的先导性作用，不断提升新产业标准的技术水平和国际化程度，为加快新产业高质量发展、建设现代化产业体系 提供坚实的技术支撑。 因此，强化标准引领，有助于推动绿色低碳、集约高效和智能化的新技术产业化进展，从而推动算力基础设 施创新产品形态大规模部署，进而促进全产业链绿色低碳发展，助力双碳目标实现成为趋势和必然。 第 10 页, 共 63 页 随着互联网和云计算行业的蓬勃发展，整机柜服务器在2010年代掀起了第一波热潮，可以进一步细分为三 个阶段。 图1-3 开放整机柜服务器发展重要时间线 第 13 页, 共 63 页 一、 形态探索阶段 2010年代的前半程可以认为是开放市场上整机柜（服务器）发展的第一个阶段，云服务商（CSP）们合纵连 横，争相把机柜装满。 2011年，Facebook（现Meta）牵头成立开放计算项目（Open 四、 散热： 在风冷时代，把节点内的风扇取消，集中到机柜上形成风扇墙，在整机柜服务器的众多流派中，占比并不高。 理论上，少量大风扇比大量小风扇更节能，噪音也更低；而在实践中，这种做法对节点形态的影响较大。 没有采用集中散热方案的Open Rack更偏爱可以使用较（1U）大风扇的2(O)U节点，计算节点用2U3（配3铜排） 的做法提升密度，存储节点（OpenVault）则是里面的硬盘

年的历史，但其自诞生以来，不断 演进，多次推动了信息产业浪潮的发展。 操作系统的演进大体上经历了批处理、主机、PC 互联网、移动互联网几个阶段的发展， 正走向万物智联的时代。不同历史时期的操作系统在底层硬件架构与形态、人机交互方式、信 息呈现方式，以及生态范式上展现出不同的技术特征。 进入全新的万物智联时代，新技术的发展趋势、用户体验诉求以及随着而来的新应用场景， 都将对操作系统提出新的需求和挑战。 图 XR 设备将您带到一片虚拟海滩，可以切实“感受”到从指尖流走的沙粒感。物 体逼真感是指在虚拟空间中创建的数字化虚拟物体，与物理世界中的物体在质地、纹理、形态、 行为和发展规律上是统一的。物体逼真感依赖于数字虚拟内容能够全方位地展示物体的形态、 结构和纹理。3D 数字资产作为这一变革的重要支撑，正逐渐成为内容创作和呈现的核心。3D 数字资产通过精细的建模、贴图和渲染，将虚拟世界中的物体、场景和角色呈现得栩栩如生， 新技术突破催生终端产品形态多样化和规模增长 科技的飞速发展，新技术不断突破，为终端产品形态带来了前所未有的多样化，也将为终 端产品的数量带来井喷式增长。 当前，全球存量消费电子终端数量已初具规模，并呈现出多元化、智能化的特点。从传统 的智能手机设备、电脑到智能家居、平板设备、耳机甚至 VR 设备等，各类终端设备的普及率 不断提升，形成了庞大的存量市场。 虽然传统形态的终端终将增速缓慢、趋

前 言 全球电信卡技术从传统物理 SIM 卡到近年出现的 eSIM，其卡的 形态、功能、作用以及应用领域都发生了巨大变化。电信卡的每一次 技术革新，不仅是通信技术进步的标志，也深刻影响着人们的生产生 活。近年来，随着 5G、物联网和人工智能等新兴技术的兴起，eSIM 凭借无卡化设计、便利的远程配置管理以及支持多场景应用等优势， 逐渐发展成为万物智联时代的一项重要技术。 eSIM ................................................................................... 1 图 2 SIM 卡物理形态发展过程 ............................................................................ 5 图 3 2018 年至 2024 .......................................................................... 33 表 目 录 表 1 按照物理形态划分的电信卡分类 ................................................................ 4 表 2 按照功能划分的电信卡分类 ....

端加速落地 2.3 央国企正成为应用智能化的主力军，领跑多个场景落地 2.4 智能研发、运维、知识管理，企业智能化落地三大高价值场景 3 智能应用的形态和核心特征 3.1 基于大语言模型的智能体（Agent）预计成为智能化应用的主流形态 3.1.1 大模型能力的突破性提升，为 Agent 提供智能化基座 3.1.2 Agent 从单一工具向自主协作系统演进 3.1.3 行业需求从效率优化到体验升级，Agent 奇点”，爆发出更大的潜力，重塑竞争力，持续提升商业价值，推动应用全生命周期智能化从效率革命迈向价值共生 新阶段。 1. 数字公地（Digital Commons）指基于互联网与数字技术形成的公共资源形态，其核心是通过共享基础设施、数据要素和知识 资源，实现社会效益最大化。 1.2 数字基础设施逐渐成为国际竞争制高点 随着数字化转型步入深水期，模型库、案例库、知识库、工具库、大型开源平台等数字基础设施正在成为智能时 值场景 智能应用的形态和核心特征 应用全生命周期智能化白皮书 12 智能应用的形态和核心特征 03 PART THREE 智能应用的形态和核心特征 应用全生命周期智能化白皮书 13 随着大模型能力的突破性提升、Agent 技术的快速演进、开发技术生态的成熟支撑等因素，预计基于大语言模型 （LLM）及智能体（Agent）的 AI 原生智能应用架构将成为未来应用的主流形态。支撑上述洞察的核心要素如下：

的设备形态，智算中心将走向超 级池化阶段，对设备形态、互联方案、 存储、平台、散热等维度提出新的要求。 • 网络互联：节点内外多方案并存。 1 ）节点内：私有方案以英伟达 NVLink 为代表， NVLink 已经发展至第五代产品，同时支持 576 个 GPU 之间 的无缝高 速通信；开放技术方案以 OAM 和 UBB 为主， OCP 组织定义了业内通用的 A I 扣卡模组形态（ OAM 显存和互联提出新的需求。 • 集群时期（ 2022-2024 年）：数据及模型出现巨量化趋势，千亿级模型出现，对算力底座和拓展性提出更高要求。 • 设备形态： GPU 、 A I 芯片以扣卡模组为主，服务器形态多为 8 卡， DPU 按需引入解决裸金属管理、存储加速等业务痛点；硬件资源开始按集群的方式部署。 • 互联方案： 以服务器节点为界限，节点内采用高速计算总线，节点间采用 -P8 、国信证券经济研究所 整理 • 超级池化时期（ 2025 年开始）：大模型普遍进入万亿规模，算力、显存、互联需求再次升级，高速互联的百卡“超级服务器”可能成为新的设备 形态。 • 设备形态：从单机 8 卡服务器逐步转化为“超级服务器” ，基于存算一体架构的大算力芯片将开始逐步应用。 • 互联方案：内部打造统一的协议实现 CPU 、 GPU 、 A I 芯片、显存、存储等池化资源无缝连接；外部通过

成熟甚至主流厂商已经在推终身免流量后，产品开 始从重运营回归到硬件本身上来，低功耗成为厂商们最重要的产品方向。 同时低功耗产品也在不断延伸，常电产品形态低功耗都会有，逐步拓展到可视门铃、低功耗 IPC、打猎相机、喂鸟器、逗宠机器人等不同产品形态的视觉 IOT 产品，并且将超越常电产品使用场景。那么低功耗产品该怎么做？难点在哪？ IOTE 2025 上海站：6 月 18-20 日 深圳站：8 月 27-29 日 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙·巴塞罗那） 参展联系：18676385933 22 3.1 低功耗产品形态——IPC 低功耗已经成为 IPC 最重要的产品方向之一，根据市场调研数据： 低功耗 IPC 市场份额占比已经接近 20%，并且保持快速增长势头，除了 巨大市场需求和丰富应用场景外，行业不断推动也是低功耗产品市场不 13-15 日（西班牙·巴塞罗那） 参展联系：18676385933 23 3.1 低功耗产品形态 - 可视门铃与视频门锁 2024 年全球视频门铃市场规模达 14.57 亿美元，2024 年至 2026 年复合 年增长率约为 19%；苹果的进场，能够带动行业市场需求 可视门铃是低功耗最早的产品形态，2024 年全球视频门铃市场规模达 14.57 亿美元， 2024 年至 2026 年复合年增长率约为

数据实时将“事后分析”升级为“实时决策” 资源治理提升数据 ROI，助企业高质量发展 2 .1 2.2 2.3 2.4 17 41 56 64 企业数智应用情况及趋势 01 国家层面数据政策一览 BI 向多形态融合的必然演进 面向数据应用进行敏捷治理 数智应用 ROI 评估一简要思路 1 . 1 1.2 1.3 1.4 01 02 10 13 15 企业最佳数智应用实践 企业数智应用关键催化因素 同时，我们在 2024 年深入调研了民营、国资、外资等 1172 家企业，通过全年跟踪调查，我们洞察到了企 业在数智建设中的核心诉求： 10 企业数智应用白皮书 数据消费视角趋势： BI 向多形态融合的必然演进 1.2 BI 是数智价值变现的前台，把数据转化为可行动的洞察与决策，从而直接推动数据的价值增量。比如通过报表 / 看板 / 自助分析缩短决策周期、释放分析人力并减少返工，另一方面 BI 传统的企业数据应用往往聚焦于单一形态的分析需求，如标准化报表或专业化分析工具。然而，随着企业数字化转型 的深入推进和业务复杂性的不断提升，单一形态的数据分析已无法满足企业多元化、个性化的数据洞察需求。正如图 中所示，现代企业面临着丰富多变的业务场景，这推动了数据应用向多形态分析共生的方向演变。 用户角色多元化驱动需求分化 业务场景复杂化推动形态多样化 高层管理者 决策驱动场景 业务用户

劳动对象。数据要素成为劳动对象的新组成部分，数据与传统劳动对 象相互融合也构成了新的劳动对象，更加丰富的劳动对象创造了满足 更加多元化、个性化需求的物质基础。二是塑造新型劳动资料。数字 经济推动劳动资料从实体形态向虚拟形态延伸，全方位深化拓展劳动 资料的作用范围，劳动资料分布呈现集中化与分散化并存。三是培育 新型劳动者。数字技术大幅提升劳动者数字技能，深刻改变劳动者工 作方式，催生了自主创业、兼职就业等灵活就业新模式，以工业机器 （三）数字经济赋能新质生产力发展 数字经济作为一种新型经济形态，其核心特征与新质生产力高度 契合，成为推动新质生产力发展的重要引擎。2024 年的政府工作报告 将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”列为政府 工作十大任务之首，“深入推进数字经济创新发展”是其重要举措之 一。《全球数字经济白皮书（2023 年）》显示，数字经济作为新一轮科 技革命和产业变革的新型经济形态，正成为全球产业发展变革的重要 024 年） 8 机器放大了劳动者体力，延伸了劳动者感官，极大增强了人类利用和 改造自然的能力。数字经济为发展新质生产力进一步提供了迭代更新 的劳动资料。 劳动资料从实体形态向虚拟形态延伸。劳动资料的数字化变革标 志着生产方式的重大革新，深刻推动着生产力的进步与生产关系的发 展。一方面，人工智能、工业互联网、物联网等数字技术成为基础设 施。工业经济时代，依托于机器和厂房的生产过程往往在特定物理地

技术的赋能， 实现拟人化的感知、决策、控制能力，实现了智能的飞跃。同时，人 形机器人还需要具有拟人的外观，通常由头部、躯干、四肢等部分组 成，能够实现模拟人类的行走、抓握等动作。这种类似人类的形态，可 以快速融入人类社会，完成具体的任务，通用性和适应性较强。 人形机器人依据其结构与功能特性，可主要分为轮式人形机器人、 足式人形机器人以及通用人形机器人。轮式人形机器人采用轮式驱动， 场景。 11 1. 典型场景及成效 （二）人形机器人探索构建普惠、精准、有温度的医疗未来 人形机器人在医疗领域的应用探索正从实验室迅速走向临床实践， 其核心价值在于结合人类形态的灵活性、人工智能决策能力以及多模态 交互技术，从而解决医疗资源短缺问题，提升诊疗精准度和个性化服务 水平。2023年以来，一些通用人形机器人也开始用于医疗场景的试验。 例如，美国Sanctuary 输到末端配送的全链路无人化。通过24小时不间断作业提高物流配送效率， 降低企业运营成本。 人形机器人在物流运输领域的未来发展趋势正从技术探索走向规模 化落地，其核心价值在于结合人类形态的灵活性与环境适应性，突破传 统自动化设备的局限。人形机器人的终极价值在于重塑物流生产力范式 ——通过“类人化”突破环境限制，以“智能化”实现无缝协作，最终 构建零改造、全适应、自进化的物流系统。