳集团股份有限公司 674.03 先进制造业 396 未上榜 光大环境 中国光大环境（集团）有限公司 673.98 节能环保活动 397 140 广联达 广联达科技股份有限公司 673.90 互联网与现代信息技术服务 398 485 长盈精密 深圳市长盈精密技术股份有限公司 1 格林美 格林美股份有限公司 716.32 185 2 伟明环保 浙江伟明环保股份有限公司 715.66 187 3 邦普循环 广东邦普循环科技有限公司 698.04 254 4 光大环境 中国光大环境（集团）有限公司 673.98 396 5 首创环保 北京首创生态环保集团股份有限公司 669.82 421 6 瀚蓝环境 瀚蓝环境股份有限公司 665.41 452 8. 现代综合管理活动