2025年智能车灯产业白皮书-中汽智能科技

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汽车正经历一场百年未有的智能化、电动化变革。在这场变革 中，车灯作为“汽车之眼” ，正告别其长达一个多世纪的单一照明使 命，经历一场深刻的角色重塑。从被动发出光线，到主动感知环境、交互通 信、表达情感，智能车灯已演进为整车智能化生态中不可或缺的核心视觉感 知与交互单元。 本白皮书旨在厘清智能车灯的本质定义、核心价值与发展全 貌。我们系统梳理了从传统照明到智能照明的演进逻辑，指出高像素级控 制、高精度环境感知与场景化算法驱动、多应用生态是区分“真智能”与“伪 装饰”的关键标尺。基于详实的市场数据与技术分析，我们描绘了千亿规模 的产业蓝图，研判了智能车灯产业的发展趋势。同时，报告深度解读了全球 法规与测评体系的演进如何为创新划定跑道，并呼吁产业链上下游凝聚共 识：智能车灯不是可选配置，而是提升行车安全、重塑人车关 系、定义品牌差异的战略核心。 展望未来，智能车灯将是“软件定义汽车”理念在外部最直观的 体现，是连接人、车、环境的动态信息界面。我们期待通过本报告，推动 产业从无序竞争走向基于价值创新的有序升级，共同照亮智 能出行新时代。 前 言 第一章 车灯发展历史及智能车灯产生的驱动力 一、车灯发展的前世今生 二、智能车灯产生的驱动力 01 02 01 第二章 什么是智能车灯 03 第三章 智能车灯的安全升级与场景化价值 一、智慧照明——从被动照明到主动防护 二、智能交互——从信号传递到意图表达 三、智享娱乐——从功能部件到情感载体 04 11 12 04 第四章 智能车灯的市场空间和发展趋势 一、智能车灯的市场空间分析 二、智能车灯技术典型应用案例 14 16 14 第五章 智能车灯核心技术对比及发展趋势 一、像素级光源及投影成像技术 二、算法控制与网络架构技术 三、跨领域协同技术 17 18 19 17 第六章 智能车灯产业生态与竞争格局 一、车灯产业链图谱 二、跨界合作模式和案例分析 20 23 20 第七章 智能车灯政策法规测评 一、全球智能车灯法规体系 二、全球智能车灯测评体系 25 27 25 第八章 挑战与展望 一、智能车灯产业面临的核心挑战 二、智能车灯产业的发展潜力与未来展望 31 31 31 结 语 33 附 录 34 CONTENTS CONTENTS 2025智能车灯产业白皮书 2025智能车灯产业白皮书 0 1 0 2 车灯发展历史及智能车灯 产生的驱动力 第一章 一、车灯发展的前世今生 在汽车产业的演进历程中，车灯作为车辆核心配置之一，始终与技术进步和用户需求紧密相连，其 发展脉络清晰勾勒出汽车工业的升级轨迹。 20世纪90年代初，卤素灯成为前照灯主流光源。随后氙气灯凭借高亮度、低能耗及更长使用寿命成 为市场新选。21世纪初，LED（Light Emitting Diode，发光二极管）车灯正式进入公众视野，并以革命 性的发光效率、能耗控制及远超传统灯泡的使用寿命，开启了车灯技术的新时代[1]。进入2015年以后， 车灯产业全面迈入智能化新阶段，核心逻辑也逐步从“功能定义场景”转向“场景定义功能”。Micro-LED （Micro Light Emitting Diode，微型发光二极管）、DLP（Digital Light Processing，数字光处理）等新 型光源成像模组实现规模化应用及跨领域技术的深度融合，推动车灯从单一照明工具向多维度交互智能 终端升级，见下图1。 二、智能车灯产生的驱动力 图1 车灯发展进程图 车灯智能化的快速发展并非单一因素所致，而是多重产业浪潮汇聚的结果。在市场与消费端、技术 与产业端、政策与标准端三方驱动力的共同作用下，车灯逐渐超越其传统照明角色，开始向感知、计 算、交互一体化的智能车灯方向演进[2]。 市场与消费端，新能源汽车的快速渗透为车灯智能化提供了核心硬件支撑。中汽协数据显示2024 年中国新能源汽车渗透率已达47.6%，其搭载的先进电子电气架构渗透率超90%，为高精度ADB （Adaptive Driving Beam，自适应远光灯）、照明光毯等智能车灯功能的拓展创造了硬件条件。同时， 消费升级趋势下的用户需求逐年上升，标志着车灯正从基础照明配置升级成为彰显车辆科技感与个性化 的核心卖点。 技术与产业端，“软件定义汽车”的行业共识重构了智能车灯的发展逻辑。亿欧数据显示，2024 年 智能汽车域控制器渗透率达47.3%，为车灯与整车驾驶辅助、座舱交互系统的协同提供了关键支撑。同 时，软件迭代速度持续加快，车辆OTA（Over-the-Air Technology，空中下载） 升级频率年均超5次， 使智能车灯功能的迭代周期从18 个月压缩至6个月。 政策与标准端，以C-NCAP（China-New Car Assessment Program，中国新车评价规程）评分体系 和国内强制性法规为核心的政策标准，形成了智能车灯发展的约束与引导。2024版C-NCAP规程新增 ADB功能专项评分，具备ADB功能的车辆可较易获得更高的得分，测试结果将影响车辆星级评定。 三方驱动力环环相扣、协同发力，共同推动车灯由单一的传统照明功能，稳步向更智能、更安全、 更具交互价值的高阶形态演进，成为汽车智能化转型进程中不可或缺的核心力量。 图2 不同像素ADB照明效果图（从上至下依次是简单分区ADB、低分辨率ADB、高精度ADB） 2025智能车灯产业白皮书 2025智能车灯产业白皮书 0 3 0 4 什么是智能车灯 第二章 所谓智能车灯，是指以高分辨率/像素化光源（如Micro-LED、DLP等）为核心硬件，集成环境感知 传感器（摄像头、雷达等）与专用控制芯片，通过复杂算法实时处理车辆状态与交通环境信息，实现光 照区域、亮度、形状动态自适应调整，并能进行场景化信息投影与交互的新一代汽车照明系统。 真正的智能车灯需同时具备硬件层面的高精度控制、软件层面的智能算法驱动及多场景自适应功 能，而那些仅支持简单远近光自动切换的车灯或仅能够实现简单投影或娱乐功能，缺乏真正的环境感知 与动态响应能力的车灯，无法满足智能车灯的本质要求，两者核心对比差异见下表1。 表1 智能车灯与传统车灯/伪智能车灯核心对比维度表 智能车灯的安全升级与 场景化价值 第三章 一、智慧照明——从被动照明到主动防护 普通前照灯开启远光时易对对向或跟车车辆驾驶员造成眩光，关闭远光则驾驶员视野受限。为此， 传统ADB功能应运而生，其通过简单的分区控制实现基础的远光自适应调节，能初步遮蔽对向或同向车 辆区域，缓解眩光问题，但该技术存在明显局限：遮蔽范围粗糙，易过度遮蔽影响本车视野，或遮蔽不 足仍产生眩光；对行人、非机动车等小型目标识别能力弱，动态跟随响应滞后，难以应对复杂路况。 而高精度 ADB 作为传统ADB的高阶演进形态，依托高分辨率光源、精准环境感知与快速算法响应， 实现了从粗略分区控制到像素级精准调控的质变，成为智能照明的核心功能之一，见下图2。 智能车灯作为汽车与环境交互的核心视觉接口，其角色已完成从单一功能部件向汽车智能化核心部 件的战略转型。智能车灯不仅将成为保障行车安全的基础配置，更将成为承载智能驾驶交互、塑造品牌 差异化体验、构建人-车-环境协同生态的关键载体。其价值维度已延伸至智慧照明、智能交互、智享娱 乐三大核心领域，推动智能出行体验实现全方位升级。 测试结果显示，与普通ADB功能相比，高精度ADB在目标物遮蔽精度、动态跟随效果、多目标物识 别、弱势交通参与者保护等方面都有着显著的性能提升。 核心对比维度 硬件基础 软件算法 价值体现 智能车灯 伪智能车灯/传统车灯 支持整灯或大区块的开关/调节（如简 单分区ADB），无法实现精细轮廓跟随 与复杂图形投影 具备万级乃至百万级可独立寻址的发光 单元，能实现厘米级的精准照明与遮蔽 依赖预设模式或简单逻辑，无实时环境 感知与计算能力 感知-决策-控制算法闭环，毫秒级完成 从目标识别到光形调整的全过程 功能固定，场景适应性差，无法在车辆 生命周期内升级更新 能自动识别并优化高速、城区、弯道、 雨雾、泊车等十余种场景的照明与交互 策略，且功能可通过OTA迭代升级 1.高精度ADB 从上述差异对比发现，智能车灯的核心竞争力源自硬件、软件与场景感知的协同赋能，其背后是光 学技术、芯片算力、传感器融合与电子架构进步的共同支撑。随着相关技术逐渐成熟与成本下探，智能 车灯正从高端车型向更广阔市场普及，成为智能汽车时代不可或缺的重要组成部分。 2025智能车灯产业白皮书 2025智能车灯产业白皮书 0 5 0 6 在遮蔽动态跟随效果方面，在弯道、坡道、自车变道或目标车变道等复杂工况中，高精度ADB遮蔽 框能够实时跟踪目标车辆的位置变化，无明显滞后或丢失的情况，见下图5。该性能确保ADB系统在多 变的路况中仍能保持稳定的安全防护与交互连贯性，增强安全性与交互稳定性，提升驾驶者在复杂环境 中的信任感。 在多目标物识别方面，高精度ADB支持3-5辆以上车辆的识别，并能够实时分配独立遮蔽框，支持 遮蔽框的快速分离与合并，在应对多车交汇、变道等复杂路况时稳定可靠，不会出现遮蔽遗漏或延迟， 见下图6。 在弱势交通参与者保护方面，高精度ADB可精准识别行人、非机动车，针对性遮蔽其上身避免眩 目，同时保留腿部或车体的基础照明，既保障弱势群体安全，又让驾驶员清晰识别目标，见下图7。 在遮蔽精度方面，高精度ADB能够在较远距离下快速识别对向车、同向前车，生成与目标轮廓高度 吻合的独立暗区，横向遮蔽范围精准控制在单车道内，避免过度遮蔽影响本车视野，同时径向遮蔽阴影 极短，减少跟车时的视野盲区，见下图3、图4。此外，遮蔽精度的提升使得高精度ADB相较传统远光的 光通量损失更小，在实现防眩光功能的同时，能为驾驶员提供充足的远光照明。 图 3 遮蔽宽度实测图 图4 不同遮蔽径向高度实测图（右侧为良好遮蔽高度效果） 图5 高精度ADB遮蔽动态跟随实测图（左侧为正常跟随，右图为跟随失败） 图6 高精度ADB多车目标识别实测图 2025智能车灯产业白皮书 2025智能车灯产业白皮书 0 7 0 8 高精度ADB与普通ADB在上述关键指标上的测试结果差异，见下表2。 图7 高精度ADB弱势交通参与者保护实测图 图8 照明光毯功能效果展示图 图9 照明光毯道路增强实测图 表2 普通ADB与高精度ADB关键指标测试结果对比表 关键指标 遮蔽精度 普通ADB 高精度ADB 宽度小于1车道、径向无暗影 宽度大于两个车道、径向存在盲区暗影 照明损失率 小于10% 大于30%以上 遮蔽跟随 实时跟随目标物，无滞后、丢失情况 无法做到实时跟随滞后、丢失目标 弱势交通 参与者保护 精准识别行人、非机动车并进行精准照 明及防护 无法识别行人、非机动车等 多目标物识别 同时支持3-5个目标物的遮蔽，实时分 配独立遮蔽框 单目标物识别，或者多目标物共用一个 遮蔽框 测试结果显示，照明光毯可以显著地增强目标车道地面前方的照明强度，同时能够准确地沿着直 道、弯道驾驶轨迹或道路标线进行预测性照明，且光毯照明范围均匀性一致，无局部过曝或昏暗区域， 周边光照过渡自然，未引起驾驶员和周边道路交通参与者的不适。 在道路增强照明方面，照明光毯可在目标车道前方延伸，对前方地面照明起到增强的作用，同时可 以根据车辆速度动态调整照明范围与投射照度，有效地扩展驾驶者的安全视野并强化交互指引，增强了 前方道路的清晰度，提升了驾驶者的掌控感与安心感，见下图9。 照明光毯技术是一种基于智能光学投射技术的场景化动态照明功能，通过车灯内的高精度投射模 块，将特定的光线图案投射到车辆前方的地面，形成类似“光毯”的可视化照明效果，并根据车辆驾驶轨 迹提前做出预测性照明。照明光毯可以通过地面照明范围的可视化引导，为驾驶员提供直观的路径指 引、安全警示和路况提示，见下图8。 2、照明光毯 图10 照明光毯右变道实测图 2025智能车灯产业白皮书 2025智能车灯产业白皮书 0 9 1 0 图11 照明光毯左变道实测图 图12 照明光毯道路标线贴合实测图 图13 照明光毯均匀性测试示意图 在行驶轨迹预测方面，当车辆有转向、变道意图（方向盘偏转或转向灯开启时），结合车辆转向角 度、行驶速度、导航路径等实时信息，照明光毯能够在车辆前方地面投射出与预判轨迹精准匹配的轨迹 指引，并伴随车辆轨迹变化做出动态调整，始终与行驶路径保持一致。照明光毯轨迹指引范围内的坑洼 路面、障碍物可以被提前识别，极大地提高了行车安全，见下图10、图11。 在道路标线贴合度方面，在车辆行驶过程中照明光毯与车道线贴合紧密，在直道以及不同半径弯道 中均能稳定贴合道路，有效扩展驾驶视野，增强行车安全与操控信心，见下图12。 在照明范围均匀性方面，光毯照亮区域整体照度均匀性超过90%，且无局部过曝或昏暗区域，见下 图13。 2025智能车灯产业白皮书 2025智能车灯产业白皮书 1 1 1 2 二、智能交互——从信号传递到意图表达 当前，车辆主要依靠手动操作传统外部照明光信号（转向灯、制动灯、倒车灯等信号灯）或鸣笛表 达自身意图，不仅容易造成光污染或噪音污染，并且在复杂的交通流或特殊场景下极易被误解或无法识 别。例如，夜间视线差时，灯光信号误解导致的事故风险显著增加，在视线被遮挡时(如公交站、路 口、变道超车等场景)发生的“鬼探头”等事故频发，再比如，车辆鸣笛是城市夜间噪音污染的主要来源 等等。这些行业痛点可通过智能车灯的交互功能实现系统性改善：其场景化光语表达可代替传统信号交 互，不仅消除了光、噪音污染，更能在视线遮挡、夜间行驶等特殊场景中强化意图识别，从源头降低事 故发生率。 三、智享娱乐——从功能部件到情感载体 随着消费者对个性化体验需求的提升，智能车灯可以充分发挥其智能化优势从而成为构建用户情感 连接的重要媒介，通过创新设计实现人车情感互动，成为品牌差异化竞争的关键要素。 图14 礼让行人功能展示 图15 泊车灯语功能展示图 高精度ADB和照明光毯的安全价值已获得行业和消费者的广泛认同。从2024年度C-NCAP照明安全 评价规程测试得分率统计来看，与传统近光灯相比，装备ADB功能的车辆在道路地面前方照射距离、弯 道照射距离以及行人探测距离三个测试指标分别提高了4.8%、11.8%、19.2%，同时相对传统近光 灯，对应眩光区域的总体加权光通量平均下降约30%。HUAWEI XPIXEL智能车灯模组的实测数据显示， 百万级像素ADB可使夜间行车视野范围提升185%。装备照明光毯的车辆则显著地增强了车辆前方的地 面照明，地面照明亮度提升50%，对坑洼路面和地面障碍物的识别距离则分别提升约55%-60%。 用户调查则显示[3,4]，有超过68%的用户认为自适应照明技术显著提升了夜间行车安全性，超过 72%的终端车主将车辆照明效果列为核心关注项。 礼让行人灯语通过可视化灯光信号的地面投影，清晰传递车辆“礼让行人”、“正在倒车”、“自动驾 驶中”等驾驶意图，实现车与行人、车与车之间的高效无声沟通，见下图14。 车外交互灯语 泊车灯语可通过地面特殊符号投影传递会车避让车辆或行人、自主泊车入位、驶出、自主靠边临停 等待等意图，避免其他车辆误判，见下图15。 从行业趋势来看，车灯场景化交互也已成为诸多车企，尤其是新能源车企打造产品差异化的关键赛 道。比如宝马X3的“天使之翼”迎宾功能，问界M9、尊界S800搭载的“智慧迎宾、泊车灯语”功能，奥迪 E5 Sportback的“星钻光幕”、极氪007首创的“STARGATE”一体式智慧灯幕等等。统计结果显示[3]，有85% 以上的新能源车企已将车灯场景化交互列为购车核心卖点，其本质上也是在响应用户对人车、车车、车 与环境的交互方式的潜在需求，但也需要注意，智能车灯交互功能的使用要以不违背法律法规为前提。 泊车引导与警示 超近场迎宾功能打破传统迎宾灯固定图案、短距离投射的局限，可在车前3-7米的黄金区域投射个 性化图案（如品牌标识、用户定制图像），且适配地库等封闭场景，即使在狭窄停车位也能完整呈现迎 宾效果。同时快启互动迎宾则通过智能感知（位置识别、用户靠近检测）实现极速启动，在车主靠近车 辆前便完成光影投射，形成车主未至、光影已候的仪式感，见下图16。此外，在节日、纪念日等特殊 仪式感迎宾 2025智能车灯产业白皮书 2025智能车灯产业白皮书 1 3 1 4 智能车灯的市场 空间和发展趋势 第四章 一、智能车灯的市场空间分析 当前，全球智能车灯市场正迎来快速扩张期，市场规模持续增长，展现出强劲的发展潜力。行业调 研数据显示，在乘用车市场，2025年全球前照灯市场总产值预计达到191亿美元，预计到2030年将达 约273亿美元，复合年均增长率约为7.4%。中国市场同样呈现稳健增长态势，2025年预计达到67亿美 元，到2030年预计将增至107亿美元，复合年均增长率约为9.8%，约占全球市场规模的35%至39%， 见下图19。全球市场规模稳步增长，反映出汽车产业整体规模的扩张与照明系统需求的持续提升，也 为智能车灯行业的快速发展奠定了基础[5-9]。 智能车灯市场正呈现出爆发式的高速增长态势，见下图20。2025-2030 年期间，全球智能车灯市场 规模预计将从8.53亿美元快速扩张至83亿美元，复合年均增长率约为57.6%；国内市场同步实现规模化 图16 近场迎宾功能展示图 图17 影音空间功能展示图 图18 体感游戏功能展示图 依托车云系统OTA更新能力，智能车灯可持续新增交互与娱乐功能，如“节奏灯光秀”、“户外露营 主题灯光”（模拟星空、篝火光影）等，企业还可联合车企、第三方生态伙伴进行场景联创，例如与视 频平台合作开发 “车载电影投影模式”（将车外墙面转化为幕布）、与游戏公司推出车灯体感游戏，通过 光影变化实现互动操作等，见下图17、图18。此外用户可通过手机APP或座舱系统自由定义投影内容 （如迎宾图案、驻车时的背景画面）等，让车灯功能“常用常新”。 用户调查显示[3]，投影类迎宾灯在中高端车型与新能源车型中备受青睐，有超过43%的用户希望通 过车灯实现个性化表达（如自定义投影内容、灯光秀）等。其中，年轻用户对专属感的需求更为强烈， 智能车灯这种个性化定义的特性精准匹配了年轻客户群体的消费偏好，使得用户粘性得以进一步提升。 个性化定制及娱乐功能 场景，用户可通过座舱 APP 自定义迎宾主题，让迎宾成为传递情感的载体。这些设计，将出行的起点与 终点转化为充满仪式感的时刻，满足用户对尊贵体验的情感需求。 图19 前照灯市场规模预测（乘用车市场） 67 207 76 229 246 92 260 273 101 107 300 250 200 150 100 50 0 2025 2026 2027 2028 2029 2030 前照灯市场规模预测（2025-2030）单位：亿美元 数据来源：YH Research及行业技术领先企业调研 车前照灯市场规模 国内车前照灯市场规模 84 191 2025智能车灯产业白皮书 2025智能